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“Jensen has been incredibly good at retaining talent. There are very few high-profile departures from the NVIDIA executive team.” “This is probably when the sharks are in the water. The VCs are going to come in and offer people billions of dollars to start their own chip companies, their own neolabs.” “If a year from now we’ve seen a bunch of departures from NVIDIA, I’m going to be really concerned about their future.” “Steve Jobs is a pure visionary, and Jensen is negotiating every supply chain contract.” “If there’s any manufacturing issues with Rubin, people are distracted and Jensen’s not there. Things get solved slower, things get solved by committees.”

党哥的调查结果： 1. blackwell series总共卖出300万片，其中100万片的算力在中国，中国当之无愧就是nvidia第二大客户； 2. 中国头部大模型7~8家，每家都有3~10万的GPU算力，外加十几家二线LLM厂商，neocloud，上百个电网和运营商自建data center，各地私有化部署，100万片只是一个非常保守的估计。

以后给 AI 智能体配数据库，可能连服务器都不用装了。 Neo4j 前天发布了 Relate，一个专门为 AI 智能体设计的开源嵌入式图数据库。用 Rust 写的，直接运行在应用进程里，不需要单独部署数据库服务器。 它有几个挺有意思的设计： 启动快： 毫秒级启动，适合智能体临时创建数据库，用完就收。 查询快： 内存读取低于1毫秒。 懂智能体： 能自动识别智能体运行环境，返回适合 AI 处理的结构化结果。 防止上下文爆炸： 查询结果太多时自动截断，并明确告诉智能体还有内容没返回。 支持持久化： 不只是内存数据库，也可以把数据保存到文件中。 它还支持 Cypher 查询语言、向量搜索和图遍历。也就是说，智能体不仅能找到相似内容，还能顺着数据之间的关系继续推理。 为什么现在要做这种数据库？ Gartner 预测，到2029年，机器用户将占数据库管理系统工作负载的75%，远高于2025年的10%。 以前数据库主要服务人和应用，现在越来越多的查询、读写和任务执行，可能都来自 AI 智能体。 数据库也得跟着改变：不一定每个智能体都需要一套独立服务器，有时候，一个随应用启动、随应用结束的轻量数据库就够了。 AI 基础设施正在发生一个变化：数据库的主要使用者，可能正在从人变成机器。 #AI# #数据库#

很伤心也很遗憾，看到黄教主在短短几天内就被迫辞去 CEO 的职务，现实过于魔幻。我自己从 2019 年开始就坚定地投资 NVDA，一同走过了疫情和如今的 AI 革命，而现在我们将进入一个“后黄仁勋”的智能时代。但有句古话，世界离开了谁都会继续运转，我分享一下对这件事情的思考和结论：抛开所有的阴谋论，让他离职原因的是第二段和直接下属的关系。 就在同一天，路透报道白宫在讨论商务部长卢特尼克的去留。此前 Axios 报道他三次拖延执行特朗普批准的打击转运措施，商务部否认发生过对质。我觉得政治是背后的主因。黄仁勋是对华芯片市场准入最主要的游说者，也是特朗普在 AI 产业里最重要的企业盟友。民主党刚在选举中大胜，他已经同意感恩节前到国会作证，舒默也表示辞职免除不了国会问责。所以他离任不会让事情结束，反而可能让 H200 对华销售、商务部的角色、白宫是否知情，都变成听证会的主题，出口管制收紧的速度会更快。 SemiAnalysis 最新的文章写到有超过 1.5GW 受限芯片流入中国，这个数字与 Epoch 的全渠道估计（中位数 66 万 H100 当量）粗算在同一量级。但走私金额不是重点，合法的远程租赁才是。《远程访问安全法案》（RASA）已在众议院以 369 比 22 通过，参议院正在表决，Nvidia 和 Oracle 一直在大力游说反对。远程访问规则一旦落地，真正会被切掉的，是中国公司在东南亚合法租用的算力，以及靠这类需求融资的 NeoCloud。 算力融资信贷会被重新估值。Nvidia 是这里的“央行”，但 CFO Kress 曾反对给 OpenAI 的担保，SemiAnalysis 则认为 NeoCloud 能融到资，靠的是黄仁勋的个人信用。两条拼在一起：现在掌舵的正是对兜底最谨慎的人。算力需求不会变，但由 Nvidia 信用撑起来的那部分需求可能收缩，但收缩多少还不确定。 短期内不用过于悲观，未来 12–18 个月的产品路线、已锁定的供应承诺和 CUDA 的粘性，不会因为换人消失。关键人物风险兑现得慢：2028 年之后的产能分配，以及下一个赌注有没有人敢下，是最大的风险。苹果的先例也说明，这种转变对技术节奏是坏事，对股东未必。执行力和生态协调上那部分“黄仁勋溢价”会慢慢消退，我们可能会看到一个平凡的 Nvidia，没有了创始人睿智和开辟新疆域的 Nvidia，但依然是一个赚钱的 Nvidia。 开源这条线被市场低估了。如果中国的 AI 实验室不再开源针对 Nvidia硬件的优化、转向国产芯片，结果是两套逐渐分离的技术栈。这对闭源前沿实验室有利，对依赖开源模型的创业公司和主权 AI 项目不利，影响会比股价波动持续得久。 管制方向基本确定，时间不确定。 该不该全面切断远程访问，是一个有真实分歧的政策问题。支持者看重堵住漏洞；反对者（包括 SemiAnalysis）认为这会失去监控能力，并加速国产替代。这里不下结论。能判断的是，最有分量的反对者已经离场，而下周的深圳会面可能让执行推后。 黄教主的离场，感觉是牺牲自己来拯救 Nvidia。从此，算力流向何处将由国家安全而非商业信用裁决，全球 AI 技术栈也将加速一分为二。不过，斗争的大戏才刚刚开始，群众可以继续吃瓜，但伟大的企业确少了一个伟大的企业家！希望能有奇迹发生✨

老黄老婆暂时保了他。 但是对手不放过他。 刚刚老黄辞职了。 现在CFO当临时CEO，寻找新的CEO. 一个很大可能的内部候选人是 Ian Buck. nvda中国的朋友可以考虑准备简历了。 建议整组打包跳槽，可以拿到比个人跳槽拿到更高的溢价。 可能会提供relocate到美国的机会，不过relocate到美国也毫无意义，除非准备退休。 neo cloud可以抛了。 老黄走了，但老黄埋的雷，挖的坑，都会爆。新CEO必然会和前任划清界限的。 大家一步一步等着吧。

Token 2049 的时候就说希望能在 BBW 在组织一次“素人行”，如果有机会甚至能把素人行的活动长期延续下去。 在 Token 2049 的时候虽然抽中了三位小伙伴，但给我印象最深的就是 鱼丸 @dajotow 这位小伙伴，他不是来新加坡旅游的，而是真的想要了解这个行业，认识到这个行业，也正是因为鱼丸，我想这个活动还是有意义的。 煽情的话就不多说了，Token 2049 期间赞助商小伙伴的报道和采访的权益在 BBW 仍然是有效的，这次 BBW 因为是在泰国曼谷，物价相比新加坡要低很多，我预估每一位素人的赞助费可以在 700 美元起。 赞助的费用只用于素人小伙伴在 BBW 期间的差旅费，费用由素人小伙伴先行垫付，BBW 的活动期间素人小伙伴需要满足赞助商的基本诉求，比如出现特定活动，才会获得赞助商提供的费用，如果差旅费超过了赞助商的提供就需要自费承担，如果低于也不用交还。 对于赞助商小伙伴来说，我会免费提供最少一条的视频采访或者是类似的曝光，会在我自己的 X 上发出，作为 BBW 活动的一部分。 素人定义：非加密货币产业从业者，非知名 KOL 或者内容输出者（关注者数量低于 700）。 人数暂定五人吧，多了怕忙不过来了。 以后有可能的话，每次大型活动我都会做类似的安排，尽量帮助一些想要参加活动的小伙伴。 PS：除了素人行以外，其它曼谷的活动也在开始组织了，听说很多小伙伴都很满意小龙虾局，在曼谷我也在筹划了。 -------------------Token 2049 案例 ------------------ @Bitget_zh 活动： 采访： @NeoSoulAI 活动： 采访： @uxuyzh 活动： 采访： 虽然我贴出来的赞助商活动和采访各一条推文，但实际上曝光的数量会多很多。

本地无审查大模型的地下军火库今天彻底齐活了 从 8GB 入门卡到 24GB 满血工作站，Hugging Face 三大破甲顶流（Huihui、HauhauCS、DavidAU）把 Qwen 家族最凶残的 5 款无甲神作全放出来了。不仅切掉了烦人的道德说教锁，还完整保留了多模态视觉（Vision）与 MTP 多 Token 极速预测。 直接按你手头的显卡显存对号入座抄作业： 01 全能六边形战神：Huihui Qwen3.8 27B Abliterated 目前本地综合实力最强的破甲王牌之一，逻辑智商在线，原生保留视觉识图能力。 · 16GB 显存：直接冲 UD-IQ4_XS 或 IQ4（约占 14.4GB，黄金甜点档） · 24GB 显存：直接上 Q4_K_M 或 Q5 满血稳跑 · 极简启动：ollama run huihui_ai/Qwen3.8-abliterated仓库地址： 02 暴力狂暴破甲：HauhauCS Qwen3.8 27B Uncensored Aggressive 如果你嫌常规消融不够狠，这款走的是极其激进的深度破甲路线，几乎零拒答，同样带 MTP 加速与多模态视觉。 · 16GB 显存：选 IQ4_XS（约占 15.7GB，刚好卡满显存极限） · 24GB 显存：直接上 Q4 / Q5 仓库地址： 03 极速 MoE 闪电炮：Huihui Qwen3.6 35B-A3B Abliterated MTP 35B 的大身板，但底层是 MoE 混合专家架构，每次推理仅激活约 3B 参数，吐字速度快到飞起，支持视觉。 · 12–16GB 显存：跑 IQ3 / IQ4 配合专家卸载（建议系统内存 32GB+ 兜底） · 24GB 显存：直接全塞进显存跑 Q4，丝滑起飞 仓库地址： 04 激进破甲 + 极速吞吐：HauhauCS Qwen3.6 35B-A3B Aggressive 把 HauhauCS 最凶狠的激进去审查手法塞进了 35B-A3B 的 MoE 架构里，既要完全听话不拒答，又要极致生成速度的兄弟选它。 · 16GB 显存：IQ3 / IQ4 + 专家卸载 · 24GB 显存：Q4_K_M（约 21GB）完美吃满单卡上限 仓库地址： 05 8G 显存小钢炮：Qwen3.5 9B Defiant / Heretic 系列 DavidAU 操刀的 NEO-IMATRIX 极限调校版，搭载 Heretic 消融算法与 MTP，小体积榨出恐怖表现，轻量本首选。 · 8GB 显存：毫无压力轻松秒开 · 12–16GB 显存：显存极其宽裕，剩下的空间直接把上下文长度拉爆 仓库地址： 省流选型指南： · 追求极致智商与多模态全能：无脑冲 01 或 02（27B Dense） · 追求秒级吐字速度与高吞吐：选 03 或 04（35B MoE） · 8G 显卡或轻薄本长文本：直接锁死 05（9B Heretic） 本地跑大模型最爽的就是彻底摆脱云端审核与封号焦虑，搞红队测试、角色扮演和私有 Agent 的兄弟建议先把这份军火库马住备用。 你现在主力机的显卡显存是多少 G？平时更喜欢跑满血 Dense 模型还是飞快的 MoE 架构？ #AI# #大模型# #Qwen# #开源# #Ollama# #本地部署#