HIGER (@0xhiger)
@0xhiger
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AiFi与DeFi/RWA 驱动下一轮牛市！
Coinbase 发表《AiFi: The Financial System for AI（AiFi：为 AI 打造的金融系统）》一文，系统提出 AiFi（Agentic Finance） 概念，认为 AI agent 正在成为新的经济参与者，未来不仅需要获取信息和做出决策，还需要自主交易、支付、收款和管理资金。
@coinbase 将 AiFi 分为 agentic trading 和 agentic commerce 两大方向，并通过 Coinbase Advisor、Coinbase for Agents、x402 和 Coinbase Business 构建相应基础设施，让 agent 能够在用户设定的权限和安全边界内自主执行金融活动。Coinbase 认为，crypto 和稳定币具备全天候、全球化和可编程等特性，更适合作为 AI agent 经济的金融基础设施。
@base 则是 Coinbase 构建 AiFi 的重要底层网络。文章特别强调，这套体系最适合使用 Base 上的 USDC 运行；在 agentic commerce 场景中，USDC 目前占链上 agentic commerce 的 99%，相关活动运行在 Base 上。凭借低成本、全天候、可编程且可规模化的交易能力，Base 正成为 agent 进行机器支付和链上经济活动的重要基础设施。
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Anthropic 考虑允许股东在 IPO 中出售股份，同时，Anthropic 计划在 9 月 7 日后公开披露招股说明书。
Anthropic盘前合约从底部已经反弹大涨近50%！
此前虽然传出Anthropic的业绩不如预期快速，但是大家对可能的历史第一大IPO还是充满热情。
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很多王牌项目在2025年前后进行了TGE，但受限于当时的流动性以及持续的代币解锁，这些币基本跌幅在90%以上。
如果这些项目仍然在运营，且具备良好的基本面，而且历经2年左右的熊市调整时间，代币抛压大幅缓解，确实值得现在好好盯一盯。
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代币化不是一条赛道，是两条。
一条是现实资产代币化——传统金融（Tradefi）搬进加密，钱开始上链。
另一条是 AI 代币化——AI 和加密相互赋能，智能开始上链。
未来最有创新力的叙事，都在这里。
你更看好哪条？
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Phala 也在追赶，其实大家思路都差不多：提升容量+优化代币经济模型
Phala’s next phase needs more external GPU capacity.
A new community proposal is designed to strengthen GPU mining incentives and help make Phala a more competitive home for compute providers.
Close the gap. Bring the compute. Voting opens 28 August. $PHA
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Aethir：
ARR=4000w，fdv=2.2亿
pe=5.5x
即将引入代币销毁机制和动态手续费。
ethereum:0xbe0ed4138121ecfc5c0e56b40517da27e6c5226b
农业银行：公司通过全资子公司农银金融资产投资有限公司间接持股长鑫科技5.74亿股
全部下场搞AI，将AI打造成最强大的经济引擎！
SemiAnalysis认为SpaceX 2027年新增算力或超10GW，年度经常性收入有望达3000亿美元。
这源自于它们模型推算目前推理依然是暴利：OpenAI 和 Anthropic 在 GB300 集群上提供 API 推理服务，每 GW 每年可产生超过 1000 亿美元收入。
如果按每 GPU 每小时 3 美元的租赁价格计算，每 GW 年成本约 120 亿美元，推理毛利率超过 60%，部分旗舰模型可超过 85%。
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这次Venice的融资采用股权形式而非直接出售国库VVV代币，投资者获得8.98%股权、150万VVV赠款及500万VVV认股权证（需额外支付6650万美元行使），所有代币均有1年锁定期后3年线性解锁，旨在长期对齐公司、VC与社区利益。
相比较很多折扣卖币给VC的项目，对币价有更好的保护👍。
base:0xacfe6019ed1a7dc6f7b508c02d1b04ec88cc21bf
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VVV and Capital
Measured by revenue, Venice has become the largest company at the intersection of AI and cryptoeconomics.
Today, we announced Venice’s first round of outside capital, a $65m Series A led by @dragonfly_xyz, valuing Venice’s equity at $1 billion.
Since we are an atypical company, this thread describes how this equity raise relates to the most valuable asset we have on our balance sheet, our capital token base:0xacfe6019ed1a7dc6f7b508c02d1b04ec88cc21bf
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Meta计划将过剩AI算力对外销售实现变现，市场解读为削减开支，属于瞎jb解读。
2026年4月，Meta上调年度AI资本支出预期至1250-1450亿美元（此前1150-1350亿），支出节奏根本没有放缓。
对外销售过剩算力，本质是开辟云业务。算力稀缺，需求方愿意溢价购入Meta囤的算力，Meta马上可以变现部分前期投入，同时对标AWS/Azure打开市场想象空间。所以$META大涨。
不过很多人确实恐高，杯弓蛇影心态太严重了。
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记住这几个标的，有一天你会来感谢我。
我跟Austin的观点类似，大家可以参考，在AI赛道的配置上，我看好几个领域：
1、AI大模型访问的数据隐私，龙头 $VVV ，低市值 $PHA ；
2、训练数据获取，看好 $GRASS ；
3、去中心化计算，推理资源的去中心化， 有 $ATH $IO $AKT 。
外加三大基础设施： $VVV $TAO $NEAR
关于Austin最后一个身份协议我不是很认同，因为收入形式不明确。
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恭喜Venice！
$GRASS 有价值的项目迟早会被发现！
Great post on $GRASS covering many of the reasons why I’m so bullish on the opportunity
区块链最大的价值是整合资源，还能作为各种想法的试验田，所以其实AI行业存在的很多问题，区块链上也有一些解决方案在尝试。
昨晚发出来才5%左右~
AI还在不断加速，但似乎又有些乏力，但这并不是因为模式本身不能继续，而是电、产能、业绩兑现周期这些综合性的因素导致。
但越是这样，越需要看长期，那么泡沫就不容易那么破灭。
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根据 SemiAnalysis 最新的报告：电网瓶颈将是未来5年美国AI发展的主要制约因素，而BTM（表后发电）是短期内最可行的解决方案。
Bloom Energy（燃料电池）、INNIO / VoltaGrid、Wärtsilä、Bergen Engines 等厂商专注于为BTM提供快速部署的燃气轮机、往复式发动机和燃料电池等解决方案。报告预测2026年是BTM设备订单的爆发年。
$BE $INIO
其实加密行业的去中心化GPU方案应该也是可以考虑的。美股上市公司 $AGPU 结合币圈底层基础设施 $ATH 正在探索这个模式——GPU一旦分布式，对能源的要求就几乎没有了。
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根据 SemiAnalysis 最新的报告：电网瓶颈将是未来5年美国AI发展的主要制约因素，而BTM（表后发电）是短期内最可行的解决方案。
Bloom Energy（燃料电池）、INNIO / VoltaGrid、Wärtsilä、Bergen Engines 等厂商专注于为BTM提供快速部署的燃气轮机、往复式发动机和燃料电池等解决方案。报告预测2026年是BTM设备订单的爆发年。
$BE $INIO
其实加密行业的去中心化GPU方案应该也是可以考虑的。美股上市公司 $AGPU 结合币圈底层基础设施 $ATH 正在探索这个模式——GPU一旦分布式，对能源的要求就几乎没有了。
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关于加息的担忧一直都存在，关于重量级公司财报不及预期的担忧一直都存在，关于AI回报可能不及预期的担忧一直都存在，媒体和机构只选择在何时放大或者忽略这些担忧。
市场从来都是拉着相信的人一起制造泡沫，币圈思维害死人的问题在于币圈有四年周期，泡沫破灭的痛感异常强烈，而美股并不存在这个周期一说，唯一可对比的是此前的互联网泡沫。
这一轮美股上涨的根本动力是由美国政府及大型企业主导的AI基建，在带动GDP增长的同时必然会造成部分通胀，虽然有一些潜在的风险，但只要GDP增长，股市的增长仍然可以期待。
2008年中国推动的房地产基建也被很多人叫嚣了泡沫，显然他们错过了房地产这波浪潮，最终泡沫破灭了吗？很难去定义，但我相信跟着这个趋势的一定是享受到了这波巨大的红利。
2008年中国将房地产列为国策，这一轮的全球AI浪潮以中美为首的国家基本都将AI列为国策，这是一轮不能输的战役。
AI泡沫化的过程一定非常颠簸，但泡沫何时破灭没人能够说清，唯有参与其中才不负这个时代。
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加密行业的AI方案正在获得越来越多人的认可，但项目方仍需要向外界证明自己不作恶，而且认真创造收益且将收益用于回购燃烧代币给代币赋能。
典范就是 Venice ，不仅有用户，深受web2用户喜爱，而且收益充分赋能给 $VVV 代币。
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The arguments used for push back on data centers feels like a return to the hysteric days of pushback on blockchain mining.
Good thing there’s a clear solution in decentralized alternatives.
Projects like @darkbloomai @c0mputeAI enable inference on consumer hardware and allow home electricity to power AI swarms. @pluralis will make frontier AI training possible in someone's living room on desktop devices without the need for a gigawatt data center.
Decentralized AI solves for a lot consumer concerns, and this is just the tip of the iceberg.
cc @TheEconomist
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我跟Austin的观点类似，大家可以参考，在AI赛道的配置上，我看好几个领域：
1、AI大模型访问的数据隐私，龙头 $VVV ，低市值 $PHA ；
2、训练数据获取，看好 $GRASS ；
3、去中心化计算，推理资源的去中心化， 有 $ATH $IO $AKT 。
外加三大基础设施： $VVV $TAO $NEAR
关于Austin最后一个身份协议我不是很认同，因为收入形式不明确。
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