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现在AI不能只盯股权了，要看债务市场了，表外融资激增象征着AI基建进入下半场，熟悉的味道很像次贷危机之前的房地产。AI收入增长能不能赶上资本开支增长，目前来看是可以的，然后这是一个需要持续回答的问题了。后面的硬件铲子股里面也许通胀板块仍然可以涨，云是之前的暴涨带来的新的稀缺的选项。

Anthropic如何用不到90亿美元年化收入，撬动近500亿美元AI基建 1/ Anthropic宣布500亿美元美国AI基建计划时，年化收入还不到90亿美元。 随后，它为超过1GW的TPU和5座数据中心获得近500亿美元债务融资。 这说明前沿AI扩张短期真正稀缺的，可能不是钱，而是能被金融机构接受的长期合同与信用支持。👇

AI Token需求的三次浪潮 1/ 未来4年，AI的Token消耗预计不是翻倍，而是增长24倍。 真正推高需求的不会是聊天，而是第二波Agent：持续运行、批量部署、不断调用模型。更远处还有机器人和Robotaxi。 如果这张图成立，AI基建现在可能才刚进入第二阶段。👇

AASF 2026：AI基建的蒸汽机时刻 1/ Amin Vahdat用蒸汽机开场。 1712年Newcomen发明蒸汽机，只是为了把水从煤矿里抽出来。 50年后Watt把它效率提升大约5倍，结果彻底改写了世界。 关键不是“效率提升了需求会下降”，而是Jevons悖论——效率越高，需求爆炸。

📊 加密市场情报 · 2026-08-11 ➖ 当日整体情绪：中性 AI算力融资超5000亿提振情绪，霍尔木兹僵局推升油价压制风险资产，加密市场整体震荡偏弱 🎯 叙事 / 主题聚合 1. NVIDIA联手华尔街六巨头——5000亿美元AI算力融资体系确立 📈看涨 NVDA与Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、Goldman Sachs、KKR签署MOU，动员逾5000亿美元第三方资本建设AI算力基础设施，标志AI基建进入机构级金融支持阶… 2. HBM/存储超级周期——RWA永续合约市场存储股成交量创历史新高 ➖中性 7月RWA Perp总成交量达708.3亿美元，环比增69.6%，SNDK/MU/SK海力士为最大成交标的；三星HBM4良率据报达80%；SK海力士重庆封测厂出售评估中。 3. 中东/霍尔木兹海峡地缘风险升级——原油与避险资产共振 📉看跌 美伊谈判陷僵局，伊朗提出战争赔偿等最高要价，川普拒绝；布伦特原油突破87美元，黄金破4400美元；美债收益率4.70%，市场全面承压。 4. 宇树科技（Unitree）IPO热潮——机器人/具身智能A股叙事引爆 📈看涨 宇树科技网上申购中签率0.0181%，散户超额认购5526倍；DeepSeek战略配售参与；发行价150.8元，对应市值约610亿，机器人+AI双叙事加持。 5. 链上代币化美股（bStocks/xStocks）生态爆发——RWA基础设施叙事升温 📈看涨 Binance bStocks占7月代币化股票DEX交易量85%，单月从29亿增至88亿；X Layer xStocks单周4.47亿美元占83%；AAPLB/IBMB已完成分红发放。 6. AI光模块/CPO超级需求周期——TSMC布局CPO供应链 📈看涨 TSMC据报拟收购AUO两座工厂扩CoWoS先进封装；LITE、COHR、AAOI、MRVL本周财报集中验证；AI集群规模从万卡扩至十万卡推动800G→1.6T光模块需求爆发。 7. Strategy持续卖出BTC——超级多头转为抛压信号 📉看跌 Strategy连续第四次卖出BTC，6月底以来共售出6948枚（4.32亿美元），均价62146美元低于成本75385，用于回购STRC；被视为BTC最大机构多头转为卖方。 8. BTC/ETH ETF机构资金创阶段新高——牛市资金面持续改善 📈看涨 BTC ETF上周净流入8.5亿美元，IBIT单周流入6.9亿，ETH ETF连续5周净流入2.4亿；贝莱德称BTC正与股市脱钩成避险资产。 9. Google/Alphabet未来竞争力堪忧——类IBM主机时代叙事 📉看跌 知名分析师Doug O'Laughlin发文称Google文化是'L文化'，创新均靠收购，在AI时代可能重蹈IBM错失PC的覆辙；Jeff Dean离职后哈萨比斯险些出走。 10. Fomo vs GMGN vs PumpFun——链上交易终端三方商战 📈看涨 Fomo获7500万美元B轮，GMGN近7日成交量约6.3亿美元仍领先Fomo的2.3亿；PumpFun持续扩张；三者在产品功能和用户体验上持续竞争。 🔥 热门币种 📉 $BTC 看跌 · 38次 · Strategy持续卖出+矿工抛售压力，熊市情绪主导 📈 $LTC 看涨 · 5次 · Canary LTC ETF正式登陆Fidelity，短线催化 📈 $ETH 看涨 · 12次 · ETF连续5周净流入，大鲸配置创纪录 …另有 5 个币种 📌 关键事实 / 澄清要点 1. NVIDIA与六大金融机构设立AI算力融资平台超5000亿美元 NVIDIA宣布与Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、Goldman Sachs、KKR签署MOU，建立独立融资平台，目标动员超5000亿美元第三方资本帮助客户规模化获取AI算力。这是AI基础设施进入机构级金融支持的… …另有 19 条 ⚠️ 风险提示：本文由推文/电报/猎手营等信息源经 AI 统一分析生成，结论具有滞后性；用于投资极具风险，仅适合了解美股/A股/币圈情绪。 #加密货币# #行情分析# #BinanceSquare#

白线 WhiteLine Daily：SA 组合反弹，显示此前拥挤的 AI 基建交易正在修复。但公开持仓只是历史切片，不能据此判断强平已经结束。真正的反转仍要看订单、利润率和业绩指引能否兑现；目前，AXTI 与 AEHR 给出的基本面信号更直接。 阅读全文：

英伟达今天跌了5%，但真正先知先觉的不是股民，是债市。它的违约保险(CDS)单日暴涨，创出有记录以来最大——股价还没怎么动的时候，债市就已经先给它贴好了风险标签。原因不是芯片卖不动，是它在谈的AI基建担保规模已经到7500亿美元：给OpenAI的数据中心兜底，还借钱给买家来买它自己的卡。一家芯片公司，正在变成给整个AI资本开支做背书的银行。股市短期是投票机，债市是称重机——这一次，两台机器第一次同时说：太重了。

7.24梭哈晨报： 美股昨天被谷歌拯救，但是谷歌没拯救自己，最终带崩了自己😂。 1. $BTC 延续区间整理，反弹后的持仓有所降温； 2. $ETH 相对走弱，但隔夜 OI 增加需防双向挤压； 3. $SOL 在玩自己的蛇皮； Solana 接受“资源与包含费”改进提案； 4.Tether Gold 获 ADGM“可接受现货商品”认可，RWA/商品代币化扩展； @Stable 一日游结束？ 5.ARK Invest：Hyperliquid单周RWA交易量占比达54%，超过加密资产交易量； 6.美国《CLARITY Act》大概率错过夏季休会前通过窗口； 7.SEC 委员就加密金库和链上借贷划出合规风险边界； 8.CryptoQuant：以太坊相对比特币显示改善迹象，但关键底部信号尚未确认； 9.1kx：Q2 链上费用同比降 33%，代币分配逆势维稳； 10.某巨鲸通过19个钱包向Hyperliquid存入293万枚HYPE并质押，约合1.72亿美元； 有人退出有人加仓； 11.Bubblemaps：BitMEX 代币 BMEX 75% 分配从未发放； 很合理，当时参加私募的人麻了，亏麻了！ 12.摩根士丹利错失 SK海力士 265 亿美元 IPO 主承销资格，此前多次发布看空韩国半导体研报； 做空人家还想赚钱，想屁吃呢？ 13.巴西奶牛首次上链：农民以代币化牲畜为抵押在 B3 交易所完成融资； 奶牛上链！！！ 14.韩国民众质疑单股杠杆ETF：63.7%认为推出是“错误决定”； 赚钱的时候怎么不说是错误？ 15.Bitwise：ETH质押量创历史新高，占流通供应量33%，机构持续加仓； 机构除了一个Tom Lee就没见到别的； 16. Intel 的 DCAI 增长为“AI 基建带动服务器 CPU”提供收入证据； 似乎收入还不错哟； 17. Digital Realty 收入增长强化“算力落地受电力和机房制约”的逻辑； 又要开始算电协同了？ --------------- 真的整个crypto看起来好起来了，大家速度来采购啊，原生家庭一片大好，别等到又来吃尾气了！！！ #Bitcoin# #Ethereum# #Solana# #Crypto# #Nasdaq#

谷歌发布财报：AI基建继续烧钱 简单总结：营收大增，利润大增，资本支出大增 第二季度，Alphabet实现营收1197.96亿美元，同比增长24%；其中Google Cloud收入达到247.68亿美元，高于市场预期224.6亿美元，同比飙升82%，云业务已签约但尚未确认收入的积压订单增至5140亿美元 营业利润同比增长30%至407.7亿美元；持有的包括Anthropic和SpaceX在内的多家公司的股份，因为上市和股价升值，贡献其他收入达到979.8亿美元，推动归属于普通股股东净利润同比增长298%至1121.07亿美元。 第二季度资本支出为449.2亿美元，超过市场预期的441.5亿美元。上调了全年资本开支指引为1950亿-2050亿美元，此前预计为1800亿-1900亿美元。市场担忧庞大资本开支能否带来相应回报，盘后大跌。 另外，Gemini目前每分钟产生的token服务数是220亿。