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總結吳說 EP-93 香港共识大会的共识：竟然是币圈完蛋了？ ## Part 1：分享本次香港共識大會的感受 @colinwu Colin Wu：他觀察到香港政府層面對此次共識大會很重視，現場也有宣布一些政策，整體可感受到官方重視程度高。他同時覺得整體偏冷清、落地型熱點不多；並指出「預測市場」與「股票代幣化」雖是全球熱點，但在香港面臨較高合規難度，因此會場較難看到深入落地討論；RWA 雖有人提，但因活動偏海外參與者，討論度沒有特別高。 @tmel0211 Haotian：他對比上一屆「大家各聊各的、沒有共識」，這次反而出現了強烈且一致的悲觀情緒，像是「幣圈不行了／行業完蛋了」這種集體唱衰，但他也強調這不代表他個人立場。他原先以為海外項目方會更樂觀，但實際接觸後感到部分海外項目方呈現更麻木、躺平、與外界情緒脫節的狀態，並表示自己因此有些失望。 @nomadcindyy Cindy Wang：她形容此次跑會是「離譜加驚喜」的體驗，感覺像頂級圈子聚會、幾乎看不到散戶，且「你永遠不知道旁邊坐的是誰」。她分享自己曾把 Bullish CEO Tom Farley 誤認成路人、後來才發現對方上台演講；也提到酒會上孫宇晨送「大箱子但裡面只有一根香蕉」的荒誕趣事（並提到與香蕉膠帶藝術梗相關）。 @DeFiTeddy2020 DeFi Teddy：他覺得主會場許多項目更偏機構業務、合規相關，使他在主會場停留時間變短，反而在周邊活動交流更多。他直觀感到「機構進、散戶退」的轉折點正在發生；同時認為幣圈不會完蛋，去中心化的精神與需求長期存在，但 AI 的確分走注意力、資金與 builder，因此本次的「共識」更像是「要轉 AI」（包含純 AI 轉型、或 AI 與 Web3 結合如 AI Agent、用 AI 服務 Web3 增長投放等）。 @anna_nanachan 娜娜子：她觀察到中文局與英文局差異很大：中文局更常圍繞幣價、是否抄底、投資標的討論，情緒更受價格波動影響；英文局更少談幣價，交流較偏生活與想法、氛圍更鬆。她也提到許多公鏈活動中「AI 類」項目仍很多，且常見現象是「不論做什麼賽道（如支付、RWA）都會加一些 AI 元素／敘事」；另外也看到一些原本做 Web3 的創辦人轉做純 AI，而她提醒 AI 與 Web3 的融資邏輯與玩法不同，盲目轉型未必是好事。 @estherinweb3 Esther：她提到預測市場團隊非常多、參與者背景複雜（包含合規券商孵化、甚至澳門博彩背景團隊等），並說穩定幣相關華人團隊也多樣化，連應用層團隊都想發穩定幣以掌握結算與發行權。她同時觀察到做市商更活躍、活動整體更國際化，並提到 Coinbase、Kraken 等海外大型交易所更明顯關注華語市場，且她提到華語用戶交易頻率與資金活躍度高、海外交易所也可能具備部分離岸平台沒有的優勢（如股票代幣化方向）。 @assassinaden Albert Luxon：他從二級／基金交易視角表示本屆規模與新鮮感不如上一屆，主會場「老面孔」多、參展新人少，side event 也看到交易團隊數量較以往下降。他提到去年 10 月後不少套利／carry 類團隊被「wiped out」，並觀察到支付與 RWA 暴露/搬運更像「牌照生意」，因此傳統金融背景與信用積累更重要，機構業務也正被傳統金融團隊逐步接管；同時 LP/FoF 越來越看重跨市場（Crypto 與美股、商品等）能力。 @0xKirara Kirara：她感覺今年和去年最大差別在於：以前大家「找項目、聊空投與搞錢」，這次更像在「找吃的」，且很多人不再熱衷聊炒幣暴富。她提到不少人利用熊市空檔研究 AI、Vibe Coding，用 AI 工具做小網站/小產品，並用「以前說不要當產品經理、現在人人都像產品經理」來形容這種轉向。 ## Part 2：幣圈是否真的「完蛋」、還有哪些機會？ @0xKirara Kirara：她主張要拆開看：不是整個行業完蛋，但「某些舊的東西/舊敘事」確實在退潮；她以比特幣敘事演變與「窗口期很短、像流量選秀」來描述項目競爭節奏。她也指出 AI 的定位在變：從「專案賣點/特色」走向更像「基礎配置/基礎設施」，變成沒有 AI 反而奇怪，並認為若還停留在舊賽道與舊敘事，會更難生存。 @assassinaden Albert Luxon：他不太認同「完蛋」，更傾向用「成熟」形容，並提到市場賽道收斂、圍繞較穩定的方向形成共識（他轉述朋友的總結為支付、交易、合規、風控）。他也談到優秀項目可能更希望走傳統資本市場上市路徑（如納斯達克/港交所），以及交易所角色可能從「偏一級/上幣」轉向更偏「二級服務」能力競爭（如托管、法幣通道等）。 @nomadcindyy Cindy Wang：她說自己「至少同意一半」：單純的「幣圈時代」在結束，並用交易所與平台產品往「美股上鏈/傳統資產」延伸的現象作為觀察例子。她也強調另一面是 Crypto 與傳統金融/支付的融合在加速，並以穩定幣對傳統支付結算效率、成本與透明度的衝擊，以及產業人士的焦慮與轉型需求作為她的體感佐證。 @estherinweb3 Esther：她看好政策框架更清晰後的合規路線與政策窗口期，並談到「最可怕不是價格熊市，而是心態熊市」的觀點（對變化麻木、排外、拒絕新玩家/新變化更危險）。她也提到她認為較有機會的三類：有清晰商業模式與現金流的入口級業務、具備強美式政治/資本背書的項目、以及把加密視為新增盈利點的券商與傳統金融機構（例如 VATP 牌照升級後拓展業務）。 @anna_nanachan 娜娜子：她認為早期靠背書與白皮書就能發幣收割的模式在當下更難成立，流動性變低、VC 更謹慎，反而形成優勝劣汰，長期可能提升行業品質。她也提到機構進場使籌碼更集中、散戶相對不友好，散戶可能轉看 Meme，但在經歷波動與 FUD 後整體熱情下降、更謹慎，市場更機構化與理性。 @tmel0211 Haotian：他明確說「情緒面肯定是完蛋了」，並將其歸因於老敘事與老規則失效、資產與發幣更流水線化、注意力經濟加劇與「共識破裂」等現象。他提出下一階段可能的機會在「Agentic Economy」宏觀框架，嘗試把穩定幣、預測市場、AI trading、機器人/Physical AI 等趨勢串起來，作為可能的新共識方向。 @DeFiTeddy2020 DeFi Teddy：他回到「去中心化」作為 Crypto 核心價值，認為其不會完蛋，但直指近年問題在於缺乏同等級的突破式創新，導致信仰流失與「上所/上幣」成為許多項目的單一目標。他同樣看重 AI 帶來的生產力變化（如 Vibe Coding），並認為 Crypto 若要形成新共識，可能需要與 Agentic Economy 結合；他也提到去中心化 AI 與可驗證、可共同擁有的模型願景仍很早期但與去中心化精神一致。 @Leoninweb3 Leon Liu：他以參展方視角說本屆國際化氛圍明顯、海外面孔多，但整體偏冷清，且不少人反映「有意思的項目不多」，票價/參與度也受到影響。他提到現場讓他意外的是預測市場與 AI 相關項目在會場內反而不多（但賽道在外部很熱），並分享他較看好的方向包含合約/永續（含跨市場資產上鏈衍生品的優勢）、AI 與 Crypto 的結合，以及仍屬早期但被關注的預測市場。 --- gemini + gpt-5.2 協助整理 youtube 有時間軸更好跳轉

《从福布斯富豪榜看财富流动趋势》 今天关于 @cz_binance 被杀猪榜放进前20的消息又满天飞了，按之前的调性大概率等CZ睡醒又要开始辟谣，哈哈。 不想露富是华人常见心态，但从我等吃瓜群众看，作为Crypto唯一杀入前列的代表，还是乐得看到CZ给Crypto挣了脸的。 顺便分析了一下这次的富豪榜比例情况： ▶️科技（互联网 / AI / 软件 / 芯片）约35–40% 代表：Elon Musk、Jeff Bezos、Mark Zuckerberg ▶️金融与投资 约15–20% 代表：Warren Buffett、对冲基金、PE ▶️零售 / 奢侈品 / 消费 约10–15% ▶️制造 / 工业 约10% ▶️重工业、汽车、制造 能源 / 矿业 约5–8% ▶️石油、天然气 房地产 约5–7% 可以看出财富结构正在发生代际变化，世界在不知不觉间已经通过财富流向告诉大家是如何变迁的。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 我摘出几个有意思的地方： 1、AI正在成为新的财富发动机。 榜单前列里很多财富增长都来自 AI 或 AI相关科技公司，Musk，Larry Page，老黄等人财富增长很大程度来自 AI浪潮带动的科技股上涨。例如 Alphabet 股价上涨直接推动 Page 和 Brin 财富大幅增加。 过去十年最赚钱的是移动互联网，未来十年最赚钱的可能是AI基础设施。 2、超级富豪财富增长速度极端惊人 榜单还有一个很震撼的数据： 全球亿万富豪数量已经超过 3400人，总财富达到 约20万亿美元，而且仍在持续增长。 更夸张的是： 全球最富的10个人一年财富增加接近6000亿美元。 财富向极少数人快速集中的速度进一步加快了，科幻小说里一个人掌握全球99%财富的故事好像真有可能发生？ 3、财富结构正在发生代际变化 老钱逐渐被科技钱取代，比如奢侈品巨头Bernard Arnault 逐渐被科技创始人压制。现在的超级富豪基本都是科技公司创始人or控制人，平台型企业掌控者 而不是传统的：地产 石油 制造业 4、超级富豪“百亿俱乐部”正在爆炸增长 centibillionaire（千亿美元富豪）数量暴增。全球已经有 18位财富超过1000亿美元的人，这个群体的总财富接近 3.6万亿美元 这在十年前几乎是不可想象的。 很多机构都预测全球第一位 trillionaire（万亿富豪）可能在2030年前出现。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~` 此外，国人比较熟悉和感兴趣的富豪情况： 1、卖水的赢了搞互联网的，首富还是“水王” 钟睒睒（农夫山泉）依然稳坐中国首富。在全球互联网寒冬和电商内卷下，水王靠着刚需和极致的现金流控制力，依然压过张一鸣和马化腾。 2、老黄代表华人之光席卷全球 随着AI浪潮，英伟达（Nvidia）CEO黄仁勋身价疯涨，目前已进入全球前10（甚至前8）。对于中文读者来说，他是全球科技圈最受瞩目的华人面孔，也是AI时代的绝对教父。 3、“出海三杰”的进击：赚全球的钱 张一鸣（TikTok）、黄峥（拼多多/Temu）、许仰天（Shein）。这三位是典型的“中国供应链+全球化运营”的赢家，反映了中国互联网出海的强大生命力。 4、房地产时代的终结，新能源/半导体的崛起 曾经榜单前列的王健林、杨惠妍等地产巨头排名大幅缩水甚至掉队。取而代之的是雷军（小米造车成功）、曾毓群（宁德时代）。 资源型财富已经被科技型财富压过去了。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 说回Crypto，CZ 的财富变化，本质上是整个加密市场周期的一个晴雨表。 Forbes 在计算 CZ 财富时主要参考是Binance股权估值，而非 $BNB 币价和其他链上资产。 现在已经是加密熊市， $BNB 价格从顶峰已经跌落50%，但CZ的身家反而上涨。我问了一下AI，这可能与熊市了反而头部交易所的市场份额会上升有关。 在2018熊市、2022熊市、现在这个阶段，Binance 的市场份额反而往往会上升，因为原因很简单：熊市会淘汰很多熬不下去的平台。头部交易所反而会趁机吸收流动性用户，进而提高了市场份额。 表单上其实还有其他Crypto富豪，比如 Coinbase的 @brian_armstrong (100-130亿，大约200名）， @saylor 老爷子（70-100亿美元，大约300-400名区间）。 但Forbes评估时候不看链上财富，所以Crypto富豪的资产往往是被低估的。 希望未来有更多加密富豪上榜吧，给咱们行业也长长脸。 最后附上福布斯榜单原链接，感兴趣的可以自己再去挖掘一下：

msx现在没别的问题 就是产品做的不行。 这个事儿让我觉得币圈现在想好起来很难啊 我们那个年代 币圈的开发成本是很低的。随便拉一个群就一堆大厂工程师，天才程序员，算法大赛奖金猎人，全栈大神，计算机博士，顶级黑客。大家攒局自由开发点啥经常是可以不要钱的。币圈更像一种新技术的学习小组。这种环境下你开发的东西想不屌都很难。所有项目创始人都有技术背景才有资格上牌桌。交易所这种极度复杂的平台产品 土狗攒局起了这么多，回想起来真吓人。 我这也属于旧时代残党的思维了，现在ai出来开发成本已经降低很多了，但是现在币圈这种土壤想做点好产品真的难… 包括孙哥，在出道战tron以后也没做出过任何好产品。 这到底还是不是科技行业。科技行业首选得有科技啊。

交易所上了美股以后，币圈狗庄彻底懵逼了，没人玩他们的shitcoin了，手里一堆货拼命拉盘砸盘制造波动可惜没人理，币安人生就是最好的例子，看你上蹿下跳，我玩我的存储美滋滋，拉一万倍我也不买😁

问了一圈，身边的人无论分析的多牛逼，基本都被干死了。 不论你是meme，A股还是美股，存储，还是海力士，还是大饼，山寨二级选手 我因为早早的被套在哈基米里，所以躲过了好几劫。 不过，有几个好兄弟还是赚了钱的，总结了一下原因： 玩Meme的：只拿底部筹码，坚定的执行以小博大的理论。从不追高，所以没死，另外老老实实玩一级，不懂得美股和二级山寨，所以完全不碰 玩二级的：没上杠杠，就现货，所以也没死。知道流动性枯竭，所以没梭哈单个山寨。知道内幕不靠谱，所以从不二进宫，吃了第一波就跑。小赚就好，不执着抓妖币 玩美股的：没上头追高存储或者无限抄底海力士。属于早期赚了存储的第一波上涨，但是也没卖在最高点，目前属于极大的利润回撤，所以没赚多少，也没大亏，就还好。也没买太多币圈的山寨币，因为知道币圈创新不足，山寨币没啥真实破圈效应，都是短暂拉砸爆仓合约 总结下来就是：赢的人，都是懂得克制，知道适可而止，能够管理得了自己欲望的人，以及清晰的知道自己的边界在哪里。复杂点说，就是严格仓位管理，市场凶险，杜绝任何侥幸心理 大家都不是超级英雄，都不会面面俱到，大家体力精力也有限，也不会一直盯盘，干不过机器，也没有无限子弹。 福报到了，财富才会到，不会因为你更努力而给你更多财富。多做善事，不贪心，多帮助别人，积累福报，反思自己，每天进步一点点，财富才会积累的比较扎实，不然偶然来的财富，很快也会还回去。 推上还在一直赚钱的，都是假的，看看就得了，不用焦虑，身边人什么样子，大家都清楚的很 熬鹰这种天才除外，他是真的印钞机。

币圈我看到有人说亏光了 第一反应就是这小子是賺了几个亿，怕被人盯上 要么是搞流量的 要么是赚太多，怕被盯上 否则公开承认自己傻逼没有任何好处 因为币圈合约用户，半年死一半 每天都有海量的人亏完的 这个合约市场默认就是亏光的，不需要额外强调的

写给那些1年7个月前坚持stonks的人 今天b哥的msx发币了 其实我没什么感觉 因为他和grvt比起来就不算空投 基本我们都是白嫖持仓 而且我们都是禁止刷手续费只白嫖。 所以其实包括我在内所有的人今天应该也没卖 也卖不掉都是低保号 总共加起来就几万个而已 我想卖也卖不掉分在了200多个地址里面 但是我说过对于社区我觉得你应该有个交代。 那就聊聊我们之前的stonks stonks社区是我起家的地方。 我以前撸毛我根本不知道玩推特， 因为我买了stonks进了这个社区认识了很多人 基本我的起号就是来自stonks社区杨哥让我教大家撸毛 今天上瘾给我打电话说他输了,他要注销推特 说两年的信任换来这样的结果因为信任所以输了。 （我觉得这是web3很正常币价谁也左右不了也没人按着你的手喊你买，都是互相博弈 亏了赚了都正常） 但是我还是想说那些年大家不断的加仓stonks。 将军 小米粒 我 最开始的一些管理 每天的x ama 那时候b哥你不知道大家有多崇拜你 因为ban你拉盘了 大家都几倍 10倍的利润 我虽然没去济州岛 但是社区很多人都去了 我羡慕的不行 后来我去参加了南京聚会， 那时候大柱他们坚信你会带着兄弟们起飞 好多人都是贷款 找父母借钱买stonks 那时候我还没完推特， 那个氛围真的让我觉得你真能成 按照游戏驿站的思路 起诉纳斯达克 帮助散户完成逆袭。 我们这群人斗志满满 传销家人上车。 社区的咆哮小崔 他工程师专业赚了半辈子钱40万 买了stonks 我所知道的这样的人有很多 因为我觉得我之前和杨哥说过一句话， 人可以没有钱， 但是一定要对得起那些真正的看得起你的人。 所有的人都不傻 虽然我没买多少但是很多人真的 真金白银的支持了stonks 之前很多人说 感谢b哥 如果不是b哥stonks这个币早归零了 但是我一直说如果不是因为b哥 说了要做币圈的游戏驿站要起诉纳斯达克 大部分人是不会买的。 当时我坚决反对质押， 您说质押了为了更好的发展， 您知道我为什么反对质押吗， 因为真的有人把stonks变成了漂流瓶 里面装了几百万个stonks 要五年后解锁。 你质押了这些人就完了 这个大家口中的韭菜也是我的朋友。 stonks币到msx这个平台币 ， 没有人比我们这群刚开始的人更有发言权， 其实我应该感谢你， 因为你给了我流量， 给了我第一口饭。 关注了我转发了我， 让我从一个默默无闻的小垃圾先变成了现在这样 但是我还是想说， 不能辜负那些真正的支持您的兄弟， 因为这群人当年都是因为相信你买stonks， 那些过往的过去 那些人 那些事 那些ama 那些可能想赌一下上涨就走的人。 那些喷过你的人 和所谓的你认为的黑子的人 至少在曾经的那一刻都相信过你 我一直觉得 一个人最大的本事就是让人放心 信任很贵 如果你浪费了你的平台一定完蛋 不管你在做什么平台 不管你野心有多大 不管未来msx这个平台能走多远。 在我心中这些对我而言完全不重要 我关心的是您当年说的， 你亲口说的 你不会辜负任何一个真正信任你的人 我只想为这些人和您说一句 虽然这是金融市场 赚亏都是自己的选择 但是这次后 web3应该再也不会有真正的信任了 我去年就离开stonks社区了 但是当年很多人也不喜欢我 将军 大壮 咆哮猫 小米粒 那些当年的人我永远都不会忘 聚是一团火 散是满天星 希望b哥说到做到。

DWF肯定是畜生机构毋庸置疑，但是币圈是金融市场，又不是慈善机构，你知道是DWF的项目还要碰，只有愿赌服输没啥好说的，也没人会可怜。

然而，事实就是，现在币圈的新项目也都很无聊。 貌似现在除了meme能玩一点之外，其他的项目，都不太好。 有alpha存在，你撸的每一个项目都得谨慎，万一它把给用户的token份额给到alpha了怎么办？ 仅存的几个没有发币，还不错的项目，又都是perps。 无聊无聊。 对了监控的网站是： 你们感兴趣可以自取。 因为这网站也只是为我一个人服务的，所以很多地方很毛坯，所以将就用哈哈哈