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川普和硅谷的传声筒，金主之一，chamath昨天发推：川普干委内瑞拉和伊朗意在阻止中国攻台 马斯克回复说：舞台已经搭好 美国彻底不演了，东大接不接招？ 偶尔还会看到有推上“专家”说中国可以借美国无法分身的时候攻台， 不要嘴炮，polymarket上有盘口，一赔十，直接下单即可大赚

川普称正在考虑对伊朗发动史无前例的大规模攻击 Axios 刚刚发布了对川普的独家采访，川普明确表示，自己正在认真考虑重新启动对伊朗的大规模军事行动，打击规模将超过此前的“史诗怒火行动”。 川普还表示，只要美国提出要求，以色列“两分钟内就会加入”，但美国并不需要其他国家的帮助，也有能力单独发动行动。同时他也承认，以色列参战将会面临后果，显然是指伊朗可能对以色列发动更大规模的报复。 不过目前仍然没有正式的开战决定。川普没有给出最后期限，两名美国官员也向 Axios 确认，白宫尚未下达新的军事命令。 这说明川普正在把军事威胁推到最高级别，但仍然保留了最后的谈判窗口。 川普认为伊朗确实希望谈判，只是目前还没有准备好接受协议。他甚至直接表示，伊朗“承受的痛苦还不够”，这句话基本已经说明了美国现在的策略，继续扩大军事和经济压力，迫使伊朗在霍尔木兹海峡、商业船只安全以及地区军事行动上作出让步。 过去 12 天，美国持续升级对伊朗的打击，试图阻止伊朗袭击霍尔木兹海峡的商业船只，但伊朗至今没有改变立场，反而继续扩大地区行动。与此同时，也门胡塞武装开始攻击红海上的沙特船只，霍尔木兹海峡和红海两条关键能源运输路线同时面临风险，油价已经突破每桶 100 美元。 @Gate Crypto、美股、港股、韩股、黄金、CFD、预测市场一站交易

一群大神又在分析海力士了，2月份就按头安利了，推特也持续跟进中，这一波还是有高人指点，我愿称我股神大哥为最强股神！ 2月22他就跟我说往死里研究海力士，让我用豆包，抽丝剥茧，深度思考。 于是我在市场上了解内存行情，发现内存实物极其稀缺，于是抄底，疯狂补仓，当时海力士40多块，20多块疯狂补，没有人深度研究他的技术，我说了几个月，海力士是最屌的HBM存储芯片，他的技术是16层，其他都是14层堆叠，就这么说，你买的服务器里如果是海力士的，就是高人一等。 当时群里的人还说不行，硬是把川沐分析的帖子发给他们看，不得不说，这个狗川沐真厉害🙂🙂又有钱又头铁又敢梭…… 好了，从今往后，我要更加认真研究股票，3个10倍就是1亿了，第一个5倍！

在美国生活了这么多年，我对其体制最大的疑惑是，为何问责这么难，这么少？ 美国在伊朗战争上的失算和失策，同样少有严肃认真的问责和补救措施。 如果说川普政府之前把美国过去几十年积累的软实力几乎消耗殆尽，那么伊朗战争则向世人充分显明，美国的硬实力也已经不再具有往日的神话般的内核，远远低于世人的期待和想象。 其中的一个关键是，过去几十年美国实体经济的空心化，导致军工产业产能和军队战斗力、威慑力大幅缩水。 据华尔街日报报道，根据战前库存估算，在短短三十九天的伊朗热战中，美国消耗的弹药约占“战斧”导弹库存的27%，约占JASSM导弹的23%，约占SM-6导弹的三分之一，约占SM-3导弹的近一半，超过“爱国者”拦截弹的一半，以及约占“萨德”拦截弹的八成。 三十九天战争就彻底暴露出军工产能的阿喀琉斯之踵！难怪川普政府急于媾和。 而军工产业和产能的窘境与美国经济的全面金融化和泡沫化密不可分。过去几十年，华尔街掌控着美国的经济命脉，以为靠印美元、利用全世界的资源和劳动力就能玩转整个世界。这些人似乎从未认真想过，这种模式具有可持续性么？更不要说，让中国背井离乡的亿万农民工和普通打工牛马源源不断地给华尔街的大佬们输血，这道德么？ 按常理，体制内高官以及政治领袖们应该深切反思出现上述狼狈局面的前因后果。他们即使做不到卧薪尝胆，也要做出发奋图强的样子，以给我等普通民众一点交待和盼头。 事实恰恰相反。他们最擅长也最热衷的是有关输赢的叙事和舆论操控。不管哪个党派，他们分享同一个赢学：哪怕输得再惨，能把输说成赢，被支持者接受和认可，就算是赢了，事实上的输赢不重要。 固然，人性本就是每人都把好处揽到自己身上，把责任推给别人。可是，体制的意义不就在于客观公正地分清责任、确定奖惩么？ 从二十多年前开始，我就注意到，美国一旦出了什么重大事端，好像体制内被惩处的人很少。显然，这种现象已经延续多年，是不是积重难返，我不得而知。 也许，美国社会从上到下都染上了富贵病。每个人都觉得自己是无辜的，自己所得到和占有的是天经地义、不容质疑的。什么反思改正、什么发奋图强、什么卧薪尝胆、什么脚踏实地，那都是loser们要干的活。对于这样的富贵病，人们早就有结论：富不过三代。 我在美国生活了这么多年，孩子们也都在这里长大，我对它还是很有感情的。我之所以有这样的感概和思索，也是希望美国能够好起来，不要在这样的轨道上继续下滑下去。否则，富不过三代的厄运可能会比很多人预想得更快、更猛烈地降临到美国人的头上。

美股高质量Alpha博主分享 Pt.3 美股风波荡，正是学习时~ 趁这个时机，继续跟大家分享一些我平时一直在关注的美股高质量博主（排名不分先后）： DD 滴滴 @rtk17025 DD 哥是我看打新和 Prediction Market 时时常参考的博主。 他分享的东西特别实在，从港美股打新到各种平台工具的使用，都会直接说自己的实际体验。 从不会盲目推平台，总会强调“平台都是工具，每个用途不一样，没必要拉踩”，这种务实态度让读者很舒服。 还会把 AI 怎么帮自己赚钱、付订阅费这些细节分享出来，接地气且务实。 适合想认真做打新、想多了解不同券商和工具的朋友。 跟着他看，能少走很多弯路，知道哪些地方该注意、哪些可以大胆试。 一起发财 Zoe 姐 @yiqifacai Zoe 姐常居欧洲，专注 AI 领域的投研和写作，视角特别不一样。 她会把 AI 产业链和全球市场结合得很好，有时候讲马斯克穿黑皮衣这种小细节，也能连到存储和算力叙事上~ 她不光输出观点，还会分享自己在欧洲的生活和账户波动，让人感觉很真实。 台湾电视炒股频道长期科普半导体供应链这种观察，也只有她会注意到。 对了，她还会注意到台湾电视炒股频道里科普半导体供应链这种冷门信息。 这种观察力，说实话我在别的博主那里特别少见。 想看 AI 投研但又不想只盯着美国视角的，她的内容能帮你把产业故事和真实落地连起来。 美股 OK 哥 @artinmemes OK 哥是典型的实战派，专门分享美股打新和券商实操经验。 就拿这次 $SpaceX 打新来说吧，他直接把身边朋友在不同券商的中签率给统计出来了——CommSec 能到40%、Etrade 和富达15%左右、Robinhood 差距比较大。 你看完就知道该往哪使劲。 他给我的感觉就像投资丛林里的猎人，不跟你扯什么宏观叙事，直接告诉你：这条路走得通，那条路有坑。 看他的推文能快速知道不同平台的特点和注意事项。 适合想认真做美股打新、想了解真实中签和券商差异的朋友。 新手跟着他学，能少踩很多信息差的坑。 川沐 Trumoo @xiaomustock 沐总是我看 AI 供应链最深入的博主之一。 他不是简单说利好，而是会把逻辑拆得很细。 比如他讲马斯克的太空算力计划为什么离不开诺基亚的基站，从数据回传、光纤、边缘计算一直讲到地球、月球甚至火星的布局，还把 NVDA 的 CUDA 生态串起来。 一直都很喜欢沐总的行文风格：“牢牢抓紧内存，就是捏住了 AI 的蛋蛋”，这种话糙理不糙的判断，背后是长期跟踪产业链的结果。 推文基本都是研究笔记，干货密度高到我经常要读两遍。 想建立从算力到基站到终端的完整认知框架，跟他就对了。 加州旅馆 @henghaer123 加州旅馆的风格其实更偏大格局和哲学思考。 他总能从一个角度提醒大家：你以为买半导体是在投 AI 科技革命，其实更多是怕其他产业被 AI 革命。 他会聊浪漫主义公司配浪漫主义估值，也会说主权 AI 是利好，因为各国想搞就得忍着高价建算力。 这种不跟风、讲本质的视角本就很少见。 适合想跳出短期波动、想理解更深层投资逻辑的朋友。看他的东西能帮你把“为什么买”这个问题想得更清楚。 华尔街观察 Xtrader @cnfinancewatch Xtrader 老师是 PhD 背景的量化交易者，专注大类资产轮动和量化记录。 他每周都会更新周报，明确提到了现在是“只有债券阶段”，权益类要等量化信号再抄底，震荡期不要乱伸手。 他还会用数据讲存储板块估值重构（比如三星、SK 海力士当前 PE 很低，未来可能重估到8-10倍），逻辑清晰又有实操建议。 完全不荐股、不带节奏，就是记录和分享自己的框架。 适合想学资产配置、想用量化思路看大势的朋友。 跟着他能建立起“先看阶段、再等信号”的稳健习惯~

蒋介石退守台湾，很多人以为是被解放军打到无路可走才仓皇出逃，但真实情况是：早在三大战役打完之前，退路就已经规划好了。推动这个决策的，不是哪位将领，而是一个地理学教授。 这个人叫张其昀，浙江宁波鄞县人，字晓峰，是中国人文地理学公认的开山人物。他的本职是教书、写书、研究地理，从未带过一兵一卒，却在1948年底的那个关键节点，用一套地理分析说服了蒋介石放弃大陆、转守台湾。 张其昀走进蒋介石视野，靠的是同乡陈布雷的引荐。陈布雷是蒋介石最倚重的文胆，长期充当核心幕僚。张其昀所著的《中国历代教育家史略》，据记载深得蒋介石赏识，蒋亲自在书眉上批注，还嘱咐他续写《中国历代军事史略》。这种私人赏识，是张其昀进入核心圈子的真正入场券。 1948年11月13日，陈布雷自杀。这个消息对蒋介石来说不只是失去一个幕僚，而是在最危急的时刻失去了最信任的智囊。张其昀在此后逐渐填补了这个空缺，成为蒋介石身边少有的文人顾问。 彼时的军事形势已经不容乐观。辽沈战役在1948年11月2日结束，国民党损失47万人，东北全境丢失。淮海战役和平津战役同期展开，国民党军节节溃败。三大战役打完，国民党赖以维持统治的主力军队几乎被打光，合计损失154万人。南京直接暴露在解放军的推进方向上。 就在这个当口，国民党内部关于"退往哪里"的争论已经相当激烈。多数高级将领主张效仿抗战时期，退守大西南，依托四川、西康的山地地形与解放军周旋。也有少数人提出退守海南岛。张其昀力排这两种意见，坚持推台湾。 他反对西南方案的理由，不是情绪判断，而是地理逻辑。四川地势险要是真，但西南属于大陆腹地，解放军擅长山地作战，且对西南各省的渗透已经相当深入。更麻烦的是，西南派系林立，川康地方势力盘根错节，一旦被包围，粮食弹药的补给线极难维持，最终只会是瓮中之鳖。 海南方案他同样否定。琼州海峡最窄处不过十几公里，岛屿面积小，战略纵深不足，根本无法支撑长期经营。后来的事实也印证了这个判断——1950年解放军渡海作战，56天就拿下了海南，薛岳的防线几乎没能撑住。 台湾的优势，张其昀从几个维度逐一论证。最核心的一条是台湾海峡的宽度：130到200公里，以1949年解放军当时的海军和空军实力，跨海进攻的难度极大，国民党仍保有海空军优势，这道海峡就是天然屏障。其次是基础设施，日本殖民台湾50年，留下了相对完整的铁路、港口、电厂和糖厂，不需要从零建起。再加上台湾气候适宜、稻米蔗糖产量充足，具备自给自足的条件，面积也远大于海南，有足够的战略纵深。 蒋介石最初倾向西南方案，对四川的地理优势仍有信心。但张其昀的分析逐渐打动了他。蒋介石接受了台湾方案，随即开始部署。 1948年12月，陈诚被任命为台湾省主席，接替魏道明，1949年1月5日正式就职。蒋经国则出任台湾省党部主任委员，负责党务整顿与情报控制。这两个任命，把蒋介石最信任的两个人提前送进了台湾，为后续迁台做好政治准备。 与此同时，资产转移也悄然启动。1948年12月1日，中央银行总裁俞鸿钧密令将黄金从上海金库运往台湾基隆，首批约260万两。此后分批运出，至1949年5月上海解放前，共运出约400万两黄金及大量银元外汇。这批黄金后来成为国民党在台湾推行币制改革、维持军政开支的核心资本。 故宫文物的迁移几乎同步进行。第一批320箱于1948年12月22日离开南京；第二批1680箱于1949年1月6日出发，其中包含文渊阁《四库全书》；第三批972箱于1949年1月29日启运。三批合计2972箱，多为精品，占南京所藏文物约四分之一。 1949年1月21日，蒋介石宣布下野，退居浙江奉化溪口，由李宗仁代行总统职权。但他在溪口建立了七部电台，实际上仍在遥控军政事务。4月23日南京解放，4月25日他离开溪口，5月17日飞抵台湾高雄。此后他往返于台北、广州、重庆、成都之间，指挥残余力量作最后抵抗。1949年12月10日，从成都凤凰山机场起飞，此后再未踏上大陆土地。 张其昀也在1949年随国民党当局赴台，后来在台湾创办了中国文化学院，也就是今天的中国文化大学。 一个地理学教授，靠着对山川形势、海峡宽度、岛屿面积和基础设施的专业判断，在军事溃败最混乱的时刻，给出了一个将领们没能给出的答案。历史的走向，有时候真的取决于一个人在关键节点上说了什么。