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なぁちゃんが表紙のノンノ10月号、チェックしていただけましたか？ 連載 #ななせるふ# には大充実のプライベート話が盛りだくさん☺︎ 撮影中の様子をちょこっとお届けします！ #西野七瀬# #黒島ちゃん# #89パーセント# #どうなるの# 1stフォトブック「#わたしのこと」発売中#

天冷了，火锅季到了。你点牛肉还是羊肉？ 最近评论区大家都在聊猪肉便宜了，但牛羊肉走的是完全相反的路。据农业农村部监测，10月23日到29日全国批发市场均价（每公斤）：
牛肉：73.09元，比去年同期贵了10.4%
羊肉：67.32元，比去年同期贵了8.9%
猪肉：15.59元，比去年同期便宜了12.1% 为什么会这样？
1️⃣季节：秋冬是牛羊肉的传统消费旺季，火锅 炖菜 涮肉需求都会增加
2️⃣周期：猪从出生到出栏大约半年，牛羊长得慢得多，供应调整需要更长时间，价格一旦涨起来，往往不会很快回落 所以同样是肉，猪肉在“供应多 价格低”的阶段，牛羊肉却在“供应偏紧 价格高”的阶段 你家火锅必点的是什么？涮牛肉/羊肉，还是干脆多加点猪肉丸 
#火锅# #牛羊肉# #农产品# 深度研报，请至

Cerebras 三季报调整后多半又超，可前两次超了，第二天都跌了一成以上🤣 8 月 12 号 Cerebras 出二季报那天，股价白天先涨了 11.6%，收在 262.06。盘后数字出来，调整后的主营收入 2.1 亿美元，比它自己给的指引多了 8%。调整后的经营亏损率是 16%，它自己给的是 30% 到 32%。第二天股价跌了 11.85%，第三天又跌了 5.21%。到昨天，它收在 101.08，比那天低了六成多。 6 月那次是上市后的第一份财报。调整后每股亏 4 美分，华尔街估的是亏 1 毛 4，也超了，第二天照样跌了 19.61%。 这两次跌，原因不太一样。6 月那次，市场盯的是毛利率，它把二季度的毛利率指引给到 36% 到 38%，一季度还有 47% 左右。8 月那次，我觉得一半要怪标题。华尔街的一致预期按调整后的主营收入算，新闻稿上并排还有一个 GAAP 营收，要先扣掉认股权证资产的摊销。快讯标题抓的就是 GAAP 那个，写成营收 1.801 亿、预期 1.94 亿，看着就像不及预期。 这季这笔摊销还在，我估有 5,000 万，美东今天盘后的标题多半又是营收不及预期，门槛这次也更高。华尔街一致预期调整后每股亏 1 毛 3，Earnings Whispers 的耳语数只亏 3 分。大家已经在等它大超了。股价也提前动了，从 11 月 5 号的 81.71 到昨天的 101.08，四个交易日涨了 23.7%。 四季度指引才是我最在意的。按三季度落在它自己的指引里算，全年主营收入 8.8 亿到 8.9 亿，倒推四季度得有 2.65 亿到 2.73 亿。这比三季度的指引要多两成以上。按第三方整理的 8 月电话会稿，CFO 说三季度是调整后毛利率的谷底，四季度会明显改善。北京时间明早 5 点前后数字出来。四季度营收指引要是过了 2.73 亿，调整后毛利率指引也到了 45%，前两次那种第二天大跌，这次就不一定了。 期权押的到周五涨跌，ApexVol 给的是 10.5%，拿周五到期的跨式粗算是 13.7%。欧易 CBRS 永续上没什么人，持仓才 260 万美元，多空账户比 1.64，资金费率是 0，两边都不挤。 超预期那个盘子，线是 GAAP 每股亏 1 毛 4。可这个数跟华尔街调整后的一致预期是一档的，几家估的在亏 1 毛 3 到 1 毛 4 之间。公布出来的 GAAP 要把上市以后摊的股权激励算进去，二季度连上市补记一共 3.77 亿，这季我估还有一亿多。这么算下来，GAAP 每股在亏 8 毛上下，离这条线很远。 第二天涨不涨，我没把握。前两次的样子摆在那，可股价比 8 月出数那天已经跌了六成多，锁定期 11 月 9 号也全部到期了。 等看完四季度指引和盘后，到时候详细的在我欧易星球跟进。

继续「剧本预判」 任何大级别的走势， 都不会单边一直涨（或跌）， 因为这样会导致高倍杠杆得不到清理， 车太重，涨不动/跌不动。 比如上一段的箱体震荡【图1】， 先上去破82k， 打高倍杠杆空头的止损， 再下去破75k， 打高倍杠杆多头的止损， 然后才能突破箱体涨一段。 自从63k以来， 一直都没有像样的回调， 上一个箱体最大跌幅8.9%【图2】， 这一个箱体最大跌幅5.5%， 这导致中倍杠杆多头得不到清理， 车太重，涨不动。 所以我目前依然看， 会有一次万刀以上回调， 我9月22日在86789空BTC的空单还在。 不要老问我空单平了没， 我交易会几分钟发交易记录贴， 比如这是9月22日空单的记录贴： 没发记录贴就是空单还在。 这一个箱体和上一个箱体相反， 先下去82.5k打了多头止损， 现在87.3~88k的空头清算量已经堆起来了【图3】， 所以应该会先上去打这些空头的止损， 然后再向下打掉80~82.5k多头的止损， 完成万刀回调。 从POC来说，应该跌不穿77k【图4】。 如果后续回调到83~84k， 我会先把9月22日86789的空单止盈了， 等到87~88k打空头止损时再开， 然后等到80k左右平。 当然这是最最理想的情况， 一般不会这么顺。 最后再次强调， 剧本预判的只是未来走势的一种可能， 剧本预判≠盈利， 盈利=剧本预判+交易+仓位控制， 重要的是剧本对了拿住， 剧本错了及时止损。 ======【近期交易记录】====== 均为实盘实时记录， （交易几分钟内发记录贴）， 不是马后炮式晒盈利仓。 这几个月不加杠杆， 累积币本位盈利35.1%， U本位盈利98.6%。 【持仓中】9月22日卖50%仓位BTC价格86789，9月24日卖25%仓位BTC价格84460 【盈利1.6%】9月11日卖100%仓位BTC价格77226，16日76012买回 【盈利2.5%】9月10日买5%仓位BNC均价4.5，21日均价6.78卖完 【盈利3.2%】9月4日卖100%仓位BTC价格82050，7日79480买回 【亏损1%】8月29日卖50%仓位ETH价格2430，31日2480买回 【盈利1.5%】8月22日卖50%仓位ETH价格2525，23日2450买回 【盈利4.7%】8月21日买100%仓位ETH价格2100，当日2198卖出 【亏损12.6%】6月18日卖50%仓位ETH价格1738，7月15日卖50%仓位ETH价格1931，8月20日2100买回 【亏损2.4%】6月11日卖100%仓位ETH价格1629，15日1712买回 【盈利20.9%】4月8日卖50%仓位ETH价格2242，4月18日卖50%仓位ETH价格2420，6月5日1645买回 【盈利15.9%】2月6日买100%仓位ETH价格1850，3月4日2144买回 【注意】 没交易时默认状态是全仓现货ETH待涨， 例如从76012到86789是一直持有全仓ETH。

刚刚 bitcoin:native 突然拉升并非无缘无故，主要是刚公布的通胀数据大幅低于预期！ 数据公布后，美联储10月加息概率明显下降，美债收益率回落，美股期货走强。 技术上BTC止跌后，低点持续抬高，4小时放量突破下降趋势线，并重新站上短期均线，上涨的结构比单纯依靠空头回补更健康。 资金面也在配合，现货ETF已经连续九个交易日净流入，同期交易所BTC净流出，短期可供抛售的现货有所减少。 不过，8.5万美元本身就是筹码密集区。 站稳8.5万美元，先看8.65万-8.74万美元；放量突破8.74万美元，才有机会冲击8.9万-9万美元。 如果重新跌回8.4万美元，仍按区间反弹处理；跌破8.3万美元，这次突破就算失败。 后面大概率还有一冲，但还有一冲，不等于已经反转。真正的确认，是BTC能不能把8.5万美元从压力变成支撑。

周末行情很无聊，波动也小，从4小时结构看 bitcoin:native 确实有向上蓄力的迹象，但还不能确认新一轮上涨已经启动。 低点持续抬高，价格重新站上短期均线，并形成小级别上升三角，持仓量处于低位，资金费率也比较温和，说明市场暂时没有明显的杠杆拥挤。 ETF已经连续七日净流入，现货承接仍在。 现在的问题只有一个：成交量还没起来。 多头虽然占优，但价格、成交量和外部市场还没有形成共振。明天美股开盘后，方向可能会更清楚。 如果纳指走强、美债收益率保持稳定，BTC放量站稳8.55万美元，先看8.74万美元，突破后再看8.9万美元。 如果冲高无量，或者科技股重新转弱，BTC可能先去清理8.3万美元附近的流动性，这里失守，下方看8.1万至8.2万美元。 短线偏多，但8.55万美元才是启动线，站上之前只是震荡，放量突破以后才算行情。

流量时代的消费者，是希望用10块钱吃1000块的品质。 所以用1块钱的成本卖10块钱并让消费者认为是价值1000块钱的商家才能活下去。其中8.9块钱，用来买流量。一毛钱是利润。 以及用10000的成本卖10万的价格，才能赢得富人。其中八万毛利用于认知穿透: 这是好东西。一万块是利润。

A look at some top Variational points whales: 1. Contessa — $8B+ personal volume; heavy daily trading since last year; low-key 2. @linenmito — whale trader, HYPE OG, +1,311 BTC on BitMEX 3. @TaikiMaeda2 — well-known KOL / directional trader; $4M+ PnL on VAR; ETH & ZEC whale 4. @Metabape — CN community influencer; large-size arb trader; ~$30B personal + referral volume 5. Unknown — likely #3# by volume; wallet ending 558e 6. @lynn000333 — me; VC / equities background; still relatively new to crypto 7. @derteil00 — Panda community founder; HYPE OG, LIT points #3#; perpdex triple crown 8. Unknown — likely #11# by volume; wallet ending 91db 9. Unknown — likely RealBatman; multi-perpdex arb; +$2M PnL, ~$850M volume 10. @CryptoMadbad — HYPE whale / size trader (ranks 3–5, 8-9 may be slightly off, corrections welcome) Most plan to hold points long-term. Top 2: 80k+ pts. Top 5: 40k+. Top 10: 30k+. Together ~500k pts (~6%) Also on the platform: @Cbb0fe @izebel_eth @MomentumKevin @KookCapitalLLC @poorlydrNFT @hansolar21 @Henrik_on_HL and so on stacked lineup