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盘点下全球存储板块的股票和etf 存储板块主要分为存储芯片（DRAM/HBM/NAND） + 硬盘 / SSD / 存储设备 + 企业存储软件 / 云存储 等 一、存储芯片的核心个股 1、 $MU 美光科技：全球三大DRAM （内存）之一，同时做 NAND（闪存）、HBM （高带宽内存） 核心业务：DRAM+NAND+HBM ，美正股唯一纯内存大厂 目前市值 1万亿，股价 900美金 另外全球二大的DRAM （内存）公司是： #三星# ，老大，全品类最强，只在韩国股市主板上市，目前市值约1.4万亿美金，直接买三星电子的股票不方便买，可以买贝莱德旗下的etf $EWY ，这只etf重仓了韩国两大存储半导体巨头：#三星电子# 和 #SK海力士# ； #SK海力士# ：全球第二大DRAM 内存厂商、HBM（AI 高带宽内存）全球第一龙头 ，市值破万亿，也是韩国的公司，可以买港股 07709 #南方2x做多海力士# ； 2、闪迪 SanDisk（SNDK） NAND 闪存龙头，SSD / 存储芯片，2026 年从西部数据分拆独立 总市值 2350亿美金 3、西部数据 Western Digital（WDC） HDD 硬盘、NAND/SSD，企业 + 消费级存储 AI 数据中心 SSD 需求强，与闪迪协同 市值 1800亿美金 4、希捷科技 Seagate（STX） 机械硬盘（HDD）龙头，企业级 / 数据中心硬盘为主 AI 冷存储 / 归档需求稳定，现金流好 市值 1890亿美金 5、慧荣科技 Silicon Motion（SIMO） 全球最大独立SSD 主控芯、NAND 控制芯片公司，AI PC / 服务器存储芯片 （不做闪存 ，只做大脑） 客户：三星 SK海力士 美光 铠侠 西数 金士顿 闪迪 等 2026 年 AI PC 爆发，主控芯片需求大增，年内涨幅强劲 市值 98亿美金 动态PE 36.84倍 6、美国网存 NetApp（NTAP） 美国企业级混合云存储+数据管理龙头，标普500的成分股 定位：卖存储系统+软件+云服务 全球企业级全闪存阵列市占第一，混合云存储的龙头 市值 274亿美金 二、存储核心ETF 1、 $DRAM ：纯存储芯片 ETF 上市：2026-04-02，全球首只纯存储芯片 ETF 持仓（9 只，高度集中）： 美光 MU：26.77% SK 海力士：23.75% 三星电子：18.55% 铠侠、闪迪等 2、 $EWY : EWY 韩国MSCIETF-iShares 贝莱德旗下etf指数 EWY 追踪大中型韩国公司，主要持有 SK 海力士 和 三星电子 ； 3、HK 07709 南方两倍做多海力士 是在港股购买 4、A股 513310 中韩芯片 核心持仓：三星电子 sk海力士 寒武纪 海光信息 北方华创 中芯国际 兆易创新 042700 澜起科技 中微公司 5、A股 港美互联LOF 核心持仓： 台积电 英伟达 闪迪 美光 腾讯 谷歌 阿里巴巴 中海油 博通 微软 我的持仓重点： $mu $DRAM $中韩芯片

Barclays Upgrades $SNDK to Overweight, Raises PT to $2,300 from $1,200 Analyst comments: "Sandisk has been the most aggressive and structurally innovative in its contracting approach. Its New Business Models, or NBMs, discussed at the most recent earnings, are said to provide the company with demand certainty and customers with supply assurance. The contracts vary in length, with the longest reaching into 2031, and are based on quarterly volume commitments that increase during the life of the contract, with a combination of fixed pricing in the short term and variable pricing in the long term. Variable pricing allows the company to capture upside if prices increase. The three contracts signed in the most recent quarter provide minimum contractual revenue of ~$42B. Each contract is secured with financial guarantees that, in total, among the five contracts already signed, exceed $11B. Of the >$11B, there is a portion that is in prepayments; SNDK recognized $400M in prepayment on the balance sheet in FQ3, and the remaining is made up of financial instruments that are managed by third-party institutions, which are triggered and delivered to SNDK if there is a breach in contract. These are the most desired contract types in the ecosystem today, giving customers supply visibility and SNDK guaranteed revenue and more confidence in their market outlook. We think this type of contract fundamentally changes the way memory players can decide and allocate business, making their environment much more secure and protected on the downside."

假如你有20万美金拿10年不动，你会选择下面的谁，这并不是遥不可及的《富豪假设题》，而是我们每个投资的人都该沉下心，认真想一遍的问题，当然自由的人不需要 这20万美金，没有任何退路，必须选一只股票，死死拿满10年，不做短线波段、不看单日涨跌、不会因为回调20%就割肉，唯一目标，就是让这笔钱在十年后实现收益最大化。你会把所有筹码押给谁呢？ 我觉得这道题是对未来10年的时代趋势，有没有清醒的判断，有没有定力，拒绝短期诱惑，守住长期价值，尤其对我们来说，最忌讳的就是追热点、听消息、频繁操作，下面这10家标地，告诉我，如果是你，你会选择谁： #NVIDIA# 全球GPU绝对霸主。现在所有AI大模型、云计算，自动驾驶高端算力，全都离不开它，技术垄断+刚需拉满，不是短暂炒作，吃下整个AI时代的增长红利 #SpaceX# 太空经济的开拓者。星链、载人航天、星际互联网、商业太空基建，这不是概念，是正在落地的未来产业。十年时间，足够太空经济从新兴赛道，变成改变世界的主流产业 #AMD# 算力赛道的强势黑马，和英伟达分庭抗礼。CPU+GPU双线发力，在AI服务器、PC、数据中心领域不断抢占市场成长性十足，是科技赛道里极具弹性的长期标的 #Micron# 美光全球存储芯片龙头 AI、手机、汽车、服务器，全都需要存储芯片支撑，属于科技行业的“底层刚需”，周期复苏后，长期成长空间非常清晰 #SanDisk# 闪迪 消费级存储领域的老牌巨头，现金流稳定，市场份额牢固属于稳中求进、风险极低、适合长期躺持的稳健型标的 #ASML# 阿斯麦 全球唯一能生产高端EUV光刻机的厂商，没有它，就没有先进制程芯片，整个半导体行业的命脉级公司，只要科技在发展，它就永远是刚需 #高通# 全球手机芯片、车规芯片、物联网芯片的绝对龙头。从智能手机到智能汽车，再到万物互联，应用场景无限延伸业绩稳定，抗风险能力强 #台积电# 全球芯片代工之王，高端制程一家独大。几乎所有顶尖AI芯片、手机芯片、高性能芯片，都要靠它代工生产 #谷歌# 互联网巨头里的常青树，搜索、云服务、AI大模型、无人驾驶、短视频生态……多元业务闭环，现金流恐怖，既有成熟业务托底，又有AI未来打开成长空间，稳中有进 #微软# 把AI落地赚钱的科技巨头 Office、Azure云、Copilot AI游戏生态、企业服务，每一块都是印钞机，AI不是概念，已经实实在在变成业绩 投资到最后拼的不是小聪明，而是眼光和定力。10年很长足以淘汰所有泡沫、热点、骗局，但是10年也很短足以让选对趋势的人，实现财富的跨越式增长，如果我说未来10年，世界最离不开谁，你就持有谁。如果是你，20万美金锁仓10年，你会选谁，评论区留下你的答案，我们十年后再回头看吧

关于存储，和 Codex 搓了两天，最后我自己的结论有两个。 第一，AI 存储未来 2-3 年大概率仍偏紧。 原因很简单：需求更接近软件和 capex 驱动的指数过程，供给却受 wafer starts × bits per wafer × 良率 × 封装 这些物理约束。AI 爆发之后，需求是虚拟产品和算力扩张拉出来的，供给还是一个很重的制造业问题。 第二，这轮存储周期真正该盯的，不只是“谁最高端”，而是谁的利润增速最陡。 市场最容易盯着 HBM，因为逻辑最直白：GPU 出货 × 单 GPU HBM 容量。但如果把视角从“产品档次”切到“利润斜率”，结论会更反直觉。 HBM 需求主要是 GPU 的函数。 服务器 DRAM 是 GPU 数量 × CPU:GPU 比例 × 每服务器内存容量，所以 agentic AI 若把 CPU:GPU 从过去的 1:4/1:8 拉向 1:1，服务器 DRAM 的需求会被显著抬高。 企业级 SSD 更接近 token 结构 的函数，而不只是 token 总量的函数。普通短问答 token 大多停留在 HBM/DRAM，真正会拉动 eSSD 的，是那些“高传导 token”：RAG、长期记忆、KV cache offload、agent 日志、checkpoint、审计留存。随着 agent 增长，这类 token 占比会上升，所以 eSSD 的需求斜率可能比很多人直觉里更陡。 Nearline HDD 则是冷温数据沉淀、保留周期和多模态数据湖的函数。 再看供给。真正重要的不是名义产能，而是可销售有效产能。 HBM 卡在先进 DRAM wafer、TSV/stack、测试和 CoWoS； 服务器 DRAM 卡在 DRAM bit 供给本身还要被 HBM 挤出； 企业级 SSD 就算把认证、客户导入、firmware 这些软墙都拆掉，最后也还是要撞上 wafer starts × NAND bits per wafer 这个更硬的物理天花板。即便企业级 SSD 靠 product mix 往 datacenter 倾斜，供给极限抬到 45%-55%，如果需求按高传导 token 结构去跑，还是大概率追不上。 这也解释了为什么供需缺口未必是 HBM 最大。HBM 的需求最快，但它也是全产业链最优先扩产的产品，供给响应最集中；服务器 DRAM 同时吃到 AI 需求上升和 HBM 挤出两层影响；企业级 SSD 更反直觉，NAND bit 本身未必最紧，但一旦 token 结构向 agent、长上下文、KV offload 倾斜，eSSD 的需求斜率会比总 token 更陡，而供给仍受 NAND 的物理增长速度限制。 产品价格和利润增速也不能混为一谈。高端产品不等于高利润增速。HBM 即使毛利率高，如果涨价幅度有限；而低端或中端产品若因供给被抽走、价格暴涨，利润增速反而可能更猛。最新财报里，SNDK 的 non-GAAP gross margin 已经高于 Micron，这其实很反直觉，也说明这轮里 eSSD/NAND mix + 涨价 + 低基数修复，完全可能把 NAND 厂的单季利润弹性推到比 HBM 更夸张。 如果中国厂商未来更充分承接 consumer SSD / client SSD / DDR4 / 部分 DDR5/LPDDR，全球龙头当然可以把更多资源转去高端产品。短期看这是利多，但中期也可能削弱高端稀缺性，让高端产品的利润增速边际放缓。不过在这个情景下，企业级 SSD、服务器 DRAM、HBM 大概率仍然偏紧，只是紧的程度不同。 以最后排利润增速，不能按“谁做的产品最先进”来排，而要按“谁处在低基数、价格弹性大、且供给转移暂时还没把稀缺性抹平”来排。 如果看短期 1-4 个季度的利润斜率，我更倾向于：Sandisk > Micron > SK hynix > Samsung。 如果看 2-3 年的确定性和持续性：SK hynix ≈ Micron > Samsung > Sandisk 更稳。 HDD 里的 Seagate / Western Digital 仍是 AI 数据沉淀的稳定受益者，但更像慢牛，不是爆发型弹性标的。 一句话总结： 这轮存储周期最容易被低估的，不是 HBM 有多热，而是服务器 DRAM 和企业级 SSD 的利润斜率，可能比市场现在理解的更陡。

Breaking: Leopold Aschenbrenner just filed his Q1 2026 13F Here's everything you need to know about his recent 13F Top 10 positions: 1. VanEck Semiconductor ETF $SMH [Put] — $2.04B 2. Nvidia $NVDA [Put] — $1.57B 3. Oracle $ORCL [Put] — $1.07B 4. Broadcom $AVGO [Put] — $1.01B 5. Advanced Micro Devices $AMD [Put] — $969M 6. Bloom Energy $BE — $879M 7. SanDisk $SNDK — $724M 8. Micron $MU [Put] — $584M 9. CoreWeave $CRWV — $556M 10. Taiwan Semiconductor $TSM [Put] — $535M New positions: • $SMH, $NVDA, $ORCL, $AVGO, $AMD, $MU, $TSM, $ASML, $INTC, $GLW — all puts • $MU [Call] — $422M • $TSM [Call] — $355M • $SNDK [Call] — $389M Biggest adds: • CleanSpark $CLSK: +648% shares • Riot Platforms $RIOT: +87% shares Biggest trims: • CoreWeave $CRWV [Call]: -83% shares • Bloom Energy $BE: -36% shares Full exits: • Intel $INTC [Call] — was $747M • Lumentum $LITE — was $479M • EQT Corp $EQT — was $133M • Tower Semiconductor $TSEM — was $85M Summary: He kept his AI infrastructure longs and opened $8.45B in new puts against tech and semiconductor

leopold aschenbrenner just released his fund's latest investment portfolio & honestly its not what i expected he's gone massively short the entire semiconductor supply chain but also revealed what he thinks the next AI constraint is: > biggest surprise: he's short intel. he sold out of his massive Intel position that made him famous. > he's also gone short $9B worth of puts in nvidia, asml, amd, oracle and van ecks semi etf. > biggest long positions are in memory (sandisk) and power (bloom) with a combined $3.5B value (these are his next bottlenecks) > he trimmed ~$1B of bloom energy position but still holds $1 billion of it. his single largest long holding. > his lumentum position is gone (bearish optics?) > the one consistent thesis is he continues to hold data center bets (ai labs will still need gpus) > fund is now worth $13.7 billion (notional). it was just $5.5B 3 months ago and $220 million ~1yr ago

Leopold 13F曝光：卖半导体，梭哈算力基础设施——他看到了什么 Leopold Aschenbrenner，OpenAI前核心研究员，Situational Awareness Fund掌门人，Q1持仓终于曝光。 一句话总结：弃算力芯片，押AI基础设施全产业链——电力（BE）、存储（SNDK）、算力租赁（CRWV、IREN、CORZ）。 他的最大仓位不是intel，不是amd，而是： •Bloom Energy $878.7M——电力 •SanDisk $724.4M——存储 •CoreWeave $556.1M——AI算力租赁 •IREN $401M——GPU云基础设施 •Core Scientific $389.1M——数据中心 半导体呢？AMD只有$20.2M，SMH $10.3M，台积电$7.6M，美光$5.9M，ASML$6.1M——加起来还不够他一个Coreweave仓位的零头。 对比上个季度报告，我能看到几个明显变化： 新增/大幅加仓（Q1新出现）： 1. SNDK $724M——大幅加仓，Q4也有但规模小很多 2. IREN $401M——Q4有，Q1大幅加仓（上个季度只有8.7M shares，这个季度有11.7M shares） 3. CORZ $389M——继续持有（上个季度28.6M shares，这个季度26M，略微减仓） 4. CRWV $556M —— 大幅加仓（上个季度6.09M shares，这个季度7.2M shares） 5. APLD $320M —— 大幅加仓（上个季度11.3M shares，这个季度13.5M shares） 还加仓了RIOT和CLSK Q4有但Q1明显变化： LUMENTUM（LITE）、CIPHER MINING（CIFR）、COHERENT（COHR）、INFOSYS（INFY）——Q4在，Q1消失了，清仓了 这个持仓结构在说一件事：AI算力的红利不在造芯片的人，而在用芯片的人。电力、数据中心、算力租赁——这才是他认为的下一个十年最确定的赛道。卖铲子的赚了第一桶金，现在轮到挖矿的了。 下半年neocloud板块要到验证的时候了，大佬持仓非常看好neocloud，H200 租赁价格都到每小时7刀，B200到每小时5.73，如果芯片都按时部署，那么原定计划的ARR是不是要翻倍？ $IREN 我会越跌越补，48-50大概率再来一次，这个位置要加重仓。 #Leopold# #SituationalAwareness# #IREN# #CoreWeave# #CRWV# #AI基础设施# #13F# #美股#

假如你有100万美元，你觉得未来10年，投资以下哪一只股票可以达到收益最大化？🧐😎 1. 英伟达 2. SpaceX 3. AMD 4. 美光科技Micron 5. 闪迪SanDisk 6. 阿斯麦ASML 7. 博通 8. 台积电 9. 谷歌 10. 微软

2012年にビットコインを見つけたら億万長者 2018年にテスラを見つけたら億万長者 2022年にNvidiaを見つけたら億万長者 2023年にPalantirを見つけたら億万長者 2025年にSandiskを見つけたら億万長者 NVIDIAのCEOが次の投資先を教えてくれました

JUST IN: Stanley Druckenmiller just updated his portfolio This is everything Duquesne Family and Stanley Druckenmiller owned as of the end of Q1 Natera $NTRA: $576.7M Taiwan Semiconductor $TSM: $201.2M STMicroelectronics $STM: $161.1M YPF Sociedad Anonima $YPF: $142.0M Insmed $INSM: $126.3M Brazil ETF $EWZ: $124.6M BBB Foods $TBBB: $113.6M NewAmsterdam Pharma $NAMS: $109.2M Sea Limited $SE: $96.8M Roku $ROKU: $93.2M Alcoa $AA: $92.9M Broadcom $AVGO: $83.7M Teva Pharmaceutical $TEVA: $82.1M Woodward $WWD: $73.6M Sandisk $SNDK: $54.1M Figure Technology $FIGR: $51.2M Revolution Medicines $RVMD: $46.0M Intel $INTC: $44.9M Coupang $CPNG: $43.5M Humana $HUM: $42.1M Seagate $STX: $40.6M CRH $CRH: $39.0M Lattice Semiconductor $LSCC: $39.0M Bloom Energy $BE: $38.6M Option Care Health $OPCH: $36.5M Twilio $TWLO: $36.0M Restaurant Brands $QSR: $34.6M Global X MSCI Argentina ETF $ARGT: $33.7M Jabil $JBL: $28.2M Caris Life Sciences $CAI: $28.1M Wabtec $WAB: $25.0M United Airlines $UAL: $24.6M Cleveland-Cliffs $CLF: $23.8M Arm Holdings $ARM: $22.5M iShares GSCI Commodity $GSG: $22.0M Southern Copper $SCCO: $21.7M Linde $LIN: $20.9M Unity Software $U: $20.4M Nuvation Bio $NUVB: $20.1M Qnity Electronics $Q: $19.8M Micron Technology $MU: $17.2M Protagonist Therapeutics $PTGX: $16.4M Coherent $COHR: $15.8M Belite Bio $BLTE: $15.2M Olema Pharmaceuticals $OLMA: $13.4M Xenon Pharmaceuticals $XENE: $13.0M ADMA Biologics $ADMA: $12.8M StubHub Holdings $STUB: $12.2M PureCycle Technologies $PCT: $12.1M Amazon $AMZN: $12.1M Celestica CLS: $12.0M Daktronics DAKT: $10.7M Cloudflare NET: $10.4M Twist Bioscience TWST: $10.1M LyondellBasell LYB: $9.9M Vista Energy VIST: $9.8M JBS JBS: $8.9M EchoStar SATS: $8.3M Almonty Industries ALM: $8.2M DBV Technologies DBVT: $7.5M Lumentum LITE: $6.8M Solstice Advanced Materials SOLS: $5.3M MercadoLibre MELI: $4.3M Westlake WLK: $1.9M Wave Life Sciences WVE: $1.2M