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ホークス、たくさんの美破〜!!と 感動をありがとうございました⚾️✨ 野球を観るだけでその日1日の楽しみができて、一喜一憂する日々がまた今年も1年しかもこんなにも長く過ごす事ができました!! ありがとう、ホークス🥹👏 お疲れ様でした！！！！🥹👏 どんな時もホークスがかっこよくて大好きだ！ 横浜DeNAベイスターズ26年ぶりの日本一 おめでとうございます㊗️！ #sbhawks# #SMBC日本シリーズ#

福岡ソフトバンクホークス4年ぶりの日本シリーズ進出決定！！！！👏 おめでとうございます！ たかほー！！！⚾️✨ チケット取っていたー！！ ドームで見届ける事ができました！ 感動をありがとうございます😭 次は.....もちろん日本一がみたいですね🥹！🔥 タオル今宮選手やったよー！ #sbhawks# #CSも美破# #VIVA突破# #パーソルCSパ# #VIVA#

おはようございます☀ 昨日のレギュラーシーズン最終戦は 実家で家族と観ました⚾️ 個人的な事にはなりますが 今シーズンの観戦時の勝率は 9勝1敗でした.........美破！！ CSも観に行けたらいいなぁ...⚾️ #726たいむ# #sbhawks#

始球式ありがとうございました⚾️✨ 今回なんと、又吉投手の指導で投球練習をさせて頂きました😭 練習のおかげで前回よりも真っ直ぐ... 投げられました🥹!!!! ホームでのオープン戦はラスト！ そしていよいよ開幕ですね....✊🔥 今シーズンも全力応援！しています！！ びば美破！！！！！ #sbhawks# #VIVA#

【お知らせ📢】 3月24日21:00〜スカパー スポーツライブ+さんにて放送予定🗓️の ホークス開幕全力応援SP華丸の今年はバンザイしたかばーーーい！に出演させていただきます⚾️✨ MCの華丸さん☺️原口あきまささん、松中信彦さんとご一緒させて頂きました☺️🌈 #sbhawks# #VIVA# #美破# #スカパー#

两个多小时的访谈，王煜全老师几乎每二十分钟推翻一个共识。 他学生物出身，给移动当过很多年顾问，看了二十几年科技产业。 这一场访谈，我们从工业革命讲到登月，从达尔文讲到刘邦，落点全在一个问题上：这波 AI，机会到底在哪里？ 本期你会听到： - AI 泡沫可能在 29 年破裂 - 美团阿里做下一代应用已经没机会，他们站错地方了 - 最好的公司是 agent 很勤奋，人在边上睡觉 - 大家都在卷 AI 做 PPT，但富人不做 PPT - 快问快答：每个人都是创业者，干嘛还要打工？ #王煜全# #大模型# #AI泡沫# #Agent# #服务平权# #易论AI#

Gavin 認為 AI 產業真正的瓶頸不是 GPU、電力或其他零組件，而是 DRAM，尤其是 AI 伺服器所需的 HBM / 高階 DRAM；這個短缺可能會持續一段時間，並改變整個半導體產業的估值與資本流向 1. AI 真正的瓶頸是 DRAM，不只是 GPU Gavin 認為，AI 模型效能的基礎在於記憶體容量與頻寬，因此 DRAM、尤其是 HBM DRAM，才是目前 AI 基礎建設最關鍵的瓶頸。 2. 高階 DRAM 供給有限，產業結構正在改變 AI 伺服器需要的 HBM / 高階 DRAM 非常難做，全球主要只有少數公司能供應。Micron 與大型客戶簽下長期供應協議，也顯示客戶正在提前鎖定稀缺產能。 3. DRAM 可能成為 AI 資本支出的核心去向 Gavin 提到，DRAM 可能占 hyperscaler 明年資本支出的 30% 到 40%。記憶體成本上升會推高資料中心建置成本，也可能讓 AI 擴張速度更受經濟效益約束。 好吧 ,這些事年初都知道了,目前即使美光破千,本益比依然很低,那為什麼自己沒抱住 -曾被超級循環傷害過, 對於每個喊超級循環的都直覺性的否定,沒想到這次是真的(2018的國巨 /2021的航海) -賣飛了,卻不敢追回來,反而是去找其它替代品(例如光通/被動/GPU等等) ,但最後看來都沒跑贏Dram , 這種事情自己經歷很多次了, 竟然還犯.... (結論是強勢的區塊,之後都是強勢!!)

6.20梭哈晨报： 世界杯一战，集体要饭的节奏了咋整，整的稀里糊涂，不过没有股票开盘的时间，只能安安心心赌下世界杯了😭。 1. bitcoin:native 就一个劲的震荡吧，最大的买盘和卖盘还是得在工作日才能出现； 2. ethereum:native 只能说等一等看一看了，实在想不出拉盘的契机在哪儿； 3. solana:So11111111111111111111111111111111111111112 反正就是不拉solana，天天喊来喊去的； 4.美官员：以色列和真主党已同意于今晚9点停火； 以色列官员证实与黎真主党达成停火； 5.伊朗外长或于周六前往瑞士，美国特使已上路； 伊朗副外长：美国必须确保以色列遵守谅解备忘录； 6.特朗普：约700艘船正在海峡通行，伊朗必须在60天内达成协议； 美国情报部门警告：以色列可能破坏美伊协议； 7. AC等高管集体辞去Sonic Labs董事会职务，不再参与Sonic相关商业决策； 这不是从21年之后就消失的人了吗，怎么26年才宣布辞职，砸完S了？ 8.Axelar Network遭黑客攻击，约467万美元代币被盗； 一般频繁被盗的都是熊市； 9.阿里·马丁内斯警告称，Strategy 的 STRC 代币重蹈了 Terra 的危险循环覆辙； 10.嘉信理财将加入预测市场竞赛，推出基于标普500指数事件的期权：《华尔街日报》； 11. TD Cowen 表示，CME 在针对美国商品期货交易委员会（CFTC）关于加密货币永续期货的诉讼中占据上风； 12.OSL集团获得澳大利亚金融服务牌照，加强了澳大利亚受监管的稳定币和支付基础设施； 13.标普500的半导体板块市值占比升至18.8%创新高； 14.预测市场平台Kalshi开始与投行接触初步洽谈IPO； 15.美国芯片产能或转向消费电子与国防或将间接压缩加密矿机供应能力； 正经人谁还挖矿啊？ 16.CME Group：周末24/7交易推出后名义交易量超4.56亿美元； --------------- 世界杯对市场的资金还是有点影响的，曾经天天冲狗的群友，都开始每天滚球了😂。 #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto#

去年很多人批评BTC被华尔街招安后，彻底和美股深度绑定到一起了，失去了自己的独立走势。 现在美股破新高，但BTC一路下跌，彻底脱钩走出了自己的趋势，你们怎么反而不高兴了呢？

美光科技一夜大涨 19% ，如何看待芯片「万亿俱乐部」已达 8 家而高通、英特尔不在此列？ 为什么没高通、英特尔？因为现在是内存超级周期。 快速科普一遍，内存发展到今天，主要就三类：HDD机械硬盘、NAND闪存（做SSD）、DRAM 内存（包括DDR5和HBM）。 1956年IBM做出第一个硬盘，体积跟两个冰箱差不多大，只能存5MB数据，这就是HDD，断电也不会丢数据的非易失性存储。现在主要用来存AI训练的海量原始数据，因为单位成本最低。 80年代，东芝发明了NAND闪存，闪迪把它做成商用SSD。SSD速度、功耗、体积都碾压HDD，但以前比较贵，现在成了数据中心的中转存储，负责模型训练、数据缓冲、推理缓存等。 DRAM是断电就丢数据的易失性内存，但速度极快，比SSD快1000倍，比HDD快10万倍。现在主流是DDR5，AI专用的是HBM，AI的GPU全靠它，是整个AI系统的核心。 现在的情况是，三类内存全都严重缺货，需求爆炸，产能跟不上需求，这就是前面讲的内存超级周期。 再看市场格局，都是寡头垄断，没几家能玩： • HDD：西部数据、希捷、东芝，市占率4:4:2 • DRAM：SK海力士、三星、美光，市占率4:4:2 • NAND：三星30%、SK海力士20%、美光15%、铠侠与闪迪各15%、长江存储10% 内存是标准品，周期性极强，供不应求就赚大钱，供过于求就亏到哭。现在正处在内存史上最严重的缺货周期，价格一路暴涨。 目前这个超级周期没有结束，供应远远追不上需求。我依然看好美光，但更看好闪迪，它是这轮超级周期真正的黑马。 很多人喜欢讲，已经涨了多少多少了，还能买？ 股票能不能买，不是看过去涨了多少，看的是基本面，看的是未来还有没有上涨逻辑。当然，已经涨得多的，短期风险变大是没错。 5月18日，我说SK海力士还会继续上涨，就是这个道理，股票是看基本面，不是看已经涨了多少。 从5月18日到今天，仅6个交易日，海力士已经涨了22%。 先讲闪迪。 在主流厂商里，只有铠侠和闪迪是只做NAND、不碰DRAM的纯玩家，两家在日本有合资工厂。 去年6月，闪迪市值才60亿美元，当时NAND行业刚走出低谷，2025年第三季度还亏了4300万美元，当时最大的收入来源还是手机。 结果AI数据中心一启动，SSD需求直接爆发，闪迪业绩彻底起飞。 今年一季度NAND闪存价格大涨85%-90%，二季度预计再涨70%。 2026年三季度财报，闪迪营收59.5亿美元，同比增251%，环比增97%；毛利率78.4%，同比大幅提升；非GAAP每股收益23.41美元，净利润36亿美元。要知道，一年前它还在亏。 指引更夸张，2026年四季度，EPS预期中值31.5美元，单季净利润接近50亿美元，超过去年6月的总市值。这就是它股价疯涨的根本原因。 关键是什么？所有大厂都在抛弃NAND，全力扑HBM和DRAM，只有闪迪在死守NAND，NAND的缺货会比DRAM更久、更猛。 内存行业吃过太多周期暴跌的亏，2000年互联网泡沫时，DRAM价格跌80%，SK海力士差点破产，美光也濒临倒闭。所以行业形成两个经验教训： 1. 需求再好，也不能疯狂扩产，避免再次过剩 2. 高毛利产品比较能扛行业周期下行 现在AI的风刮得猛，HBM是毛利最高、最稀缺、最有未来的产品，三星、SK海力士、美光这三只，把所有新产能、新工厂、新投资，几乎全砸向HBM和高端DRAM。这就是趋势。 但重点是，所有新的资本开支，全在HBM和先进DRAM，NAND被彻底冷落了。 目前真正给NAND投钱的，只有闪迪和铠侠在改造工厂，以及美光在新加坡扩产，但要到2028年下半年才会有晶圆产出。 这就造成一个必然结果，NAND的供需失衡会比HBM和DRAM持续更久，可能会持续几年。 而DRAM的缺货至少持续到2028年，只要DRAM缺，NAND只会更缺。因为所有大厂的钱和产能，永远优先给利润更高的DRAM/HBM，只要DRAM还缺，就绝不会把资源分给NAND。 路透社的报道，SK海力士收到科技巨头史无前例的长期订单，甚至愿意出钱资助EUV光刻机，确保DRAM供应。这说明DRAM需求依然疯狂，那么NAND的缺口只会更大。 再说估值问题。因为业绩增长太快，传统估值体系不一定跟得上。从历史规律来看，内存股的股价，通常在滚动营收见顶前几个月才会掉头向下。 这轮周期的缺货程度是历史级别的，NAND持续紧缺，新产能又不到位，闪迪作为全球唯一纯NAND龙头，会持续吃到红利。 风险也有，主要是两个：一是NAND需求放缓，二是AI投资突然降温。还有就是闪迪的股价波动极大，比大盘波动高150%，心脏不好的别碰。 再讲美光。 从行业竞争来讲，最稀缺的跑AI算力的内存HBM，美光已经落后SK海力士一大截。下一代HBM4，SK海力士是第一个量产的，而三星要到2026年才量产，美光的进度比它们都晚。 美光预计2026年三季度，EPS中值19.15美元。如果按最保守的每季度5%的环比增长算，未来四个季度的总EPS大概是82.5美元，对应现在的股价，P/E还不到8倍。 科技巨头还在抢着买内存，逼着厂商签多年合同，甚至直接投资生产线。这些公司是全球最有钱的公司，愿意出高价买任何能拿到的DRAM和NAND。 美光正好站在这个风口上，如果AI基建全速推进，它的业绩还会继续增长。