Kay Capital (@keyahayek)
@keyahayek
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小 Lin 说最新一期讲万达的好像是洗稿鲁社长的😥我说怎么看完一遍这么熟悉，原来是把和权力交互的部分给删了？
非常有道理的提醒。考虑到东航的事件，一直到 AI 泡沫彻底破灭之前，先不坐大韩航空 Korean Air 了。
我还是非常喜欢大韩航空的免费挂逼辛拉面的。
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短期缺生猪，长期缺饲料，永远缺猪肉，时间会证明猪模块，现在最好的策略就是拿着别动，要永远站在猪圈里。
还韩国国运不？还存储超级周期不？还那女孩对我说不？还最好的夏天不？还黄金时代不？还退学 All in AI 不？还 800G 不？还 1.6T 不？还 CPO 不？还 NPO 不？还 ABF 载板不？还玻璃基板不？还陶瓷基板不？还先进封装不？还算力租赁不？还光模块不？还 EML 芯片不？还 DSP 芯片不？还薄膜铌酸锂不？还保偏光纤不？还 CW 光源不？还 PCB 药水不？还铜粉不？还球形硅微粉不？还 MLCC 不？还电子布不？还一代布二代布不？还 MSAP 不？还 AI 革命不？还 token 摩尔定律不？还半导体国产替代不？还改变世界不？还装逼不？
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虽然我们从去年 10 月就一直在坚持半导体的超级大单边，接下来一年什么都会缺货。
但是市场到这个阶段了，必须还是要说，短缺不等于产能跟不上，也不等于竞争格局好。
怎么看竞争格局好不好呢？最简单的方法就是如果你看到一个行业有几十个玩家/有一堆中国的国产替代的话，那一定是非常糟糕的行业。
像存储去年那样，既在周期上行初期，竞争格局又好（HBM 只有三个玩家），同时业绩飞轮又转得动的板块，其实少之又少。
和币圈一样，绝大多数进来挑便宜货买的人、挑补涨板块的人，最后都是要接盘的。
不是说像白毛那样，对着一块芯片的各个组成去分析的分析方法不对。而是说，短缺存在、能不能被解决、竞争格局怎么样、以及和股价又有什么关系，是截然不同的四件事情。
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币安 USD1 新上的一个月加成理财，前 2,000 USD1 是 8.5% 年化，cap 太小，聊胜于无。
USD1 持币赚 $WLFI 到下个月 10 号结束，目前的年化在 5.7% 左右，希望到期还能继续续杯。
只看持有 USD1 空投 $WLFI 这个活动，从年初到现在也大半年了，加起来光币安这边已经给出去了大概 10 亿左右的 $WLFI 了，就是按现在的价格算也有个六千多万。只能苦一苦币东了，确实是最好的大理财时代。
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很多时候你看段永平的言论会觉得他也有不懂的地方，比如没炒过币，所以连 SPCX 高 FDV、低流通盘的模式都在认真分析，不如 Morty 分析的一根毛。
关于存储和消费电子公司的分析就更奇怪了。我们臭炒股的年初的时候就已经明确提出了今年的所有消费电子公司都不能买（除了三星电子）。
他作为一个前手机厂老板，居然在投资上如此的后知后觉，到今时今日才意识到消费电子这两年压力很大是很不应该的，关心一下 OPPO、VIVO 近期的成本结构，应该也会更加敏锐地发现才对。
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苹果产品如期在长协消费电子到期后涨价。存储、芯片就像房子，掏空了巨头的六个钱包，哪怕你不拉 Capex，也照样在消费电子这端割回来。所以作为普通投资者更应该趁早加入，先掏🈹后掏，🈹🈹不息。
毕竟没有房大不了不结婚不生娃了，总不能不用 AI 了。
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1. 怕输怕输就回家找你妈炒碗鸡蛋饭吃吃我们年轻人出来混的要么挣到钱要么学到本事
2. 个人奋斗是拿你的生命当儿戏，梭哈才是认真看中生命的每一次宝贵馈赠
3. 不赌就是在赌自己输
4. 求稳一生难出头，怕输一世难封侯。重仓猛干赤子心，浮盈加仓不回头
5.这次 AI 没赶上的话，未来二十年估计很难有机会了
6.这轮AI是工业革命级别的浪潮，错过互联网、错过移动互联网还能安慰自己，错过 AI 只能安慰下一代
把这些轮播在网站，加大我的持仓信息
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OK 今年的上币和衍生品速度慢了很多。而且上币，要么是老币，要么是大车头新项目；合约也主要是补传统资产、股票指数类敞口。
Exchange OS 这个感觉就是在补交易所没覆盖到的长尾市场。平台在这个过程主要做撮合、保证金之类的 infra。
对比 Hype 的 HIP-3，HYPE 主要还是做合约市场；Exchange OS 范围更宽些，现货、合约、预测市场。但毕竟 HIP-3 已经跑出 tradeXYZ 这样的样板了，Exchange OS 能跑出什么，还得看后续。
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链上金融的下一章，由每一个想建造市场的人共同书写。
今天，我们正式发布 Exchange OS 白皮书：未来，任何人都能开自己的市场：现货/永续合约/预测以及更多。
基于 X Layer 构建，打通链上与交易所世界。
6 月，OKX 自营的第一个 Exchange OS 市场即将上线。来自 OKX CEO @star_okx 的一封信⬇️
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目前在有居留的 4 个国家还是单身状态，有意结个婚炒股的小姐姐请按学历-身高-三维-姓名命名文件 dm 我 CV / Résumé 和相片。
昨晚的 $CBRS 币圈老哥们也是当了次领导。
币安看老哥们这么饥渴，也是又上大菜，Lumentum、甲骨文、迪士尼、Uber、思科，上股的速度已经远超上币的速度了。
另外币安 USD1 的活动今天也续杯了，就是 WLFI 币价一言难尽，再跌收益就真跌没了。
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我只买有可能 10x 的 Beta，矿工股让我看到这种希望：
1⃣️依然超跌，而币圈内除去类似 $ORDI $TAO 这种非共识新资产标的几乎汇率全部到位，赔率已经不值搏（案例 ETH SOL LDO）
2⃣️汇率便宜，有拉盘前科，汇率本身离 ATH 还有三倍差距
3⃣️还是便宜，最大的合规矿场市值 3B，和 KAS 差不多（没有拉踩 KAS 意思，只是对比）
4⃣ ETF 叙事，机构一定会 chasing
5⃣️蓝血矿场 $MARA ，所有矿机都在美国，未来一定会有合规溢价
6⃣️货币政策 pivot，离水近，水多
7⃣️BTC 生态繁荣对矿工收入对远端影响
只是分享我的逻辑，看的懂的人我说一个点就补的出其他所有点，看不懂关我屁事，30 个亿的盘子我喊你接盘也没用。
来自西方的加密货币概念股明牌长牛。
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