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【作業着はダサいなんて誰が言ったんだい？】 あす放送の #潟ちゅーぶ# は三条市から 作業着にオシャレ革命を巻き起こすスゴい会社⚡️ 🧤油まみれでも滑らない魔法のようなの手袋 💧想像を超えて伸びるレインウェア 👕そして驚きの「20L」サイズ！？ ⏰️土曜午前11時20分 #潟ちゅーぶ# #JOY# #大塚七海# #NGT48# #三条市#

与 Bitget Wallet 四位高管的对话后，我的半年观察 —— 正在「被忘记」的加密支付 海德格尔在《存在与时间》中讨论过这样一件小事：一把锤子在好用的时候，使用它的人并不会「看见」锤子本身，他们看见的是钉子、是被钉的木板、是即将完成的工事。只有当锤子坏掉、不顺手、卡住时，人们才会突然意识到「锤子」作为一个独立物体的存在。 这个观察可以用在很多地方，也可以用在支付上。当你在便利店刷卡、在街角扫码，你不会意识到自己正在使用一套庞大的金融基础设施，发卡行、清算网络、跨国汇兑...它们都在你身后运转，但你不必看见它们。 加密支付还处在另一种状态里。一个用 USDT 买咖啡的人，付款前仍然会停下来想一下「这家店收吗」「能付成功吗」；一个用 U 卡支付 Uber 的旅客，事后会专门发一条推记下来。它仍然是一件让人用之前要「想一下」、用之后还值得「记一下」的事。就像 50 年代的信用卡、2013 年的支付宝，处在从「新事物」走向「日常工具」的中间路上。 而今天的 Bitget Wallet，正在三大洲的街头，让这条路走得更快一些。这是一个仍在发生的过程，但在 1 亿用户的真实使用里，从「被讨论」到「被使用而不被注意」的转变，已经发生了一段距离。 为了加速发生，Bitget Wallet 与 Stellar 联合启动「PayFi Odyssey」活动，以总计 30 万美元等值 XLM 奖励，覆盖亚洲、非洲与拉美超过 35 个国家和地区，活动持续至 2026 年 7 月底。这是 Bitget Wallet 围绕 Payfi 推出的迄今规模最大的跨区域用户激励活动，我们将在下文详细讲解。 —— 支付，一部「逐渐消失」的历史 回看支付史，会发现一个有趣的现象：每一代主流支付媒介的成熟时刻，都是围绕它的那些多余念头消失的时刻。 信用卡在 1950-60 年代刚出现时，「塑料货币会不会让人失去节制」「没有现金的社会是否还安全」是报纸专栏和家庭餐桌的常见话题。今天没人再思考「信用卡靠不靠谱」，它消失在刷卡的动作里。 支付宝、微信支付在 2013-2015 年间也让人反复掂量「到底安不安全」「资金被第三方托管会不会出事」。今天一个上海人在点外卖时，会想「用支付宝吧」，但不会再多想，它消失在扫码的动作里。 人们清楚地知道自己在用什么货币、用什么方式付款。 真正被忘记的，是围绕一种新支付方式刚出现时附着在它身上的那一组多余念头：它安不安全、这家店收不收、这次能不能成功、失败了怎么办、机制到底怎么运作。当这些念头逐个消失，只剩下「用什么付钱」这一个干净选择时，一种支付方式才真正进入了日常。 而 Bitget Wallet 正在做的，是把这些念头从用户头上一项一项拿掉。 ——「减法」：Bitget Wallet 的哲学 「念头被一项一项拿掉」这件事，最直接的体感来自 Bitget Wallet 团队内部，越来越多同事开始在日常生活中使用 Bitget Wallet Card 和扫码支付。 一位同事告诉我，过去去香港他会下意识做几件事：去银行/在机场换港币、买八达通。这一年他已经不做这些了，下飞机直接打车去酒店，吃饭、711 购物，全程只用微信/支付宝、Uber。第一次这么做的时候，他在中环一家茶餐厅展示了微信付款码，下意识地停了几秒想「成功了吗」。现在那个动作消失了。 「Bitget Wallet U 卡在国内日常消费里也基本够用，吃饭、打车、点外卖、各种 AI 订阅」，没有让他感觉到「它和别的卡有什么不同」。 变化发生在他看不见的地方，背后流过的，已经是稳定币。 它揭示了一件比「加密支付变方便了」更深的事，所谓加密支付走向日常，不是用户学会用一个新东西，而是这个新东西溶解进了用户已经在用的所有东西里。Apple Pay、Visa、Mastercard、PromptPay、VietQR...这些都是已经存在的、用户已经熟悉的支付方式。Bitget Wallet 没有要求用户切换习惯、记住一个新品牌、扫一个新的二维码，只是让稳定币像水一样流过这些已有的管道。 这种判断不只是个人的体感。美洲区负责人 Jack Zhai @JackZhaiTGG 深耕拉美新兴市场，他在一次内部访谈中讲过一句让人印象很深的话「Crypto 可以借鉴互联网大厂做法，要让用户逐渐感觉不到」。这句话和上面的体验完全吻合：用户感觉不到 Web3 在哪里、用户感觉不到稳定币是什么、用户感觉不到协调层在做什么，他只是在用钱付钱。 这就是 Bitget Wallet 想做到的「减法」，用户的支付习惯一点都不需要改变，但价值已经在以一种新方式流动。 要让这件事成立，需要的不仅是新技术，而是一种逆向的产品哲学。 这种哲学在 Bitget Wallet 内部有一个明确的源头。CEO Karry @KarryWeb3 Web3 产品方法论非常尖锐的判断： 「Web3 行业有很长一段时间有种『拿着锤子找钉子』的感觉」，Karry 说，「我有 ZK、我掌握 XX 技术，我要怎么怎么弄。陷入到这种死循环里，是很大的问题」。 他对 Bitget Wallet 的产品逻辑是反过来的，先从用户的角度起点开始，然后来找合适的技术。「用户要解决什么问题？用户要去中心化、要安全、又不想记助记词，所以我们用 TEE，做了 Social Login。用户不希望感知到 Gas 费，所以我们用了 EIP-7702，让稳定币直接付 Gas 费」。 所有的技术选择都是从用户的「我不想要 XXX」反推回来的： - 用户不想复制冗长的链上地址 → 链接转账：通过 WhatsApp、Telegram 等分享支付链接即可完成收付款 - 用户不想关心商户支不支持加密支付 → Bitget Wallet Card：与 Fiat24、Immerse、DCS 合作发行，覆盖全球超过 50 个市场，0 开卡费、0 年费、0 外汇手续费，每月 400 美元的零手续费消费额度，体验和过去三十年的刷卡经验没有区别 - ... 这种「从用户已有习惯反推」的思路，在不同区域也同样成立。Jack 在访谈中给过一个非常具体的例子：巴西的 Pix 是央行牵头、全国身份证联网的支付网络，连中国都没做到这种程度。Bitget Wallet 没有试图在拉美发明一套新支付，而是直接接入 Pix。对用户而言，他扫的还是 Pix 的码，做的还是 Pix 的动作；变化只发生在背后，结算流过的是稳定币。这件事最关键的细节是：Bitget Wallet 没有要求商户贴一个新二维码、没有要求用户学一个新动作，只是让自己的 App 能识别本地原有的码。 所以，在产品层和区域层，Bitget Wallet 用的是同一套方法论：不发明新轨，让稳定币流过已有的轨。 这种方法论的效果，在外部观察者眼里也开始被识别出来。PayFi 领域的资深观察者 Will 阿望 @Will_7th 写过一段非常精确的总结：「前端通过国家二维码扫码进行消费，VCC 支持 V/M；后端是数字钱包 + 法币银行账户。中间串联起来支付通道。这个感觉是市面上比较接近生活的 Crypto 钱包了」。 他用 30 个字精确还原了 Onchain Payments Matrix @PaymentsMatrix 在做的事，前端接本地已有支付通道，后端接已有金融轨道，中间用稳定币串联起来。这不是 Bitget Wallet 自己讲产品的方式，而是一个懂行的外部观察者，看完之后用自己的话讲出来的事。当一个产品架构能被外部人用 30 个字讲清楚的时候，它已经接近「被理解 = 被使用」那个状态了。 这种方法论背后是 Karry 个人的一种产品姿态。他在那次访谈里讲：「Web3 这个行业过去几年讲了太多虚的东西，最后什么都做不出来，这让我一度非常失望。我现在比较务实，能吹虚的地方就少了」。 支撑这件事的，是 Bitget Wallet 的 Onchain Payments Matrix，一套连接区块链、稳定币发行方、卡组织、清算银行、本地支付通道与商户网络的支付基础设施层。它是一个协调层（coordination layer），不发币、不重做结算、不替代任何已有的金融基础设施，它的工作只有一件：让原本互不连通的各方能配合起来。 关于支付的叙事热点也换过好几轮，去年讲协调层，今年讲 Agentic Wallet，市场喜欢追热点而动，但谁来串联协调层？亚太区负责人 Will Wu @SrWillWill 提过一个判断：「币圈的迭代速度比传统行业快 10-20 倍，但真正能让这种迭代进入用户日常的，还是要回到最基础的问题：用户痛点到底是什么，具体帮他们解决什么问题？」 迭代越快，越需要在某些事情上慢下来。Onchain Payments Matrix 就是 Bitget Wallet 选择慢下来的那个地方。 但这一切，用户在 Bitget Wallet App 里几乎感受不到，这正是前面讲的「看不见」那一面。这种「用户看不见、但实际跑通」的思路，不只发生在产品层。COO Alvin Kan @alvin_kan 在一次访谈中讲过 Bitget Wallet 这两年的内部调整。 「我加入的时候，市场、运营、BD 这几个团队是混乱的」，Alvin 在过去两年做的第一件事，就是确保每个团队及其 leader 都有清晰明确的职责范围，并且由具备相应能力的人来带领，「每一次拆分都伴随一个 Vision，你要让人看清楚自己该聚焦做什么」。 第二件事是放权区域。Alvin 在过去两年里招了一批本地区域负责人，「这是一个钱包公司，在做一个面向大众用户的消费级产品，要实现 mass adoption，它需要在每个市场扎得非常深，而扎深这件事只能让本地人来做」。 在产品上做减法之前，Bitget Wallet 先学着在自己身上做减法。 而组织减法做完之后，区域负责人手上的事情才能真正落地。今年以来，Bitget Wallet 扫码支付每日支付用户数相较去年增长近 10 倍，是平台增速最快的业务线之一。这个增长真正发生的地方，不在纽约或伦敦，而在新兴市场，这正是 Alvin 招的那批区域负责人在跑的地方。 Jack 在访谈中讲过几个反直觉的判断：拉美本币贬值近 1000 倍。在阿根廷、委内瑞拉这些国家，居民对本币的不信任已经不是宏观经济议题，而是日常生存问题。「美元稳定币替代本地货币」在拉美不是 Web3 极客的偏好，是一种集体本能。 另一个是渗透路径：稳定币在拉美不是从普通消费者突破，而是从特定行业渗透。Jack 提到两个典型场景：KOL 收款基本全走稳定币转账（绕开本币贬值和银行手续费）、远程办公者（一家纽约公司可以雇阿根廷员工，但工资走 SWIFT 太慢太贵，走稳定币就一切顺畅）。这些行业先用起来，然后通过每一次牛市把更多人带进圈。 加密支付在新兴市场之所以能跑通，不是因为这些用户对 Web3 有热情。恰恰相反，是因为他们对 Web3 没兴趣，对「美元稳定币能稳定持有 + 能流畅花掉」这两件事有需求。当 Bitget Wallet 让这两件事在他们已经习惯的二维码、银行账户、加密卡上发生时，需求就被自然满足了。 对他们而言，加密支付或许不是一个酷的产品，而是一个必要的工具。 —— Payfi Odyssey：一个夏天，三个大洲 但工具要从「被讨论」走向「被使用」，中间还有一段必经的路。它需要被真实的人在真实的街头反复使用、记录、传播。这条路前面有信用卡走过 30 年，有支付宝走过 10 年；加密支付现在正走在这条路的中间。 Bitget Wallet x Stellar 发起的 PayFi Odyssey 想做的，是在这条路上点燃一段集中的火，用 30 万美元等值 XLM 奖励，覆盖亚洲、非洲、拉美 35 个国家，三条主线对应三层观察：卡能覆盖多远、扫码能触及多深、真实生活中的人在用它做什么。 第一条主线，是 U 卡能覆盖多远。 加密卡活动总奖池 20 万美元等值 XLM，自 5 月 26 日开启至 7 月 7 日 15:59（UTC+8）。Bitget Wallet Card 持卡用户可通过完成开卡注册、日常刷卡消费及 Stellar 链上指定任务积累积分，活动结束后按积分比例分享 198,000 美元等值 XLM 奖池。覆盖中国大陆、新加坡、韩国、日本、越南、泰国、菲律宾、澳大利亚、欧洲 EEA 及英国、拉丁美洲与南非等超过 25 个国家和地区，这是覆盖范围最广、参与门槛最低的一条主线。 第二条主线，是扫码能触及多深。 扫码支付返奖计划总奖池 10 万美元等值 XLM，分两阶段进行，覆盖越南、新加坡、巴西、阿根廷等 11 个市场。这 11 个市场的本地 QR 支付网络已经成熟，稳定币只需要无缝接入，就能让用户用熟悉的扫码动作完成新的支付方式。如果这个夏天你有计划全球旅行，这就是最好的选择。 第三条主线，是真实生活中的人在用它做什么。 Crypto Survival Plan（加密生存计划）总奖池 10 万美元等值 XLM，向亚洲、非洲、拉丁美洲三大区域各征集约 20 名 KOL，以视频与访谈形式记录使用加密支付完成日常消费的真实体验，统一以 #StellarPayFiOdyssey# 话题聚合。这条主线不是为了铺规模，是为了把「加密支付走进日常」这件事——拍出来、写出来、传出去。 亚非拉 35 个国家不是平推。Will Wu 之前在 BCG 给非洲做过团体贷款业务，「当地很多人没有借贷能力，这件事让我对 FinTech 产生信心，金融服务可以做到让每个人都能轻松使用」。那个项目最后让他下定决心从 Web2 转到 Web3，他觉得 Crypto 比传统 FinTech 更接近「让金融普惠每个人」这件事。 这个经历直接塑造了 Will 在 Bitget Wallet 推动的 APAC + EMEA 区域策略：钱包增长不是广撒网，是深入到具体社区、具体场景里找到真实需求。 —— 那个不再需要被记下来的下午 电没有从话题里消失，但一个人按下电灯开关时，不会再担心「会不会触电」。互联网也没有从话题里消失，但一个年轻人打开手机时，不会再担心「网络稳不稳」。它们仍然被使用、被讨论，但围绕它们的那些念头，已经消散了。 加密支付正在走的，是同一条路。 回到那位 Bitget Wallet 同事，一年前他用 Bitget Wallet Card 还会下意识检查支付成功，现在不会了。一年前他在泰国会下意识去银行换泰铢，现在不会了。一年前他不知道 Bitget Wallet Card 能绑 Apple Pay，现在它已经溶解进他每天扫地铁的动作里。 这些都是看得见的「念头消失」。而 PayFi Odyssey 在做的，是让这种「念头消失」在更多人身上、更多地方发生：曼谷的咖啡馆、马尼拉的家庭、拉各斯的市场、布宜诺斯艾利斯的网约车。每一次重复，都会让「加密支付」少一分话题感、多一分日常感。 Bitget Wallet 撒下的这 30 万美金，先是在三大洲点燃一轮真实使用与真实记录，这是加密支付走出「新鲜阶段」必须经历的事。而它最终换的，是一件更朴素也更难的事：某一天用户刷了一次卡、付了一杯咖啡，过程里只剩下「用 Bitget Wallet 吧」这一个念头，不再多想「这东西靠不靠谱」。 那一刻，加密支付就真正「被忘记」了。 就像那位 Bitget Wallet 同事，写完这一天的工作之后会下楼吃饭。等下他会刷 Apple Pay，不会想起 Bitget Wallet。这家公司这两年所有努力，最朴素的成果，就是这一刻。

台北旅行圆满结束，惯例讲讲这次看到的信息差。 这次旅行有几个Highlight： - 见到了黄仁勋爸爸，喝了Jensen给的台湾啤酒 - 约出来很多很久没见/第一次线下见的朋友 @SaBiBro666 @94cho94134 @0xMalingshu @yoaka__ - 感谢大家带我见了超多人 - 参访了六间Web2公司，并且跑了好多会。 - 之前在泰国grab上坐摩托跑会本来被疯狂司机搞出心理阴影了，后面跟着周周老师的摩托跑了一天会之后痊愈了。 - 在各种地方探讨 的更新 - 见到了传说中的Ray，也见证了大D哥在匹克球上吊打所有人。 话不多说，我们直接开聊 一、关于Web3： 在生态层面上。台湾的Web3生态和我之前听到的一样，以 $SUI 为中心。很多大学生都参与过 $SUI 的黑客松，或者直接在 $SUI 的项目方工作。近期有听到一些风声，说 $SUI 生态在新加坡也在很努力的BD。 看得出来， $SUI 在亚洲区还是有很努力的BD的。 在交易所层面上，台湾与香港有一些细微的相似之处，即，有交易用的交易所，以及OTC用的合规所。在台湾，最为普遍的交易用大所就是 @BingXZH 和 @BitgetTC，两者都通过大量 KOC 进行了有效的推广。 至于合规所，台湾有一系列包括 Hoyabit 在内的合规所，用于出金 - 这些合规所在定位上跟香港的 @HashKey_Global 和 @osldotcom 类似，以合规，可以让散户出入为主。 但是，Hoyabit 等等本地合规所在渠道上明显比香港的合规所更加亲民，以Instagram/Threads营销为主，能够真正触及到Web2的潜在用户。 在KOL层面上，台湾的本土KOL明显是比香港的本土KOL更多的。虽然很多KOL住在香港，但是粤语区 + 能够触及本地用户的KOL实际上两只手就数得过来。 *甚至可以说 @monsterblockhk 和 @852Web3 相关人士就基本占了所有香港KOL的半壁江山 相比之下，台湾明显有更多的KOC和KOL走到潜在用户当中，这也为本地交易所打出自己的市场空间提供了初步的入场点。 跟香港类似的点，在于这些KOC和KOL非常善于在Facebook和Instagram上起号，有些甚至在这些平台上反而粉丝更多。 Mass Adoption这件事情在执行上，台湾一带确实有很多可以学习的点。 最后说点刺激的 - 有听传言说不少当地的黑社会仍然盛行，会专门挑有钱的kol下手勒索。所以大家跑会时可能还是要尽量少穿merch，少显露财富。或许这也是不少KOL不露脸的原因。 二、关于AI： 这次是在英伟达的Claw活动上见到Jensen的。除了再一次听到孔总办的深圳活动被点名表扬之外，也有不少机会和当地人交流AI。 整体感觉下来，两岸对Agent目前的focus大差不差，都是在讨论怎么加入工作流，怎么更好的融入现有的企业体系。 而这却是也符合英伟达这次活动推广的Nemo Claw以及Open Shell的专属功能 - 即，更方便企业进行信息转移，权限继承，以及信息隔离的claw。 三月份的时候，我就稍微体验过nemo claw。不过用下来感觉除了免费，速度和工作能力没有很多亮眼的地方，甚至不如我直接问codex。 本来期望这次可以看到一些nemo claw更有趣的应用，没想到演示小哥现场翻车了好几次。或许Nemo Claw也不是我们这些初创阶段的startup适合用的。 除此之外，这次探访了华硕和几家Startup（包括SaaS，用户端产品，ESG审计公司，以及一些ToB技术服务），大家也很明显在试图寻找AI时代新的PMF，包括新的硬件，新的叙事，等等。 印象比较深刻的一个叙事案例就是一个共享车位供应商，就在为“成为自动驾驶汽车的上游供应商”准备。这个还是蛮有意思的。 三、关于台股： 说一个题外话 - 我是直到这次旅行，才发现台股也有 +-10% 的限制。 这次见的不少圈内朋友都有在交易台股，而且很多都有赚到钱，让我也忍不住想要研究。 台股的盘子实际上也确实很大，目前已经是全球第五大股票市场。像台湾电信，台湾大哥大等等巨头也投了很多数十亿台币的轮次 - 包括见的六家企业中的其中一家。 由于盘子足够大，所以也有不少本地企业会选择先上台股，再上美股的策略。 所以，一个这次比较直观的感受，就是台湾地区已经产生了独特的VC投资生态，模式，以及上市和退出的common sense。 最后，软件上，大家用的主要还是富途，和一个忘记名字了的本地软件。（@Live_2_Earn和@jhaninvest有跟我提，但是我忘了） 四、 关于生活，生活成本，以及娱乐 台湾的生活确实很舒适，而且超便宜。礼拜六的时候，帮朋友订了宜兰的别墅，带电梯+两层楼，可以容纳20人，居然只需要 16000台币（大概人均30u） 然后虽然台北很多地方感觉有点点破，但是新北一带看房子的外观还是蛮新的。 平常吃饭的成本也比较低。有个朋友约喜欢的女生出来吃饭，找了家蛮有名的店，最后两个人买单也才15u左右。 娱乐上，积分制的扑克是合法的。（师父 @gokunocool 这不得去一下） 这次踩点了Ace8，CTP，6Bet几个赛点。第一天就在CTP打了60人的锦标赛。本来打到第10，结果一手冤家牌三条allin被原地送走。 *草泥马chipchip，怎么每次都是冤家牌？？！ 6Bet的话感觉大家都比较鱼，所以倒是很快收集到筹码。 最后Ace8是和 @SaBiBro666 两兄弟一起去的，没想到这次我彻底成了鱼，被彻底干碎。 路边还有跟多六合彩店，进店可以花钱开刮。朋友直接给干没3000台币。 然后就是按摩。这次去的都是正经的按摩 - 为什么要强调正经的？因为我搜索按摩的时候，真的出现了几家不正经的按摩，就在谷歌地图上。 第一天去了一个叫Villiage的Spa，大概1500台币60分钟，手法非常赞，感觉技师是懂穴位的，按的我骨头全程发响，当晚一躺上床就睡着了。水平超过了不少我在深圳水会体验的按摩。 最后是交通。周周老师的摩托确实非常方便，穿梭于车水马龙之中，解决了所有堵车的问题。 本来是要尝试捷运的，结果明明写着visa可以拍，却完全用不了。哭了。 剩下的时间就是坐uber，价格比香港便宜不少，横跨半个台北也不到20u，司机态度也都很不错。 印象比较深的就是有个司机吐槽，从必胜客下班过来开uber，就是因为打工赚的太少，一个月每天12小时，才赚不到3万台币（约1000u） 五、关于夜市和夜店： 由于住在宁夏夜市旁边，台湾的夜市小吃这次也是吃了个遍，简单评价一下印象深的： 卤肉饭：感觉不如在香港吃到的好吃，但确实有家常菜的味道，而且胜在便宜（约2u） 地瓜球：给到夯。炸的外酥内软，而且不油腻。吃的很上瘾。 牛肉粒：特别喜欢这个，可以说是入口即化。450台币可以买四人份，吃肉爱好者的不二之选。 麻油鸡/麻油猪肝：听第一天司机师傅推荐吃的，感觉麻油味不够重，或许喜欢清淡口味的人会喜欢。猪肝倒是非常爽脆好吃。 酒吧上，台湾有很多不错的选择。不过建议大家有空一定要去之前币安，以太坊等等都办过活动的Sitdown酒吧看看。有很多有意思的调酒，东西也很好吃。每一支鸡尾酒，都是歌的名字。 地址： 如果是 @0xajc @0xAgata 这样的男同，据说西门町一带则有不少Gay Bar，堪比成都。Agata老师的名号更是在台北的Gay Bar被反复提及。 至于夜店，不少当地的朋友和我推荐了fix sober和Ruff，可惜最后去的时候人满为患。不过确实很多好看的小姐姐在排队，没去成很可惜。 最后我去的一家叫Wave，要坐一个超大的电梯上楼。内部非常大，有两层楼，以及可以上下驱动的天花板。价格也很实惠，只要15000台币最低消费就可以开台（约500u） Wave的DJ质量一般，但是光效很不错，至少吊打80%的香港夜店。每次干冰出来的效果也很high。 结语： 总之，这次旅行超级fruitful。 非常推荐还没有去过台湾的朋友有空就去看看，体验一下当地的氛围，以及独有的商业文化和圈子。 可靠消息说，今年的TBW会取消，改成Future Summit，同时做AI和Web3。感兴趣的朋友也一定要去看看！ 照片credit @94cho94134

那么多人想看PDD，那我就多说几句。 PDD国内业务的增长基本上就是大盘子的增长了，这部分大家都没有什么额外预期了，所以市场对PDD的预期主要来自于Temu，我们来看下Temu本身的情况。 因为PDD从不单独披露 Temu 的财务数据，所以下面所有数字都来自第三方追踪机构，有一定程度误差，仅供参考。 Temu 当前状态可以概括成一句话：全球总盘子还在涨，但美国市场遭受重创、整体战略被迫从"中国直邮极致低价"转向"本地履约"，增速是放缓的。 一：先看规模 全球月活方面，2026 年初的数据显示 Temu 全球月活超过 4.16 亿，其中美国约 1.336 亿、欧盟约 1.416 亿。GMV，2024 年 约 708 亿美元，有预测认为 2026 年可能突破 1000 亿美元。 注意一个关键变化：如今欧盟已占 Temu 全球用户的 34%，欧洲月活已经超过美国，这是过去一年最重要的结构转变，重心明显在向欧洲，所以什么西雅图kol是不懂的，只能看见便宜低质这个事情。 二、美国市场的重创 这是核心事件，导火索是关税政策：2025 年 8 月特朗普政府终止了 De Minimis 规则，此前允许 800 美元以下进口商品免税，这正是 Shein、Temu 赖以低价进入美国的基础）。 后果很严重：2025 年 4 月到 6 月间，Temu 美国月活暴跌 46%，路透报道其美国日活在 2025 年 5 月相比 3 月下跌约 48%。 为应对该情况，Temu 转向本土履约模式，启用美国本地仓库和本地第三方卖家，虽然缓解了关税冲击，但抬高了运营成本、侵蚀了当初赖以崛起的价格优势，转向半托管供应模式后，总商品量减少了 20%-30%。 三、应对美国市场的策略 大致是三条： 1、重心转向欧洲，de minimis 冲击暂时还没全面落地，欧洲扩张带来了 80%-100% 的 GMV 增长，但 欧盟 2026 年也要逐步取消 de minimis，威胁重演美国剧本 2、本地化履约，美欧本地仓+本地卖家手段 3、调低目标，向更多国家铺开，2025 年目标被下调到 750-800 亿美元，Temu目前只在约 100 个国家运营，而 AliExpress、Shein、亚马逊已在 200 多个国家布局，扩张空间还有 四、主要竞争对手有哪些 最直接的同类是另外两家中国跨境低价平台： 1、Shein，快时尚为主，同样受 de minimis 终结重创 2、AliExpress，阿里旗下，老牌跨境平台，国家覆盖更广 这三家是“中国出海低价电商”的铁三角，他们在贴身肉搏。 另外一家是亚马逊，而且亚马逊正主动下场截击，亚马逊推出了 Amazon Haul 和 Amazon Bazaar，对标超低价电商，借助自身物流基础设施提供更快配送和更可靠的退货,在物流可靠性和商品质量上已经超过 Temu，暴露了 Temu 供应链的脆弱性。 这是 Temu 最危险的对手，因为亚马逊有 Temu 最缺的东西——成熟的本地履约网络。 还有形态不一样的TikTok Shop，在社交电商、年轻用户场景里和 Temu 争夺。 有消费者的调查结果显示：美国男性打分Shein

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