seekinganythingbutalpha (@ivanalog_com)
@ivanalog_com
Focus on 1) Technology and Dividend Blended 2) Drawdown protection. Check highlights and articles. No investment advice.
693 正在关注 14.2K 粉丝
有一篇文，我想发已经很久了，但是一直觉得不是很好的时机。
大家都说2000年科技泡沫后 思科，美光，跌得多惨，但其实，他们依然是那个时代的胜利者，他们的技术和产线，在下个时代依然存在，不断递进。
那个时代的失败者，和他们的投资者，已经消失了。
这就是我为什么不愿意站在光里的原因。
显示更多
很多人可能都没有意识到，除了AI之外，美股对人类消费股已经是接近熊市定价了。
下面是MCD，目前股价低于去年解放日，beta 0.44但已经下跌20%。
大家躲在AI里没有什么感觉，其实外面已经寒风凛烈了。
显示更多
@Areskapitalon 国债确实一直是定时炸弹。
不过现在美股的EPS不在消费上，其实消费股都已经进入熊市了。EPS都绑在CAPEX上，CAPEX都绑在白领替代上。
总之就是饿死人也不一定影响股市的局面。
显示更多
@Areskapitalon 国债确实一直是定时炸弹。
不过现在美股的EPS不在消费上，其实消费股都已经进入熊市了。EPS都绑在CAPEX上，CAPEX都绑在白领替代上。
总之就是饿死人也不一定影响股市的局面。
显示更多
