vivienna.btc (@viviennaBTC) “《AI产业链七讲 · 第6讲|资本开支的真相:钱转了一圈,是谁的收入?》 1. 云厂商是独角兽” — TopicDigg
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《AI产业链七讲 · 第6讲|资本开支的真相:钱转了一圈,是谁的收入?》
1. 云厂商是独角兽的房东、股东、又是竞争对手——三位一体的关系里,谁占上风?
2. OpenAI 年化收入240亿美元,估值8400亿——35倍收入,疯狂还是合理?
3. 英伟达投资OpenAI上千亿,OpenAI承诺买超千亿英伟达芯片——钱转了一圈,是谁的收入?
4. 云巨头的财报里,哪些数字决定整条产业链的生死?
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《AI产业链七讲 · 第5讲|数据中心的完整账单,与下一个瓶颈:电力》
1. 一座10万颗GPU的数据中心,除了芯片,钱还得花在哪?
2. 光模块全球份额第一,毛利率却只有三成、还要年年主动降价——为什么?
3. 芯片管够了,AI扩张现在卡在哪?
4. 英伟达、中际旭创、施耐德,该给一样的估值倍数吗?
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