羊水宝 (@yangshuibao)

目前存储市场正是烈火烹油的热闹景象，科技巨头们的长期订单似乎让存储摆脱了之前“猪周期”的尴尬局面，其高昂的成本正在被云基础设施提供者和大语言模型服务商吸收。 今年以来，美光科技和 SK 海力士的股价以美元计均上涨了约 290%，三星电子上涨了 166%，而微软和 Meta 等所谓的超大规模云服务提供商股价下跌，亚马逊股价持平， Alphabet 股价仅上涨了 8%。 面对存储涨价，按照经济规律，未来会如何发展呢？ 1. 将成本转移给消费者，如苹果做的那样。但人工智能还处在消费者普及和争夺市场份额的阶段，没有人有苹果那样的护城河。而且随着科技公司限制员工token使用量，市场的增速可能开始放缓，除非能渗透到制造业。这条路大概率行不通。 2.牺牲利润，扩大亏损。也就是行业目前的状态，但能维持多久？投资者的耐心有多久？会出现破坏性创新颠覆目前的僵局吗？如果LLM路线被证明只是人工智能发展历程上的一段弯路，又会如何呢？ 3. 提高效率以减少需求。如同谷歌在今年3月发布TurboQuant算法，将大模型运行时的键值缓存（KV Cache）内存占用减少至少6倍，让全球主要内存巨头在单日蒸发900亿美元市值。类似谷歌这样的技术引领者是否还有这样的“黑科技”？ 4. 等待更多存储的供应。苹果已经在游说美国政府放宽对中国存储的管制，若能成行将给现有消费级存储市场带来巨大冲击，并对企业级存储市场带来一定压力，HBM和AI存储市场短期没有影响。目前来看也还好。 我的投资策略： 1. 持续买入谷歌这样在泛人工智能领域有多年技术积累且现金流稳健的公司； 2. 逢低买入微软亚马逊这样的云基础服务供应商； 3. 观望存储巨头和LLM技术路线的公司。 大家觉得呢？ #羊羊学理财# #存储# #AI#

中信大厦撞机和十三年前的黄浦江漂猪有点像，在超一线都市最有标志性的地点，铁幕出现了裂痕，并透出繁华背后令人不安的另一面。在今天，何处不是危墙之下呢？

笑死我了，雷军模仿马斯克在车间睡觉。我表妹在小米总裁办当过实习生，每天主要的工作就是给雷军想短视频拍摄方案。给的是实习生工资，但是要求会写文案会拍摄会剪辑，她干了俩月跑路了。

其实对于要上班的打工人来说最好的去中国二三线城市旅游的方式就是住个好点的酒店，躺平。那个香味，那个餐厅，那个泳池，那个大落地窗，那个服务人员，再配上一位年轻精壮的男子，早A晚C做两次，高级的呀。 千万不要去景点，吵得人头疼，声音上的视觉上的精神上的，都特别吵！不明白为什么这么吵，那个喇叭就是一定要循环播放，那个没有任何设计的提示牌子就是要无处不在，还有大人骂小孩的老婆骂老公的排队的骂插队的…… 乔布斯，请你重生给中国安装一个静音键！

最近有想要周末躺平游的，强烈推荐湖北宜昌万豪旗下新开业的艾美酒店，太划算了。 在葛洲坝旁边，端午¥680一晚带双早，赠接送机外，还可以免费用酒店的车自驾，全是奔驰宝马（新能源款），自驾去附近的几个观景台看三峡风景，对老人也友好。 而且酒店活动也很多，有教小孩弄非遗的，也有很大的悬空泳池，上午有泡泡大作战。新开业两周，人还不多，端午才住了一半。 推荐推荐。目前国内住得最满意的酒店。服务人员也很热情，有种过年去外婆家做客的感觉。

说实话，我现在还挺喜欢中推圈这个环境的。 有点像刚接触互联网那会儿， 大家混贴吧、刷微博最热闹的那几年。 人和人之间没那么端着， 看到有意思的就评论， 觉得不错就互关， 聊两句也不会有什么负担。 这种感觉其实挺难得的。 现在很多平台都太精致、太算法、太表演了， 反而这里还有一点早期互联网的味道。 大家都在冲浪， 也都愿意社交。 就是少点搬运就好了。 #原创心情#

一点观察。 对于小镇做题家来说，大厂实现阶层跃升的门已经关闭。现在进大厂的年轻人，家里基本都是有积累的。 原因可能是： 1. 大厂越来越卡学历，而农村孩子在高考中的劣势越来越明显。尤其是近几年的高考出题方向，不是简单刷题就可以，再加上复读的严格限制，贫穷人家的孩子通过高考改变命运正在越来越难。 2. 新科技浪潮和内卷式市场竞争下更注重新商业模式的包装，让大厂越来越看认知，富裕家庭的孩子从小接触的世界就更广阔，更能够和大厂的面试官建立有效沟通。而贫穷家庭的孩子还在刷题。 3. 大厂已经过了早期的草莽时代，基本都是山头稳固，更看重沟通和协调能力，喜欢自信会表达的人，同时内核稳定不玻璃心，在面对复杂环境和模糊规则的时候更从容。小镇做题家这点也比较弱。 不知道现在除了互联网大厂外的新经济领域会好点吗？比如AI、机器人、新能源汽车之类的？

大厂上班就是和所有人斗智斗勇。每次跨部门开会前要做的不是会议资料的准备，而是先挨个看一遍会邀里的人，再查一查架构和汇报线，看一下公开的OKR（如有），猜一猜每个人想要通过这次会议得到啥。然后预判谁是这场会议里的朋友，谁是敌人，再根据自己的利益有的放矢准备会议材料。我以后真的特别适合当议员。

组内空了个HC，半年了没招上来人。 上个月终于面到一个不错的，没想到上周进到三面被+1毙了，理由是感觉不到对这个岗位的热情。我当时觉得有点莫名其妙，打工到底要多热情啊，而且我一面的时候感受挺好的，有专业能力，有思考，之前也在大厂，会表达会汇报。 今天领导给我发了个简历，说这个你面一下，我看简历觉得可以。 瞬间懂了。