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在世界杯小组赛伊朗队与比利时队战平后，有伊朗队球员留下了一张手写的字条。 上面写着：“从数千年前的古波斯到如今文明的伊朗，伊朗的精神生生不息。我们怀着自豪来到洛杉矶，在赛场上展现了荣誉，如今又带着尊严离去。感谢洛杉矶的热情款待，也感谢每一位在这一百八十分钟里倾注了真心、呐喊与热情的伊朗同胞。愿和平、尊重与友谊在各国之间长存。” 在赛场上，伊朗队创下了该国参加世界杯的历史：这是他们首次在世界杯前两场比赛中保持不败。 在这段话的字里行间，出现了红色注脚 #168和# #Minab# .明显意指发生在今年2月28日美伊战争初期的伊朗一所女子学校遭轰炸事件，学校所在地即Minab。据伊朗官方发布的数字，有168人在袭击中丧生，其中多数是未成年人。 目前尚不清楚是谁写下了这张字条。据报道，它是在伊朗与比利时队在洛杉矶那场比赛后，在伊朗队的更衣室里被发现的。 伊朗足球协会在社交媒体Telegram上发布了纸条的照片。#世界杯#

ZERO ALPHA Research Note 1/6 NVDA：第二个春天——从P带E到E带P 系列 1/6 NVIDIA这次财报，是我们重新研究NVDA的trigger event。最新季度营收达到 $96.2B，同比增长106%，Data Center收入达到 $89.0B，同比增长117%。一家已经跻身全球最大公司之列的企业，主营业务竟然重新实现年度翻倍，这使我们重新回头检查2023年以来NVDA的P、E和PE究竟发生了什么。这里的P代表股价，E采用GAAP diluted EPS，PE采用TTM GAAP P/E。真正有意义的并不是某一个时点PE到底高不高，而是P、E和PE三者在不同阶段分别怎样运动。 如果按照calendar quarter观察，NVDA从2023年以来大致可以分成三个阶段：第一春为2023 Q2–2024 Q2，中场为2024 Q3–2025 Q2，第二春为2025 Q3–2026 Q2。 这三个阶段虽然都属于同一轮AI产业扩张，却呈现出完全不同的资本市场结构。 第一春：2023 Q2–2024 Q2——P先走，E随后追上 2023年生成式AI爆发以后，市场首先买入的不是已经兑现的盈利，而是一个可能极其巨大的未来。第一春最直观的是股价变化：$27.69 → $46.64 → $40.70 → $61.42 → $86.25 → $116.83。市场很早就开始把AI未来写进P，但更值得注意的是PE同期却从 147x → 113x → 54x → 52x → 51x → 55x。股价大幅上涨，PE却从147倍迅速回落到50倍附近，原因只有一个：E增长得比P更快。 这一阶段的GAAP EPS同比增长大致为 28% → 854% → 1,274% → 765% → 629% → 168%，而营收同比增长则走出 -13% → 101% → 206% → 265% → 262% → 122% 的轨迹。也就是说，第一春并不是PE一直扩张，而是P首先冲出去，随后E以更惊人的速度追上，把高估值迅速消化掉。第一春本质上是一个 Top-down growth cycle：市场先发现AI的未来，P先走，E随后兑现。因此可以简单概括为：第一春，P带E。 中场：2024 Q3–2025 Q2——市场开始相信“大数定律” 第一轮爆发以后，增长明显进入高基数消化期。季度营收同比增长从 122% → 94% → 78% → 69% → 56%，方向非常清楚。市场很自然地形成一种判断：NVDA已经太大了，过去200%以上的增长不可能长期持续，未来应该逐步回落到40%、30%，最终进入20%左右的成熟公司区间。 这一时期PE也从第一春末期的大约55倍，经历 55x → 52x → 41x → 35x → 51x 的变化。股价仍然波动很大，但市场的叙事已经从“hypergrowth”逐渐转向“优秀但正在成熟的mega-cap technology company”。如果故事在这里结束，NVDA会遵循一条很典型的大公司成长路径：规模越来越大，增速越来越低，估值逐步回落，最终进入成熟期。 但真正改变我们判断的，是接下来发生的事情。 第二春：2025 Q3–2026 Q2——E重新加速，P却没有同步透支 从2025年下半年开始，NVDA的增长曲线没有继续向下，而是重新向上。季度营收同比增长从 56% → 62% → 73% → 85% → 106%。这条数字串可能是整个Research Note最重要的证据，因为它说明NVDA没有按照市场熟悉的“大数定律”从56%继续下降到40%、30%、20%，反而在更大的收入基数上重新进入年度翻倍。 与此同时，股价却表现得相当克制，从 $177.63 → $202.23 → $190.90 → $199.34 → $209.66。从2025年中到2026年8月，公司基本面发生巨大变化，但P只从约$178升到约$210。于是PE出现了与第一春完全不同的方向：51x → 50x → 39x → 30.5x → ~26.5x。同期GAAP EPS同比增长则重新进入高速区间，大致为 61% → 67% → 98% → 214% → 128%。部分季度受到H20 charge和低基数影响，不能机械比较每一个EPS百分比，但趋势非常明确：E重新加速，而P没有同步提前透支，因此PE持续下降。 这就是第二春与第一春最根本的区别。第一春中，市场先用高PE购买未来，随后等待E兑现；第二春则越来越像公司已经用业绩证明自己，E先重新加速，P却没有同步扩张，于是PE被盈利不断压低。第一春是 Top-down：P带E；第二春则开始变成 Bottom-up：E带P。 为什么2026年的106%，比2023年的101%更值得研究？ 表面上看，2023年的101%和2026年的106%非常接近，但两者的商业意义完全不同。2023年第一春启动时，NVDA季度营收大约只有 $13.5B；今天已经达到 $96.2B。第一春的100%增长，是一家刚刚进入AI爆发期的公司完成的；第二春的100%增长，则是一家已经成为全球最大公司之一、季度收入接近$100B的企业完成的。 因此，今天真正值得研究的问题已经不是“NVDA为什么又增长100%”，而是：NVDA已经这么大了，为什么还能重新增长100%？ 这也是第二春比第一春更有研究价值的地方。相似的百分比背后，绝对收入增量已经完全不是一个数量级。 ZERO Insight 从calendar quarter看，NVDA过去三年的轨迹已经非常清楚：2023 Q2–2024 Q2是第一春，市场先相信AI未来，P走在E前面；2024 Q3–2025 Q2是中场，增长减速，市场开始相信大数定律；2025 Q3–2026 Q2则进入第二春，E重新加速，P没有同步透支，PE反而持续下降。 第一春是P带E，第二春转向E带P。 我们正在见证NVDA从一个成功的成长股变成罕见的巨型成长股 2026NVDA的E重新推动市场发现它。

忙了一天回到酒店才算吃完了所有的瓜，但交易还是要做的，看到 SKHYUSDT 最高的价格是 166 美元，距离我挂单的 168 美元就差 2 美元就没有成交，而且确实价格也是下来了，这时候我看了一下 MU 和 SNDK 都下跌了，这就说明虽然英伟达的财报很好，但对于半导体行业的影响可能还是有限的。 这是我个人的想法，想到就要做，我就在当前市价 161.2 美元下了空单，目前的想法是如果晚上 ADR 和半导体都是下跌的，那么周五白天的 SK 是不是也会下跌，而且我 168 美元的空单还没有撤，如果反弹到 168 美元的话，均价是 164.5 美元，这个价格也有测试空的空间。 主要是因为明天还有一整天的营业，可能都来不及看盘，做好提前的准备。当然如果发现有问题还是会随时跑的。 @Gate Crypto、美股、港股、韩股、黄金、CFD、预测市场一站交易

虽然今天白天的时候做空 ADR 亏钱了，但就像我下午说的，如果仅仅是回购的利好，那么应该不能应用在全部的半导体领域，而下午的时候看到的是 $MU 和 $SNDK 全都在上涨，所以我觉得应该还有空的空间，因为马上要出门了，所以在 168 美元挂的空单。 出门的时候感觉不太保险，就在现货位置也挂了一个空单，吃饭的时候看这个单还在亏损，晚上回来的时候就发现已经盈利了，但这个单子有点小，加上 168 美元的挂单才是白天亏损的量。 所以虽然现在赚了点，但相比白天的亏损差的挺多的，我现在想想要不要今天晚上就一直拿过夜，赌的就是明天白天会继续下跌，目前我看上涨的力度挺低的，就赌赌看吧，这种单子对我来说就完全没有技巧，纯粹就是赌方向了。 @Gate Crypto、美股、港股、韩股、黄金、CFD、预测市场一站交易

和老朋友、新朋友相聚🎊 我们从社区出发，收获信任与支持 9号球员的故事还在继续 @Vito_168 @Joy_rich168 @xincctnnq @anyaoyaoa 特辑 #BNBmeetup#

国轩高科兵败密歇根，给中国企业上了一堂很贵的出海课。原本约168亿元人民币的电池材料工厂，计划创造2350个岗位，州政府给补贴，地方签协议，土地也买了。结果三年折腾下来，工厂没建成，补贴被追讨，小镇不配合，现在国轩高科反过来起诉密歇根州格林镇索赔。在美国建厂，不是州政府欢迎你一路顺顺顺。小镇、居民、环保组织、党派斗争、法院、媒体、国家安全审查，任何一环都可能把项目搞死。中国企业过去熟悉上面拍板、下面推进，但美国地方政治不是这套逻辑。国轩高科低估了美国市场的隐形成本：政治成本、社区成本、法律成本和地缘风险。美国市场当然诱人，有需求、有利润、有补贴，但赚美国的钱，真的没那么简单。

优必选科技在发布优世界系列人形机器人，其中顶配版本 U1 Ultra 男款 99 万元、女款 88 万元 男款身高 183 厘米，体重 42 公斤；女款身高 168 厘米，体重 35.2 公斤，具备自主行动能力和更强大的算力。 据现场工作人员介绍，机器人已具备正常沟通和眼神注视互动等功能。产品仅面向成年用户销售，不承担清洁、烹饪等家务功能。 《底特律：变人》所描绘的生活要来了吗👀

最近刷抖音，几乎全都是183男性仿生机器人以及168女性仿生机器人。 什么永不变心的爱人，搭配养成系情感大模型，还支持外观自由定制。 假如有个能陪你聊天，长相张凌赫，宋威龙机器人你会下单吗？ 而且官方还写着，仅限成年人购买使用，主打家庭情感陪伴。 说实话，这个想象空间确实挺大。 不过我感觉，这种男性机器人，真正买单的大概率还是富婆，只能说有钱人的世界，不是我能理解的🤣 相比之下，我反而更希望机器人能先用在一些高风险行业。 比如消防员、抢险救援、高危排爆这些工作。 这些岗位每天都有人冒着生命危险，如果机器人能真正替代一部分危险作业，既能提高救援效率，也能减少消防员和救援人员受伤甚至牺牲的风险。 我觉得，这种技术如果先往这个方向发展，能让更多人真正受益。

周二16号晚上刚跟168X聊沃什没大家想的那么鹰就被打脸了？不过当时聊到的逻辑还是值得看看的，那天聊的话题很多，这里梳理几个要点： 1、美伊停战备忘录签署，三个宏观逻辑可能被重置，周一这里有聊过 2、对于沃什政策节奏比政策主张对市场影响更大，以中期选举作为分水岭。之前大概率延续现有节奏、年内不加息是基准，继续RMP和SLR解绑。他所主张的缩表和机制改革得到中期选举之后明年再落地推进（今天记者会他宣布成立五个工作组，年底给结论大概也是这个节奏）； 3、川普签署停战备忘录是当下最优解，看似丢了面子和里子，但也是及时止损，从泥潭中抽身回归国内事务。劳动力市场的“世界杯效应”，五月非农超预期，线下消费服务业提前为世界杯期间的消费潮储备工作人员，要看世界杯之后否认非农就业会不会回落。 4、如之前一直聊的、当下的市场整个逻辑基点在于大模型厂商的ARR和大科技云业务的增速，他们超预期增长意味着AI商业化或者货币化拐点之后再加速、那么大科技的资本开支、算力产业链传导逻辑都是合理的。这是市场的逻辑的基点或者支柱，之前2月份在资本开支的战争那篇长文也有聊过。所以后面紧盯这个逻辑基点是不是neng持续保持、不会出问题。 5、市场真正的风险在于拥挤交易、杠杆加的有点满。美股证券账户杠杆规模1.3万亿美金，历史新高、这其实埋下了风险和隐患，下半年还会出现类似6月初的那种去杠杆行情。市场处在一个高杠杆、交易拥挤的状态，宏观和产业稍微有风吹草动、就容易出现踩踏、去杠杆一般跌的很急很快。 6、AI算力产业链投资进入第二阶段，从产业链条上的无脑买入进入到紧盯业绩兑现节奏的分化。昨天这里 存储为什么是最确定的那条？训练到推理，到agent对数据的需求时越来越大、存储的确定性很高。同时存储产业集中度高、巨大的市场容量就被几家瓜分。其他产业链其实都很碎，产业链环节多公司多、当然不是说不好也自有其未来空间， 详细的可以去看当时对话的文字记录。欢迎交流和指教🫶

#优必选# 开售了仿生机器人U1，定位情感陪伴与人体交互，仅限18岁以上成人购买。 搭配了养成情感大模型，本地存储记忆， 外观与规格：分男款和女款。 男款：身高 183 厘米，重量 42 千克。 女款：身高 168 厘米，重量 35.2 千克。 均配备 88 个自由度，旨在实现更自然的肢体动作。