园长｜YuanMan (@sanyuanVC)
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Global Web3 Growth OR Hong Kong IPO
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Meta 掀桌子把半导体硬件集体干崩了，Meta 说算力过剩，准备出售多余算力
这对 $META 来说是大利好，直接涨了 9%
美光、闪迪、康宁、DRAM 直接暴跌 10%+
因为市场之前一直在担心，
它花那么多钱建数据中心，到底要怎么回本？
现在把多余算力可以卖出去，就等于把当初的高投入，变成潜在收入来源。
但对 AI 原生云服务商来说，短期压力就来了
这些公司本来就是靠出租 AI 算力赚钱
如果 Meta 和 $SPCX 这种巨头也开始把多余算力拿出来卖，市场自然会担心价格被压低。
更深一层看，这条新闻也会让我联想到，有没有可能现阶段的大部分大厂都算力过剩？
如果越来越多巨头都把多余算力拿出来卖，那么算力云市场的逻辑可能就会改变。
如果这件事真的成功， $META 就不只是社交广告公司，而是开始往人工智能基础设施公司靠拢。
但对AI 原生云服务商来说，未来不能只靠缺算力来支撑估值。
它们得证明自己长期的价值才行。
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$META is reportedly developing a cloud business to sell access to excess AI compute, per Bloomberg.
The internal initiative is called Meta Compute.
The plans being considered:
AI model access hosted on Meta infrastructure, similar to AWS Bedrock
Raw AI compute capacity, closer to CoreWeave
Developer access to Meta’s data centers, chips, and models
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想要抄底 $CRCL 的有福了，
这波下跌，我觉得重点不仅是 Circle 本身。反而觉得，稳定币支付这块市场，可能开始进入巨头竞争阶段。
据报道，Visa、Mastercard、Stripe、Coinbase、Google、BNY Mellon 等公司参与新的稳定币倡议，准备推出 Open USD。
这也是为什么 Circle 被砸盘的原因。
以前大家看好 $CRCL ，是因为USDC 是合规稳定币龙头 币圈越主流化，Circle 越受益
但现在情况有些许不同了
如果传统支付巨头、银行、科技公司和加密平台都来分这杯羹，
市场自然会重新思考：Circle 到底还是不是不可取代？
不过我觉得，也没必要因为一个 Open USD 就直接判 Circle 死刑。
稳定币不是说替代就能替代的
当初很多人都认为 USDC 有机会挑战 USDT，但这么多年下来，USDT 依然稳坐市场第一
因为稳定币真正的精髓，不只是合规和背景，还包括流动性，链上生态，用户习惯和信任。
这些东西不是靠一份名单、一个联盟、140 家公司点头，就能建立起来的。
但这条新闻带出了一个重点，币圈正在慢慢走向主流。
稳定币已经不只属于币圈人的玩意，而是开始被 Visa、Stripe、Coinbase、银行和科技公司当成下一代支付基础设施来研究。
所以 $CRCL 这次跌，不只是因为竞争对手出现。
而是市场开始重新定价它的商业模式。
Circle 不是故事结束了。
只是接下来，它得证明自己在巨头们都入场之后，依然有不可替代的价值。
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【出售】Neuralink Pre-IPO 老股｜估值 $50B｜数量灵活
📌 L1 Forward Contract
📌 数量灵活配置
📌 流动性事件后完成交割
最近市场虽然一直在回调，但我关注的重点始终没有变- 存储
海力士带着美股代码来了， $SKHY
我觉得，这次真的值得关注
严格来说，这不是传统 IPO，SK 海力士本来就在韩国上市
这次是通过美国存托股，让美股投资者有一个更容易参与的入口
海力士并不是一般的半导体公司，而是 HBM 巨头
它在全球 HBM 市场的份额达到 61 % ，把三星和美光狠狠抛离
现在如果 $SKHY 顺利上市，资金入口就会变得更直接
这对海力士来说，不只是融资
也是一次全球重新定价的机会。
据报道，这次美国上市最高可能融资约 294 亿美元，未来这些钱大概率会拿去扩产、建厂，还有采购更多芯片设备。
更有意思的是，海力士市值之前已经一度超过三星和美光，成为全球市值最高的记忆体公司。
所以 $SKHY 不是普通公司来美股上市。
我觉得， $SKHY 的出现，不只是多一个美股代码。
它意味着亚洲 AI 记忆体龙头，正式走到更多美国投资者的视野
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最近我越来越确定，机器人和物理 AI，会是下一波的趋势。
如我之前所说，AI 的最终归宿，不会永远停留在数据中心。它一定会走进现实世界。
自动驾驶、机器人、自动化工厂设备，这些东西都需要眼睛。
而这，就是 $OUST 的位置。
Ouster 做的是数字激光雷达。
简单来说，就是让机器判断距离、空间、障碍物和环境变化。
它可以应用在机器人、无人机、工业设备、智慧交通、矿山和建筑机械等复杂场景
这次 $OUST 一夜大涨超过 20%，我觉得市场赌的，不是一天的行情，而是下一波方向
因为机器人和物理 AI，都离不开感知能力。
AI 如果真的要从屏幕走进现实，就一定需要传感器。
还有一点我觉得也值得留意。
Ouster 是美国本土企业，在政策支持和供应链安全方面，也有自己的优势。
当然， $OUST 已经涨了不少，我也不是鼓励大家去追高。
我更关注的是，它后续的订单、营收和毛利率，能不能真正跟上。
也会继续观察，物理 AI 这条赛道，能不能真正进入现实应用
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看了下任务广场还挺实用，可以提自己的需求。
如果在金融板块加一个交易策略 Agent ，直接显示该策略的历史收益曲线，然后一键跟单，就更牛逼了。
@star_okx @Mercy_okx @mia_okx @Haiteng_okx
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@Bitwux 看完了，最大的收获是：走出舒适区，去承担一些风险。不要固步自封，不再拓展自己的能力。
$RKLB 砸下 80 亿美元收购卫星通信龙头, 复刻 SpaceX 的路径？
Rocket Lab 宣布以约 80 亿美元收购 $IRDM Iridium
Iridium 是全球唯一实现 100% 全球覆盖的商业卫星通信运营商，目前拥有超过 255 万名活跃用户。2025 年营收大概 8.72 亿美元，本身就是一家能够持续产生现金流的卫星通信公司。
我觉得这次收购最有意思的地方，是 Rocket Lab 的定位开始变了。
以前它只是一家还没实现稳定盈利的火箭和卫星发射公司。
收购完成后，它就同时拥有了卫星设计、制造、发射能力，以及卫星通信网络。
现在的它不只是卖火箭，还打造自己的卫星生态。
这让我想到 SpaceX。
SpaceX 不只是发射火箭，它真正的价值，其实是来自 Starlink 的卫星网络和持续性的订阅收入。
如果 Rocket Lab 未来也能把制造、发射和卫星网络整合起来，它的商业模式就会从一次性的发射收入，慢慢转向稳定和持续的收入模式。
我觉得，现在的Rocket Lab 已经不甘只做一家火箭公司，
它想做的是完整的太空基础设施公司，而且一步步向 SpaceX 靠拢。
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Rocket Lab is acquiring Iridium Communications Inc – one of the most transformative deals in the space industry.
By combining our launch capability and satellite manufacturing with @IridiumComm’s global satellite communications network and rare spectrum, Rocket Lab becomes a fully integrated, self-launching, tier-1 space power, delivering critical communications capability to millions of users worldwide.
Full details and important information:
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$BB 股价创下四年新高
我之前讲的 QNX，现在开始慢慢兑现了
AI 不会永远只停留在数据中心，真正能让普通人感受到变化的，一定是 AI 走进现实世界
黑莓在最新一季营收表现亮眼。
在刚公布的 2027 财年第一季度财报中，营收达 1.529 亿美元，同比增长 26 % ，调整后每股收益达 4 美分。
QNX 背后还有接近 10 亿美元的未来授权收入积压。这不代表立刻兑现收入，但这说明了，QNX 已经被放在一些客户未来产品的规划里。
还有一点，现在市面上几乎所有头部汽车制造商都采用了 QNX，包括宝马、奔驰、奥迪等，全球有超过 2.75 亿辆汽车搭载了它的系统。
黑莓在财报提到，他们在汽车以外的设备市场，也拿到了一个来自半导体设备的客户。
也就是说，QNX 不只是用
在汽车上，未来有可能用在半导体制造设备里。
市场有人猜测，这个客户是全球最大的半导体制造设备及服务供应商之一 Lam Research。
因为 Lam 的半导体设备本来就需要很多自动化控制和精密操作，
市场也发现，它最新的招聘信息里也提到需要 QNX 相关经验
这个新闻不是百分百实锤，但给了市场一个想象空间， $BB 有没有可能靠 QNX，从老牌手机转型故事，变成Physical AI的佼佼者？
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之前群里 @Elvin472523 推荐 $BB ，我中间 T 了一手，今天趁美股回调，认真研究了一把，发现确实是个不错的标的。
黑莓和 $NOK 一样，已经不靠手机吃饭了。
黑莓现在是一家软件供应商，主要为企业和政府提供安全通信软件与实时操作系统。其中最核心的业务就是 QNX。
QNX 已经被部署在超过 2.75 亿辆汽车上，主打的就是稳定、安全、实时反应。 它的应用场景可以延伸到机器人，医疗和工业边缘AI 设备。这代表 $BB 把应用部署在物理AI 上。
我们每天在讨论 AI ， 现在大部分 AI 仍然活在虚拟世界里，而真正能让人类直接感受到改变的，可能是物理 AI。例如自动驾驶、机器人，以及危险环境下的自动化作业，都需要一个稳定、安全、能够实时运作的系统 ，QNX就在里面扮演重要的角色。
这个月 25号即将公布下一份财报，我会特别关注 QNX 的最新进展。
值得期待。
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今天高考出分，回想起自己高考，还是有一些遗憾。
英语比平时少考了 30 分，语文少考了 10 分，数学少考了 20 分。
三个主科都远不如平时成绩。
现在想来，寻常考试的时候都比较自信，高考的时候那股自信没有了，不是紧张，而是有点慌乱。
可能是因为我比任何人都讨厌学习，学习生涯留给我太多痛苦的经历，考完我就把所有书都卖了。
幸运的是，高考失利没有决定我的人生。要是多考几分，搞不好就不会遇到区块链了。
所以，比正常水平少考 60 分，现在看也没啥影响。
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美光这一份财报，把整个AI 板块从 ICU 拉回来
前面韩国股市熔断，SK 海力士暴跌，
很多人开始怀疑
HBM 这条故事线是不是到此为止了？
结果 $MU 财报一出，市场直接 V 型反弹
Q3 营收 414.6 亿美元， 调整后 EPS 25.11 美元
更了不起的是 Q4 指引
营收预计 490 亿到 510 亿美元， 调整后 EPS 预计 30 到 32 美元
还有 220 亿美元客户供应承诺
美光用事实证明了，AI 服务器对 HBM，DRAM，NAND 的需求还在持续增高
这份财报不是只救了 $MU
它更像是给全世界的 AI 半导体市场续了命
这份财报相当于告诉市场，这轮 AI 存储还可以继续冲
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下一个 $INTC 是 $NOK ？
前脚才刚和 Google Cloud 扩大合作，
现在又宣布和 $AMZN 合作
诺基亚和 Amazon 将共同打造新一代自主网络，
帮助电信运营商把更多运营管理迁移到云端
现在的诺基亚，
就是一家网络基础设施和 AI 电信解决方案公司
昨天川普才刚喊单，立马合作消息又接着来
剧情发展得让我措手不及
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TRUMP JUST TOLD YOU ANOTHER STOCK TO BUY:
$NOK
HE TOLD YOU EARLIER:
$INTC = +251% YTD
$DELL = +233% YTD
ARE YOU BUYING?
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