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鸡蛋周期可以说比猪周期短一些，而且有两层 小周期：一年之内，一般春节后低、中秋前高 大周期：亏损时大家淘汰老鸡、少补栏，产能下降后价格反弹；赚钱时又一拥而上补栏。蛋鸡从补栏到开产大约 17 到 18 周，所以调整比养猪快，但一轮盈亏通常也要一两年以上。比如 2025 年大半年亏损，今年蛋价就回升了

周期性农业公司，最该学的不是“怎么扩张”，而是“怎么过冬” 养猪行业这几年的教训很典型：猪价高的时候借钱扩产能，猪价一跌，负债就压上来。有分析把问题总结为用短债撑长投、用高杠杆赌周期 这也是为什么我们觉得，做农产品的人最好先懂期货和周期分析：知道价格为什么涨、什么时候会跌，才知道什么时候该扩、什么时候该收 来源：界面新闻、腾讯新闻对上市猪企财报的报道 #农产品# #猪周期#

纽约时报：鸡蛋变成火箭蛋 中午刷到纽约时报的文章，借着中国鸡蛋价格暴涨说事。 我在纽约时报这里调侃了一句，鸡蛋8月9月合约跌超100，你一个文科生，就别来扯我们生鲜行业的蛋了。 纽约时报这种左翼政治性媒体，与狐狸新闻这样的右翼媒体，是对中国经济挑三拣四，造谣生事的两大死对头，但在中国这里和谐统一了。 作者的春秋笔法还是很厉害，字里行间，在描述中国消费紧缩下，鸡蛋价格上涨带来的行业伤害。你往左看，是坏的；往右看，也是坏的。 作为大宗商品行业分析师，我前不久刚写了几篇鸡蛋的报告，对数据和趋势很了解。 在过去的五年里，蛋禽存栏持续上升，祖代鸡和父母代鸡存栏，雏鸡、青年鸡、在产蛋鸡的存栏在2025年达到顶峰，超过13亿存栏。 因为饲料原材料豆粕等持续下跌，实际上是来自于大豆与玉米价格的下跌后持续低位震荡，导致禽蛋产业在某种程度上维持了相当长的盈利时间或轻微亏损。 这件事不应该政治化。 因为美国农民会因为大豆与玉米的价格持续下跌受损。 美国政府不得不提供补贴来帮助农民。 在美国农业上，如果价格跌穿某个平衡点，政府补贴就会启动。 那美国纳税人需要付出代价。 这样做政治意识流就没有意思了。 实际上对于禽蛋产业来看，存栏去化不像活牛、生猪存栏那样艰难。 牛周期8到9年，猪周期5年。 因为并不是简单杀牛去栏就可以拯救价格的，这里面有市场行为博弈的困境。 而禽蛋产业的老鸡去化，损失极小，老鸡还可以卖肉。 在行业默契去化后，鸡蛋价格马上就会上扬。而且对于鸡蛋这种产品来说，不容易保存，供给快速缩减后，市场立即会把几个月内的价格提前预支到近月，约贴近现货周期，涨的越疯。 在快速去化出清亏损风险后，雏鸡和青年鸡补充为产蛋鸡，父母代鸡开始补栏。 这个时间周期上的远期合约价格就会下跌。 下跌到一定程度，更远期的合约就会对未来的存栏产生预期。 这就构成鸡蛋这个产品周而复始的波动。 市场的归市场，市场的行为人自动可以调节供需、价格，对冲亏损和盈利。 如果你不想看政治化的纽约时报来了解鸡蛋和鸡蛋投机，就来看看我们的生鲜世界专业分析网站吧。 9月初上线。 专业的归专业，政治的归政治。

目前存储市场正是烈火烹油的热闹景象，科技巨头们的长期订单似乎让存储摆脱了之前“猪周期”的尴尬局面，其高昂的成本正在被云基础设施提供者和大语言模型服务商吸收。 今年以来，美光科技和 SK 海力士的股价以美元计均上涨了约 290%，三星电子上涨了 166%，而微软和 Meta 等所谓的超大规模云服务提供商股价下跌，亚马逊股价持平， Alphabet 股价仅上涨了 8%。 面对存储涨价，按照经济规律，未来会如何发展呢？ 1. 将成本转移给消费者，如苹果做的那样。但人工智能还处在消费者普及和争夺市场份额的阶段，没有人有苹果那样的护城河。而且随着科技公司限制员工token使用量，市场的增速可能开始放缓，除非能渗透到制造业。这条路大概率行不通。 2.牺牲利润，扩大亏损。也就是行业目前的状态，但能维持多久？投资者的耐心有多久？会出现破坏性创新颠覆目前的僵局吗？如果LLM路线被证明只是人工智能发展历程上的一段弯路，又会如何呢？ 3. 提高效率以减少需求。如同谷歌在今年3月发布TurboQuant算法，将大模型运行时的键值缓存（KV Cache）内存占用减少至少6倍，让全球主要内存巨头在单日蒸发900亿美元市值。类似谷歌这样的技术引领者是否还有这样的“黑科技”？ 4. 等待更多存储的供应。苹果已经在游说美国政府放宽对中国存储的管制，若能成行将给现有消费级存储市场带来巨大冲击，并对企业级存储市场带来一定压力，HBM和AI存储市场短期没有影响。目前来看也还好。 我的投资策略： 1. 持续买入谷歌这样在泛人工智能领域有多年技术积累且现金流稳健的公司； 2. 逢低买入微软亚马逊这样的云基础服务供应商； 3. 观望存储巨头和LLM技术路线的公司。 大家觉得呢？ #羊羊学理财# #存储# #AI#

AI发展的最大的卡脖子，早就不是英伟达的GPU了，而是：内存芯片！ 存储的猪周期老逻辑也已经变了，现在进入了长期缺货阶段。 过去，内存用在手机、电视、汽车上，所以它受购买力波动的影响。 但现在变了。 美光科技过去只有约15%的收入来自数据中心。而现在，65%。 HBM 能上桌吃饭的只有三星、SK海力士和美光 $MU 这三家，所以这种缺口可能会再持续至少3年！

生猪价格7年新低，现在10.29元/公斤，折算下来还不到5块一斤 全行业跌穿成本线，中小养殖户基本是灭顶之灾 但猪周期的逻辑每次都一样：深度亏损 → 供给收缩 → 价格反转，2018年非洲猪瘟后猪价从底部涨了近4倍 牧原这类头部熬过去概率最大，考虑买点 猪肉这么便宜，建议先多吃点 🐷

貌合 最近不知道咋滴，看短视频的时候接连刷到卖房子的内容，我也妹说自己想买房啊...? 抱着好奇的心态看了几个，都是北京的，2017-2022那几年买的，北京的情况和外地的不太一样，它2017年2月就见顶了，官方出台了史上最严的政策打压，之后差不多横盘了6年，没怎么涨。大概是从2023年6月开始跌，从高点回撤了20%，这是政府官方统计的数据，实际个例我观察大部分回撤30%以上。 所以只要是2017年2月-2023年6月买的，那都在高位，账面亏25-35%是常态。这些房东之所以找自媒体博主拍视频，不想用肯定是实在不好卖，希望增加流量曝光，卖个好价格，或者尽快成交。 让我印象深刻的是中间讲价环节，每一个女房东讲着讲着就开始抹眼泪，全家老小平时辛辛苦苦工作，省吃俭用，结果房子这里一亏就亏100-200万，说是老人难以接受，其实夫妻两也是心碎了一地。 视频里房东的报价都自称是小区里比较低的，但即便如此依然卖不出去，有一个挂了快两年，挂牌价下调了130万，房东说完后一脸痛苦面具。可即便如此短视频博主依然建议他们根据市场行情下调价格，因为眼下的趋势不主动让利是没人买的，买家需要一定的折价安全垫才敢出手，上个月的成交价拿到这个月就不能参考了。 这种视频没房的看了觉得解压，有房的看了心如刀割。其实北京市政府已经做的很好了，你们看2017-2023那个上涨波峰愣是用政策给它削平了，让那6年里买入的人少亏了一大笔钱。只是那几年行情太疯狂，高首付高利率也无法劝退恐慌上车的老百姓。一套房掏空6个钱包，赌的太大，导致很多人输不起。 希望这种时代性的全民重注博弈以后都不要再发生了，一个家庭通过一笔交易从另一个家庭那里转移几百万财富的事情，真的造孽。 …… 今天全市场的焦点肯定都在中美的会谈上，综合国内媒体报道的信息，这次谈判的结果有： ▪美国继续暂缓24%关税一年。 ▪美国取消芬太尼税10%。 ▪美国暂停实施对华海事、物流和造船业的301调查措施一年 ▪美国暂停实施 9月29日公布的“出口管制50%穿透性规则”一年 国内媒体报道谈判成果比较具体，其它没细说，这个美国那边也是一样的，前几天我写了他们对美国媒体介绍了对中国的谈判成果，所以你们把两边的报道拼凑一下就知道整个谈判的结果。 简单总结就是这次协议达到了短期缓和的效果，双方罢兵休战一年，但没有解决核心矛盾和分歧。未来这一年里双方回去后肯定会努力补强自己的软肋和短板，积极准备下一个回合。至于下一回合随时开启，不一定非要等一年后的。 总的来说略微低于预期，所以资本市场的反馈比较冷淡。 …… 1、万科a前三季度净亏损280亿，营业收入下降27%，继续向深圳地铁借款22亿元，利息一如既往的优惠。所以就算辛杰不在了，深铁对万科的支持不会动摇，毕竟投入太多了，加上这一笔22亿沉没成本累计快1000亿了，这怎么可能割肉。 2、五粮液拉了一泡大的，第三季度营收下降52%，利润下降65%，不演了，直接给股东上强度。相比之下另外两个二线白酒的业绩要好一些，汾酒第三季度营收增长4%，利润下滑1%，泸州老窖第三季度营收下降9.8%，利润下降13%，这都是正常发挥。毕竟连茅台都不增长了，底下小弟只会混的更惨。 酒鬼酒第三季度营收增长0.78%，亏损1876万；洋河第三季度营收下降29%，亏损3.7亿，这两不是利润下滑，已经实打实的亏钱了。 3、比亚迪第三季度营收下降3%，利润下降32%，前三季度累计营收增长12.75%，利润下滑7.55%。这个业绩也很挣扎，高速增不会有了，二季度那波价格战后比亚迪的业绩就萎靡不振，我猜是高层反内卷的态度传达下来，迪子也开始在自己的产业链上降杠杆。新能源车行业目前也有产能过剩的问题，而且是刚刚爆发，未来1-2年内都需要时间去消化。机构已经陆续从比亚迪这里撤退，本季度散户股东人数从32万涨到了64万，他们接下了抛售的筹码。 4、好几个券商今晚也发布了业绩，我就不一个一个列了，都挺好的，普涨40-70%，但气人的是证券板块就是不涨。证券指数今年累计上涨7%，这个涨幅纯恶心人，现在有很多人都在怀疑金融板块滞涨是官方故意在控节奏，这不一定是事实，但可以缓解股民们的愤懑。 5、中际旭创第三季度营收增长56.8%，利润增长125%，涨了140倍的科技新贵，创业板二当家，这个业绩符合预期，q4环比有望提速，给2026年的备料高于预期，说明公司对明年的判断比较乐观。 6、长江电力第三季度营收下降7.8%，利润下降9.2%。今年水量下降，发电量低于预期，股价最近表现也不好，不过三峡集团获得了增持贷款72亿，打算用来回购股票，目前已经卖了25亿。 7、隆基绿能第三季度营收下降10%，亏损8.34亿，环比亏损收窄了。光伏行业已经逐渐走出低谷，这个时候业绩不看绝对金额看趋势。 8、中国中免第三季度营收下降0.38%，利润下降29%，消费板块就没好的。 9、牧原股份第三季度营收下降11.5%，利润下降56%，猪周期这次的底部折腾好几年了，不是v，也不是w，是L_______底我了个豆。 10、立讯精密第三季度营收+31%，利润+32.5%，相当稳健。

关于这个我随手写的领推特工资的帖子竟然流量很大，说明大家对于作为推特创作者如何赚钱还是很感兴趣的。 但我发现很多人对这个工资的考核方式有误解，稍微花点时间整理一下。 🍀并非要追求纯浏览量的数据 我看到很多人路子走歪了，开始为了单纯的浏览量跑去蹭黄推之类的，这里需要首先纠正一下当前X的创作者收益来源。 2024年10月起，X 把创作者收益来源从“回复里的广告展示”改为“Premium 订阅用户（蓝V）的互动”（点赞、回复、转发、访问主页等）。 最多25%的 Premium 订阅收入直接分给创作者。 之前的模式的确不合理，作为高价值用户（蓝V用户）看到的广告少（Premium+ 甚至无广告），所以过去广告模式下他们的贡献被低估。 现在直接用订阅费池子支付，钱更充裕、也更稳定。目标非常明确 -- 这鼓励创作者生产能引发真实互动的高质量内容，而不是单纯追求浏览量，回复量。 🍀提高创作者分成的动机 想多撸 @elonmusk 的工资，首先要搞明白为啥他要给钱，而且要多给钱。 老马多次强调 X 的终极目标是“最大化人类的集体意识”，希望成为全球最大的公开讨论广场。 他手里的 @grok 在AI大战里最大的依仗就是X平台的巨量独家信息源，别的AI拿不到或者很难拿到（这也是我用Grok的唯一原因）。 羊毛出在猪身上，老马根本不指望靠推特赚钱，而是希望打赢AI这场仗，回报是N多倍于推特自身营收的。 要实现这个目标，他需要更多优质、原创、深度内容（他本人偏好高信息密度的文字+视频）。 从马斯克回复别人的评论可以看出，他是非常赞同多烧钱来打赢AGI这场仗的。 所以，未来创作者领工资有可能还会更多。 🍀知道了规则怎么做？ 既然知道了推特的工资并非从广告展出获取而是蓝V交互来驱动，那么可以怎么优化呢？ 平台主动提高创作者激励 → 吸引更多优秀创作者 → 内容质量和数量上升 → 用户停留时间增加 → Premium 订阅转化更好 → 收入池更大 → 分成继续上升，形成正向循环。 从上面的循环来看，或许我会继续倾向于产出有质量，值得探讨和思考的长文，视频，因为蓝V用户相对更愿意深度互动。 此外，深度文章有助于读者对你的账号产生相对明确的IP定位，知道你擅长什么，了解什么，这些IP印象带来的非工资收益其实远远超过推特给你的工资。 在我看来至少在Web3你可以在行情不佳的时候稍微尝试一些圈外的热点事件，但需要掌握度，不应该模糊了自己的定位，让对你最有价值的订阅者（蓝V）们觉得不爽而取消订阅。 单纯的追求有多少人看是有点得不偿失的，增加有价值的follower，让他们愿意与你长期保持密切的互动，这才是推特的经营之道。 最后： 现在起号的确难了很多，但的确依旧是 X 上做内容相对最有回报的窗口期。 YouTube年广告收入约300-500亿美元，向创作者支付超200亿美元；X整体收入约30-40亿美元（2025数据），创作者池子远小得多（累计支付几亿美元级别）。 在我看来，这是差距也是潜力，近期创作者反馈显示推特上同类型内容的单周期收益已接近或超YouTube同等曝光的中型创作者，总量小意味着增长快。 如果你对分享感兴趣，不觉得辛苦，那么不管是不是做Web3，都值得继续冲。 而且 @binancezh 广场这种新的分享平台，其实也经常有新机会出来，抓住一个就起来了。 加油吧

日本：变异品种野猪。 近期以来，科学家发现，在 日本东北部福岛核电站事故 周边地区，家猪和野猪正在 迅速杂交，繁殖出大量新基 因的变异品种猪群。 2011年地震导致福岛第一核 电站泄漏之后，该地区成为 罕见的杂交自然实验场。 科学家发现，当地的家猪逃入 废弃的农田和森林，并与当地 的野猪杂交，繁殖出具有新基 因的变异品种猪群，且繁殖周 期很快，形成前所未有的基因 更替。 专家担忧这种“超级猪”失控， 造成种群爆炸。研究人员表示： 这些发现并非福岛独有，这种机 制很可能发生在世界各地野猪和 家猪杂交的其他地区。

山东手造｜博兴染色剪纸：当康 该作品名为《当康》，上古瑞兽，其形如猪，身长六尺，高四尺，浑身青色，两只大耳，口中伸出四个长牙，如象牙一般，抱在外面。传说在丰收的年岁里他会鸣叫着自己的名字跳着舞出现。听到他的叫声，就预示着丰年到来。 #山东手造# #博兴剪纸#