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麓山之巅，迎巅峰之人！ 订了五点的闹钟⏰，参加了@okx 的爬山活动，最近跟九妹@Cryptosis9_OKX 团队接触下来颇有收获 九妹这个人超级热情❤️，每一次跟她见面她能给你那种老友相逢的亲切感，看到她就知道什么是真正的团魂，征战多年的老兵就是不一样。 艾文@ivanokx 小伙子很精神，精气神十足有干劲！挺有缘的就这样做了他下面的节点，日后肯定少不了麻烦他了。 小温@Winston_OKX 给我的印象不仅仅是帅气，简直就是才子，仔细去观察他每一次的活动，小温就是那个默默在旁边付出的人，不仅照顾人而且顾大局！ 毛毛@Okxsophea 一个非常豪爽的人，跟毛毛吹瓶喝酒🍺就是那种相见恨晚的感觉，我们都是北方人性格，可见优秀的北方人都在外面拼搏！哈哈😄 keke @keke_OKX 哇！大美女一枚，有身高有颜值，看她平时侃侃而谈而且能歌善舞的，业务能力应该也差不了！不愧是九总带出来的团队呀！优秀！ Stella @Stella_piggg 欧易的大客户经理，也是一枚大美女，美女的工作一定是要支持的，等节点做起来我们搞一个大客户成长记！ 还有几个很优秀的欧易的伙伴，就不一一去说了，没有聊那么多，但是既然能够踏上九妹的团队，我认为都是人品和业务过关的，我相信优秀的人吸引优秀的人！ 说回到今天爬山吧！莫名其妙的半夜发烧38.5度，也是莫名其妙的去了岳麓山，也是莫名其妙的走过了“爱晚亭”，也是莫名其妙的走上了台阶！ 不行不行不能再莫名其妙了，“龙体”有恙喘不上气！这时抬头一看哈哈，好哥哥@7777chu 也在那坐着，我们两个在@DL0868 牧羊的保护下走了下来，做了今天最该做的事，及时止损！ 随后到山下20块钱观光车，爽的一批到山顶，这一路有人跟上了，有人掉队了，也有人换路了，虽然没有陪大家走完最后的旅程，但是顶峰相见不能缺席！ 上午回来就是睡觉睡觉了，病好了还是要做节点呀！ 已然都这样了，有什么理由不做呢！其实九妹也没有说什么，艾文也没有说什么，但那种感觉就是有一种声音告诉你：必须努力出个样子来！ 也许这就是人格魅力吧，没有聊业务的过程，只有陪伴！ 努力加油吧伙伴们，期待大家都能暴富！ @YuGuan1209 @7777chu @LLBTC134 @jjsqqk @TUGE8888 @DAXIAGUA1 @Dongmoom55 @Ten1sion @Reboottttttt @2298 @xx03199 @yest17522345 @DL0868 @ssovoovo @ivanokx @keke_OKX @Okxsophea @Winston_OKX @Stella_piggg @0x0xyae @Cryptosis9_OKX @AirdropAlchemis @0xlaofashi @superdan @longshao1191

孙哥 孙宇晨 @justinsuntron 第一个上太空的90后 真的中招了 🤐 孙哥从太空回来后 好像被克隆人替换了 就算PTCG宝可梦卡牌 SpaceX的IPO上市 美加墨世界杯这些热点 他都不再蹭了 像是戒色后的我 一心一意只做自己的事业 🔵 孙哥上太空后 好像变了一个人 去年8月3日 孙宇晨搭乘Blue Origin的New Shepard 完成了四年前花2800万美元竞拍的太空之旅 亚轨道10分钟飞行 让他真正从太空俯瞰了地球 现在快一年过去 我观察他这段时间的动态和圈内讨论 感觉他跟以前不太一样了 以前的孙宇晨 在很多人眼里是币圈的狠角色: 高调 敢打敢拼 营销味重 争议不断 “孙割”梗流传多年 爱他的人觉得他格局大 骂他的人则咬牙切齿 (比如我以前也经常骂他 他的另一个X账号已经屏蔽我好多年了) 但上太空回来后 他的表达明显发生了变化 他开始认真谈论: 从太空看 我们的星球是一个家 保护它和彼此比以往任何时候都重要 他的飞行口号是One Earth 这不像普通的PR话术 更像是著名的Overview Effect (总观效应) 🔵 Overview Effect是什么 简单来说 就是宇航员从太空回望地球时 大脑被强烈的视觉冲击重塑 他们看到地球悬浮在黑暗宇宙中 被薄薄一层大气包裹 没有国界 脆弱得像一颗玻璃珠 很多人回来后 世界观彻底改变 变得更环保 更关注人类整体命运 甚至有人辞职去做环保或灵性探索 阿波罗时代的老宇航员 国际空间站的老兵都有类似经历 随着商业太空旅行兴起 这个效应在更多富豪身上也开始出现 孙宇晨似乎也中招了 他最近的发言里 少了些纯商业吹嘘 多了对太空探索的热情 对地球脆弱性的感慨 以及对人类在太空显得孤独的感慨 他甚至开始呼吁更多中国人参与商业航天 当然 他还是那个强调“孙学的本质是赢”的孙哥 商业野心和执行力并没有丢 但那层格局 好像真的被太空拉高了 🔵 孙哥是真变了 还是人设升级 这是大家最关心的问题 有人认为Overview Effect是真实的大脑认知重构 当你亲眼看到地球那么小 人类恩怨那么渺小 很多地面的执念自然会松动 也有人笑称“上太空后开悟了” 但该竞争还是得竞争 格局大了不代表不做生意 个人观察 至少在公开形象和表达上 他确实在往“有远见的企业家+太空倡导者”的方向转型 那趟10分钟的太空旅行 对普通人可能是人生高光 对他来说 或许是一次认知框架的升级 (所以自从孙宇晨上太空后 我也就失去了骂他的理由) 最后想说: 上太空这件事 对很多人是浪漫幻想 但对真正经历过的人 往往是一次认知重启 你觉得孙哥上太空后 言行上最明显的改变是什么 是真被宇宙震撼到了 还是只是新阶段的包装 欢迎评论区聊聊 👇

🍬 Molly｜@HTX_Molly主理人·甜辣款 掌舵全局的温柔狠角色，甜是给用户的温柔，辣是对结果的极致要求 🌶️ 滚滚｜@Lumibb_大客户经理·微辣 温柔靠谱的用户定心丸，温和但有力量，不呛口但够味 🔥 夏夏｜@xiaxiarx直播主理人·中辣 镜头前的控场女王，直播节奏和辣度一样，张弛有度超上头 🌶️‍🔥 小杜｜@Xiaodu_HTX HTX DAO社区主理人·曹氏辣 社区狠辣卷王，DAO治理辣度对标曹氏特辣，越上头越爱 💥 yiyi｜@Ceee333_ KOL主理人·爆辣 全网KOL收割机，对合作质量的要求像爆辣一样，够劲够顶不将就 🎉 杨过｜@web3guoer线下活动主理人·重辣 线下气氛炸场王，场子有多嗨，辣度就有多顶，重辣直接拉满 🌸 saki｜@Saki_HTX 周边主理人·微微辣 细节控的温柔选手，周边质感像微微辣一样，舒服但藏不住的用心 😈 pp｜@ppisabeauty孙悟空主理人·地狱辣 自带火眼金睛的狠角色，IP运营、破圈玩法样样精通，辣度直接天花板 八仙过海各显神通，HTX辣妹各有各的上头理由！ 投票、质押、整活、拓圈，总有一款辣到你想一直肝！

31岁的美国女孩凯尔西独自一人划船跨越中太平洋，中途遇上一艘中国的远洋货船龟岛号，32岁的货船船长何(Ho)跟她通过无线电通话，确认她的平安，因为他看到凯尔西在AIS上的移动速度很慢，担心那是遇险船只。这段简单视频在Instagram上获得数十万赞，非常多美好的评论，譬如下面。 ricbota：世界本该如此。在浩瀚的人海中，两个陌生人之间一个简单的善意举动。无需任何理由，只因一个人关心另一个人。这美好的提醒让我们知道，这个世界依然充满善良的人。谢谢Kelsey和Ho带来的这份感动！ twentynineroses：我太喜欢这个了。有这么多陌生人关心你，希望你能平安。总有一天，他会讲起那个“女孩”在太平洋中央划船的故事——她已经划了数周，我们向她打了声招呼，她继续朝着火奴鲁鲁划去。听起来就像一本精彩的故事书，但这却是真实的生活！加油，凯尔西！ 一条获得上万赞的评论是这样，“这家伙居然在大海中央向她表白（Dude is shooting his shot in the middle of the ocean）。” 不过，我觉得更大的可能还是下面的解释，来自分享的朋友。 “我看了以后觉得这位船长的友善和关心很“中国”，我自己在现实中也遇到过类似的陌生人几乎如出一辙的关心和爱护。我觉得那是一种因为对自己的生活缺乏想象力，自由和勇气，所以对能够这样生活的人表示的一种欣赏。” 视频来源：yourowkelsey，凯尔西的官方Ins账号

在Zcash最新的隐私交易池 Orchard理论上可以无限伪造ZEC（造假币），而且因为Orchard的隐私保护，造假后几乎无法被链上检测出来。 从2022年Orchard上线一直到2026年5月29日才被发现，6月1-2日通过紧急网络升级修好。 有没有人已经造假了？ 很危险，不过Zcash团队（Shielded Labs）认为大概率没人成功利用，理由有三点： 1. 这个bug藏了4年都没被发现，说明门槛很高。 2. 他们是主动出击，专门雇了厉害的人 + 用最新AI去主动找，而不是等黑客来。 3. 发现后反应极快，几天内就把漏洞堵上了。 不过因为Orchard的隐私特性，无法用密码学100%证明过去没人造过假币，这是最大的不确定性。 目前的处理： • 已经修好：做了紧急网络升级，Orchard交易已恢复正常。 • 下一步准备再做一个网络升级，让任何人可以公开验证“Zcash的总供应量是真实的，没人偷偷多印钱”。具体方案是新开一个池子 + 对从Orchard出来的币做转账会计检查（turnstile accounting）。

全世界媒体每天都在骂美国，特别是川普治下的美国。 各国人民憎恨美国人，美国走向四分五裂，美国梦已经破灭。 这是媒体挣流量的主要方式，当作八卦笑一笑就好，别太当真。 美国250年来从来没有变过的是，奖励冒险、竞争、创新、资本积累和企业家精神。这样的体系还在，还保持着活力。 美国人口约占世界总人口的4%，却贡献了全球超过26%的GDP。 美股市值约占全球总市值的43%，是全球规模最大、最具活力、价值最高的股市。 美国公司在打造下一代芯片、数据中心、电力系统、软件、医疗、国防技术、机器人、物流网络和金融平台。 世界上很多人没有生活在美国土地上，但作为投资者能够拥有它的一部分。 不只是旁观美国经济增长，还可以成为其中的一份子。 纵观美国历史：战争、衰退、通胀、熊市、银行危机、恐袭和疫情。 每一代人都有足够的理由认为美国的增长故事已经结束。 但美国一次次地适应、复苏并走向繁荣。 这就是为什么从长远来看，你应该找到恰当的时候买入和持有优质美国股票。 就这么简单。 美国最优秀的公司因恐慌、负面报道、刻意做空或暂时的获利回吐而遭重创时，历史表明，这些时刻往往蕴藏着你所能遇到的最佳买入机会。 空头从没有停过在电视上老生常谈。格兰瑟姆这样的人一辈子在声称这是“史上最贵的市场”，警告市场将崩盘70%。 世界上永远不缺尾部风险，但真能信他就是你自己的智商有问题了。

巴菲特：别再妄图预测股市了 根本没人能预测股市明天会怎么走。但有一点你完全可以掌控：在当前价格下，你的买入究竟是不是一笔聪明的交易。 每次买入股票前，拿出一张纸做个测试。 假设你要买通用汽车，它发行了 14 亿股，假设当前股价是 30 美元，那么它的总市值就是 420 亿美元。 你必须在纸上清清楚楚地写下一句话： “我决定花 420 亿美元买下整家通用汽车公司，是因为……” 把你的理由写下来。 如果你写不出让人信服的原因，就根本不要碰它。

听说现在流行用 AI 来预测世界杯比分。 「法国 VS 塞内加尔」这场我问了 ChatGPT、Gemini、DeepSeek、Grok。 都是同样的问题：预测下法国 VS 塞内加尔的比赛比分以及总进球数。 一起来看看 AI 的预测结果： ChatGPT： 法国 2-1 塞内加尔，总进球数 3 球。 理由：法国整体阵容深度和前场爆点更强，是 I 组热门；但塞内加尔身体对抗、反击和定位球都不弱，不太像会被轻松零封。小组首战通常会偏谨慎，所以我不看特别大比分。 Gemini： 预测比分： 法国 2:0 塞内加尔，总进球数 2 球 。 理由：法国队在整体实力上占据明显优势，占据场面主动的概率更大；但塞内加尔绝非鱼腩，他们的防守反击会给法国队带来不小的麻烦。 DeepSeek： 比分预测： 法国 2-0 击败塞内加尔，总进球数预测：低于 2.5 球。 理由：法国队有足够的实力掌控比赛节奏并最终取胜，而塞内加尔的核心人员缺失也让他们的实力大打折扣。 Grok： 法国 3-1 塞内加尔，总进球数 4 球。 预测：法国大概率上半场或下半场早早取得领先（姆巴佩或登贝莱建功），塞内加尔凭借马内/杰克逊的反击或定位球扳回一城。法国下半场会加强进攻，再入两球锁定胜局。 目前各个主流 AI 的预测都是法国胜利，Grok 预测最激进，但普遍对总进球数的预测不多，法国是这次世界杯夺冠热门，首战至关重要。 预测市场当前数据显示，法国获胜的概率为 66%，个人感觉低估了，在 @XBITDEX_ZH 买了点法国胜，玩玩小波段，顺便撸点预测券去二次押注。 总不能天天爆冷门吧，让孩子赢一次吧。

$AVGO 是AI芯片的龙头。但历史告诉你，真正暴富的人买的是龙二 $MRVL 先说一个关于半导体行业的反直觉规律： 在一个严重缺货的市场里，获利最大的往往不是龙头，而是那个追赶中的龙二。（Herman老师分析intel观点我觉得说的很好，也同样非常适用于 $MRVL) 理由很简单： 当产能严重不足，买家再也无法只依赖龙头一家供应商。他们开始把订单给原本觉得"不够好"的替代者。而这个替代者，突然发现自己的产品以前没有人要，现在成了香饽饽——价格可以谈，条款可以谈，一切都变了。晶圆缺货时，原本没有人愿意把订单给Intel的客户，开始认真研究18A了。 那么，在AI定制芯片这个正在快速缺货的赛道里，获利最大的龙二会是谁？ 我的答案是 $MRVL 。 1. 先理解结构 AI芯片市场分两层： 第一层：通用GPU Nvidia统治，没有任何人能挑战。H100、B200、Blackwell——超大规模云厂商需要它们，别无选择。 这层市场已经被充分定价了。Nvidia市值5.7万亿，没有人会漏掉这个机会。 第二层：定制ASIC（专用AI加速芯片） 这是一个完全不同的故事。 每一家超大规模云厂商都在开发自己的专用芯片： Google有TPU（张量处理器），Amazon有Trainium（AI训练）和Inferentia（推理），Meta有MTIA（AI推理加速），Microsoft有Maia（Azure AI加速）。 为什么要自己开发芯片？ 因为通用GPU虽然强大，但它服务所有人，没有为特定工作负载优化。自研芯片可以针对自己的模型架构和推理需求精确设计，功耗更低，成本更低，效率更高。 这是一个不可逆的趋势——超大规模云厂商越大，自研芯片的动力越强。但有一个关键问题：这些云厂商需要设计合作伙伴。芯片设计是极其复杂的工程，需要有人懂SerDes，懂先进封装，懂chiplet集成，懂供应链——不是随便一家公司能做到的。 全球有能力承接超大规模云厂商定制ASIC设计的公司，只有两家： $Broadcom，和 $Marvell。 2. AVGO vs MRVL：龙头和龙二的真实差距 先看数字： Broadcom在ASIC市场占约55-60%的份额，与Google的TPU合作锁定到2031年，客户包括Meta、OpenAI等顶级厂商。Marvell约占15%的份额，排名第二Broadcom领先是事实，毫无争议。 但有几个数字值得认真对比： AVGO MRVL 市值 $2万亿 $1,470亿 ASIC市占 55-60% 15% FY26AI营收 $200亿+ $96亿 Forward PE 31倍 36倍 Broadcom在定制ASIC市场记录了约$200亿的AI总营收，而Marvell的AI相关营收约$96亿。 从市值角度：AVGO的市值是MRVL的13.6倍，但ASIC市场份额只是MRVL的4倍，AI营收只是MRVL的2倍。这个不对称，是MRVL存在的核心机会。 3. MRVL独特的地方：两场战争同时押注 这是我认为最关键的一点，也是MRVL和所有其他AI芯片公司最本质的区别。 MRVL同时押注了两个互相独立的万亿级叙事： 叙事一：定制ASIC——去Nvidia化的最大受益者 Marvell的数据中心部门FY2026增长46%，超过$60亿，管理层指引FY2027同比再增约40%。定制芯片年化营收已达$15亿规模，两个AI加速器项目处于高产量阶段，第三个超大规模客户合作正在进行。 Nasdaq 最重要的一个进展： 2026年4月，Google被报道正在与Marvell进行深度谈判，共同开发内存处理单元和下一代TPU，这正是Google此前几乎完全交由Broadcom负责的工作。如果谈判成功，Marvell将成为AI行业最具战略意义的芯片项目之一的核心设计伙伴。 这是什么意思？ Broadcom和Google的TPU合作锁定到2031年——这是Broadcom的护城河，但不是MRVL的天花板。Google开始和MRVL谈，不是要取代Broadcom，而是要建立第二供应商。这正是"缺货时代，落后者获利"的经典逻辑。 当TPU的设计需求超过了Broadcom单独能服务的上限，Google开始把部分项目分给MRVL。 这一单谈成，MRVL同时拥有Amazon和Google双超大规模客户锚定——三个超大规模客户（Amazon、Microsoft、Google）大幅降低了单一客户集中的风险，给市场提供了更清晰的多年营收增长路线图。 叙事二：光互连DSP——AI集群神经系统的命门 MRVL是目前唯一同时覆盖定制ASIC设计、1.6T光学DSP、硅光子技术（通过Celestial AI收购）和CXL交换的全栈公司——这是任何单一竞争对手都无法复制的护城河。 光互连DSP是什么？ 当GPU和GPU之间需要通信，数据需要在光纤里传输。但光纤里走的是模拟光信号，计算机需要的是数字信号。DSP（数字信号处理器）就是这两个世界之间的翻译器——它把数字数据编码成光信号发出去，再把收到的光信号解码成数字数据。 MRVL的PAM4 DSP是全球800G和1.6T光模块的核心芯片之一。光互连业务的需求与AI集群的互连基础设施同步扩张——每一个上线的AI集群都需要完整的互连协议栈，不需要等待GPU的供应情况。 这是最关键的逻辑： GPU供应有时候是稀缺的，但光互连不等GPU——只要数据中心在建，只要AI集群在运行，光互连就需要。 MRVL的DSP是一个和GPU并行运行的独立需求，不是GPU需求的影子。 4. 我自己的判断：为什么MRVL的故事比AVGO更有弹性 AVGO是龙头，MRVL是追赶者。 但在这个特定的历史时刻，追赶者的弹性更大，原因有三： 原因一：基数效应 AVGO已经是$2万亿市值，要翻倍需要成为$4万亿的公司。MRVL只有$1,470亿，翻倍只需要$2,940亿——和AVGO现在市值的15%相当。同样的资金流入，对MRVL股价的推动效果是AVGO的13倍以上。 原因二：Google的变量 AVGO和Google的合作是锁定的，这是护城河，但也意味着它的上行惊喜已经被充分定价。MRVL和Google的谈判还没有正式宣布——这是一个尚未被市场定价的潜在催化剂。如果Google正式宣布，MRVL立刻拥有Amazon+Google双超大规模客户，ASIC市场份额从15%向25%+跳升的路径被打开。 原因三：两个叙事不相关 AVGO的核心护城河是ASIC和VMware软件。 MRVL的两个叙事——ASIC和光互连DSP——是完全独立的业务。 ASIC受益于去Nvidia化，光互连受益于AI集群扩张。两个独立的增长引擎，互相不依赖，互相不替代。 MRVL在多个AI基础设施顺风中同时暴露：定制芯片、光互连、数据中心网络和更广泛的超大规模资本支出周期。这种在AI主题内的多元化暴露，使它成为纯粹的GPU标的（如Nvidia）的有吸引力的补充。 5. 估值合理吗？ $MRVL：Forward PE 36.4倍，市值$1,470亿。 $AVGO：Forward PE 31倍，市值$2万亿。 $MRVL的Forward PE比 $AVGO略高，但增速也更快： $MRVL FY27营收预期：约$110亿，同比增速约40% $AVGO FY27增速约25-30%。PEG（PE/增速）： $MRVL：36.4 ÷ 40 = 0.91, $AVGO：31 ÷ 27 = 1.15 PEG低于1都算便宜。 用PEG来衡量，MRVL比AVGO便宜约20%。 而且MRVL有Google催化剂这个尚未被定价的变量，AVGO没有。如果Marvell股价涨到$400，需要数据中心营收FY27超过$90亿，Google ASIC合同正式宣布，自定义硅年化营收达到$30亿。在这些条件下，ASIC业务40倍Forward EV/EBITDA，光互连业务20倍EV/Sales。 我觉得2027年是很有可能达到的，这还是在理性的估值下，如果是ai融涨疯牛选择忽略估值的话，如果NVDA到360分析师预测最高，也就是8.8T, 我预测8-10T，那么AVGO会到3-4T, MRVL到500B-1T都问题不大。 6. 三个需要追踪的关键变量 变量一：Google ASIC合同的正式宣布 这是目前MRVL最大的潜在催化剂。谈判已经在进行，但没有正式宣布。每过一个季度没有宣布，市场会稍微失去耐心。但一旦宣布，估值逻辑发生质变。 变量二：1.6T DSP的市场份额 Marvell已经开始出货1.6T PAM DSP，基于5纳米工艺，并推出了下一代3纳米版本，将光模块功耗降低超过20%。 800G向1.6T的迭代是MRVL DSP业务的下一个量子跳跃。如果MRVL能在1.6T时代维持甚至提升市场份额，光互连业务的营收会非线性增长。 变量三：Celestial AI的硅光子整合 MRVL收购了Celestial AI，进入硅光子领域。这是CPO时代最关键的技术平台——把光学引擎直接集成进芯片封装。如果MRVL能在CPO时代把DSP和硅光子整合成一个完整的解决方案，它的价值会远超现在的定价。 7. 最终判断：MRVL是这轮AI牛市里最干净的不对称机会 AI芯片市场分三类公司： 第一类：Nvidia——已经被充分定价的龙头。故事最好，估值最贵，上行惊喜空间有限。 第二类：纯ASIC公司（AVGO）——护城河深厚，但增速放缓在定价中。Google TPU锁定到2031年是确定性，也是上行惊喜的天花板。 第三类：MRVL——两个叙事都在爆发，Google催化剂未定价，市值基数小。 这是不对称机会的经典形态， 下行有Amazon锚定，有光互连稳定收入，不会归零，上行有Google合同宣布+CPO爆发+ASIC市场份额提升，估值可能从$1,470亿走向$5,000亿+。 $MRVL也是我重仓持有的标的之一，短期technical角度今天收长上影线，日线级别调整要来，加仓机会在第一目标165，第二目标140。如果给机会到140补那个缺口，我仓位加满（图1）。 总结：回到那个反直觉的规律：缺货时代，落后者获利最大。 ASIC市场正在缺货——Broadcom一家根本无法满足所有超大规模客户的定制需求。光互连正在缺货——AI集群每季度都在扩张，DSP的需求只增不减。MRVL是这两个缺货赛道里，那个正在被需要的追赶者。 历史一次次证明：当产能不足、供应商只有一两家的时候，第二名是最好的弹性高的投资标的（Nvidia和Amd，TSMC和Intel。） 因为所有人都开始认真研究它了。 #MRVL# #Marvell# #AVGO# #Broadcom# #ASIC# #定制芯片# #光互连# #DSP# #Google# #Amazon# #Nvidia# #AI芯片# #半导体# #美股# #龙二补涨# #CPO# #硅光子# #AI基建# #USStocks# #AIStocks# #数据中心# #去Nvidia化#