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生成式AI往代理式AI迁移中，新的卡脖子环节又出现了，这次是CPU。之前市场关于算力紧缺的讨论都在GPU、HBM、光模块、电力等环节，其实对于CPU的关注比较少。其实Cpu的紧缺传了一段时间了，看最近英特尔、AMD走势最核心驱动力就是来自cpu开始出现紧缺了，甚至连过往不怎么受待见的港股联想集团，最近两周走的也很强。 1、为什agentic ai时代CPU占比会扩大？ 传统AI（主要是大模型训练/推理）高度依赖GPU，因为Transformer的核心是并行矩阵运算，GPU擅长高吞吐的并行计算。这时CPU主要只负责“辅助”：数据路由、内存压缩、GPU调度等，导致数据中心CPU:GPU比例很低（典型1:4~1:8，甚至1颗CPU管8颗GPU）。CPU利用率低，基本是配角。 Agentic AI完全不同，它不是单次“问答”，而是自主多步循环（Planning → Tool Use → Act → Observe → Reflect → Iterate），涉及： 1）编排：调度子任务、多智能体协作、分支逻辑、重试机制。 2）工具调用：网页搜索、API调用、代码执行、数据库查询、向量检索（RAG）、文件处理等。 3）其他CPU密集任务：上下文管理、KV Cache处理、强化学习（RL）仿真评估、数据预/后处理。 这些任务高度串行、I/O密集、逻辑分支多，GPU并不擅长（甚至会闲置）。研究显示：工具处理阶段在CPU上可占总延迟的50%~90.6%（GPU在等待CPU）。Agentic工作流中CPU动态能耗占比可达44%，比传统AI高3~4倍。 简单说，Agentic AI把“思考”交给GPU，但把“做事/协调”交给CPU。CPU从“管家”变成了“总指挥”，必须大幅增加才能让整个系统高效运转。这就是CPU占比扩大的核心驱动（Intel、AMD、Arm、TrendForce等一致观点）。 2、CPU成为新紧缺环节的现实证据 今年Q1 Intel/AMD服务器CPU交期已经拉到6-12周，部分型号基本售罄，价格也提了10%以上。厂商自己都说“demand far exceeded expectations”。不是产能不够，而是Agentic AI把CPU从“可有可无”直接干成了“必须配足”的总指挥。 数据中心项目现在除了电力，就是CPU卡脖子最严重。传统x86（Intel/AMD）高功耗+产能紧张，供应链直接打爆。 3、CPU缺口会有多大？ 行业共识是CPU:GPU比例将显著拉近，CPU需求大幅提升：从传统1:4~1:8（CPU:GPU）转向1:1~1:2（部分场景甚至1.4:1，即CPU比GPU还多）。看之前Arm估算，每GW算力需要的CPU核心从3000万激增到1.2亿（4倍增长） CPU算力份额：在Agentic工作流中，CPU承担的算力比未来机架/集群可能从“GPU主导”转向更平衡，甚至出现专用CPU rack来支撑Agentic编排；AMD/NVIDIA新一代平台已开始按1:2~1:4设计 这就带来了CPU需求的真实拐点，是实打实的硬件重构。 4、特别要说下ARM服务器CPU会更受益一些？ Agentic AI最需要的就是“高核心数+低功耗+稳定串行处理”。ARM天生多核可扩展、perf/watt领先：Arm AGI CPU（136核，TDP仅300W）对比x86同规格功耗低40%+，每机架性能直接翻倍。风冷机架就能塞8000+核，液冷更能到4万+核，完美解决数据中心的“功耗墙”。 更狠的是生态大转向：AWS Graviton、Google Axion、Microsoft Cobalt早就自研ARM，云巨头集体“去x86化”。Arm 3月直接下场自研AGI CPU（首款量产芯片），Meta、OpenAI、Cerebras都是首发伙伴，OEM有联想、Supermicro。 Counterpoint预测：AI ASIC服务器CPU里，ARM份额从2025年25%干到2029年90%。Arm自己说，这波能把数据中心CPU TAM从30亿版税干到1000亿+，未来几年服务器CPU营收很可能超手机，成为最大增长极。 看下周和5月初英特尔、amd的财报电话会上，cpu实际出货量的变化、以及cpu的真实价格变化。这能说明真的有多紧缺。 5、CPU紧缺哪些公司会受益？ 梳理了下哪些公司会受益，后续关注起来： 美股最核心： Intel (INTC)ntel 依然是服务器 CPU 市场的霸主。短缺潮会提升其过往型号的利润率，且其 Gaudi 与 Xeon 的组合在代理推理端有强劲需求。 AMD (AMD)：理由：在 Agentic AI 服务器市场，AMD 的 EPYC 处理器因多核心优势和高性价比，目前在云厂商中的市占率持续提升，是 GPU+CPU 均衡配置趋势下的首选。 Arm Holdings (ARM)：越来越多的云厂商（亚马逊、微软、谷歌）开始自研基于 ARM 架构的 CPU。无论谁赢，只要 Agent 需求推高 CPU 核心数，Arm 的授权费就会大涨。 港股（制造与分销关键点） 中芯国际 (0981)：虽然其在最先进制程受限，但大量非核心逻辑控制芯片（支持 CPU 运作的辅助芯片）和中端 CPU 的需求外溢，会显著提升其产能利用率。 联想集团 (0992)：全球第一大服务器与 PC 厂商。在短缺潮初期，拥有强大供应链管理能力和库存的大厂能通过提价和保证供应，抢占更多政企市场份额。 A股（国产替代与配套产业链） 海光信息 (688041)：国产 x86 服务器 CPU 的龙头。在 Agentic AI 时代，由于其架构与全球生态兼容性最好，国内算力中心在补齐 CPU 短缺时，海光是第一顺位替代品。 龙芯中科 (688047)：自主架构 CPU 的代表。随着国产自主可控需求增强，在党政和关键基础设施的 Agent 应用中受益。 深南电路 (002916) / 沪电股份 (002463)：理由：配套受益。CPU 核心数增加和 GPU+CPU 配比调整，要求更复杂的 PCB（印制电路板）和封装基板，这些公司是全球高端服务器 PCB 的主力供应商。 澜起科技 (688008)：内存接口芯片龙头。只要 CPU 多，内存条就多。Agent 时代对内存带宽要求极高，其 MRDIMM 和内存接口芯片是 CPU 性能爆发的必需品。 投资逻辑核心其实两点： 1）量价齐升：CPU 厂商（AMD, Intel, arm、海光）最直接。 2）卖铲子的人：由于 Agent 需要高带宽，内存配套（澜起）和先进封装/基板（深南）的需求甚至比 CPU 本身更稳。

在 xAI 联创陆续离职之时，xAI 公布了这段 45 分钟的内部全员大会录像，Elon Musk 主持，回顾了 xAI 过去 30 个月的成就、公司重组、团队介绍、基础设施进展，以及联合 SpaceX 一起绘制的未来新大饼🫓 1. 成立仅 2.5 年的 xAI 已取得惊人进步，而竞争对手（如 OpenAI 等）已有 5-20 年历史、更大团队和资源。 xAI 在语音、图像、视频生成（生成量已超过所有竞争对手总和）；部署了首个 10 万 H100 GPU 训练集群，现已经接近 100 万 H100 等效算力。 科技公司竞争力在于“速度与加速度”，xAI 是最快的，无人能及。Elon 感谢了离职员工贡献，并宣布公司重组以适应规模增长（像生物从单细胞到多器官分化）。 2. 公司分为四大应用领域 + 基础设施层 - Grok 主模型 + 语音团队（合并）：从零起步，6 个月内开发语音模式，超越 OpenAI；现已在 200 多万辆 Tesla 中运行。模型将极大提升知识工作者生产力（10 倍）；将构建让用户轻松完成工作新“门户”； - 编码团队（Lead: Makro）：编码模型已实用，能加速工程师 10 倍；路径通往递归自我改进（AI 训练下一代 AI）。2 - 3 个月内能达到 SOTA；年底可能直接生成二进制代码，绕过传统编程；与 SpaceX 合作解决算力/能源瓶颈； - 图像/视频团队（Imagine）（Lead: Tyler H. 等）：6 个月前从零起步，现排行榜领先；生成 60 亿图像/月（远超 Google 等）。未来将实现更长视频（10-20 分钟一键生成）、实时渲染、交互世界。这个团队的目标是领先 Meta 抵达“元宇宙”，到时实时视频生成/理解将占大部分 AI 算力； - Macro Hard 团队（Lead: Toby, John 等）：构建全能数字人类模拟器，能在电脑上完成任何人能做的事（包括工程、医学、设计火箭）；聚焦 GUI 代理（80-95% 软件有图形界面）；其目标是模拟整个只靠数字输出的公司（例如 Microsoft），这将带来巨大经济繁荣。 3. 基础设施与支持团队介绍 - 核心产品基础设施/API 将支持所有产品线； - 用领域专家（医学、金融、法律）评估模型，提升真实性和减少偏见；Grokopedia 已达 600 万文章，目标 Grok 5 无需外部搜索； - Memphis 超级集群已经支持了 30 万+ GPU，正在扩张；这是世界最大超级计算机之一；单个数据中心 6 周内完成 850 英里光纤、2.7 万 GPU安装；从架构到电力垂直整合，追求最高效率（PUE）。 算力优势是 AI 公司成功关键，xAI 部署最快！ 4. X 平台的计划 - X App 用户超 10 亿（安装量）；下载/参与度大幅增长；已经开源了推荐算法； - Grok Chat 将独立成 X Chat App（加密、音视频、多人、桌面分享）；X Money 即将测试推出，目标是所有货币交易的中心。 5. xAI + SpaceX 的宏大愿景 - 理解宇宙需探索宇宙，当前地球能源仅用 1%，需扩展到太空获取太阳能量（百万倍潜力）； - 计划建立地球轨道数据中心（100-200 GW/年，未来 terawatt）；月球工厂 + 质量驱动器（mass driver，发射 AI 卫星，达千 GW+）；抵达火星及更远的地方； 最终将延伸意识之光到恒星，探索银河系，发现外星文明遗迹。“未来从未如此激动人心” - Elon Musk

◤ゲスト紹介👤◢ 仙波エマ（ #井上小百合# ） 親の期待を背負い、大企業で働く財務秘書。 上司のセクハラや会社の不正の板挟みとなり追い詰められている。 趣味はフィルムカメラで、空の写真ばかりを撮り続けているが… ＼最終回は6月13日(土)23時40分放送！／ 放送をお楽しみに！ #時光代理人# #ドラマ時光代理人#

本日もリアタイ&たくさんのコメントお寄せ頂きありがとうございました！！ 「元カレの猫を、預かりまして。」 1話2話とも見逃し配信でも楽しんでいただけたら嬉しいです🐾 新土ドラ「時光代理人」は4/11スタート お楽しみに！！ #カレ猫#