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貌似没人关心 Qwen3.8-2.4T-A95B 开源，其实 Qwen3.8-Max还行，就是太贵了。 DeepSeek-V4-Pro 感觉有点问题，不如用 Flash。让后训练再跑一会～ 目前国产模型我的选择： 超大杯：Kimi K3 大杯：GLM5.2 中杯：DeepSeek-V4-Flash 国外模型选择： 超大杯：Opus 5 大杯：GPT-5.6-Sol 中杯：Grok 4.5（4.6还在测试）

牛逼， 我 Tibo 哥又更新了， OpenAI今天正式放出两个新工具，都在 Daybreak计划里： •Defense Factory（防御工厂）：AI代理直接扫你的代码库，找到漏洞后自动调查、验证，然后直接给你写好补丁，生成可以直接合并的PR（带测试）。工程师只要审核一下就行，不用自己从头修。 •Red Team（红队）：一群AI代理组成“自动化红队”，能对你的Web应用做超大规模持续渗透测试，验证漏洞报告，再回头验证你修的补丁到底管不管用。相当于有一支永不休息的黑客团队在帮你打自己。 核心就是：以前找漏洞、修漏洞、做渗透测试都靠人，现在AI代理能端到端跑通，速度快到传统安全团队跟不上。

黄仁勋被暴出了小四后 那英伟达的股价情绪现在处于哪个阶段 恐慌见底通常要四条同时出现： 放量、长下影、VIX 跳升、板块跟着一起跌。现在只中了一条，就是放量 11/9 到 11/11 三天成交分别是 4.6 亿、4.3 亿、3.1 亿股，六个月的均量是 1.4 亿股，放量是真的 但 VIX 在往下走，同行走强，也没有出现单日反转的形态，说明市场在做理性重定价，还没到恐慌宣泄 这种阶段的特点就是，反弹多是技术性的，因为资金有更好的去处 黄仁勋真被开掉，对公司的伤害排序 1/ 合规这条最实质，也最不可控 调查里牵出的 Megaspeed 是芯片转运到中国的通道，只要查出公司内部有人给关系方开过绿灯，BIS 或者司法部立案就是罚单加上更严的许可条件 中国收入本来已经很低，杀不死它，但能持续压倍数，而且这个变量不靠情绪修复 2/ 接班人真空期 公司没有公开的接班计划，黄直接管几十条业务线，这是创始人扁平结构的代价 真换人，哪怕只是临时 CEO，未来 6 到 12 个月决策速度一定降，超大客户的 2028、2029 采购规划会先观望，这段窗口正好是 AMD 和自研 ASIC 抢位置的时机 3/ 关系资产折价 和台积电的产能、CoWoS 配额、各国主权 AI 订单，很大一部分是黄个人谈下来的 人不在了，这套关系不会消失，但优先权和议价会松 4/ 叙事溢价 市场给的倍数里有黄仁勋溢价，执行力加讲路线图的能力 去掉这一层，合理倍数大概从 25 到 30 倍落到 20 到 22 倍 5/ 经营数字，基本没影响 Q3 指引 1088 亿、毛利率 75% 是已经签下的单，未来一两个季度财报不会因为换人崩 定价是不是过激 要把两件事拆开，市场现在混成一团在卖 人事这块，我认为过激了 Kalshi 上 12/1 前离职的概率 80%，共识已经打满，等于把最坏结果当既成事实 但按第 4 条算，去掉人的溢价也就是 20 到 22 倍对应 190 到 210，现在按 Q3 预期年化只有 17 倍，比“没有黄的英伟达”还便宜一截 这中间的差价，是市场额外贴现了真空期出错，属于情绪定价 合规这块，我认为定价不足 它没有时间表，罚多重、管制会不会加码，全看调查结论，这种风险只能等，不能用估值便宜来对冲 所以现在的价格是这样一种结构，人事的恐慌已经超卖，合规的尾巴还没算进去 接下来三个可验证的信号 - 董事会给的是临时 CEO，还是董事长与 CEO 分权、黄留任 后者是预期差最大的一条路 - 11/17 电话会谁主持。黄缺席，说明结果已经内定，财报再漂亮也没用 - 有没有 BIS 或者司法部正式立案的公告，这条一出，这几乎是可能最差的情景了，虽然出现的概率比较低 至于能不能买，说真话啊 理性告诉我，别买，别抄底 但这个市场就是奖励勇敢者的市场，我买了一些英伟达

昨晚 11 点的时候，ETH 最低跌到 $2,282，这个超大 ETH 多仓巨鲸/机构就差 $30 刀被清算。 所以他在凌晨赶紧补充了 921 万 USDC 保证金，把 ETH 多仓清算价从 $2,256 降到现在的 $2,181，暂时脱离 ICU。 现在他持有价值高达 $3.965 亿的 BTC 及 ETH 多单： ◎115,473 枚 ETH ($2.721 亿)，最近的清算价 $2,181。 ◎1,539.5 枚 BTC ($1.244 亿)，最近的清算价 $70,396。 BTC 多单还好，就是他这 ETH 多单，仓位又大距离清算又近。他又没减仓想法，感觉市场总得要继续去清算掉他一部分仓位😂 地址： 0x0392a716dbee1661ea781881826b928daeb5d7d9 0x77ddcc4b6440b3a32b7802f053105c2fad3ae0e9 0x60468ba27448f88b19f52ed02f1a8c52f7a0b21d 0x799fB74ec743a65865bD80E30bed8A2216A15f4C -------------------------------------------------------------------------- #Bitget# 来了就是VIP！Crypto、美股、CFD，全球先机一站布局

兄弟们，说个最适合新手的赚钱模式： 2026 新手做出海，别天天卷X去用AI做小游戏暴力无法想象。 我表弟的第一桶金，就是靠一个很冷门的 H5 游戏词来的，流量超大，他说看着后台跳 $0.几 的感觉，真的比上班发工资还上头。 关键是，小游戏站不需要你多懂产品。 抓新词，堆页面，接广告，能跑起来就有正反馈。 更离谱的是，他这两天用codex 随手搓了几个小游戏，半小时能出可玩的版本。 这东西再配 SEO，直接爆了！ 很多人还在研究 做短视频卷X，我反而觉得小游戏站这种土狗模式，才是新手最容易摸到钱的。 所以游戏永不落幕，越土越赚钱。

这下省事了！取股票/基金/期货/可转债数据，不用再注册 key、写爬虫了 efinance，4K stars，免费开源免 token，一行代码直接出 DataFrame！ 以前做量化，第一步就卡在数据上：要么掏钱上 Wind/聚宽，要么自己写爬虫抓，费时费钱还容易被封。 efinance 不一样——免费开源、不用注册 key，ef.stock.get_quote_history('600519') 一行就出完整数据。 核心亮点： 1️⃣ 股票/基金/可转债/期货 四大类数据全覆盖，A股 + 美股港股（苹果、微软直接输中文名都能查） 2️⃣ 免注册、免 key、免费开源，一行代码出 DataFrame，回测数据源直接接上 3️⃣ 股票数据含日K/5分钟K/实时行情/龙虎榜/季度业绩/资金流向（主力·超大单·大单·中单·小单净流入） 4️⃣ 基金净值+持仓、可转债行情、期货主力合约历史数据全都有 5️⃣ 4K stars、747 forks，pip install efinance 即装即用，Python 3.6+ 量化第一步就是数据，别再为个历史 K 线去注册一堆接口了，这个库免费还全。

年底决战？字节和 OpenAI 到底在训练什么超大模型？ 前两天从 Financial Times 上看到消息，字节跳动正在训练一个最多可能达到 10 万亿参数的模型；据知情人士透露，字节的项目尚处于早期预训练阶段，这一过程通常需要三到六个月，之后还要经历微调、安全评估和产品化。10 万亿是可能达到的规模，最终数字仍会随训练方案调整。我个人判断 5 - 10 万亿是可能的。 作为参照，月之暗面的 Kimi K3 拥有 2.8 万亿总参数，字节新模型在纸面上接近它的三倍，非常吓人。不过 K3 采用混合专家架构，每个 token 激活约 1040 亿参数，因此总参数不能直接换算成模型能力。 把规模做到这个级别，考验的不只是 GPU 集群、综合算力等。数据质量、集群通信、训练稳定性和故障恢复，都需要。 字节的优势在于拥有豆包、抖音和 TikTok 等大规模产品，可以持续获得真实反馈，也有能力把模型迅速送到海量用户面前。它最终是否开放权重、推理成本能否压下来，目前都没有确定答案。 OpenAI 同样马不停蹄，他们在训练的模型信息比较确定，一个是 Astra 系列，一个是 Doug。 Astra 是已经对外披露能力的下一代模型家族，OpenAI 称其内部版本在数学和理论计算机科学上取得十项新结果，相关论证随后被整理成人类可读的论文，并给出了形式化证书。 OpenAI 在内部评估后“尚不能排除” Astra 达到了 Critical 级网络安全能力，因此得扩大测试并放慢开发。也就是说，虽然 Astra 还没有被正式判定为首个 Critical 模型，但它已经触发了更严格的隔离、监控和安全措施。 在中国开源模型的追赶下，海外报道称 OpenAI 需要通过尽快发布 Astra（GPT 6 级别模型）保持优势。时机至关重要——他们越是拖延，中国的开源模型就会被采用得越多 😂 Doug 则更接近字节正在做的事情。外部消息将 Doug 描述成 OpenAI 迄今规模最大的一次预训练项目，而且它与 GPT-6 并不是同一个模型。OpenAI 尚未正式公布其规模和发布时间。过去两年，OpenAI 通过强化学习和后训练不断挖掘现有的模型底座，能力增长很快，但边际收益也在逐渐变小。 Doug 释放的信号，是它准备重新训练一个更强的基础，再叠加已经成熟的推理与 Agent 训练体系。 字节这个事情如果确定，那就证明中国团队能够独立完成世界级超大预训练，并把能力稳定交付给产品，毕竟 Kimi K3 已经突破了；OpenAI 要做的是，证明大规模预训练仍能带来足够大的跃迁，并处理随之而来的安全成本。 还有 4 个月，年底的大模型又要天翻地覆了。

从数据中心建设节奏说说为什么光互联现在进入了业绩爆发期？最早是7月下旬提到光互联业绩兑现空间也很好。8月4号还详细写了一篇看好光互连的逻辑、一周过去多光好像成为了共识。除了之之前聊到的逻辑，再从数据中心建设节奏的角度聊聊： 1、云厂商CapEx节奏与数据中心建设时间线 超大云厂商资本开支大规模提速在25年下半年，看看数据中心建设典型节奏： 1）前期（数月到1年+）：选址、许可、土建、厂房、电力基础设施（变电站、变压器、冷却）。 2）中后期（建设后半年至1年多）：机柜/服务器进场、网络布线、组网调试。AI机柜功率密度极高（单机柜几十到上百kW），需要密集光纤和高速互联。 能看出什么来？ 去年下半年开始的大规模数据中心建设在今年二季度现在正好进入了服务器进场，网络布线、组网调试阶段。时间线就是： 1）2025 H2-2026年初土建/电力推进，2）2026年进入服务器密集部署窗口，光模块需求同步或略提前爆发（因供应链长周期需提前锁定）。 2、AI集群越大对互联的要求越高 GPU/ASIC间参数同步、scale-up（机柜内/跨机柜）、scale-out（集群间）、scale-across（多数据中心）都需要大量高速光模块。传统铜缆在距离、带宽、功耗上受限，光成为刚性需求。单个加速器配比光学连接数上升（从约1:3到1:4.5甚至更高），光在总CapEx中的占比提升也很快。 而且整体还在从从400G/800G向1.6T迁移，单模块价值更高；scale-up场景光学渗透提升。未来NPO到CPO也陆续在落地。 简单说这就是数据中心建设的滞后效应的体现： CapEx公告 → 土建/电力（2025）→ 服务器部署（2026）→ 光模块密集消耗。然后AI集群规模从万卡向十万卡级扩展，进一步放大光学需求。 而这两天热议的“多光空存”，放在当下这个时间节点看、“空存”其实已经不具性价比了，毕竟存储板块已经经过了大幅度调整，调整本身就是释放了风险。个人认为现在看存储还是有空间、只是涨幅最暴力的阶段过去了、不那么easy了，走势也不会像上半年那么丝滑了。 如果存储现在是个复杂题、 光互连可能就是当下的这道简单题了。

真没想到，2026 年最好的亚洲聚会可能就是本末社区的 Money Frontier，全是 OG 、全部有 skin in the game 的情况下，聊的东西的水平确实比很多商业性的大会聊得更好、聊得更深一点。 我总感觉以前那些特别酷的 Crypto Things 有个特点是他们自己会有佛陀出世或者耶稣降生一样的超级 ego，会说天上天下唯我独尊，或者说我来不是叫世上和平而是让世上动刀兵。 但现在这批多少总有点追求和平崛起的意思，特别是 Clarity Act 画了一个超大的饼以后。 问题是，和平崛起的幻觉很多时候其实是不过是延后矛盾罢了。中美2001~2016 十六年蜜月期过了以后也要贸易战。最后其实总会像德皇一样，说一句阳光下的土地。不可能永远做蛋糕不聊分蛋糕的事情，增量创新从长远角度看本来就全是低垂的果实，后面一定是存量博弈、刀刀见血。 另一个问题是比特币从几百美元涨到现在 6 万美元，600 多倍的涨幅，至今把太多穿鞋的带进行业里了，光脚的的声音自然就越来越小了。 所以我们需要：