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【美国考虑禁止进口中国光模块？市场人士：可能性较小，影响也可控】据中新网8月4日晚间报道，有媒体报道称，知情人士透露，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件，以保护支撑人工智能(AI)发展的关键基础设施。产业分析人士认为，美国严格禁止进口中国光模块的可能性较小，一是从行业格局看，美国AI建设离不开中国光模块。全球前10名光模块厂商有7名为中国厂商，800G、1.6T等高速光模块中中国厂商出货占比70%，美国厂商产能和技术先进性均存在不足。目前美国主要云厂商正在加快AI基础设施建设，如无法获得中国光模块，整个建设进度将受到影响。二是从过往情况看，严格禁止进口中国光模块的可能性较低。另有市场人士也分析称，历史上也出现过多次这类信息，信息真假难辨无需过度猜疑。“即便消息为真，从历来应对来看都影响可控。”（澎湃）

尾声：钟声 2035 年，海力士股价再次突破历史新高。 电视里的分析师称它为： 人工智能时代最伟大的长期投资之一。 林晚坐在酒店窗边，陪一位年轻的科技公司创始人喝酒。 男人刚刚完成融资，意气风发。 “晚晚姐，听说你以前是做投资的。” “做过。” “你真的从十八万赚到一百多亿？” “真的。” “又全部亏光？” “也是真的。” 男人笑着摇头。 “太可惜了。” “现在海力士已经涨到你当初预测的位置。” 林晚望向窗外。 巨大的广告屏上，一名女明星穿着银色礼服，为最新一代 AI 终端代言。 城市仍在歌颂未来。 就像从前一样。 “所以你当初到底是对，还是错？”男人问。 林晚端起酒杯。 “方向是对的。” “仓位是错的。” “爱情是对的。” “选择也是错的。” “那你后悔吗？” 房间里的钟开始报时。 第一声。 她想起十八万元。 第二声。 想起出租屋的车灯。 第三声。 想起首尔的雪。 第四声。 想起顾晋城留在桌上的腕表。 第五声。 想起周屿手里的戒指。 十二声结束。 午夜到了。 林晚站起来，走到男人面前。 年轻男人抬起头看她，眼神里有欲望，也有对传奇陨落后的好奇。 “你还没回答。” “后不后悔？” 林晚伸手替他松开领带。 动作熟练，眼神却很平静。 “我以前以为，一切都是命中注定。” “后来才明白，人只是喜欢把自己的欲望叫作命运。” 窗外，海力士的股价还在上涨。 屏幕上一根明亮的曲线直冲夜空。 像她二十七岁那年看见的未来。 也像一支早已射出、再也无法回头的箭。 男人搂住她的腰。 林晚闭上眼睛。 这一晚的价格是十万元。 她曾经一天赚过十亿。 可钟就是钟。 不论站在杠杆之上，还是躺在欲望之下，它都会一格一格地向前走。 不替任何人停留。 也不替任何人重来。 ——完

梁文峰胆子真大 四小时投资人会议实录流出，我发现他的预判真大胆： 1）英伟达那套生态一年内就废了，华为的卡一年后完全能平替英伟达，贵一倍两倍都无所谓。 2）谁想着靠AI暴利谁就死，拿得少的人一定打败拿得多的人，OpenAI就是因为想独占才被围攻。 3）奇点不是什么爆炸，是个漫长的温水煮青蛙过程，而且顺序不能乱——先解决持续学习，再到自我迭代，最后才做机器人。 4）Ai技术路线是这样：语言模型 → 思维链(CoT) → Agent → 持续学习 → 智能奇点(自我迭代) → 具身智能 现在处于Agent走一半，持续学习是下一个必须跨过去的坎，跨过去才能进入AI自己迭代自己的奇点阶段。 5）克制是核心战略，主动放弃C端流量争夺战，不做超级App，短期商业化只是保底，全部资源主线聚焦AGI。 6）中美AI差距就一年，但国内只用了人家二十分之一的算力，人才根本不缺，差的就是卡。 7）公司一半的核心研究员都在标数据，这就是现阶段最重要的事，高端数据瓶颈不是钱，是时间。 8）最坏情况技术冻结了，光卖API也够撑起一家上市公司，商业化根本不用愁。 9）不加班、没KPI、没组织架构，全靠愿景驱动，因为做研究就得松弛，逼太紧反而没用。 10）国产芯片产能问题今年明年后年都卡，但五年后肯定解决了。 11）国内几十家做基模的公司太多了，最后就剩三四家，而且谁也别想有暴利。 12）视频生成、3D、世界模型这些东西跟智能上限没关系，纯粹是商业噱头，坚决不做。 13）员工期权拿够、团队稳住，AGI（通用人工智能）就一定能成，其他全是小事，最多晚个一年半载。 14）中国AI最终拼的是“系统性便宜”，就跟制造业一样，成本优势是结构性的。 15）持续学习要是先做出来了，通用智能就很简单，让AI自己帮自己研究就行。 最后，梁文峰最大胆的判断： 「拿得少的人，一定打败拿得多的人。」 他说哪怕你还没赚到钱，只要脑子里想的是“我要垄断、我要暴利”，你就已经输了。OpenAI今天的困境就源于此，当初想独占AI，所以一定会被无数人围攻。反过来，DeepSeek主动放弃暴利、最强模型开源、不抢用户、不搞垄断，反而赢面最大。这套逻辑把整个商业世界的常识都翻过来了

梁文峰四小时交流会内容： 1，英伟达那套生态一年内就废了，华为的卡一年后完全能平替英伟达，贵一倍两倍都无所谓。 2，谁想着靠AI暴利谁就死，拿得少的人一定打败拿得多的人，OpenAI就是因为想独占才被围攻。 3，奇点不是什么爆炸，是个漫长的温水煮青蛙过程，而且顺序不能乱——先解决持续学习，再到自我迭代，最后才做机器人。 4，Ai技术路线是这样：语言模型 → 思维链(CoT) → Agent → 持续学习 → 智能奇点(自我迭代) → 具身智能，现在处于Agent走一半，持续学习是下一个必须跨过去的坎，跨过去才能进入AI自己迭代自己的奇点阶段。 5，克制是核心战略，主动放弃C端流量争夺战，不做超级App，短期商业化只是保底，全部资源主线聚焦AGI。 6，中美AI差距就一年，但国内只用了人家二十分之一的算力，人才根本不缺，差的就是卡。 7，公司一半的核心研究员都在标数据，这就是现阶段最重要的事，高端数据瓶颈不是钱，是时间。 8，最坏情况技术冻结了，光卖API也够撑起一家上市公司，商业化根本不用愁。 9，不加班、没KPI、没组织架构，全靠愿景驱动，因为做研究就得松弛，逼太紧反而没用。 10，国产芯片产能问题今年明年后年都卡，但五年后肯定解决了。 11，国内几十家做基模的公司太多了，最后就剩三四家，而且谁也别想有暴利。 12，视频生成、3D、世界模型这些东西跟智能上限没关系，纯粹是商业噱头，坚决不做。 13，员工期权拿够、团队稳住，AGI（通用人工智能）就一定能成，其他全是小事，最多晚个一年半载。 14，中国AI最终拼的是“系统性便宜”，就跟制造业一样，成本优势是结构性的。 15，持续学习要是先做出来了，通用智能就很简单，让AI自己帮自己研究就行。

目前存储市场正是烈火烹油的热闹景象，科技巨头们的长期订单似乎让存储摆脱了之前“猪周期”的尴尬局面，其高昂的成本正在被云基础设施提供者和大语言模型服务商吸收。 今年以来，美光科技和 SK 海力士的股价以美元计均上涨了约 290%，三星电子上涨了 166%，而微软和 Meta 等所谓的超大规模云服务提供商股价下跌，亚马逊股价持平， Alphabet 股价仅上涨了 8%。 面对存储涨价，按照经济规律，未来会如何发展呢？ 1. 将成本转移给消费者，如苹果做的那样。但人工智能还处在消费者普及和争夺市场份额的阶段，没有人有苹果那样的护城河。而且随着科技公司限制员工token使用量，市场的增速可能开始放缓，除非能渗透到制造业。这条路大概率行不通。 2.牺牲利润，扩大亏损。也就是行业目前的状态，但能维持多久？投资者的耐心有多久？会出现破坏性创新颠覆目前的僵局吗？如果LLM路线被证明只是人工智能发展历程上的一段弯路，又会如何呢？ 3. 提高效率以减少需求。如同谷歌在今年3月发布TurboQuant算法，将大模型运行时的键值缓存（KV Cache）内存占用减少至少6倍，让全球主要内存巨头在单日蒸发900亿美元市值。类似谷歌这样的技术引领者是否还有这样的“黑科技”？ 4. 等待更多存储的供应。苹果已经在游说美国政府放宽对中国存储的管制，若能成行将给现有消费级存储市场带来巨大冲击，并对企业级存储市场带来一定压力，HBM和AI存储市场短期没有影响。目前来看也还好。 我的投资策略： 1. 持续买入谷歌这样在泛人工智能领域有多年技术积累且现金流稳健的公司； 2. 逢低买入微软亚马逊这样的云基础服务供应商； 3. 观望存储巨头和LLM技术路线的公司。 大家觉得呢？ #羊羊学理财# #存储# #AI#

SK海力士计划通过在美国上市筹集45.45万亿韩元（约294亿美元），以满足人工智能（AI）热潮驱动的内存芯片需求，在纳斯达克交易所挂牌的相关证券预计将于7月10日开始交易。这笔资金将主要用于扩大产能及采购极紫外光（EUV）光刻机，以巩固其在高带宽内存（HBM）市场的领先地位；该公司在2025年第四季度已占据全球HBM市场57%的收入份额。赴美上市旨在接触更广泛的全球投资者，并试图修复其相对于竞争对手美光科技存在的估值折价问题，效仿台积电通过美国存托凭证（ADR）成功吸引海外资本的模式。 来源：Bloomberg

得益于人工智能热潮带来的旺盛需求，美光科技（Micron）第三财季营收增长至414.6亿美元，远超353亿美元的市场预期；调整后每股收益为25.11美元，高于预期的20.28美元。该季度业绩主要由核心数据中心业务驱动，其销售额同比激增超667%至115亿美元，同时毛利率从去年同期的39%大幅提升至84.9%。同时，其第四季度营收指引大幅超出市场预期，预计将达到约500亿美元，远高于分析师平均预测的432亿美元，调整后每股收益预计约为31美元，同样超过25.31美元的预期。强劲的指引主要源于人工智能基础设施建设对传统内存及高带宽内存（HBM）的旺盛需求，公司已与数据中心运营商及汽车制造商等客户签订了16份为期三至五年的长期协议，预计将锁定约220亿美元的财务承诺，并确保了未来约1000亿美元的保底营收。在盘后交易时段，其股价上涨逾13%。 来源：边际Lab x FinGraph财经图集

6.25梭哈晨报： 世界杯小组赛也进入最后一轮了，且看且珍惜吧，虽然我基本上不看，大饼也又一次跌破6进入5了，也是且看且珍惜鬼知道是珍惜6还是5. 1. bitcoin:native 不知道凑什么热闹，AI下跌跟着跌，AI大涨小涨一点回来了； 2. ethereum:native 先是担心微策略再是担心BNMR，总归都是拿别人的钱； 3. solana:So11111111111111111111111111111111111111112 毫无用处的喊单，却也带不来任何量； 4.司法部就 CLARITY 法案漏洞对执法部门的说法提出质疑； 5.SpaceX 引发轧空争议，空头涌入 SPCX； 6.美联储7月维持利率不变的概率为65.8%； 7.Michelle Bond 败诉驳回动议，FTX 相关审判临近； 8.Kalshi起诉伊利诺伊州新法，称州级预测市场监管与联邦法律冲突； Kalshi寻求以约400亿美元估值融资； 9.美光Q3业绩及Q4指引双超预期，AI存储需求推动盘后大涨超16%； AI真神来了； 10.库拉索博彩管理局发布加密指南，持牌方需2027年中前全面合规； 涉及加密，预测市场； 11. SK证券：内存股是AI时代瓶颈中最便宜的股票； 12.Strive副总裁：Strategy持有515亿美元BTC，STRC债务风险可控； 不妨碍 $STRC 再也回不到100的节奏； 13.30年期美国国债收益率因特朗普释放伊朗信号而跌至4月低点； 14.Cathie Wood：通胀可能大幅下行； 15.白宫否认特朗普与阿联酋人工智能交易的加密货币联系，此前参议院民主党人要求举行听证会； 16.日韩股市高开，韩国股市涨熔断了； -------------- 早起一看 memecore:native -80%，也不知道为什么，只能当作乌龙指呢还是收网了呢，看不懂，老老实实看看其他机会吧。 #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #NASDAQ#

Hermes 的社区生态最近彻底炸了，各路程序员已经把它玩出了各种骚操作。 说真的，一个工具能不能长久，不看官方怎么吹，就看社区在不在搞事情。Hermes 现在的状态就是——全网开发者已经自发给它造了一套完整的“平行宇宙”，从创作到剪视频到画图到写作到写代码，全链路都有人在填坑。 你以为 Hermes 只是个 Agent 框架？不，它现在是一个生态了。 来，逐个拆给你看： 1️⃣ skill-autoshorts 🔗 全自动短视频流水线，长视频丢进去，自动剪高光片段，推到手机让你审批一下，过了就直接发布，还会每周复盘 engagement 数据自我进化。说白了就是 Agent 帮你运营 TikTok 和 Reels，你只需要偶尔点个确认。这条赛道以后人工剪辑真的要失业了。 2️⃣ codex-image 🔗 本地跑的图像生成插件，零 API key，Telegram 和微信直接出图。不用交钱、不用联网、不用担心数据跑到别人服务器上。隐私敏感的人和想省钱的人，这个方案直接拿走用。 3️⃣ humanizer 🔗 29 条模式自动去除 AI 味，还能把文风校准成你自己的腔调。现在 AI 写的东西一眼就被识别出来，这个工具就是专门解决这个问题的。写报告、写文案、写邮件，过一遍出来，真的不像机器写的了。 4️⃣ vscode-acp 🔗 VS Code 原生扩展，支持多个 Hermes CLI 切换，skills 直接在编辑器里管理。开发者不用再来回跳终端了，Agent 直接住进你的编辑器，写代码的同时 Agent 在旁边候着。 一个框架，四个方向，全是社区自己搞出来的。这才是一个工具真正活着的样子。