Dov (@dov_wo)

未来5-10年的美国大主线只有两个， 一个是科技游戏一个是金融游戏 科技游戏： - Anthropic, OpenAI, Gemini御三家泡沫带头猛冲 - 顺便带动上下游硬件产业链包括美光闪迪等一系列 - 再往后还能延伸到一些能源基建之类的 - 梦想延伸类包括了给AI造身体（人形机器人产业链）等 对应逻辑也可以去赌一下中国的国产替代和自主可控，上面说的所有的东西在中国找一个对照物。 AI领域再造一套me too & me better（我也能造，我造的更好） 金融游戏： - Genius法案，稳定币就是美元的新载体，杀死全球绝大多数央行，争夺小国铸币税 - 持有小国货币天天贬值，并且还买不到好的资产，不如直接加入稳定币游戏，给你一个机会去参与全人类最伟大科技产业（给美国接盘） - 稳定币就是币圈最大创新，没有之一。就是比传统法币在很多方面有10倍甚至100倍的优势。 - 我认为这个游戏的泡沫程度远比AI泡沫小的多，有太多低垂的果实可以捡。 又到了比价格环节： - Anthropic 1万亿抢破头 - Hype 500亿， 社区歌舞升平，看空的人觉得没有新的退出流动性 - Circle 200亿，段永平刚刚入场，底部上来不到一倍 请为谁归谁便宜

清掉了几乎所有的仓位，短期不太看好后市 踏空了所有的美股的涨幅，但是也不会追高 做做套利赚点钱，不下牌桌比什么都重要 偶尔玩玩高控妖币，但是机会也越来越少。标的越来越少+狗庄们被监管盯同时又被散户和ai盯 最近每天早睡早起（10点睡8点起） 多读毛泽东、多拥抱AI 专心和团队一起在熊市打磨基建，有更多时间去思考 张一鸣在27的时候发的： “快到30岁了，感觉这几年又再重新学习/补习本应在青少年时间学习的东西：如何阅读、如何了解自己、如何与人沟通、如何安排时间、如何正确的看待别人意见、如何激励自己、如何写作、如何坚持锻炼身体、如何耐心......” 牛市向外求，熊市向内求 人生的容错有很多，永远都不会太迟 《论持久战》毛泽东评价抗日战争： "亡国论者看敌人如神物，看自己如草芥；速胜论者看敌人如草芥，看自己如神物——这些都是错误的。" 放到现在个人当下的感受： 亡国论：现在才开始学AI已经来不及了。 速胜论：Dan Koe美国成功学，3天彻底改变你自己

去迈阿密参加了Consensus大会，几乎没什么中国人 以下是Crypto西方的状况： 共识在哪？ Zcash是美国的新共识，naval+a16z+multicoin，至于为什么我会单开一个帖子/视频来讲，估计短期不会结束 公链 - 在把Monad/megaeth 对标成当年sui/aptos双雄，钱都很多，各有优劣。谁是 - Canton的钱很多，但是圈子很难混，因为压根就不是crypto圈子，都是华尔街的人 - Upbit l2最近讨论的很多，但是大家预期普遍一般 - Tempo在币圈没什么动静，paradigm已经在玩更高维度的游戏了 - Sol在找方向，但是看起来没找到特别合适的方向 Perpdex： - Hyperliquid活动还是很火热，但是见不太到hype的人。现在美国对hype的价格有比较多的分歧，后面单独写一篇来讲 - perp dex现在是人手一个，每家交易所、每个稳定币、每个链都、每个MM都想做一个perp dex 老牌CEX： - Coinbase账上有很多钱，但是不会玩degen游戏，也不需要玩degen游戏，看不上这点钱 - Kraken很会玩，跟的很快，Nado肯定行 - OKX，Bybit，Bitget都在很努力的做美国合规市场。Bitget CEO去演讲都带保镖了，这是在美国文化里地位的象征 新的变种交易所（trading terminal交易前端）: - 各种Trading terminal和ai trading的变体，Genius，vergex，tplus，liquid等 - 美国的perp快要合规了，这其实是个大机会。你们敢想象之前美国人都不能加杠杆炒币或者去做空炒币吗 DAT: - Strategy在大量搞生态项目，BTC还在加杠杆过程的早期阶段，举例就是 @saturn_credit RWA: - 接下来1-2年最重要的趋势，最近起来了大量的RWA资产，带头的是各种股票perp、startup perp VC： - 亚洲VC彻底死完了，Yzi还在积极出手（但是yzi不能算是亚洲vc），demo day搞得很好，项目还是不少的。能看到一些很好的项目，比如 @renaissxyz - 西方Crypto VC募资压力很大，a16z搞了个大的是因为他们是a16z - 其他西方VC各有各的死法，有的死在完全不会玩本周期的山寨币游戏，有的死在乱投二级乱投DAT MM - 主动MM游戏也蔓延到了西方，但是founder有坐牢风险，加上信任问题推进程度都一般 - 很多合规的被动MM目光都在转向预测市场 挖了很多的坑，之后准备做视频来讲内容了，表现力更好也说得更明白