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川普和硅谷的传声筒，金主之一，chamath昨天发推：川普干委内瑞拉和伊朗意在阻止中国攻台 马斯克回复说：舞台已经搭好 美国彻底不演了，东大接不接招？ 偶尔还会看到有推上“专家”说中国可以借美国无法分身的时候攻台， 不要嘴炮，polymarket上有盘口，一赔十，直接下单即可大赚

要同時出現多少個巧合, 才能讓全球最高市值的CEO 短短72小時內走到下台 我花一整天閱讀大量資料, 拼湊出前因後果 這應該是最接近真相的事實, 大家當故事看 「我跟你說, 下週Nvidia的CEO會辭職」 這不只說出去沒人信, 連拍成電影都會被罵爛尾 跨黨派的鬥爭, 全在7天內引爆, 首先是誤區： 1. 外遇 & 間諜都是障眼法 2. 兇手不是民主黨或共和黨, 而是兩黨的對中鷹派 3. 川普是最不希望黃仁勳離開的人 4. 這群跨黨鷹派也沒想過火燒這麼大, 黃仁勳辭職 事件開始 📍第一個巧合：關稅、黃樂、美伊戰爭 早在半年前盧比歐就曾二度向川普示警 要求關注黃仁勳與 Megaspeed 的往來 川普知情晶片可能被轉運, 但始終沒有積極處理 一方面想和習近平維持談判空間 另一方面, 美伊戰爭已佔據大量政治資源 （當中還穿插中美元互訪, 這半年真的很忙） 川普也許是相信黃仁勳自己能摸清界線 也許想順便摸清中國依賴GPU的程度, 就睜隻眼閉隻眼 總統忙就算了, 該列貿易黑名單的商務部長 Lutnick 半年0動作, 此舉使共和黨內的對中鷹派越來越不滿 他們在意的事情, 白宮始終沒有全力推進 📍第二個巧合：期中選舉大敗、內閣開始分裂 美伊戰爭拖太久, 讓川普付出巨大的政治代價 內閣原本就存在主戰與停戰兩派 選舉失利後, 矛盾進一步浮上檯面 共和黨開始找戰犯, 原本支持川普的人開始各自盤算 連副總統JD都開始與切割 “內閣中還有誰挺我？” 此刻川普自己也不清楚 📍第三個巧合：川普的個性, 卻逐漸失去控制力 川普的性格一直是擇善固執, 想幹嘛就一意孤行 （美伊戰爭說過若沒人支持, 他照樣打, 願意當壞人） 但這次選舉失利, 讓他政治籌碼大幅縮水 內閣大難臨頭各自飛, 這時黨內對中鷹派有了機會 此刻再不處理中國晶片, 幾個月後改朝換代 參眾兩院不在掌控之下, 屆時更無法保證事件走向 於是鷹派跳過川普, 釋出黃仁勳相關的負面消息 將間諜、叛國敏感議題帶入, 好快速推動閉門聽證 此刻這件事也驚動民主黨的對中鷹派 原本政治立場不同的兩群人, 突然有共同目標 民主黨也加入戰局, 一起深挖更多外遇, 更多花邊新聞 ‼️注意：川普一直把黃仁勳當朋友, 始終沒有切割‼️ 此時面對媒體追問, 他還多次逆風替黃仁勳說話 (就和當年麥可傑克森相同, 川普是真兄弟, 我都要哭了） 📍第四個巧合：黃仁勳低估了華盛頓的遊戲規則 黃仁勳白手起家, 從餐廳洗碗工一路走到今天 他相信的照規則做事, 乖乖繳稅就不會被找麻煩 但美國政治是真的很髒, 你就算今天和總統是朋友 卻不代表能避開 “深層政府” 的政治鬥爭 黃仁勳非常聽川普的話, 還會給一堆情緒價值 川普自然把黃仁勳當成朋友, 願意替他說話 紐約時報稍早證實： 川普前一晚曾致電, 勸黃仁勳「保住CEO, 別離開」 但當總統無法控制自己的內閣時, 如何提供政治保護？ 黃仁勳前天主動打給川普, 我想也是這個原因 黃希望弄清楚出了什麼事, 但川普無法給出任何承諾 大家紛紛跳過自己去揭發Nvidia 若要黃仁勳先認罪去蹲, 再幫忙特赦, 風險太大 在最後一晚, 得不到任何承諾的黃仁勳 也許自知敵不過這群鷹派, 身心俱疲, 最後選擇離開 事已至此, 川普對外也不好再明說, 只能引導輿論 挑相對最聽話的CEO當樁腳, 那就是Tim Cook 📍 第五個巧合：事件後期, 所有平行線交會 黃仁勳離開 這真的是兩黨對中鷹派想看到的結果嗎？ 我相信絕對不是。 他們真正想要的, 是一個更願意配合華盛頓的黃仁勳 而不是只聽川普的話的黃仁勳 更不是讓他直接離開 NVIDIA 因為接下來的問題更大： - 新 CEO 能維持 NVIDIA 的技術領先嗎？ - 新團隊會比黃仁勳更聽華盛頓的話嗎？ - 美國失去黃仁勳, 能讓自己的 AI 產業更強嗎？ 把整件事 zoom out 黃仁勳完全是美國政治鬥爭下的犧牲品 1. 外遇讓事情有了切入點 2. 晶片轉運讓鷹派有了政治武器 3. 選舉失利讓鷹派著急+川普失去保護能力 幾條原本不相干的線, 最後全部交會 33年, 從社洗碗工, 到全球T0的科技領袖 社會底層逆襲, 這個故事就是美國夢最好的代表 更何況他還是會配合政府的科技領袖 只可惜兩黨把NV當成核武, 趕在下台前先納入控制 控制的途中意外導致CEO離開, 事情更糟, 計劃全亂 也因此司法部這群狗雜種 “瞬間” 開始放緩用詞 「我們還沒說是間諜/還不能確認/部分誇大」 我相信閉門聽證會有好的結果 就算晶片真的轉運中國, 司法部也會和黃仁勳達成協議 檯面上讓媒體看到 “好的結果”, 檯面下控制 Nvidia 這種事情搓一下就過去了, 對深層政府而言真的不難 Stand with Jensen 我認為黃仁勳明年就能回到CEO職位。 以上資訊我花了大量時間整理 若喜歡別忘記點個追蹤, 有任何細節歡迎留言討論 #standwithjensen# #bringjensenback#

李自成最像把一轮暴涨当成永久收入、在最高点加满杠杆的人。投资家里接近泡沫顶上还在加仓、没有退路的成长股投机者，不是索罗斯，更不是巴菲特。他1641年破洛阳，免粮把饥民收成兵，两三年里从河南打到西安、打进北京。这一段的“收入”是沿途的归顺和王府的积蓄，增长极快，利润却不存在：军队靠下一座城的缴获发饷，没有屯田和税册。进北京后的追赃，等于在成交量最大的时候向客户强行要钱，把原来的买方全部推成对手方。山海关是融资被抽走的那一天。吴三桂和清军入关，相当于协饷和信用同时停了。他没有阎锡山那种本省现金，也没有朱元璋那种应天粮台，败退就是清盘。余部后来在川鄂山地拖了十几年，像破产后剩下的壳，已经不是原来那只按“百万雄兵”估值的基金。侯景是冲进建康把公司拆烂；李自成是自己把估值打到全国最高，再在巅峰上失去所有买方。两人都没有可重复的现金流。差别只是侯景一开始就在掠夺，李自成曾有过一段真的高速增长。

「Trader-Archives」第三期正式上线！依然完全免费、全量开源 推特上 90% 的内容都是碎片与噪音，但剩下的 10% 绝对是无价的真金白银实战经验。这次我把 Crypto、美股、港股、A 股跨市场全能选手川沐 @xiaomustock 从 2022 年至今的 3,866 篇精华实盘推文全收录了！ 目前 Trader-Archives 已收录三位顶级实战交易员： • 第一期，DeFi 做市/LP 顶级高手 CJ 老师 • 第二期，周期与宏观全能交易员/麦总 • 第三期，跨市场多资产全能选手/川沐 @xiaomustock ─── 愿意公开分享真实交割单与底层逻辑的交易高手凤毛麟角，但很多硬核观点散落在数千条推文时间线里，极难系统研读 所以我把川沐老师的 3,866 条公开原推完整扒下来，分门别类提炼成 6 大卷 24 个核心实战课题与 168 条底层思维模型，叠了一层专属 AI 导师，做成了能沉浸读、能回测对照、能直接喂给自己 AI Agent 的开源资料库： ─── 特别提醒大家，本次所有资料均已上线并永久开源： 👉 川沐个人专属在线阅读网站（即刻沉浸精读）： 👉 Trader-Archives总站（所有博主都在这里）： 致敬川沐 @xiaomustock 老师的无私公开分享！供大家系统学习，一起穿越牛熊进化🫡 以上内容由研究员梭哈.AI @SUOHA_AI 独立收录重构，非投资建议，请DYOR ─── 另外，我已经收录了大量资料，不过AI的调试还需要一点时间.....欢迎大家推荐宝藏KOL

本周五公布的CPI报告很重要，市场普遍预期核心CPI将从2.5%降至2.4%。 伊朗战争再次升级，原油价格飙升至接近100美元。 劳动节周末，美国汽油和柴油的零售价格也创下历史新高。 但经济扩张势头依然强劲，企业盈利创历史新高，市场韧性还在。 劳动参与率上升，失业率稳定在4.1%。 联储是否在9月加息，关键就看本周五的CPI报告，特别是其中的核心CPI。 加息与否，迄今只是五五开。有50%的概率，美联储维持利率不变(但不见得是一致共识)。 沃什可以强调一个很重要的因素，长期通胀预期依然可控，表明投资者预期通胀会缓和而非加剧。 这种情况下，加上债市要求收紧政策，可能会将长期收益率推至年内新高，甚至挑战2023年5%的高点。 在这种情况下，股市短期会受挫。很多因素是动态联系的。高收益率和股市下挫，会不会刺激川总统及早结束给伊朗施压？很有可能。 进一步分析见substack文章《流动性三大风险点之一缓解，日元干预见效》。