HIGER (@0xhiger)
@0xhiger
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农业银行：公司通过全资子公司农银金融资产投资有限公司间接持股长鑫科技5.74亿股
全部下场搞AI，将AI打造成最强大的经济引擎！
SemiAnalysis认为SpaceX 2027年新增算力或超10GW，年度经常性收入有望达3000亿美元。
这源自于它们模型推算目前推理依然是暴利：OpenAI 和 Anthropic 在 GB300 集群上提供 API 推理服务，每 GW 每年可产生超过 1000 亿美元收入。
如果按每 GPU 每小时 3 美元的租赁价格计算，每 GW 年成本约 120 亿美元，推理毛利率超过 60%，部分旗舰模型可超过 85%。
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这次Venice的融资采用股权形式而非直接出售国库VVV代币，投资者获得8.98%股权、150万VVV赠款及500万VVV认股权证（需额外支付6650万美元行使），所有代币均有1年锁定期后3年线性解锁，旨在长期对齐公司、VC与社区利益。
相比较很多折扣卖币给VC的项目，对币价有更好的保护👍。
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VVV and Capital
Measured by revenue, Venice has become the largest company at the intersection of AI and cryptoeconomics.
Today, we announced Venice’s first round of outside capital, a $65m Series A led by @dragonfly_xyz, valuing Venice’s equity at $1 billion.
Since we are an atypical company, this thread describes how this equity raise relates to the most valuable asset we have on our balance sheet, our capital token base:0xacfe6019ed1a7dc6f7b508c02d1b04ec88cc21bf
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Meta计划将过剩AI算力对外销售实现变现，市场解读为削减开支，属于瞎jb解读。
2026年4月，Meta上调年度AI资本支出预期至1250-1450亿美元（此前1150-1350亿），支出节奏根本没有放缓。
对外销售过剩算力，本质是开辟云业务。算力稀缺，需求方愿意溢价购入Meta囤的算力，Meta马上可以变现部分前期投入，同时对标AWS/Azure打开市场想象空间。所以$META大涨。
不过很多人确实恐高，杯弓蛇影心态太严重了。
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记住这几个标的，有一天你会来感谢我。
我跟Austin的观点类似，大家可以参考，在AI赛道的配置上，我看好几个领域：
1、AI大模型访问的数据隐私，龙头 $VVV ，低市值 $PHA ；
2、训练数据获取，看好 $GRASS ；
3、去中心化计算，推理资源的去中心化， 有 $ATH $IO $AKT 。
外加三大基础设施： $VVV $TAO $NEAR
关于Austin最后一个身份协议我不是很认同，因为收入形式不明确。
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恭喜Venice！
$GRASS 有价值的项目迟早会被发现！
Great post on $GRASS covering many of the reasons why I’m so bullish on the opportunity
区块链最大的价值是整合资源，还能作为各种想法的试验田，所以其实AI行业存在的很多问题，区块链上也有一些解决方案在尝试。
昨晚发出来才5%左右~
AI还在不断加速，但似乎又有些乏力，但这并不是因为模式本身不能继续，而是电、产能、业绩兑现周期这些综合性的因素导致。
但越是这样，越需要看长期，那么泡沫就不容易那么破灭。
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根据 SemiAnalysis 最新的报告：电网瓶颈将是未来5年美国AI发展的主要制约因素，而BTM（表后发电）是短期内最可行的解决方案。
Bloom Energy（燃料电池）、INNIO / VoltaGrid、Wärtsilä、Bergen Engines 等厂商专注于为BTM提供快速部署的燃气轮机、往复式发动机和燃料电池等解决方案。报告预测2026年是BTM设备订单的爆发年。
$BE $INIO
其实加密行业的去中心化GPU方案应该也是可以考虑的。美股上市公司 $AGPU 结合币圈底层基础设施 $ATH 正在探索这个模式——GPU一旦分布式，对能源的要求就几乎没有了。
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根据 SemiAnalysis 最新的报告：电网瓶颈将是未来5年美国AI发展的主要制约因素，而BTM（表后发电）是短期内最可行的解决方案。
Bloom Energy（燃料电池）、INNIO / VoltaGrid、Wärtsilä、Bergen Engines 等厂商专注于为BTM提供快速部署的燃气轮机、往复式发动机和燃料电池等解决方案。报告预测2026年是BTM设备订单的爆发年。
$BE $INIO
其实加密行业的去中心化GPU方案应该也是可以考虑的。美股上市公司 $AGPU 结合币圈底层基础设施 $ATH 正在探索这个模式——GPU一旦分布式，对能源的要求就几乎没有了。
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关于加息的担忧一直都存在，关于重量级公司财报不及预期的担忧一直都存在，关于AI回报可能不及预期的担忧一直都存在，媒体和机构只选择在何时放大或者忽略这些担忧。
市场从来都是拉着相信的人一起制造泡沫，币圈思维害死人的问题在于币圈有四年周期，泡沫破灭的痛感异常强烈，而美股并不存在这个周期一说，唯一可对比的是此前的互联网泡沫。
这一轮美股上涨的根本动力是由美国政府及大型企业主导的AI基建，在带动GDP增长的同时必然会造成部分通胀，虽然有一些潜在的风险，但只要GDP增长，股市的增长仍然可以期待。
2008年中国推动的房地产基建也被很多人叫嚣了泡沫，显然他们错过了房地产这波浪潮，最终泡沫破灭了吗？很难去定义，但我相信跟着这个趋势的一定是享受到了这波巨大的红利。
2008年中国将房地产列为国策，这一轮的全球AI浪潮以中美为首的国家基本都将AI列为国策，这是一轮不能输的战役。
AI泡沫化的过程一定非常颠簸，但泡沫何时破灭没人能够说清，唯有参与其中才不负这个时代。
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加密行业的AI方案正在获得越来越多人的认可，但项目方仍需要向外界证明自己不作恶，而且认真创造收益且将收益用于回购燃烧代币给代币赋能。
典范就是 Venice ，不仅有用户，深受web2用户喜爱，而且收益充分赋能给 $VVV 代币。
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The arguments used for push back on data centers feels like a return to the hysteric days of pushback on blockchain mining.
Good thing there’s a clear solution in decentralized alternatives.
Projects like @darkbloomai @c0mputeAI enable inference on consumer hardware and allow home electricity to power AI swarms. @pluralis will make frontier AI training possible in someone's living room on desktop devices without the need for a gigawatt data center.
Decentralized AI solves for a lot consumer concerns, and this is just the tip of the iceberg.
cc @TheEconomist
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我跟Austin的观点类似，大家可以参考，在AI赛道的配置上，我看好几个领域：
1、AI大模型访问的数据隐私，龙头 $VVV ，低市值 $PHA ；
2、训练数据获取，看好 $GRASS ；
3、去中心化计算，推理资源的去中心化， 有 $ATH $IO $AKT 。
外加三大基础设施： $VVV $TAO $NEAR
关于Austin最后一个身份协议我不是很认同，因为收入形式不明确。
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我最看好的币圈AI三大基础设施：
1、Venice：底部反弹20倍，成为加密市场AI新王。AI垄断与中心化矛盾凸显隐私重要性，其优秀的经济模型设计+开放生态使其有望成为加密领域新一代模型+推理资源市场 $VVV；
2、BitTensor：最活跃的去中心化AI资源市场与基础设施，大量构建在上面的项目正进行训练、推理等尝试 $TAO；
3、Near：技术最强的原生加密公链，已构建AI各种重要基础设施，并融入加密原语，比如跨链、分片、Near Intents、隐私、抗量子等 $NEAR。
这三者都是可逢低布局的优质标的。
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测了一下，币安现在的美股还是非常初级的功能，目前所买到的股票只是一个记账单位，无法提取，因为它不是币的形态。
那么目前的“币安美股”格局是链上+Alpha采取ONDO方案，美股直连采用美股做市/清算商+本地记账的方式。
后续是否要彻底把ONDO踢掉估计需要扯一段时间，毕竟ONDO背后站着一众华尔街。
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币安美股对山寨的影响我觉得是积极的，那些垃圾、没有价值的山寨就应该去死，而有价值的、能创造价值且回馈给代币持有者的将越来越稀缺。
币安无论是之前搞BSC链，还是后来搞meme rush，搞中文meme，以及这次搞美股，本质都是一样，币安需要更多的资产种类在上面交易。
