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比之前美光的财报还要炸裂，存储的生意比卖白粉还挣钱了。。。 冷知识，很多人觉得最垄断最捞钱的中国烟草，毛利率也才50%。一对比就知道存储到底多可怕了。

8月5日财报讲新商业模式，股民没听懂，胡乱担心长协增长率降低，SNDK大降。 8月13日的投资者大会，用简单算术显示新商业模式怎么赚钱，如何分脏，股民大悦，SNDK狂升。 这与Amazon近期面对AI资本开支质疑时的沟通非常相似。 市场原本担心巨额AI基础设施CapEx会吞噬现金流，Amazon却把复杂问题压缩成简单计算：服务器和网络设备不到3年回本，而数据中心资产可以使用数十年，并支持多代服务器升级。回本以后，这些基础设施继续产生现金流。 一旦投资者能够算清楚投入、回收期和后续现金流，同一项资本开支的估值逻辑就会发生变化。 这就是为什么亚马逊财报翻车？股价却暴涨15%！ 这就是沟通的力量。

白线 WhiteLine Daily：NBIS 财报后单日上涨约 34%，基本面负责点火，Gamma 对冲和空头回补可能进一步放大行情。本文拆解 Momentum、Call Skew、上方 Gamma 与 Short Interest 如何把财报交易推成挤压行情。 阅读全文：

SpaceX 上市后的第一份财报出来了，电话会信息量很大。我把纪要从头读完了，先说最核心的结论： SpaceX 正式向美国三大电信运营商宣战了。以前马斯克的口径一直是，星链只是运营商的补充；这次 Gwynne Shotwell 直接说：三大运营商一年收入 6000 亿美元，我们的服务比他们好，会有相当多的用户转投 Starlink。底气来自手机直连：明年 EchoStar 的自有频谱接入，加上卫星数量扩大 10 倍，服务能力会是现在的 100 倍。而 Starlink 现在一年收入 170 亿美元左右，只相当于三大运营商的 3%。这会是 SpaceX 未来几年增长最猛的故事线之一。 电话会里还聊到了： — 手机直连的卫星不够多，拿什么支撑大体量用户？ — 宽带和手机直连用户都在暴涨，天上卫星的总带宽够用吗？ — 星舰什么时候成熟？隔热瓦问题到底解决没有？ — AI 业务收入暴涨 247%，马斯克在xAI 遇到困难时下了哪两步棋？ — 一个季度 184 亿美元资本开支砸进算力，多久能回本？建在地上还是太空？ 内容非常精彩，详情请见视频。

SemiAnalysis 表示，Elon 在 SpaceX 第一次财报电话会上再次震惊市场： 仅 2027 年，SpaceX 就计划新增 6–8GW 数据中心容量，甚至可能远超 10GW。 听起来不可能，但他们认为可信。 SemiAnalysis 预计，SpaceX 到 2027 年底有望接近 10GW，并有一条通往 3000 亿美元 ARR 的路径。

两个月赚了200万美元，实打实的高波动人生啊。 这位大哥最开始拿约3万美元做期权，后来把账户做到约220万美元。但是后来，他因为入场太早，又失去了耐心，账户一路回撤到79万美元左右。 为了把亏损赚回来，他把资金押在自己最有把握的财报期权上，两个月账户就做到了276.99万美元。 他先押PLTR和ZETA会在财报后突破，同时买入DRAM，MRVL和NBIS的看涨期权。 第一个月，PLTR和ZETA让他赚了135.43万美元，另外三只赚了15.66万美元，合计151.09万美元，账户也从79万美元的低点重新拉了起来。 接着，他又拿约13万美元买NBIS看涨期权，约占账户的10%，卖出DRAM和NBIS的三组看涨期权后，又赚了25.8万美元。 目前，他已经卖掉NBIS，账户现在99%是现金，正在等下一笔交易，他以后仍会做期权，但只拿约10%的资金下小仓位。

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盯着路人的鞋看了一圈，5840美元就变成了3.76万美元。 这美国小伙刚买了一双Hoka运动鞋，然后他开始观察路人都穿什么牌子的鞋，发现穿Hoka的人不少，昂跑却几乎没人穿。 然后，他决定押昂跑财报后下跌。 8月10日，他买入昂跑看跌期权，总共投入5840美元。 8月11日，昂跑发布二季度财报，销售不及预期，股价随即跳空低开，跌至30.84美元，期权报价从0.80美元涨到5.15美元。 这批合约市值升至3.76万美元，浮盈3.17万美元，回报541%。