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【AI时代与文明觉醒】 郭先生也讲到了，未来在AI整个科技的发展当中，量子芯片、生物科技、基因技术以及AI的发展，将彻底改变人类社会。很多人今天看到的是危机、混乱和焦虑，但未来回头再看，会发现这些问题其实恰恰是新时代诞生前的机会。科技爆发的速度，将远远超出人类的想象。 一灯能除千年暗。爆料革命真正的意义，不仅仅是揭露黑暗，更是在黑暗中点燃光明。当越来越多人开始觉醒、开始追寻真相、开始重新认识这个世界，人类未来的方向也正在被改变。今天所有的压力、混乱与挑战，未来都可能成为推动文明升级的重要力量。 郭先生还讲到，世间万物皆有灵，一切风吹草动都有其原因和目的。很多事情并非人类表面看到的那么简单，人类对于宇宙、生命以及超自然规律的理解依然极其有限。而真正影响世界重大走向的，往往恰恰是人类尚未完全理解的规律与力量。科技越发展，人类越会发现，科学与精神世界最终并不是对立，而是会逐渐融合。 而中共的问题，从来不只是经济问题或政治问题，而是失去民心、违背天道的问题。当一个政权长期依靠欺骗、暴力、恐惧与压制维持统治，并造成无数灾难之后，它的崩塌就会成为一种必然。很多时候，看似坚不可摧的体系，真正倒下时，往往就是一瞬间嘎嘣一下的脆断，因为支撑它的根基早已彻底腐烂。 #AI时代# #量子芯片# #生物科技# #基因技术# #文明觉醒# #万物有灵# #科技未来# #精神觉醒# #爆料革命# #新中国联邦# #唯真不破# #郭文贵# #MilesGuo#

美股今日早报！05.29 道琼斯指数涨24.69点，涨幅0.05%，收50668.97点； 纳斯达克指数涨242.74点，涨幅0.91%，收26917.47点； 标普500指数涨43.27点，涨幅0.58%，收7563.63点； 纳斯达克中国金龙指数31.46点，跌幅0.48%，收6586.59点； 美股三大指数因美伊谈判进展小幅上涨；中国金龙指数小幅下跌。 大型科技股集体上涨 万得美国科技七巨头指数整体涨0.91%​​，具体表现为： 微软涨超3%​​，闪迪涨超3%​ 高通、礼来及AMD涨超4%​ 亚马逊涨0.79%，英伟达涨0.78%，苹果涨0.53%，特斯拉涨0.4%，谷歌涨0.33%，脸书涨0.01% 仅美光科技小幅下跌0.53% 细分板块领跌领涨 SaaS板块领涨​：Snowflake大涨超36%​​， ServiceNow涨超6%，Palantir涨超8%，核心原因是Q1业绩超预期，同时公司宣布未来五年将向AWS采购60亿美元服务与技术，带动板块情绪 量子计算板块上涨​：D-Wave涨超7%，IBM涨超3% 芯片股多数上涨​：费城半导体指数涨1%，ARM涨超10%，超威半导体、高通涨超4%，闪迪涨超3%，迈威尔科技涨超3% 光通信板块普跌​：Lumentum、康宁跌超4% 中概股表现 纳斯达克中国金龙指数收跌0.48%​​，行情分化： 上涨：逸仙电商收涨18.2%，爱奇艺涨8%，阿特斯太阳能涨6.8%，万国数据涨4.1% 下跌：美团跌4.8%，拼多多跌4.1%，蔚来跌3.2%，阿里跌1.3%，腾讯跌1.7% 最新宏观数据背景 5月28日公布的最新经济数据显示： 1，美国2026年第一季度实际GDP二次预估值按年率计算增长1.6%​​，低于首次预估的2% 2，美国4月PCE物价指数同比飙升3.8%​​，创2023年5月以来最大涨幅；核心PCE物价指数同比增长3.3%​​，为2023年11月以来最高水平，符合市场此前预期 #美股市场#

AGI没有尽头，因为现实世界本身没有尽头 市场上有一个错误的观点认为，只要AGI实现，AI最终就能自动完成从科学研究到芯片设计再到工业制造的一切事情。 而届时AI所需的算力、存储、通信等资源消耗需求就会放缓甚至减少。 这低估了现实世界本身的复杂度。 语言、代码、图片、视频，本质上都属于“高压缩度信息”。token本身就是现实世界经过压缩后的表达。重要的是，现实世界并不是token。真正困难的部分，可能不是语言智能，而是现实世界状态空间本身。 先进制程就是最典型的例子。 有人认为，未来AGI可以通过大世界模型，完整模拟整个先进制程，从而快速迭代芯片、材料、能源系统，最终实现真正意义上的自我递归升级。 但先进制程可能并不是一个能够被完全压缩的系统。 一个现代先进Fab，本质上是一个极端高维、强耦合、连续动态的现实系统。里面同时存在光学、量子效应、热力学、流体、等离子体、材料缺陷、化学反应、机械振动、电网波动、供应链扰动、腔体老化、温度漂移、人工经验。这些系统不仅动态变化，而且跨越多个时间尺度与空间尺度。很多变量甚至无法完整观测。 今天即使TCAD和流程模拟已经极其先进，真正决定良率的，依然是大量经验调参与真实实验。重要的是，先进制程更像天气系统，而不是围棋。围棋是完全规则、完全可观测、离散化的世界。先进制程则是连续、混沌、存在hidden variables，而且误差会不断放大。 有些系统天然存在 computational irreducibility（计算不可约性），这意味着不存在真正的计算捷径。你无法跳过真实演化过程，直接得到最终结果。很多复杂系统，最短描述本身就接近系统本体。 这就是柯尔莫哥洛夫复杂度：如果一个系统无法被大幅压缩，那么想完整模拟它，所需要的信息量和计算量，可能会接近现实系统本身。 这意味着，AI若想真正实现包括模型、芯片、能源系统在内的完全自我迭代，其所需算力，很可能远远超过今天行业的想象。重要的是，这可能不是10倍、100倍的问题，而是多个数量级的问题。因为AI真正困难的部分是现实世界的状态空间。 AGI真正的边界，是现实世界本身。 而现实世界本身，没有尽头。

$AVGO 是AI芯片的龙头。但历史告诉你，真正暴富的人买的是龙二 $MRVL 先说一个关于半导体行业的反直觉规律： 在一个严重缺货的市场里，获利最大的往往不是龙头，而是那个追赶中的龙二。（Herman老师分析intel观点我觉得说的很好，也同样非常适用于 $MRVL) 理由很简单： 当产能严重不足，买家再也无法只依赖龙头一家供应商。他们开始把订单给原本觉得"不够好"的替代者。而这个替代者，突然发现自己的产品以前没有人要，现在成了香饽饽——价格可以谈，条款可以谈，一切都变了。晶圆缺货时，原本没有人愿意把订单给Intel的客户，开始认真研究18A了。 那么，在AI定制芯片这个正在快速缺货的赛道里，获利最大的龙二会是谁？ 我的答案是 $MRVL 。 1. 先理解结构 AI芯片市场分两层： 第一层：通用GPU Nvidia统治，没有任何人能挑战。H100、B200、Blackwell——超大规模云厂商需要它们，别无选择。 这层市场已经被充分定价了。Nvidia市值5.7万亿，没有人会漏掉这个机会。 第二层：定制ASIC（专用AI加速芯片） 这是一个完全不同的故事。 每一家超大规模云厂商都在开发自己的专用芯片： Google有TPU（张量处理器），Amazon有Trainium（AI训练）和Inferentia（推理），Meta有MTIA（AI推理加速），Microsoft有Maia（Azure AI加速）。 为什么要自己开发芯片？ 因为通用GPU虽然强大，但它服务所有人，没有为特定工作负载优化。自研芯片可以针对自己的模型架构和推理需求精确设计，功耗更低，成本更低，效率更高。 这是一个不可逆的趋势——超大规模云厂商越大，自研芯片的动力越强。但有一个关键问题：这些云厂商需要设计合作伙伴。芯片设计是极其复杂的工程，需要有人懂SerDes，懂先进封装，懂chiplet集成，懂供应链——不是随便一家公司能做到的。 全球有能力承接超大规模云厂商定制ASIC设计的公司，只有两家： $Broadcom，和 $Marvell。 2. AVGO vs MRVL：龙头和龙二的真实差距 先看数字： Broadcom在ASIC市场占约55-60%的份额，与Google的TPU合作锁定到2031年，客户包括Meta、OpenAI等顶级厂商。Marvell约占15%的份额，排名第二Broadcom领先是事实，毫无争议。 但有几个数字值得认真对比： AVGO MRVL 市值 $2万亿 $1,470亿 ASIC市占 55-60% 15% FY26AI营收 $200亿+ $96亿 Forward PE 31倍 36倍 Broadcom在定制ASIC市场记录了约$200亿的AI总营收，而Marvell的AI相关营收约$96亿。 从市值角度：AVGO的市值是MRVL的13.6倍，但ASIC市场份额只是MRVL的4倍，AI营收只是MRVL的2倍。这个不对称，是MRVL存在的核心机会。 3. MRVL独特的地方：两场战争同时押注 这是我认为最关键的一点，也是MRVL和所有其他AI芯片公司最本质的区别。 MRVL同时押注了两个互相独立的万亿级叙事： 叙事一：定制ASIC——去Nvidia化的最大受益者 Marvell的数据中心部门FY2026增长46%，超过$60亿，管理层指引FY2027同比再增约40%。定制芯片年化营收已达$15亿规模，两个AI加速器项目处于高产量阶段，第三个超大规模客户合作正在进行。 Nasdaq 最重要的一个进展： 2026年4月，Google被报道正在与Marvell进行深度谈判，共同开发内存处理单元和下一代TPU，这正是Google此前几乎完全交由Broadcom负责的工作。如果谈判成功，Marvell将成为AI行业最具战略意义的芯片项目之一的核心设计伙伴。 这是什么意思？ Broadcom和Google的TPU合作锁定到2031年——这是Broadcom的护城河，但不是MRVL的天花板。Google开始和MRVL谈，不是要取代Broadcom，而是要建立第二供应商。这正是"缺货时代，落后者获利"的经典逻辑。 当TPU的设计需求超过了Broadcom单独能服务的上限，Google开始把部分项目分给MRVL。 这一单谈成，MRVL同时拥有Amazon和Google双超大规模客户锚定——三个超大规模客户（Amazon、Microsoft、Google）大幅降低了单一客户集中的风险，给市场提供了更清晰的多年营收增长路线图。 叙事二：光互连DSP——AI集群神经系统的命门 MRVL是目前唯一同时覆盖定制ASIC设计、1.6T光学DSP、硅光子技术（通过Celestial AI收购）和CXL交换的全栈公司——这是任何单一竞争对手都无法复制的护城河。 光互连DSP是什么？ 当GPU和GPU之间需要通信，数据需要在光纤里传输。但光纤里走的是模拟光信号，计算机需要的是数字信号。DSP（数字信号处理器）就是这两个世界之间的翻译器——它把数字数据编码成光信号发出去，再把收到的光信号解码成数字数据。 MRVL的PAM4 DSP是全球800G和1.6T光模块的核心芯片之一。光互连业务的需求与AI集群的互连基础设施同步扩张——每一个上线的AI集群都需要完整的互连协议栈，不需要等待GPU的供应情况。 这是最关键的逻辑： GPU供应有时候是稀缺的，但光互连不等GPU——只要数据中心在建，只要AI集群在运行，光互连就需要。 MRVL的DSP是一个和GPU并行运行的独立需求，不是GPU需求的影子。 4. 我自己的判断：为什么MRVL的故事比AVGO更有弹性 AVGO是龙头，MRVL是追赶者。 但在这个特定的历史时刻，追赶者的弹性更大，原因有三： 原因一：基数效应 AVGO已经是$2万亿市值，要翻倍需要成为$4万亿的公司。MRVL只有$1,470亿，翻倍只需要$2,940亿——和AVGO现在市值的15%相当。同样的资金流入，对MRVL股价的推动效果是AVGO的13倍以上。 原因二：Google的变量 AVGO和Google的合作是锁定的，这是护城河，但也意味着它的上行惊喜已经被充分定价。MRVL和Google的谈判还没有正式宣布——这是一个尚未被市场定价的潜在催化剂。如果Google正式宣布，MRVL立刻拥有Amazon+Google双超大规模客户，ASIC市场份额从15%向25%+跳升的路径被打开。 原因三：两个叙事不相关 AVGO的核心护城河是ASIC和VMware软件。 MRVL的两个叙事——ASIC和光互连DSP——是完全独立的业务。 ASIC受益于去Nvidia化，光互连受益于AI集群扩张。两个独立的增长引擎，互相不依赖，互相不替代。 MRVL在多个AI基础设施顺风中同时暴露：定制芯片、光互连、数据中心网络和更广泛的超大规模资本支出周期。这种在AI主题内的多元化暴露，使它成为纯粹的GPU标的（如Nvidia）的有吸引力的补充。 5. 估值合理吗？ $MRVL：Forward PE 36.4倍，市值$1,470亿。 $AVGO：Forward PE 31倍，市值$2万亿。 $MRVL的Forward PE比 $AVGO略高，但增速也更快： $MRVL FY27营收预期：约$110亿，同比增速约40% $AVGO FY27增速约25-30%。PEG（PE/增速）： $MRVL：36.4 ÷ 40 = 0.91, $AVGO：31 ÷ 27 = 1.15 PEG低于1都算便宜。 用PEG来衡量，MRVL比AVGO便宜约20%。 而且MRVL有Google催化剂这个尚未被定价的变量，AVGO没有。如果Marvell股价涨到$400，需要数据中心营收FY27超过$90亿，Google ASIC合同正式宣布，自定义硅年化营收达到$30亿。在这些条件下，ASIC业务40倍Forward EV/EBITDA，光互连业务20倍EV/Sales。 我觉得2027年是很有可能达到的，这还是在理性的估值下，如果是ai融涨疯牛选择忽略估值的话，如果NVDA到360分析师预测最高，也就是8.8T, 我预测8-10T，那么AVGO会到3-4T, MRVL到500B-1T都问题不大。 6. 三个需要追踪的关键变量 变量一：Google ASIC合同的正式宣布 这是目前MRVL最大的潜在催化剂。谈判已经在进行，但没有正式宣布。每过一个季度没有宣布，市场会稍微失去耐心。但一旦宣布，估值逻辑发生质变。 变量二：1.6T DSP的市场份额 Marvell已经开始出货1.6T PAM DSP，基于5纳米工艺，并推出了下一代3纳米版本，将光模块功耗降低超过20%。 800G向1.6T的迭代是MRVL DSP业务的下一个量子跳跃。如果MRVL能在1.6T时代维持甚至提升市场份额，光互连业务的营收会非线性增长。 变量三：Celestial AI的硅光子整合 MRVL收购了Celestial AI，进入硅光子领域。这是CPO时代最关键的技术平台——把光学引擎直接集成进芯片封装。如果MRVL能在CPO时代把DSP和硅光子整合成一个完整的解决方案，它的价值会远超现在的定价。 7. 最终判断：MRVL是这轮AI牛市里最干净的不对称机会 AI芯片市场分三类公司： 第一类：Nvidia——已经被充分定价的龙头。故事最好，估值最贵，上行惊喜空间有限。 第二类：纯ASIC公司（AVGO）——护城河深厚，但增速放缓在定价中。Google TPU锁定到2031年是确定性，也是上行惊喜的天花板。 第三类：MRVL——两个叙事都在爆发，Google催化剂未定价，市值基数小。 这是不对称机会的经典形态， 下行有Amazon锚定，有光互连稳定收入，不会归零，上行有Google合同宣布+CPO爆发+ASIC市场份额提升，估值可能从$1,470亿走向$5,000亿+。 $MRVL也是我重仓持有的标的之一，短期technical角度今天收长上影线，日线级别调整要来，加仓机会在第一目标165，第二目标140。如果给机会到140补那个缺口，我仓位加满（图1）。 总结：回到那个反直觉的规律：缺货时代，落后者获利最大。 ASIC市场正在缺货——Broadcom一家根本无法满足所有超大规模客户的定制需求。光互连正在缺货——AI集群每季度都在扩张，DSP的需求只增不减。MRVL是这两个缺货赛道里，那个正在被需要的追赶者。 历史一次次证明：当产能不足、供应商只有一两家的时候，第二名是最好的弹性高的投资标的（Nvidia和Amd，TSMC和Intel。） 因为所有人都开始认真研究它了。 #MRVL# #Marvell# #AVGO# #Broadcom# #ASIC# #定制芯片# #光互连# #DSP# #Google# #Amazon# #Nvidia# #AI芯片# #半导体# #美股# #龙二补涨# #CPO# #硅光子# #AI基建# #USStocks# #AIStocks# #数据中心# #去Nvidia化#

你还没参加 @quipnetwork 推出的 Quantum Echoes 活动吗？ 说真的，最近刷到太多项目了，很多看一眼就知道是在蹭概念，包装一堆高大上的词，最后落地还是老一套。但 Quip Network 这次给我的感觉不太一样，它不是把“量子”当成一个好听的标签，而是真的把真实量子硬件、可验证随机性和链上 NFT 体验揉到了一起。 我最开始关注 Quantum Echoes，其实只是因为它的名字够特别。但越看越觉得，这不是普通的 mint 活动。每一个 Quantum Echo 都由真实量子硬件产生的随机性驱动，意味着它的独特性不是后台随便写出来的，也不是传统 NFT 那种人为设定稀有度，而是更接近一种“被量子世界触发的链上回声”。 这点真的很打动我。币圈从不缺热点，缺的是能让人记住的叙事。Quantum Echoes 把前沿科技和 Web3 用户参与感连接起来，让普通用户也能用很低门槛接触到量子随机性这种原本离我们很远的东西。而且它会在 OpenSea 上推出，Ethereum 免费开放 mint，还可以通过 Eigen Keys 解锁稀有特征，这种设计既有参与感，也有收藏感。 我觉得现在参与 @quipnetwork，不只是为了一个 NFT，更像是在给自己留下一枚早期坐标。等未来量子计算、链上验证、公平随机、加密安全这些方向真正被市场重新定价时，今天的 Quantum Echoes 可能就不只是一次活动，而是一段故事的开头。 所以别再观望了。去关注 Quip Network @quipnetwork，去了解 Quantum Echoes，去拿属于自己的 Eigen Key。机会不会一直等人，真正有眼光的人，都是在叙事还没爆发前就已经站进去了。 @QuipNetwork 参与链接

5.29梭哈晨报： 这马上就得到六月份了，昨天各种幸灾乐祸美股暴跌的，又V了，而crypto继续趴着了哎。 1. bitcoin:native 完全跟不上美国科技股的上涨，都跌破73000了，距离跌破7的距离远小于涨破7； 2. ethereum:native 终于又回到2000上方了，昨天长时间在1开头； 3. solana:So11111111111111111111111111111111111111112 慢慢有点起色在链上，有想做应用类型？ 4.高盛：美股或迎“轧空式”新涨势； 怎么上涨都是用这么恐怖的词汇； 5.美 SEC 主席：监管与加密对立阶段已结束，特朗普政府将为数字资产市场提供监管清晰度； 6.意大利联合信贷银行警告称，欧洲面临加密货币银行危机； 7.在 Trump 和 Elon Musk 的 DOGE 崩盘后，纽约市长 Mamdani 启动“COGE”效率计划； 8.Trezor 的 Morpho 集成解锁稳定币收益； 9.川普的加密货币推动行动促使SEC、参议院和Ripple共同支持CLARITY Act； 10.Kalshi 的动向：预测市场平台就将于 8 月生效的明尼苏达州法律提起诉讼； 11.最新证明显示，Tether 的 USAT 供应量环比增长 540%； 12. IBM计划投资100亿美元力争2029年前建成大型量子计算机； 13.Anthropic推出CLAUDE OPUS 4.8版本； 14.美联储穆萨莱姆：需要加息的情形是存在的； 15.Megapot 与 Protocol Guild 合作推出基于区块链的慈善彩票； 16.美国财长贝森特警告阿曼勿参与霍尔木兹海峡收费机制； ------------- 最近其实机会挺多的，如果你只盯着人家喊单的项目去看的话，那没啥机会，如果你有一套自己的alpha体系的话，其实挺赚的，尤其是小资金。 刚看了一些五月初加入自选的东西，涨幅都挺不错的。 #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #NASDAQ#

【币币为你爆】 「美股大作手」特朗普，托举起量子计算整个赛道 「为美国政府赚过 450 亿美元」，下半年或持续下注这些方向。

有意思的是，量子安全这件事正在从 meme 变成现实问题。 以前大家争的是：量子到底会不会影响 crypto？ 现在问题慢慢变成：如果真的要升级安全，怎么做到不把现有生态全部推倒重来？ 这也是我觉得 @quipnetwork 值得看的地方。 很多安全升级听起来很正确，但落到链上就会变得很痛。 迁移资产、换链、改共识、硬分叉、冻结旧资产，每一步都会牵动用户、协议、交易所和开发者。 真正难的不是提出一个更安全的方案。 而是让大多数人能在不感知巨大摩擦的情况下完成升级。 @quipnetwork 的思路更接近现实 adoption。 不是逼用户离开 BTC、ETH、SOL 这些已经有共识的资产网络，而是在它们下面补一层后量子保护能力。 链还是原来的链。 资产还是原来的资产。 但底层安全边界开始被重新加固。 这类 invisible infrastructure 往往更容易赢。 用户不想被教育十遍，也不想为了安全重新学习一整套系统。 他们只会在风险越来越明显的时候，选择那个迁移成本最低、保护路径最清楚的方案。 所以我现在看 $QUIP，不只是看它有没有量子标签。 更看它能不能成为现有 crypto 世界安全升级的中间层。 真正的大规模采用，很多时候不是靠颠覆，而是靠不打断。

你还没参加 @quipnetwork 推出的 Quantum Echoes 活动吗？ 说真的，这两天我刷到很多项目，基本都是一眼看完就划走。不是我冷淡，是现在 Web3 里“新概念”太多了，很多东西包装得很热闹，最后发现还是老一套：白名单、任务、冲数据、等开奖。 但 @quipnetwork 这个 Quantum Echoes，我是越看越觉得不一样。 一开始我以为它只是一个 NFT 活动，后来才发现重点根本不止 NFT。Quantum Echoes 是一个由真实量子硬件驱动的 NFT collection，每一次 mint 都会被 quantum verifiable randomness 影响，也就是说，它不是那种随便写个随机数、再套一层稀有度的玩法，而是把“真实量子随机性”放到了链上场景里。 这点挺打动我的。 因为我们平时在币圈讲“公平”“随机”“透明”，但很多时候还是要信平台、信项目方、信后台规则。可如果随机性本身能被更可信的方式生成，那它未来能用的地方就不只是 NFT 了，像 provably fair gaming、oracles、安全密钥生成，这些都可能延伸出去。 而且这次 Quantum Echoes 还是 free open edition mint on Ethereum，并且会在 OpenSea 上线。更有意思的是 Eigen Keys，只有 1,000 个，拿到以后可以解锁 rare traits。获取方式也不是单纯拼手速，而是看你有没有真实参与：Mindshare leaderboard、Points auction、Nucleus reputation、社区合作、Discord 活跃度等等。 我反而喜欢这种机制。 它不像那种“谁机器人多谁赢”的活动，而是更偏向奖励真正关注、真正互动、真正留在生态里的人。你在 X 上讨论 NFT，你有链上交易历史，你持有相关资产，你愿意进社区交流，这些都可能变成你的机会。 我现在的感觉是，Quantum Echoes 可能不是一个只看图的 NFT，而更像是 Quip Network 生态早期参与者的一个身份标记。等以后大家再回头看，也许会发现这类“量子随机性 + 链上应用”的尝试，其实是一个很早的信号。 所以如果你还没参加 @quipnetwork 的 Quantum Echoes，我真建议你去看看。 不用一上来就 FOMO，先了解项目，进社区，做任务，看看 Eigen Keys 怎么拿。很多机会不是突然砸到你脸上的，而是你比别人早一步认真看了两眼。 @QuipNetwork 这次，我不想只当围观的人。兄弟们不想当看客的就点击链接加入