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配信スタート！（プレミア公開） 【大ショック】インパルス板倉操る永島聖羅の奇行に、乃木坂ガチファン真空ジェシカガクが地獄を見る！ 「ぶっこみアイドル越え選手権」 #NOBROCKTV# #永島聖羅# #真空ジェシカガク# #田中めぐみ# #板倉俊之# （インパルス） 動画はこちら▼

昨天在 @predictdotfun 上压比分 1:0 加拿大获胜吃了一波，回血了之前被葡萄牙搞的那场了🤡 90分钟前边看边睡真的太无聊了，虽然进球了但后面走不远的这中场跟前场的组织给到拉完了。 今天的比赛有三场 巴西 v.s. 日本 两边都是擅长打反击的球队，但日本防守中场跟后场伤兵蛮多的，久保建英、遠藤航还有板倉滉都进了伤兵名单，要挡住状态非常火热的维尼修斯老实说有点困难，而且巴西前场跟中场相比于日本更上了一个挡次，还有巴萨的拉菲尼亚两翼齐飞，但日本的射門轉化率高达 26%，基本上只要有4球往球门射正就会进一球效率非常跨张，看日本打球就很舒服流畅的团队传控、配合防守反击，而巴西则是依靠球星天赋以及技术硬解，两边小组赛踢的都很精彩，这场因为日本伤兵后防真的太多了，而巴西的后场防守也不是顶尖的，看好 O/U 大2.5，大 3.5 , 4.5 就当彩票了。 德国 v.s. 巴拉圭 这场应该是最没有悬念的一场，但德国并没有踢的比想象中好，前场跟中场有天赋满满的 哈費爾茨、穆夏拉还有維爾茨，但踢起来的战术传导以及默契有比较大的问题，只要踢上稍为有一点防守的球队像小组赛的厄瓜多以及象牙海岸，得分就没办法大分碾压，而巴拉圭则是进攻只靠风线一人独撑场面，小组赛三场总共只进了一球，而防守也没有很好面对美国丢了4球，这场更看好德国赢球，看赔率的话德国让 1.5 、德国获胜 都是不错的选择。 摩洛哥 v.s. 荷兰 这场是最焦灼的一场，之前摩洛哥被称为非洲之盾团队方守非常出色，上一届主要靠防守反击前进四强，而这届小组赛前场的Saibari发挥出色，目前已经进3球了，目前变成攻防一体的球队了，而荷蘭进攻火力非常凶猛，到目前为止已经进10球了，Brobbey跟Gakpo的锋线火力，配合德容顶尖中场的组织，进攻火力真的是无敌的，但之前坚固的后防在这届对上像是日本、突尼斯这种球队都还会失球，后防会是荷兰这届最大的问题，主要范戴克的老化有点严重了，我觉得他们会跟不上 哈基米跟Saibari打这种快速反击的球队，所以最稳的选项这场也是 O/U 大 2.5，看谁反击配合打的顺了。

🔹𝗦𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔𝗜 𝗕𝗟𝗨𝗘🔹 📝LINE-UP📝 🏆FIFAワールドカップ2026™ 🆚スウェーデン代表🇸🇪 1 鈴木彩艶(GK) 2 菅原由勢 4 板倉滉(C) 7 田中碧 10 堂安律 11 前田大然 13 中村敬斗 15 鎌田大地 18 上田綺世 20 瀬古歩夢 21 伊藤洋輝 𝐒𝐔𝐁🔄 12 大迫敬介(GK) 23 早川友基(GK) 3 谷口彰悟 5 長友佑都 6 町野修斗 9 後藤啓介 14 伊東純也 16 渡辺剛 17 鈴木唯人 19 小川航基 22 冨安健洋 24 佐野海舟 25 鈴木淳之介 26 塩貝健人 監督 森保一 ⚔グループステージ第3節 🗓6.26(金) ⌚️8:00(🇯🇵) 🏟Dallas Stadium(アメリカ) 📺日本テレビ 📺NHK BS 📱DAZN @FIFAWorldCup #最高の景色を# #サッカー日本代表#

做空石油的事情我一直是明盘的，理由说的也很清楚，这应该是第五波了，前四波的时候我也经常吃账面回撤，这都是非常正常的事情，毕竟我们不是川普，不是伊朗，不知道接下来的下一步是会如何，但为什么我还坚持在高回撤的时候不止损，而继续扛单呢？ 第一，我的理论是油价不可能长期无止境的涨下去，比如 WTI 的历史高点是 147 美元，这种情况几乎不能复制，而近 18 年 WTI 的最高价格是 130 美元，而这次霍尔木兹封锁最高价格是 120 美元。 这就意味着，只要把爆仓价提升到 150 美元，那么几乎是没有可能被爆的，实际上 120 美元已经足够富裕了，当然如果真的出现了非常极端的情况也是没有办法，但这种极端情况的概率很低，起码我觉得这次美国和伊朗不至于产生这么极端的情况。 真的是核战了，什么价格也都不重要了。 第二，霍尔木兹影响的并不是仅仅是美国的油价，而是影响的全世界的油价，虽然伊朗是神权国家，但犯众怒的这件事对于伊朗来说也不是好受的，这次的战争趋势到这里已经非常明显了。 伊朗就是拿霍尔木兹当摇钱树，而美国就依靠强大的火力封锁伊朗港口，这是一个互相制约，比谁熬的久的生存战，虽然川普受到中期大选的影响，但美国毕竟是一个整体，在美国庞大机器面前，伊朗能熬的时间有限，这次的战争很明显，当美国封锁伊朗港口以后，谈判进行的就顺利多了。 后边还有第三和第四，但意义都不大了，简单来说最空石油就像是我能知道天花板在哪里，能知道大概率下限在哪里，剩下的就是等时间。 本来最担心是资金费率，但现在问题也不大了，所以做空石油我觉得就是拉力战，需要有足够的保证金，足够的耐心，然后等就行了，当然我在等之外还会继续逢高做空，比如现在就准备 92 美元的 Brant 和 87 美元的 WTI，已经挂好单了。 @Gate Crypto、美股、港股、韩股、黄金、CFD、预测市场一站交易

机构和对冲基金在离场，散户却更极端的进入！ 最新的 Citadel Securities 和 GMI 的数据里 2026 年只要标普 500 下跌，散户现金股票的平均净买入力度就接近正常日均的 3.5 倍，这是 2020 年以来最极端的一次。相比之下，标普上涨日的散户净买入力度大概只有 1.4 倍。 说人话就是美股越跌，散户越买，而且下跌日买得远比上涨日更猛。 和前面科技股资金流出的数据放在一起看，冲突感就很强了。一边是科技板块基金从 200 多亿美元净流入，突然转成 150 亿美元净流出，另一边是高盛 Prime Book 显示对冲基金和机构账户对美国信息科技板块出现接近 -4 个标准差的极端净卖出。 可以很清楚的看到，机构和对冲基金在科技股里减持，但散户在指数下跌的时候大力接盘。 这也解释了为什么最近科技股明明有资金流出，却没有出现特别连续的崩盘式下跌。因为每一次指数回调，都有散户资金冲进去接。过去几年美股，尤其是 AI 和科技股，已经把很多散户训练成了“逢跌购买”的交易习惯。以前下跌容易引发恐慌，现在下跌反而变成了上车信号。 当然这也和最近几年美股，尤其是指数一直在上涨有很强的原因，尤其是从现在来看只要是大跌后涨的会更好，2025年4月就是最好的例子。 不过我研究了一下，包括 2025年4月 和 2026年3月 的较大规模下跌，要么就是川普在搞事情，要么就还是川普在搞事情，一个是关税战，最后美国和中国把关税加到了天花板，然后美国 TACO ，一个是美国和伊朗的战争，感觉也是美国的 TACO 🤣 所以这么做并不是一点风险都没有的，散户逢跌买入虽然可以让市场短期更有韧性，也会让很多回调被快速修复，但如果机构卖盘没有结束，科技基金继续流出，7 月财报季又不能继续给出足够强的利润和指引，那散户接得越猛，后面承受的波动可能也越大。 专业资金在人声鼎沸的时候开始降仓，散户在每一次下跌时加速买入。 现在的美股很难评判哪一种是对的，起码从盘面来看前者和后者都赚了钱，只是后者需要多熬一些时间，而且后者的本质就是做多美国，而不是单纯的做多美股。 #Bitget# 来了就是VIP！Crypto、美股、CFD，全球先机一站布局

目前各家评测，认为智谱GLM-5.2和Anthropic的Opus 4.8相当 距离前言大模型的能力差，也就只有10%多一些的差异。 也就是说Anthropic和OpenAI用了10-100倍的算力，换来了10%多一点的优势。 能力上互有长短，但智谱的价格只有六分之一。 先看下去年 2025年1月27日Deepseek冲击了美股Ai股， 当时的资本市场，认为不需要多少算力也可以做出前沿模型 当天英伟达下跌接近17%，纳斯达克指数下跌约3% 大规模算力中心投入实在是没必要 而后，Anthropic和OpAI经过1年半的努力 证明了自己堆算力，能够解决复杂问题 这和国内的廉价模型，拉开了差距 尤其是找到了coding这个niche market 大规模让美国的码农下岗，节约opex本身就可以让Mega7买单 而今，国内模型智谱再次不用多少算力的情况下 在coding上追上了了 事实证明，美股的海量资本投入+海量算力投入+巨大的半导体工艺领先+对中国的半导体先进设备封锁 并不能在模型新能上甩开国内的小米加步枪 这就有意思了 市场上主流的分析师能大概看下下个季度的AI股票影响 但我们必须要有战略级别的思考 要有10年以上视角的思考： 1、Tokenmaxxing unwind，是美国企业市场模型消费降级的结果。中国模型如智谱，是拼多多。 2、中国模型的存在，极大削弱了美国前沿模型的垄断性。大大削弱了美国AI海量资源投入带来的潜在受益。 3、美国前沿模型，表面上技术领先，但战略上十分难受。所有不如智谱的美国大模型，实质上已经被判了死刑。 4、如果在coding之外，美国前沿模型不能很快找到新的niche场景，其定价权可能很快被瓦解。 5、如果美国大模型失守，那么数年内美国半导体产业链也会逐步失守。 正因为如此 傻哥在前几天在调集资金，要开通A的创业板和科创板 到了必须分仓对冲的时候了 具体的标的以后再说，先吃饭了。

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中国和美国是全球最重要的两大股市，但玩法和风格差别挺大。下面给你横向对比一下： 01. 交易市场（交易所）对比 中国市场： 上交所（沪市）：主板 + 科创板，大型成熟公司多。代表公司：贵州茅台、工商银行、中芯国际。 深交所（深市）：主板 + 创业板，成长型公司更多。代表公司：比亚迪、美的集团、宁德时代。 北交所：专注创新型中小企业。 特点：先分交易所，再看不同板块。 美国市场： 纽交所（NYSE）：传统蓝筹、大型成熟公司聚集地。代表公司：伯克希尔、摩根大通、可口可乐。 纳斯达克（Nasdaq）：科技、成长、创新公司集中营。代表公司：苹果、微软、英伟达、亚马逊。 特点：先看交易所，再重点关注指数和龙头公司。 小总结：中国更像“分板块看”，美国更像“看指数 + 科技 vs 传统”。 02. 核心差异一目了然 中国市场：更看重交易所 + 板块。 美国市场：指数文化更强，科技权重更高。 一句话记忆：纽交所像传统大商场，纳斯达克像科技园；上证50看蓝筹，沪深300看大盘，科创50看硬科技。 03.币圈视角怎么看这两个市场？ 作为币圈的人，你其实对这两个股市都挺熟悉，因为很多玩法和心态是相通的： 港股：可以直接买中概股（阿里、腾讯、美团、京东等），这些公司很多本身也深度参与Web3、区块链和加密业务，算是币圈最常接触的传统资产。 美股：通过富途、老虎、Interactive Brokers 等平台就能轻松开户，这些平台很多也支持加密货币交易，一站式搞定。 币圈角度看优势：美股：更成熟、监管清晰、流动性强，像“传统加密市场”，长期持有优质科技股（比如英伟达、比特币概念股）回报相对稳。 A股：波动大、题材炒作多、政策影响强，跟币圈高波动、情绪驱动的风格更像，适合短线或抓题材，但风险也更高。 很多币圈玩家会把美股当“底仓”（稳健配置），把A股或港股当卫星仓（博 alpha）。 Tips： 把股票当成另一种“加密资产”来看——分散配置、关注长期趋势、控制仓位。股市和币市一起玩，能更好地平衡风险和机会。

长鑫存储的材料与耗材供应链全景 昨天讲了长鑫的设备供应链，今天讲另一半的材料和耗材。这一块的国产化进度比设备端要快一截，但内部分化也更剧烈。长鑫2024年LPDDR系列占主营收入82.74%，材料消耗结构跟Mobile和AI需求节奏强相关。招股书披露2024年六大类原材料采购合计约114.7亿元（主要原材料采购金额121.9亿元），2025年上半年61.45亿元。六大品类结构是化学品37.29%、备件及其他约34.69%、光阻剂12.16%、硅片8.55%、气体5.10%、靶材2.21%。化学品从2022年的27.49%一路升到37.29%，已经超过备件成为第一大头，既来自DDR5迭代后湿法和ALD消耗量放大，也来自产能建设期备件采购前置完成后的镜像效应。按2026年Q1的业绩以及历史数据推测，全年材料采购规模冲到270亿以上是大概率。 一个品类一个品类看。 化学品占了近38%，是国产替代弹性最大的一格。湿电子化学品方面，晶瑞电材向长鑫供应高纯双氧水、硫酸、氨水、异丙醇、盐酸、硝酸、NMP等全品类，年出货量数千吨，核心产品已全面实现国产替代（晶瑞同时也是国内i线光刻胶龙头，见光阻剂段）。格林达是国内半导体显影液隐形冠军，国内唯一实现SEMI G5级TMAH显影液量产，已供应长鑫。江化微是国内湿电子化学品龙头，江阴本部产能9万吨/年，三大基地全部建成后总产能将超30万吨。CMP抛光液方面安集科技是绝对龙头，2024年抛光液营收15.5亿元，国内市占率约70%、全球约10-11%。CMP抛光垫方面鼎龙股份国内市占率超70%，在长江存储供应链中占主导地位，与长存共建联合实验室开展抛光垫底层技术攻关，CMP抛光垫2025年收入10.91亿元同比增长52.34%。ALD/CVD前驱体方面，雅克科技是国产龙头，已进合肥长鑫和长江存储。据产业链消息，安德科铭也值得关注，长鑫科技全资持股的长鑫芯聚2025年10月入股了这家公司，同时它本身就是长鑫的重要材料供应商，2024年自研High-K前驱体批量供货，2025年铜陵基地营收2.39亿元，形成210吨/年高纯前驱体产能，7款产品转量产。产业资本反向绑定材料厂的玩法在前道材料里很罕见，意味着高k前驱体已经被长鑫定性为战略环节亲自拉国产替代。化学品单价指数从2022年的100跌到2025上半年的77.90，过去三年累计跌22%。景气回升直接传导的是采购量而非单价，单价反弹要看上游化工大宗品走势，但量价叠加后化学品这一格的总采购额弹性最大。 备件及其他占近35%，是设备零部件耗材，包括反应腔体、石英件、密封圈、靶材辅件、传输部件等。单价跟着半导体大宗品价格剧烈波动，2024年单价指数升到156.53涨了56%，2025上半年骤降到97.29已经低于2022年水平。国产标的集中在石英件和密封件，菲利华是石英玻璃龙头，半导体级石英玻璃已用于多家头部晶圆厂。新莱应材在密封件和洁净管路国产替代上走得比较深。备件供应商集中度最高，2024年前五大供应商里有三家是备件供应商，合计占比超过19%。 光阻剂占12.16%，是材料端分层最严重的一格。i线光刻胶用于非关键层，晶瑞电材多年国内市占率第一，已批量供货长鑫，国产化率约10%。KrF已经跑通，晶瑞电材批量供合肥长鑫和中芯国际，彤程新材旗下科华微电子是国内唯一为本土8寸和12寸晶圆厂批量供应KrF的企业，上海新阳的KrF也实现批量销售。ArF还在爬坡，南大光电现有ArF光刻胶产能50吨/年，28纳米ArF已小批量供货（2025年销售额突破2千万元），14纳米浸没式良率达99.7%。市场流传的宁波500吨/年扩产项目公司称未实施，需谨慎对待。彤程新材的ArF/ArFi已开始批量供货。鼎龙股份的浸没式ArF获得了客户订单。上海新阳的ArF浸没式光刻胶也已取得销售订单。ArF国产化率从接近零开始破冰，已有少量供货，但离摆脱日本依赖还远。2025年日本对华光刻胶供应配额削减10-15%，年底部分日企暂停供货，倒逼效应明显。光刻胶的天花板跟光刻机一样硬，没有先进光刻机进入国内，先进光刻胶就没有真实的量产验证机会。国产ArF再好，也只能在长鑫这种被限制在DUV阶段的产线上跑。EUV光刻胶目前为零，上海新阳在开发但离量产很远。 硅片占比8.55%，是六大类里2025年下半年加仓最明显的一项。2025上半年占比一度跌到6.27%，全年回升到8.55%，反映下半年长鑫主动加大硅片备货，对应DRAM价格快速上涨之后产能爬坡和战略备库存的双重逻辑。国内主供是沪硅产业，2025年300mm硅片销量641.63万片，存储是其主要应用领域之一。立昂微12英寸硅片覆盖14纳米以上节点存储电路，进入部分存储客户供应链。海外端长鑫还在依赖信越、SUMCO、环球晶圆、Siltronic。对比长江存储已经大幅减少SUMCO采购转向国产，长鑫硅片国产化方向是定的，但完整切换还需要两到三年。 气体这一格要单独看。招股书披露的"气体"采购占5.10%，但有明确注释"气体不含大宗气体耗用"。也就是说5.10%只是工艺特气和电子特气，氮氢氧氩等大宗气体走的是另一条单独的供应通道。这条通道的国产化反而走得最彻底。广钢气体是长鑫最大的电子大宗气体供应商，双方签了15年长期供气协议，覆盖合肥和北京两座基地，2025上半年广钢在长鑫的采购占比40%到45%。15年长协在半导体材料端非常罕见，本身就是国产化已经走通的强信号。工艺特气这边，华特气体的光刻气国内市占率60%，全球四家通过ASML和Gigaphoton双重认证的企业之一。中船特气是国内电子特气第一、全球第九，2002年就突破了三氟化氮的国外垄断。金宏气体补充中端品类。气体单价指数从100跌到62.29，跌幅38%。单价跟上游工业气体成本走，但采购量跟着长鑫投片量走，量的弹性确定性最高。 靶材只占2.21%，但国产替代故事最完整。江丰电子覆盖铝、钛、钽、铜、钨全系列，钽/钛/铝靶已实现5纳米节点量产，部分产品进入3纳米工艺验证。有研新材旗下有研亿金是央企背景的第二供应商，稀土靶材全球市占超85%。这个环节国产化率已经在60%以上，对长鑫扩产的弹性主要体现在订单放量而不是国产突破。 掩模版是跟ArF光刻胶并列的另一个薄弱点。先进节点一套掩模版成本数百万美元，长鑫用的高端掩模版大概率仍由美国Photronics和日本Toppan、DNP供应，国产化率极低。 封测基本实现国产化。深科技旗下沛顿科技是长鑫最大的委外封测供应商，承接其超50%的封测需求，处理17纳米及以下先进制程。长电科技提供DRAM模组封装，通富微电配合开发HBM芯片样品。盛合晶微、华天科技也有布局。 HBM封装材料是新增量。招股书披露的原材料结构主要对应前道晶圆制造，HBM后段封装材料是2026到2027年才放量的新故事，对应长鑫上海HBM后段封装厂2026年底投产。华海诚科的颗粒状环氧塑封料（GMC）已通过客户验证处于送样阶段，芯片级底填胶已完成验证正在量产准备。联瑞新材配套供应HBM封装用GMC所需的球硅和Low α球铝。弹性最大但兑现要等长鑫上海后段厂投产。 招股书提及4F²等新型工艺架构是未来方向，业内公认对应VCAT垂直沟道访问晶体管路径。这意味着2027年以后的G6、G7工艺会带来新的材料需求，垂直沟道和堆叠结构对ALD前驱体、高深宽比刻蚀气体的依赖会进一步加深，雅克科技、安德科铭、华特气体这类公司的长期成长性会被进一步打开。 整体看材料端国产化进度领先设备端一个身位，但各品类差异很大。电子大宗气体（广钢主导超50%）、CMP抛光垫（鼎龙国内超70%）、靶材（江丰国内12寸超70%）已在50%以上。湿电子化学品和工艺特气在30-50%区间。前驱体尤其高k仍在20-30%。光刻胶和掩模版的国产化跟着光刻机天花板走，要等上游设备突破。HBM封装材料是2026到2027年才开始放量的新增量。基本面上可以满足量产需求，但顶层精细化学品和光刻胶仍依赖进口。 设备一次性资本开支属性强，材料是经常性采购。长鑫Q1单季营收508亿，2026年H1指引1100到1200亿，材料采购盘子冲到2026年270亿以上是大概率。这部分订单不需要等扩产完成，每多开一片晶圆就立刻转化成材料厂的收入。对广钢气体、安集科技、鼎龙股份、雅克科技、华特气体、江丰电子、格林达、晶瑞电材、沪硅产业这一批公司，长鑫扩产的传导比设备厂商更快，也更持续。