Micro 小熊猫 (@xxm459259) “只是短期，长期极其不明朗，这一点仓位可能就不动了。 NVDA 的护城河当然并不只是 CUD” — TopicDigg
Micro 小熊猫
@xxm459259
加入 October 2011
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只是短期，长期极其不明朗，这一点仓位可能就不动了。
NVDA 的护城河当然并不只是 CUDA，老黄他自己就是护城河。老黄对 AI 的重注和魄力，GTC 上奋力喊口号（而且回头看几乎全是对的），给neocloud注资站台，深耕台湾供应链的信任体系，游说中东美国和日韩， 这些根本没有替代人选。
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152 已接回原来 nvda 仓位的 1/3 🫡
我的逻辑是情绪面已经 pricein，既定的发货和订单不会变，这个价格按之前财报指引给的业绩前瞻挺便宜。
