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我穿上黑色皮衣(We Stand With Jensen) 录这16分钟的视频。 “关于对黄仁勋离职的感想和启发，包括我们职场摧毁成功“零因素Zero Factor”，英伟达现阶段是否值得投资，回顾老黄的奋斗史... AI带来的冲击是代替智慧（对比之前的工具如电力和机械）和机遇，对各行各业的影响，华裔的处境，SOXX的AI基建proxy意义，对黄仁勋的致敬和祝福。” 如果大家喜欢这类的视频，让我知道，我会尝试每周录一篇。 周末愉快，好好陪伴家人和对你重要的人(your significant one)。 Blessing, ccl

关于黄仁勋的舆论风暴，很多人都低估了。 简中区还在吃出轨瓜，背后其实是 MAGA 内部的一场 AI 分裂战 黄仁勋，英伟达创始人，被爆婚外情时间卡在Trump和习会面之前。 爆料的做空基金老板叫Christian LaMarco，LinkedIn查不到任何信息。 时间线一拉就清楚了。 老黄采访里说China Hawk is badge of shame。班农，前白宫首席战略师，播客上说逮捕老黄。Palantir CTO开炮。MAGA收集黑材料汇总给Rubio，Rubio写memo给Trump。 Trump访华没带老黄。 上一轮走memo，这一轮直接走媒体爆料。时间又卡在习特会前。 Trump讲义气。记者问出轨，说多大点事。问带不带去APEC，说带。中期大败之后还保他，仁至义尽了。 但China Hawk不会收手。下一张牌已经摆在桌上了：那个Alice到底有没有涉及国安。出轨是私德。间谍是刑事。这张牌一旦打出来，Trump也护不住。 华人的旗帆标杆都能被弄到，他们允许穆斯林、印度人占领欧美，但绝不让华人进高层。 而且，Trump不能不挺，老黄倒下死一片。 英伟达是整个AI基建的锚。老黄要是被迫低调，像盖茨一样消声，你持仓里每一只跟AI沾边的票都得重新定价。 至于出轨，你也可以理解为：纯粹就是老黄想多卖点显卡，顺便睡了一个中间商。

英伟达股价刷新历史新高，距离6万亿市值关口一步之遥 经历两个月深度回调，英伟达市值一度蒸发超1万亿美元，市场弥漫着对AI资本开支见顶的担忧，而眼下资金大举回流，英伟达盘中再度创出5月以来的历史新高，盘中最高涨幅达2.9% 本轮反弹的核心驱动力来自AI智能体赛道的新叙事，市场开始重新定价Meta Muse这类AI智能体落地预期，普遍判断智能体大规模商业化，会持续拉动算力芯片需求，给半导体板块带来新的增长曲线，叠加重磅利好加持：英伟达周一官宣追加1500亿美元股票回购，创下美股史上最大单次回购增量，直接夯实市场信心助推股价上行 过去几个月市场情绪反复摇摆，一边是市场开始质疑企业千亿级AI基建投入能否持续兑现回报；另一边AI安全相关讨论不断发酵一度压制科技股估值，多空博弈之下，英伟达走出一波剧烈震荡行情 从全年维度看，英伟达今年股价累计上涨约27%，有望实现连续第四年两位数涨幅，当前市值约5.7万亿美元，距离冲击全球首家6万亿市值上市公司，仅剩不到3000亿美元的空间 这一轮行情很有代表性：AI主线并没有彻底熄火，只是市场的叙事重心，从大模型训练转向AI智能体这类新场景，千亿回购也向市场传递信号企业自身对长期现金流、AI产业周期具备充足信心，但也要看到，股价在高位，对消息面、美债利率的敏感度会极高短期波动不会消失

1/ AI 基建投入占 GDP 的比重，刚刚超过当年的铁路建设；但标普500公司中，只有约30%量化披露了 AI 带来的影响。 一边是史诗级的供给扩张，一边是才刚开始的需求渗透。 科技，正在成为这个时代的“总周期”。👇

现在AI不能只盯股权了，要看债务市场了，表外融资激增象征着AI基建进入下半场，熟悉的味道很像次贷危机之前的房地产。AI收入增长能不能赶上资本开支增长，目前来看是可以的，然后这是一个需要持续回答的问题了。后面的硬件铲子股里面也许通胀板块仍然可以涨，云是之前的暴涨带来的新的稀缺的选项。

Anthropic如何用不到90亿美元年化收入，撬动近500亿美元AI基建 1/ Anthropic宣布500亿美元美国AI基建计划时，年化收入还不到90亿美元。 随后，它为超过1GW的TPU和5座数据中心获得近500亿美元债务融资。 这说明前沿AI扩张短期真正稀缺的，可能不是钱，而是能被金融机构接受的长期合同与信用支持。👇

AI Token需求的三次浪潮 1/ 未来4年，AI的Token消耗预计不是翻倍，而是增长24倍。 真正推高需求的不会是聊天，而是第二波Agent：持续运行、批量部署、不断调用模型。更远处还有机器人和Robotaxi。 如果这张图成立，AI基建现在可能才刚进入第二阶段。👇

AASF 2026：AI基建的蒸汽机时刻 1/ Amin Vahdat用蒸汽机开场。 1712年Newcomen发明蒸汽机，只是为了把水从煤矿里抽出来。 50年后Watt把它效率提升大约5倍，结果彻底改写了世界。 关键不是“效率提升了需求会下降”，而是Jevons悖论——效率越高，需求爆炸。

📊 加密市场情报 · 2026-08-11 ➖ 当日整体情绪：中性 AI算力融资超5000亿提振情绪，霍尔木兹僵局推升油价压制风险资产，加密市场整体震荡偏弱 🎯 叙事 / 主题聚合 1. NVIDIA联手华尔街六巨头——5000亿美元AI算力融资体系确立 📈看涨 NVDA与Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、Goldman Sachs、KKR签署MOU，动员逾5000亿美元第三方资本建设AI算力基础设施，标志AI基建进入机构级金融支持阶… 2. HBM/存储超级周期——RWA永续合约市场存储股成交量创历史新高 ➖中性 7月RWA Perp总成交量达708.3亿美元，环比增69.6%，SNDK/MU/SK海力士为最大成交标的；三星HBM4良率据报达80%；SK海力士重庆封测厂出售评估中。 3. 中东/霍尔木兹海峡地缘风险升级——原油与避险资产共振 📉看跌 美伊谈判陷僵局，伊朗提出战争赔偿等最高要价，川普拒绝；布伦特原油突破87美元，黄金破4400美元；美债收益率4.70%，市场全面承压。 4. 宇树科技（Unitree）IPO热潮——机器人/具身智能A股叙事引爆 📈看涨 宇树科技网上申购中签率0.0181%，散户超额认购5526倍；DeepSeek战略配售参与；发行价150.8元，对应市值约610亿，机器人+AI双叙事加持。 5. 链上代币化美股（bStocks/xStocks）生态爆发——RWA基础设施叙事升温 📈看涨 Binance bStocks占7月代币化股票DEX交易量85%，单月从29亿增至88亿；X Layer xStocks单周4.47亿美元占83%；AAPLB/IBMB已完成分红发放。 6. AI光模块/CPO超级需求周期——TSMC布局CPO供应链 📈看涨 TSMC据报拟收购AUO两座工厂扩CoWoS先进封装；LITE、COHR、AAOI、MRVL本周财报集中验证；AI集群规模从万卡扩至十万卡推动800G→1.6T光模块需求爆发。 7. Strategy持续卖出BTC——超级多头转为抛压信号 📉看跌 Strategy连续第四次卖出BTC，6月底以来共售出6948枚（4.32亿美元），均价62146美元低于成本75385，用于回购STRC；被视为BTC最大机构多头转为卖方。 8. BTC/ETH ETF机构资金创阶段新高——牛市资金面持续改善 📈看涨 BTC ETF上周净流入8.5亿美元，IBIT单周流入6.9亿，ETH ETF连续5周净流入2.4亿；贝莱德称BTC正与股市脱钩成避险资产。 9. Google/Alphabet未来竞争力堪忧——类IBM主机时代叙事 📉看跌 知名分析师Doug O'Laughlin发文称Google文化是'L文化'，创新均靠收购，在AI时代可能重蹈IBM错失PC的覆辙；Jeff Dean离职后哈萨比斯险些出走。 10. Fomo vs GMGN vs PumpFun——链上交易终端三方商战 📈看涨 Fomo获7500万美元B轮，GMGN近7日成交量约6.3亿美元仍领先Fomo的2.3亿；PumpFun持续扩张；三者在产品功能和用户体验上持续竞争。 🔥 热门币种 📉 $BTC 看跌 · 38次 · Strategy持续卖出+矿工抛售压力，熊市情绪主导 📈 $LTC 看涨 · 5次 · Canary LTC ETF正式登陆Fidelity，短线催化 📈 $ETH 看涨 · 12次 · ETF连续5周净流入，大鲸配置创纪录 …另有 5 个币种 📌 关键事实 / 澄清要点 1. NVIDIA与六大金融机构设立AI算力融资平台超5000亿美元 NVIDIA宣布与Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、Goldman Sachs、KKR签署MOU，建立独立融资平台，目标动员超5000亿美元第三方资本帮助客户规模化获取AI算力。这是AI基础设施进入机构级金融支持的… …另有 19 条 ⚠️ 风险提示：本文由推文/电报/猎手营等信息源经 AI 统一分析生成，结论具有滞后性；用于投资极具风险，仅适合了解美股/A股/币圈情绪。 #加密货币# #行情分析# #BinanceSquare#