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Global Web3 Growth OR Hong Kong IPO
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$BB 股价创下四年新高
我之前讲的 QNX，现在开始慢慢兑现了
AI 不会永远只停留在数据中心，真正能让普通人感受到变化的，一定是 AI 走进现实世界
黑莓在最新一季营收表现亮眼。
在刚公布的 2027 财年第一季度财报中，营收达 1.529 亿美元，同比增长 26 % ，调整后每股收益达 4 美分。
QNX 背后还有接近 10 亿美元的未来授权收入积压。这不代表立刻兑现收入，但这说明了，QNX 已经被放在一些客户未来产品的规划里。
还有一点，现在市面上几乎所有头部汽车制造商都采用了 QNX，包括宝马、奔驰、奥迪等，全球有超过 2.75 亿辆汽车搭载了它的系统。
黑莓在财报提到，他们在汽车以外的设备市场，也拿到了一个来自半导体设备的客户。
也就是说，QNX 不只是用
在汽车上，未来有可能用在半导体制造设备里。
市场有人猜测，这个客户是全球最大的半导体制造设备及服务供应商之一 Lam Research。
因为 Lam 的半导体设备本来就需要很多自动化控制和精密操作，
市场也发现，它最新的招聘信息里也提到需要 QNX 相关经验
这个新闻不是百分百实锤，但给了市场一个想象空间， $BB 有没有可能靠 QNX，从老牌手机转型故事，变成Physical AI的佼佼者？
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之前群里 @Elvin472523 推荐 $BB ，我中间 T 了一手，今天趁美股回调，认真研究了一把，发现确实是个不错的标的。
黑莓和 $NOK 一样，已经不靠手机吃饭了。
黑莓现在是一家软件供应商，主要为企业和政府提供安全通信软件与实时操作系统。其中最核心的业务就是 QNX。
QNX 已经被部署在超过 2.75 亿辆汽车上，主打的就是稳定、安全、实时反应。 它的应用场景可以延伸到机器人，医疗和工业边缘AI 设备。这代表 $BB 把应用部署在物理AI 上。
我们每天在讨论 AI ， 现在大部分 AI 仍然活在虚拟世界里，而真正能让人类直接感受到改变的，可能是物理 AI。例如自动驾驶、机器人，以及危险环境下的自动化作业，都需要一个稳定、安全、能够实时运作的系统 ，QNX就在里面扮演重要的角色。
这个月 25号即将公布下一份财报，我会特别关注 QNX 的最新进展。
值得期待。
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今天高考出分，回想起自己高考，还是有一些遗憾。
英语比平时少考了 30 分，语文少考了 10 分，数学少考了 20 分。
三个主科都远不如平时成绩。
现在想来，寻常考试的时候都比较自信，高考的时候那股自信没有了，不是紧张，而是有点慌乱。
可能是因为我比任何人都讨厌学习，学习生涯留给我太多痛苦的经历，考完我就把所有书都卖了。
幸运的是，高考失利没有决定我的人生。要是多考几分，搞不好就不会遇到区块链了。
所以，比正常水平少考 60 分，现在看也没啥影响。
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美光这一份财报，把整个AI 板块从 ICU 拉回来
前面韩国股市熔断，SK 海力士暴跌，
很多人开始怀疑
HBM 这条故事线是不是到此为止了？
结果 $MU 财报一出，市场直接 V 型反弹
Q3 营收 414.6 亿美元， 调整后 EPS 25.11 美元
更了不起的是 Q4 指引
营收预计 490 亿到 510 亿美元， 调整后 EPS 预计 30 到 32 美元
还有 220 亿美元客户供应承诺
美光用事实证明了，AI 服务器对 HBM，DRAM，NAND 的需求还在持续增高
这份财报不是只救了 $MU
它更像是给全世界的 AI 半导体市场续了命
这份财报相当于告诉市场，这轮 AI 存储还可以继续冲
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下一个 $INTC 是 $NOK ？
前脚才刚和 Google Cloud 扩大合作，
现在又宣布和 $AMZN 合作
诺基亚和 Amazon 将共同打造新一代自主网络，
帮助电信运营商把更多运营管理迁移到云端
现在的诺基亚，
就是一家网络基础设施和 AI 电信解决方案公司
昨天川普才刚喊单，立马合作消息又接着来
剧情发展得让我措手不及
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TRUMP JUST TOLD YOU ANOTHER STOCK TO BUY:
$NOK
HE TOLD YOU EARLIER:
$INTC = +251% YTD
$DELL = +233% YTD
ARE YOU BUYING?
(skip to 0:48 for it)
韩国股市昨天熔断了，
SK 海力士和三星双双重挫，各自跌超过 12%，整个韩国科技板块被血洗
不过我并不觉得这是这个赛道的终点
昨天的下跌，更像是杠杆资金踩踏造成的连锁反应
很多杠杆 ETF 一旦跌幅扩大，就容易触发强平
现在韩国人全民炒股，资金过度集中，
稍微有一点风吹草动，市场就容易出现踩踏效应
但从基本面来看，HBM 需求并没有消失，
订单还是源源不断地进来
今晚美光财报和指引，或许也能给市场打一支强心针
依然看好 AI 存储，在上纳斯达克前清一清杠杆也是好事
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美股又一家巨型公司来临。继 SpaceX 之后，韩国科技巨头 SK 海力士宣布，计划通过 ADR 在纳斯达克上市，募资高达 45 万亿韩元（约 294 亿美元），远高于先前市场传出的 100 - 140 亿募资规模。
目前上市时间，暂定为 7 月 10 日，这将是今年夏天，第二家巨型公司。
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$ZETA 抱上 $PLTR 大腿，小市值股票也值得注意
Zeta Global 本身是一家企业营销科技公司，主要帮企业整理客户数据、分析用户行为，再用 AI 提高广告投放和转化效率
这次它和 $PLTR 达成战略合作，准备把自己的营销数据能力，接上 Palantir 的企业级数据系统
如果做得好，企业就可以更快分析客户、做营销决策、提高转化，把运营智能、客户智能和实时营销执行连接在一起
重点来了，Zeta CEO 提到，这个合作未来几年可能带来超过 1 亿美元年收入
AI 这轮行情，很多人一直盯着 Capex，像数据中心、芯片、电力、服务器
其实我个人觉得 Opex 也值得关注
其实现在不是花多少钱建 AI，
而是 AI 能不能帮企业提高效率，降低成本，增加收入
如果不行，再大的 AI 投资也只是成本
$ZETA ，可能就是那颗藏在角落的珍珠
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$ZETA and $PLTR announced a strategic partnership to build marketing AI infrastructure on Palantir Foundry.
Palantir will also bring Zeta’s marketing AI tools to eligible Foundry customers creating what Zeta says could be a $100M+ annual revenue opportunity over time.
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또 조용해졌어? 최고의 여름이라고 여름이라고 했잖아, 인간의 황금 시대라는라는 착각이었지? 그 5년치5년치 월급을 벌어서 서울 거리를 함께 걷며 포옹하고하고 환호하던 한국 소녀는 어딨어? 내가 매수하는 순간에 인류의 황금 시대가 끝나버렸다고? 이렇게? 이렇게 딱 맞아? 말 좀 하시라！
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美光的营收指引真夸张！
管理层给的 Q3 营收指引是 335 亿美元 ± 7.5 亿美元，毛利率大约 81 %
正式的 Q3 财报将在 2026 年 6 月 24 日发布。大概率会非常好，股价也早已经水涨船高。
我今天想讲的是，
如果 SK 海力士真的登陆纳斯达克，情况会不会有点像现在的 SpaceX 和 Rocket Lab？
$SPCX 上线时直接吸血 $RKLB ，这个月回调了差不多 16%
那SK 海力士 和 $MU 会不会也一样？
$MU 基本面依然很好，只是股价已经涨了不少，基本上利好已经 price in 了。
不要盲目追高。
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转战美股以来，我发现看财报、估值、行业逻辑，都需要时间积累才能越看越明白。
不是每个人都能一开始就找到下一个 $NVDA、下一个 $TSLA 、下一个十倍股。
所以我的经验是，可以先从 $VOO 开始
$VOO 追踪的是 S&P 500
简单来说，买入 $VOO 就一次性买美国 500 家大型公司，不需要去分析个别公司
跟着美国整体大盘成长就好， 不需要天天盯盘。
当然 $VOO 遇到熊市一样会下跌，也会有回调的时候，新手最好的策略就是简单，直接，坚持下去，并且养成良好的投资习惯。
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OpenAI 的 IPO 被延后了？
Sam Altman 现在反而觉得，继续保持私有化，可能更适合打接下来的 AI 模型战争。
为什么会这样？
Anthropic 突然拿出了杀手锏，推出了 Claude Fable 5，被市场称为现阶段最强广泛开放模型 ， 它最大的优势不是聊天，而是干活。写代码、分析财报、处理法律文件，简单来说就是一个很会干活的AI 员工。
这对 OpenAI 来说压力很大，ChatGPT 一直以来更面向大众消费者，用户量多，很聪明很会聊天。
但是持续创造收入，往往是企业客户。会干活才是王道，这恰恰 Anthropic 的强项。
不过 OpenAI 也不是毫无反击的，它已经准备收购 Ona，一家专门帮 AI Agent 在云端持续工作的公司。Ona 可以让 OpenAI 的 Codex 提供安全、持续运行的云端环境，让 Agent 可以接触工具、系统和上下文，长时间推进任务。
如果这笔收购真的落实，OpenAI 在企业市场的短板就有机会被补上。
#AI# #ChatGPT# #ClaudeFable5# #Anthropic# #IPO#
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Sam Altman 的原话大概意思是，如果 OpenAI 的递归自我改进，也就是 RSI 进展加速，IPO 反而可能被推迟，因为技术和世界可能会以意想不到的方式变化，保持私有公司对于 OpenAI 可能会更有利。
RSI 的本质是，模型能力提升速度不再完全依赖人类，而是 AI 自己开始参与模型迭代、算法改进、代码生成、实验设计、数据合成、训练优化等等所有环节...
如果 RSI 真的进入加速阶段，OpenAI 最需要的不是融资上市，立刻获得公开市场的流动性，而是更大的战略灵活度、更强的保密性，以及在技术快速变化时调整节奏的空间。
AI 世界的变化就是这么快...
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之前群里 @Elvin472523 推荐 $BB ，我中间 T 了一手，今天趁美股回调，认真研究了一把，发现确实是个不错的标的。
黑莓和 $NOK 一样，已经不靠手机吃饭了。
黑莓现在是一家软件供应商，主要为企业和政府提供安全通信软件与实时操作系统。其中最核心的业务就是 QNX。
QNX 已经被部署在超过 2.75 亿辆汽车上，主打的就是稳定、安全、实时反应。 它的应用场景可以延伸到机器人，医疗和工业边缘AI 设备。这代表 $BB 把应用部署在物理AI 上。
我们每天在讨论 AI ， 现在大部分 AI 仍然活在虚拟世界里，而真正能让人类直接感受到改变的，可能是物理 AI。例如自动驾驶、机器人，以及危险环境下的自动化作业，都需要一个稳定、安全、能够实时运作的系统 ，QNX就在里面扮演重要的角色。
这个月 25号即将公布下一份财报，我会特别关注 QNX 的最新进展。
值得期待。
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