Balder (@Balder13946731)
@Balder13946731
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英伟达今天跌了5%，但真正先知先觉的不是股民，是债市。它的违约保险(CDS)单日暴涨，创出有记录以来最大——股价还没怎么动的时候，债市就已经先给它贴好了风险标签。原因不是芯片卖不动，是它在谈的AI基建担保规模已经到7500亿美元：给OpenAI的数据中心兜底，还借钱给买家来买它自己的卡。一家芯片公司，正在变成给整个AI资本开支做背书的银行。股市短期是投票机，债市是称重机——这一次，两台机器第一次同时说：太重了。
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特朗普宣布要立刻开始申办下一届世界杯。
说实话，美国太合适办世界级赛事了。
随便一座城市的体育中心都是在世界上其他国家找不到的配置和规模，而且美国的消费力和商业运营能力太恐怖，本次世界杯是有史以来盈利最多的赛事，达到惊人的110亿美元，超过上一届卡塔尔世界杯50%以上。
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JUST IN: Trump announces he will push FIFA to select the U.S. to host another World Cup “immediately.”
据传闻，大量 $SPCX 内部人士及早期投资人已经悄悄开始通过大量买入Put来锁定收益。
所以大空头就是那批被马斯克锁住的96%的股票。
目前Google AI发展陷入的危机和xAI一样。
我认为其营收会继续增长，因为他正在不断把用于自身发展AI的算力出售给别人。这绝对比直接卖自己落后的模型赚钱。
然而越是这样，分配给模型发展的资源越少，从而造成恶性循环，自己的模型用量在减少，别人的再增加，算力价格上涨，自己就越卖出算力。
但是市场对算力基础设施保持谨慎甚至低估，例如 $MSFT $ORCL
继续这样子， $GOOG 就会掉到和他们一样，股价甚至会到300以下，甚至250左右。
😳我恐怕需要抛售掉很多Google的股票。
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整个AI行业，美国大约拿走了50%的利润，而韩国拿走了35%，台湾拿走了7%，其他地方分8%。
但不要忘了几乎所有的AI支出都来自美国，更多的是自产自销。而韩国是实打实的把美国互联网大厂积累了几十年的财富拿走了。
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Google DeepMind 诺贝尔奖得主，Alpha Fold 之父 John Jumper 宣布离开加入Anthropic😳
Google的墙角已经被挖烂了吗？这些核心科学家都放出去。
A bit of news: After nearly 9 years, I have decided to leave Google DeepMind and join Anthropic (after taking some time to recharge). I am incredibly grateful for my time at GDM. @demishassabis took a real chance letting me lead the AlphaFold team just six months after finishing my PhD, and the entire GDM team taught me so much about how to do great science. GDM is a special place, and I’ll still be excited to hear about what amazing things they discover next.
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当这一切兑现的时候， $AMD 市值甚至可能超过了 $META
Another reminder, $META gets 10% of $AMD for $0.01 per share if these conditions are met:
- Purchase 6GW of AMD chips
- AMD stock reaches $600 per share
$AMD is already at $536 in the pre-market. There are tranches starting at 1GW, so even if Meta does not deploy all 6GW, they’ll still get some AMD equity for free.
The best part? It’s a free roll for Meta. If AMD chips are not performing well enough, they can abandon it with no penalty. But if they are working and they actually deploy 6GW, Meta gets a free $100B+.
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META 周三裁员内部备忘录已经泄露
路透社今日获得 Meta 的内部备忘录。
以下是周三的具体剧本：
当地时间凌晨 4 点。全球分三批进行。HR 负责人 Janelle Gale 向员工发送了行动指南。
数字如下：
>8,000 人被裁
>7,000 人被重新分配到新的 AI 工作流程项目
>经理角色被彻底取消
>”许多领导者将在裁员的同时宣布组织变更”
Gale 的表述：组织领导者“将 AI 原生设计原则融入他们的全新组织结构中。”
这 7,000 人被调往 AI 工作流程是重新分配，而非裁员。被取消的经理层是新组织架构中不包含的层级。凌晨 4 点离职的 8,000 人是重组中未能幸存的角色。
将其与本周早些时候取消的 6,000 个角色以及 Meta 暗示将在 2026 年晚些时候进行的额外 8,000 人裁员相叠加。今年已有 22,000+ 个角色要么被裁，要么永远不填补，此外还有数千人无论愿不愿意都被推入 AI 工作。
这份备忘录证实了排行榜和击键记录早已显示的内容。Meta 正在围绕更少的人重建公司。留下的每个人都将被调入 AI 角色。
这是好事！
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