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2026年5月底，中国央视公开曝光“南天门计划”全套空天装备体系与技术路线，一举颠覆了大众对中国前沿军工布局的认知。从“鸾鸟”大型空天母舰、“白帝”跨大气层空天战机，到“玄女”智能无人战机、“紫火”战术作战平台，一系列极具科幻感的装备方案，一度引发全球热议。 外界最初多将其解读为新一轮军备布局、中式“星球大战”计划，但穿透科幻表象与舆论喧嚣，便能读懂这套计划的深层内核：这不是一场军备对抗的博弈，而是一次重塑人类文明走向的战略喊话，更是将全人类从存量战争泥潭、第三次世界大战边缘拉回正轨的关键布局。 一、褪去科幻滤镜：南天门计划的真实定位与技术底气 大众对南天门计划最大的误区，是将其认定为已经落地的现役军工项目。事实上，该计划源自中航工业2017年推出的前沿航空科幻IP，是中国空天领域未来20-30年的技术路线图与战略探索蓝图，而非定型立项的实战工程。央视此次公开，核心目的并非展示现役武器，而是系统性对外披露我国空天一体、深空探索的核心发展方向。 整套计划的四大核心作战平台，构建起了完整的未来空天作战与探索体系，每一款装备的设定，都对应着我国正在攻坚、逐步落地的前沿技术： 鸾鸟：空天体系核心、轨道战略平台。依托可控核聚变动力构想，实现超长滞空、全球空天机动，构建常态化太空战略存在，是未来深空探索与空天防御的核心载体。 白帝：跨大气层空天战机。具备全频段隐身、高超音速飞行、天地往返能力，可执行反卫星、反洲际导弹等高端战略任务，突破传统空域限制。 玄女：智能无人空战主力。依托AI自主集群作战技术，适配大气层内外全场景作战，实现零伤亡、高精度的规模化制空能力。 紫火：单兵战术作战平台。通过外骨骼、模块化武器、AR智能辅助系统，重构未来地面战术作战模式，适配全复杂地形场景。 相较于天马行空的科幻想象，南天门计划的核心技术均具备扎实的现实支撑。正如诸多权威军事专家研判的结论：这套体系涉及的各类前沿技术，早已不存在“能否实现”的理论难题，唯一的悬念只是工程落地的先后顺序与时间周期。 目前，中国在相关领域已实现多项实质性突破： 全频段超构隐身材料进入工程验证阶段，有人/无人协同的“忠诚僚机”模式实现实战化落地，腾云空天飞机完成极地轨道飞行试验，EAST人造太阳装置持续刷新高温稳态运行纪录。唯一的瓶颈，在于核聚变小型化、超大型空天结构工程等量级跨越难题，而这些都是可通过持续技术攻坚突破的工程问题，并非无法逾越的理论壁垒。 二、深层战略破局：从低调蛰伏到主动定义未来秩序 长期以来，中国军工发展始终秉持“低调蛰伏、闷声攻坚”的风格，成熟装备、核心技术极少提前对外披露。而此次主动公开尚未落地的未来空天计划，是我国战略姿态的一次重大转变，背后藏着多重深层战略价值，绝非简单的“秀肌肉”或跟风军备竞赛。 首先，这是一场未来战争与科技赛道的定义权争夺。过去数十年，西方主导了全球军事发展、科技竞争的核心规则。而南天门计划的公开，意味着中国正式提出了中式空天安全体系、深空发展体系的全新标准，用自主技术路线、中式战略思维，打破西方对未来秩序的垄断，重塑全球对空天领域发展的认知框架。 其次，彻底改写传统地缘博弈格局。传统的岛链封锁、海域博弈、空域对抗，都局限于地球表层的存量竞争。而南天门计划构建的空天一体体系，直接将竞争维度拉升至太空轨道，让传统地缘封锁手段彻底失效，牢牢掌握未来战略主动权。 最重要的是，该计划与美国冷战时期的“星球大战计划”有着本质区别，绝非拖垮对手的军备陷阱。美国星球大战计划以战略欺骗为核心，刻意制造技术噱头诱导苏联无效内卷、透支国力；而南天门计划是实打实的国家科技发展路线图，无强制军备投入要求。我国军费占GDP比重长期稳定在1.3%左右，远低于美国3.5%的水平，始终拒绝零和对抗，坚持以技术迭代带动产业升级。 这种“公开透明、提前布局、开放发展”的模式，是一种顶级的战略阳谋：我方清晰披露未来发展方向，不搞博弈偷袭、不搞霸权围堵，却能凭借扎实的技术储备与产业能力，让所有竞争对手无法拦截、无法跟风、无法制衡。 三、文明级救赎：破解存量博弈死局，规避世界大战宿命 当下全球动荡加剧，第三次世界大战的担忧持续蔓延，根源并非意识形态对立，而是全球经济下行背景下的地球资源存量博弈死局。 当前全球增长动能枯竭、债务危机蔓延、产业红利消退，地球有限的石油、矿产、航道、市场等资源，再也无法满足各国的发展需求。当蛋糕停止变大、甚至逐步缩水，零和博弈成为多国的被动选择，资源争夺、地缘冲突持续升级，而战争，正是人类重新分配存量资源的极端方式。回顾历史，两次世界大战的爆发，均伴随经济萧条、资源紧缺、大国博弈的时代背景，当下的全球格局，正高度复刻这一危险轨迹。 而南天门计划的终极价值，正是为人类跳出存量厮杀、规避战争宿命提供了唯一可行的出路。人类文明的底层逻辑从未改变：局限于地球有限资源，冲突与战争就是必然结局；开拓外部增量空间，零和博弈便会彻底瓦解。 这套空天深空发展蓝图，向全世界传递了清晰的文明信号： 人类的未来，不在于地球内部的内卷争夺，而在于太空、清洁能源、前沿科技带来的无限增量。核聚变能源可以终结传统能源战争，月球氦-3、小行星矿产可以彻底破解地球资源焦虑，空天往返技术可以重构全球互联互通体系，打破地理封锁与资源垄断。 这也是当下全球战略界的核心共识： 第三次世界大战能否避免，很大程度取决于中国能否带领人类走出存量博弈的困局。这并非夸大的救世主叙事，而是基于现实格局的理性判断。 在全球大国中，唯有中国同时具备三大核心能力，扛起人类和平发展的大旗： 其一，拥有全球唯一完整工业产业链，能够支撑空天、核聚变、新材料等超级科技工程的持续落地； 其二，坚持人类命运共同体理念，始终以合作共赢、共同开发为核心，拒绝霸权掠夺与军备对抗； 其三，作为全球第一贸易大国、第一制造业大国，是全球经济与秩序的核心稳定器，能够有效制衡全球冲突升级。 四、文明升维：跳出地球内卷，奔赴宇宙未来 任何前沿科技的落地，都离不开底层资源与能源体系的支撑，南天门计划的长远布局，早已覆盖了未来文明发展的核心命脉。我国在关键领域的提前卡位，为人类文明升维筑牢了坚实基础。 在基础资源领域，我国钛合金、稀有金属等战略矿产储备与提炼技术全球领先，能够持续支撑空天装备、高端军工设备的规模化制造；在能源领域，我国可再生能源装机量、特高压输电技术稳居全球第一，为超级工程提供稳定清洁能源支撑；在核心突破领域，可控核聚变持续迭代攻坚，距离工程化商用越来越近，有望彻底解决人类能源短缺的终极难题。 同时，人类顶级前沿技术的突破，从来不是单一国家可以独立完成的。深空探索、核聚变研发、太空资源开发，需要全球智慧、全球资源的协同合作。中国始终坚持开放合作的发展理念，在航天、新能源、可控核聚变等领域持续开展国际协作，拒绝技术垄断，推动全球共享科技红利。 南天门计划的真正意义，从来不是打造几款领先的空天武器，而是推动人类文明从“地球内卷型文明”向“宇宙开拓型文明”升维。它彻底颠覆了“资源靠争夺、发展靠对抗”的旧逻辑，建立起“资源靠创造、发展靠共赢”的新范式。

@saylor 卖出了32枚BTC，我更倾向认为这是向比特币银行或数字资本平台角色迈出的重要一步。洛克菲勒当年也不是只囤石油，而是建立了完整的开采、炼化、运输和金融体系。#Strategy# 如果想成为比特币时代的类似存在，就必须证明自己有能力管理流动性，而非只做纯HODLer。 也许未来 #MSTR# 的股价也不是现在和BTC的关系，可能需要重新建立新的定价逻辑，未来真正决定股价的，可能不再只是BTC涨多少，而是把BTC金融化做得有多好。 当然目前作为MSTR的股东是痛苦的...

链上代币化商品（RWA商品类）这一块，黄金几乎吃掉了90%+的份额，目前总市值已经冲到约53-60亿美元（以PAXG + XAUT为主）。 黄金总市值有多大？ 全球可投资黄金的总市值大约在14-15万亿美元（部分估算更高到30万亿级别），包括实体金条、金币、ETF、中央银行储备等。 代币化黄金目前只占了这个巨大蛋糕的不到0.04%，空间极大。 如果未来有20%的黄金上链（也就是3万亿美元左右），那链上黄金的潜在市值理论上就能达到3万亿美元级别——这已经是当前比特币总市值（约1.53万亿美元）的2倍了！ 目前看，其中绝大部分都在以太坊上发行，占比大约70-80%以上（PAXG完全在以太坊，XAUT主链也在以太坊，还有部分跨链到其他链）。 以太坊依然是代币化黄金最核心的战场。 其他商品占比非常小： • 白银（iShares Silver Trust等）：才2800万美元左右 • 石油、农产品等其他商品加起来也就几千万美元 黄金是目前RWA里最成功、最受机构欢迎的品类。流动性好、信任度高、避险属性强，完美适配链上玩法。 未来“链上黄金” vs “数字黄金”BTC 的盛况？ 这才是最有想象力的地方： • 短期（未来2-3年）： 链上黄金大概率继续快速增长，做到几百亿到上千亿美元很合理。它会成为机构和大户最喜欢的“稳定避险+可编程”资产，能抵押、借贷、24小时全球交易，还能随时兑换实体黄金。 • 中长期：如果 代币化比例达到5-10%，链上黄金市值轻松破万亿，和BTC正面硬刚。 
BTC是“纯数字黄金”（去中心化+稀缺叙事），链上黄金是“真实黄金的数字版”（有实体背书+低波动+高合规）。 两者不是完全替代，而是互补——一个攻高风险高回报，一个守稳健避险。 最可能的盛况： 未来加密世界会出现“双黄金”格局——BTC是进攻型数字黄金，链上黄金（PAXG/XAUT等）是防守型实物黄金。 机构配置组合里可能两者都要：BTC冲叙事、链上黄金守价值。 谁更能抓住全球财富再分配的浪潮？ 不管是谁，以太坊作为承载“链上数字黄金”+“链上实体黄金”的平台，其价值不会低。

BBAE要上线一个Gecko Robotics的Pre-IPO项目，我看不少玩美股的朋友都挺感兴趣的。🤔 ✨先简单说说BBAE这个平台。 它是一家美国本土的持牌券商，受SEC监管，同时是FINRA和SIPC成员，合规性比较扎实。 最大的便利是支持大陆身份证直接开户，不需要海外地址证明，App在国内App Store就能搜到，界面是简体中文，还有24小时中文客服。 平台支持美股、期权、打新、Pre-IPO，还有数字币ETF，24小时都能交易。 BBAE一个比较实在的优势是，它只受美国单一监管，美国对外国人免征资本利得税，这对中高净值用户来说省了不少税务麻烦，也算是它跟其他平台差异化的一大亮点。 重点要说的就是即将上线的Gecko Robotics Pre-IPO认购。 ⏰北京时间今天中午12点开，到5月9日中午12点结束，一共10天。 Gecko这家公司做的事还挺有意思的，用机器人和AI来帮那些最关键的基础设施做“体检”和维护。他们的机器人能爬墙、飞天、潜水，采集高精度数据，再通过自家AI平台Cantilever进行分析，实时掌握设备健康状况。 客户阵容很强，包括美国海军、美国最大独立发电运营商NAES、阿布扎比国家石油公司等，覆盖国防、能源、制造业这些核心领域，连NASA都关注过他们的仿生壁虎机器人技术。 前阵子他们拿到了Cox Enterprises领投的1.25亿美元D轮，估值直接翻倍到12.5亿美元，背后站着Founders Fund、Y Combinator等顶级机构。 已经两次登上CNBC「颠覆者50强」榜单，实打实帮客户避免了数十亿美元的意外损失。 🪩 这次的参与门槛是，账户里有5万美元资产就能认购，不需要其他资质。 用户支付价格58.26美元/股，费用前53.71美元/股，整体估值约14.78亿美元。 🎁认购期间还有点小福利：4.29-5.9，入金或转入资产达到5万美元，就能拿到300美元现金券，还能和其他开户奖励叠加。新用户开户加5万入金的话，能拿到最高500美元的奖励。 总的来说，这次Gecko的Pre-IPO不只是投一家AI机器人公司，更是在押注未来基础设施维护的核心能力。 感兴趣的朋友可以去BBAE看看，把账户准备好，机会还是挺难得的。 🔗官网：

说个观点，rwa+rwa perp+把传统金融资产上链交易，会是币圈下个5-10年机会最大且最清晰的主线，最近在币圈交易了各种传统资产后这个感受愈发强烈。 币圈rwa相较于传统券商的模式： 1. 注册账户和出入金极度便捷 2. 永续合约模式极度散户友好 3. 24小时交易，只要有流动性，没任何交易限制 4. 全球用户共享一个流动性池，与全球的资产做自由匹配 5. 极低的资金门槛+近乎无限的资产选择（原先你想投anthropic的pre ipo，得被至少四五道中介抽水），而现在你只要有一个钱包，你就可以跟私募机构们在一个起跑线去浇给美股的二级散户 6. 抗监管 当然现在也还有各种问题： 1. 流动性还不够好，至少现在流动性很多大机构还进不来 2. 股权和币权问题，比如tokenized股票不分红 但以上问题在我看来都是阶段性问题，都必然会在不久的将来被解决掉。其实币安和hyperliquid目前tradifi资产的交易量就可以看出来，贵金属、石油这才上了多久，全进top 10交易量了，从用户需求来说已经被证实是刚需了，如果把spacex、anthropic这些pre-ipo上了，估计也会稳稳冲前10。 “Tokenization of Everything”会是未来5-10年的币圈主线，先分掉的就是现在传统券商的蛋糕，并通过更高效的交易效率、更广的资产选择、更大的用户群体来扩大蛋糕。 沿着这条主线投吧。 货币层：circle和其他稳定币 平台层：hyperliquid和其他资产交易平台 网络层：eth（未来肯定也会有更多的货币层和交易层的公司去做自己的公链） 发行层：把各类资产上链的公司（服务公司） 这条主线，会在未来诞生至少1-2家上万亿美金的公司，和5-10家数千亿美元的公司，回头看现在两三百亿的价格都很便宜。

《从福布斯富豪榜看财富流动趋势》 今天关于 @cz_binance 被杀猪榜放进前20的消息又满天飞了，按之前的调性大概率等CZ睡醒又要开始辟谣，哈哈。 不想露富是华人常见心态，但从我等吃瓜群众看，作为Crypto唯一杀入前列的代表，还是乐得看到CZ给Crypto挣了脸的。 顺便分析了一下这次的富豪榜比例情况： ▶️科技（互联网 / AI / 软件 / 芯片）约35–40% 代表：Elon Musk、Jeff Bezos、Mark Zuckerberg ▶️金融与投资 约15–20% 代表：Warren Buffett、对冲基金、PE ▶️零售 / 奢侈品 / 消费 约10–15% ▶️制造 / 工业 约10% ▶️重工业、汽车、制造 能源 / 矿业 约5–8% ▶️石油、天然气 房地产 约5–7% 可以看出财富结构正在发生代际变化，世界在不知不觉间已经通过财富流向告诉大家是如何变迁的。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 我摘出几个有意思的地方： 1、AI正在成为新的财富发动机。 榜单前列里很多财富增长都来自 AI 或 AI相关科技公司，Musk，Larry Page，老黄等人财富增长很大程度来自 AI浪潮带动的科技股上涨。例如 Alphabet 股价上涨直接推动 Page 和 Brin 财富大幅增加。 过去十年最赚钱的是移动互联网，未来十年最赚钱的可能是AI基础设施。 2、超级富豪财富增长速度极端惊人 榜单还有一个很震撼的数据： 全球亿万富豪数量已经超过 3400人，总财富达到 约20万亿美元，而且仍在持续增长。 更夸张的是： 全球最富的10个人一年财富增加接近6000亿美元。 财富向极少数人快速集中的速度进一步加快了，科幻小说里一个人掌握全球99%财富的故事好像真有可能发生？ 3、财富结构正在发生代际变化 老钱逐渐被科技钱取代，比如奢侈品巨头Bernard Arnault 逐渐被科技创始人压制。现在的超级富豪基本都是科技公司创始人or控制人，平台型企业掌控者 而不是传统的：地产 石油 制造业 4、超级富豪“百亿俱乐部”正在爆炸增长 centibillionaire（千亿美元富豪）数量暴增。全球已经有 18位财富超过1000亿美元的人，这个群体的总财富接近 3.6万亿美元 这在十年前几乎是不可想象的。 很多机构都预测全球第一位 trillionaire（万亿富豪）可能在2030年前出现。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~` 此外，国人比较熟悉和感兴趣的富豪情况： 1、卖水的赢了搞互联网的，首富还是“水王” 钟睒睒（农夫山泉）依然稳坐中国首富。在全球互联网寒冬和电商内卷下，水王靠着刚需和极致的现金流控制力，依然压过张一鸣和马化腾。 2、老黄代表华人之光席卷全球 随着AI浪潮，英伟达（Nvidia）CEO黄仁勋身价疯涨，目前已进入全球前10（甚至前8）。对于中文读者来说，他是全球科技圈最受瞩目的华人面孔，也是AI时代的绝对教父。 3、“出海三杰”的进击：赚全球的钱 张一鸣（TikTok）、黄峥（拼多多/Temu）、许仰天（Shein）。这三位是典型的“中国供应链+全球化运营”的赢家，反映了中国互联网出海的强大生命力。 4、房地产时代的终结，新能源/半导体的崛起 曾经榜单前列的王健林、杨惠妍等地产巨头排名大幅缩水甚至掉队。取而代之的是雷军（小米造车成功）、曾毓群（宁德时代）。 资源型财富已经被科技型财富压过去了。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 说回Crypto，CZ 的财富变化，本质上是整个加密市场周期的一个晴雨表。 Forbes 在计算 CZ 财富时主要参考是Binance股权估值，而非 $BNB 币价和其他链上资产。 现在已经是加密熊市， $BNB 价格从顶峰已经跌落50%，但CZ的身家反而上涨。我问了一下AI，这可能与熊市了反而头部交易所的市场份额会上升有关。 在2018熊市、2022熊市、现在这个阶段，Binance 的市场份额反而往往会上升，因为原因很简单：熊市会淘汰很多熬不下去的平台。头部交易所反而会趁机吸收流动性用户，进而提高了市场份额。 表单上其实还有其他Crypto富豪，比如 Coinbase的 @brian_armstrong (100-130亿，大约200名）， @saylor 老爷子（70-100亿美元，大约300-400名区间）。 但Forbes评估时候不看链上财富，所以Crypto富豪的资产往往是被低估的。 希望未来有更多加密富豪上榜吧，给咱们行业也长长脸。 最后附上福布斯榜单原链接，感兴趣的可以自己再去挖掘一下：

彻底癫了 又是行情疯癫的一天。 今天a股成交额3.6万亿，刷新了历史纪录。很多人在讨论巨额成交量意味着什么，我打个比喻，成交额差不多相当于是股市的心跳，心跳太低说明a股在睡觉或者缺乏运动，一旦a股情绪激动或者剧烈运动，心跳就会攀升，但心跳太快对身体是一种负担，像今天3.6万亿的成交额大概相当于每分钟200下的心跳，已经是超频运转，这个状态不可能一直持续的，否则会出事的。 今天市场的中位数+1.2%，其实涨的不算很多，但局部板块被资金疯狂推高，形成了高烈度的积聚效应。商业航天继续暴涨6.4%，脑机上涨5.1%，除了这两个当红炸子鸡外，还新出了一个GEO概念（生成式引擎优化）。 要解释GEO，先解释一下SEO。 我早年刚创业的时候做过互联网网站，当时为了获得免费流量，会进行专门针对搜索殷勤的优化。具体操作是给网站加一些伪原创文章，用几个账号来回对话假装讨论很热烈，另外还会找其他网站交换友情链接，目的是让搜索引擎觉得我的网站很繁荣，很有料，很体面，增加在搜索结果里的推荐权重。 这种就是SEO优化，有专门的公司做这类业务，我当初刚创业，为了省钱就自己做，效果当然不好，就是瞎搞。 知道了SEO后就知道GEO是什么了，SEO是针对搜索引擎（主要是百度）的优化，GEO就是针对AI引擎（豆包、元宝等大模型）的优化。给品牌批量写一些宣传内容，投喂到ai日常搜索的语料库里，这样ai在回答用户的提问时就会主动替品牌说好话或者进行推荐。 为什么GEO概念今天突然爆发了呢？其实还是和马斯克有关，因为他说要在7天内公布X平台（就是以前的推特）的内容推荐算法，并且以后每4个星期更新一次。 马斯克这么做是为了化解欧盟等多国监管压力，回应算法偏见、影子禁言等质疑以重建用户信任，是经营层面的选择。但传到a股这边就被解读成算法公开后，会刺激针对算法的GEO发展，至于谁来做GEO生意，暂定a股的传媒板块。 于是今天传媒+8%，顺带把影视+6.5%和游戏+6%也带飞了，因为这三个板块的个股是大量重叠的。 其实我觉得这个概念炒作是不靠谱的，首先目前只有X愿意开源，其它大模型并没有跟进，其次x在墙外，国内ip无法访问，业务关系不大。当然最重要的是就算后面有GEO产业，我也不相信a股哪些传统传媒公司能做好，没这个基因。 只是这次概念发明的太快，等不及了，直接找个以前的老登板块，戴个头套就先上去表演了。牛市的时间窗宝贵，一天都不能浪费。 我昨晚给你们说过牛市的本质，就是情绪饱满，流动性溢出，这个时候大部分的股民都处于fomo的状态，着急寻找共识板块，挣大钱，挣快钱。现在一天涨2-3%都很难满足散户的胃口了。 这种时候最容易凝聚共识的就是超级机构或者超级大v，马斯克正好就承接了这个角色，他说的话会被放大，然后映射到a股，热钱积极炒作投机。你问那些追涨停的游资大户有几个真的相信商业航天、脑机、GEO，他们根本不在乎，只要在退潮之前卖掉股票，后面就算天塌下来也无所谓了。 …… 今天有6个板块是绿的，保险、油气开采、农化制品、房地产、石油加工、煤炭开采，在这种群魔乱舞的交易日里亏钱也是够糟心的。另外像汽车、制药、银行、高速公路、养殖这些传统行业今天也涨的很少很少，这些都是本轮行情的失意者。 很多人在股吧和社区论坛上咒骂，诅咒科技板块的泡沫风险，痛骂市场不理性，其实就是没给自己的持仓抬轿。 我前面也说了，牛市时间窗宝贵，资金都在追随最强共识。这些滞涨的传统行业缺的就是共识，没业绩，没故事，没流量，你在牛市里买这些股票，亏钱风险小，但是浪费了机会成本。 除非出现超级事实，或者超级机构、超级大v来创造共识，不然都扳不过来，只能等那些热门概念玩透了，玩崩了，资金逃出来的时候看看能不能高低切反弹一下。 …… 1、黄金和白银又涨起来了，黄金已经到4600了，白银今天最高也超过85了，前几天挖的坑都填回来了。4500以上的黄金我停止定投了，虽然还是没有买到我满意的仓位，但过去半年好差还是加了一些，就先这样了，黄金后面没有大调我暂时不买了。 对了，前几天说的那个白银lof，其实一直有溢价，一直是可以滚动套利的，就是限购金额有点少，在这个牛市的大环境下，一天十来块钱都不好意思提了。 2、伊朗外长称政府已经和抗议者展开对话，局势得到控制。但就我看到的信息而言，局势先不说恶化，反正是没有好转。我教大家看一个信号，什么时候在国内官媒上看到关于伊朗的大面积报道了，说明那边确实不闹了。 大致就这些吧，今天很多股民在讨论目前的行情合不合理，那肯定是不合理的，涨幅能算出来的那是熊市，牛市的行情一定是突破技术指标，突破估值模型的，因为牛市完全由流动性和情绪驱动的。这个时候看财务的书，看技术的书，还不如看点行为心理学的书更实用。 记住你现在已经不是在投资，接下来的时间就是标准的博弈投机。 发射～

不服就干呗 美国突袭逮捕马杜罗的事情有了更多的信息。 行动是在1月3日凌晨2点进行，美军出动了约150架军机，包括无人机、隐形战斗机、直升机，第一时间摧毁了城市电力和防空系统，使全城陷入黑暗和防御瘫痪。 当时马杜罗夫妇在一处军事堡垒里睡觉，被美军三角洲特种部队突袭，醒来后曾经试图躲入一处加厚钢板打造的安全室，但是特种兵冲得太快，进行了拦截逮捕。特朗普通过实时直播观看了这一幕。 3点半把马杜罗押上直升机撤退，行动中美军有一架直升机被地面火力击中，6人受伤，无人阵亡。照理说总统身边有一支几百人的卫队，但事发时没有抵抗，很可能是已经被美国收买，马杜罗悬赏5000万美元，内奸们可以分享这笔钱。 目前副总统罗德里格斯（女）按照流程继任总统，特朗普明确表示不会扶持反对派马扎多（女，诺和平奖得主）执政，认为后者缺少足够民望，选择和罗德里格斯合作，但要求她满足美方的诉求，一个是禁毒，另一个是石油，美军大阵仗来这一套不能白来。 有人担心会不会对明天开盘的a股造成冲击，我觉得影响不大，委内瑞拉确实和中国合作密切，但它的经济体量太小，一共就60多亿美金的贸易量，几乎全是石油，占中国进口石油的4-5%，我们找酋长或者大毛多买点就行。 对国际油价也很难说有啥刺激，这次行动太快，没造成多大的生产破坏，后续美国公司要投入几十亿美金扩产，根据特朗普的说法要把日产100万桶扩大的200万桶。 至于具体的公司，中石油、中石化、宇通、奇瑞、华为、中兴、中信在委内瑞拉有投资，到时候可能面临部分减值计提的风险，具体比例我现在也算不出来。 大致情况就这些。让我比较感慨的是11月底特朗普曾和马杜罗谈判，给他一个立刻辞职，带着2亿美金个人资产流亡海外的机会，流亡地是土耳其。马杜罗讨价还价，要求完成3年总统任期，到时候美国公开全球大赦马杜罗，他再去土耳其。 谈判破裂，然后就是大家看到的情况。下面照片是特朗普发的马杜罗被捕当晚的样子,美军给他穿上了Nike tech款式的卫衣，你们应该都知道Nike公司那句slogan——just do it …… 1、2025年a股收官，指数涨跌幅就不说了，你们自己看几大宽基的年k就行，个股中位数是22%左右，所以全年下来排除交易摩擦，年收益做到10-20%的是正常水平，超过22%就算炒的还不错的，低于10%的要么选股不对要么自己低抛高吸做太多了。一个人如果连续3年都跑不赢指数和中位数的，我建议就别糟蹋自己的血汗钱了，老老实实去买etf。 2、a股去年收官市值是110万亿左右，年内分红2.6万，这样除一下整体股息率2.3%左右，还行不算低。但a股的分红结构性倾斜很严重，这2.6万亿分红主要来自银行板块，工建农中四大银行加起来就超过5000亿，占了接近20%，而底下小市值的民营企业分红率要低的多，甚至有很多是不分红的。 至于这些央国企的股权里国资占比很高，基本都在70-80%，它们拿到巨额分红后几乎不回购也不增持，这钱等于还是离开了a股市场，可以理解为另一种形式的减持。 那去年a股整体回购规模是多少呢，累计金额1390亿，这个已经算是历史较高水平，仅次于前年的1586亿。回购最多的公司是美的集团，回购了115亿，茅台60亿排第二。 没有对比你们估计没啥概念，美股2025年累计回购的规模1.1万亿美元，是a股的55倍，这是两边股市的核心区别。我一直说股市本质上就是一个存钱取钱的游戏，你往池子里存的钱多，取的钱少，股市当然就会涨。你往池子里存的钱少，取的钱多，搞的再花里胡哨也没用。 3、蓝箭航天科创板IPO审核状态变更为“已受理”，公司计划融资75亿美元，这个速度快啊，火箭发射虽然暂时追不上spacex，但是上市进度可以领先。这会是商业航天板块近期的一个热点，它们是国产商业火箭的龙头公司。 4、去年大宗市场的表现，以白银为首，有色板块全线大涨。另外像碳酸锂和多晶硅也没少涨，新能源板块整体还是处于周期回暖的状态。去年跌比较狠的是能源，原油创了2020年之后最大年度跌幅，这还是中东打来打去，俄罗斯被制裁后的结果，如果放任产油国产能拉满，油价只会跌的更惨。 5、比亚迪去年销量460万辆，增长7.73%，其中12月份同比下滑18%，这个业绩是远远低于年初预期的。6月份那波价格战是转折点，也是比亚迪股价年内最高点，之后监管出手反内卷整顿，比亚迪的股价也就一路阴跌。 6、i茅台上线后连续4天都是秒空，抢购的人很多，原先一人最多买12瓶，现在一人最多买6瓶。茅台目前优先考虑销量，并试图稳住1499的官方指导价。他们希望酒能卖到消费者手里，并且给它喝了，消耗掉，现在不能再让囤酒贩子去投机了，后续一旦崩盘不堪设想。 7、链上赌场有个小八卦，有个账号在美国抓马杜罗行动之前突击买入3万美元，买的事件是“马杜罗会在1月31日之前被美国抓吗？”不到1天就赚了40万美元，这看起来有很大嫌疑是内幕交易。但这不是传统市场，链上账户都是匿名的，不需要kyc，甚至平台负责人也公开说过无所谓内幕交易，谁有更快的消息尽管来赚钱。因为这样可以让普通人通过价格变化，最快速度获得第一手的真实信息。哈 今晚就这些～

没脾气了 抱歉，读者迁移的过程还没有结束，我截图计算了一下，大概每分钟迁移600-700人，按照这个速度今晚更新的时候只能迁过来不到一半，剩下的大部队还在老账号一脸懵逼的吐槽我人又死哪里去了。 怪我把迁移这事想简单了，我以为平台内换个账号，就是我念个咒语“嘛咪嘛咪轰”，一个特效，你们就跟着我瞬移到了新账号。结果现实是腾讯开着小面包车，一车一车的把大家接过来，早知道这样我应该在以前的文章里直接贴新账号的名片。 只能说下次有经验了，我老觉得这次搬家不是最后一次。 …… 今天ai最大的热点是字节跳动旗下的ai豆包发布了和中兴通讯合作生产的ai手机，演示视频11分钟，全网热传。 这款ai手机最大的突破在于它具备ai agent能力，简单说就是豆包像一个真人助手，它会选择和调用手机里安装的app，来完成你语音布置的具体任务。 比如你想买一瓶茅台，可以告诉豆包，希望买到最便宜的茅台。它就会自己打开天猫、京东、拼多多，搜索、比价、下单结账。另外像饿了，病了，让豆包订外卖，买药这些也不难，都是ai agent很容易能办到的操作。 总之ai不再只会聊天，它能实际做一些不是很复杂的任务，未来用户和手机的交互可能都不再需要屏幕接触，语音唤醒+布置任务即可。这让广大网友感到很新奇，纷纷惊呼手机革命到来，市场借着这股情绪，上午11点之前就助推中兴通讯涨停。 我觉得ai手机在现阶段并没有那么理想，我说几个我的顾虑。 1、演示视频里主动说了，所有内容虽是现场录制，但不保证100%复现。目前ai都有发挥不稳定的问题，你布置10次任务，可能会有1次听错了，有1次选错了工具，有1次执行结果不理想。如果10次里面有3次需要你打开手动干预，使用体验就差很多。 2、豆包在调用app时的权限是否过大，涉及个人隐私和信息安全，我用来安装投资类app的那个手机不会安装任何ai agent，它再聪明我也拒绝。 3、ai调用app会侵犯这些app本身的权益，比如开机画面的广告，以后可能就没多少活人看了，app内置的广告也会被ai忽略，这些app不会坐以待毙，它们后续很可能会抵制ai调用。 4、目前ai agent能做到的大都是轻任务，缺乏真正的痛点解决方案，视频里演示的都是人类花不多的时间也能轻易做到的事，只是豆包在演示时故意添加了人类手里抱着箱子，提着袋子等特殊情况。 我想了一下，炒中兴通讯的逻辑并不坚挺，首先豆包开放和所有手机厂商的合作，非独家，其次别的ai也可以跟进，以中兴在手机市场里的份额，感觉很快就会被卷的无声无息。 …… 有色板块，尤其是白银概念随着国际银价的突破而大涨。我整理了一下过去100年的白银价格走势，如下图，1915年至2025年。 之前有人问投资白银和投资黄金的区别大吗？确实两者行情有较高的联动，但差异挺大的。最大的区别在于白银的市值和黄金有接近10倍的差距，它的盘子小，波动更大，易于被操纵。 其中1980年前后有过一波很离谱的行情，当时是亨特兄弟明牌坐庄，囤积现货逼空，从5美元涨到50美元都不收手，他们认定当时处于“石油危机”的美元会崩盘，想把银价干到150美元。结果遭遇官方打压，禁止新开多单，只能平仓，于是银价崩了，亨特兄弟来不及逃命，200亿美元资产亏光还倒欠几十亿。 操纵银价的难度远低于黄金，所以总有人铤而走险，今年白银已经上涨90%，价格创历史新高，境外机构分析后续可能也会启动情绪化逼空。相关的催化剂还有美元12月份的降息确定性增加，目前概率已经升至87%，基本没跑了。 …… 1、中指院11月份百城二手房价13143元/平方米，环比下跌0.94%，跌幅较上月扩大0.1个百分点，同比下跌7.95%。50城住宅平均租金为34.36元/平方米/月，环比下跌0.60%，同比下跌3.57%。这个中指院是业内更新较久的民营机构，会在月初公布数据，统计局的70个大中城市房价是官方数据，月中公布。 2、疯狂动物城2票房20亿，已经是国内动画片票房第3名，前两名都是哪吒。目前看疯狂动物城2最终票房会突破40亿，对进口引进的中国电影带来3-4亿的收益，293亿市值的中国电影因此已经涨到355亿，我认为合理的估算后面还有1个涨停的空间，再多就是短期情绪溢价，后面会冷却回来的。 3、wind上的消息，万科20亿境内债展期方案据知情人透露，本金和利息兑付都推迟1年，票面利率不变，还是3%。刚违约的时候展期条件都不会很差的，但机敏的老债券人现在砸盘都砸到3折了。 4、峨眉山a今天股价封停，是有资金借周末的消息来炒作，买500股免门票，到明年1月31日为止，节假日除外。我前几天评论过了，这个方案其实很没有诚意，现在是旅游淡季，还要扣掉节假日，上市公司就没打算真的让利给股东。但方案本身引起了市场讨论，有眼球关注价值，所以就是价格投机博弈。需要注意的是有可能会带火股东实物分红概念。 今天就这些吧，大盘的量能稍稍回暖了一些，超过1.8万亿了，市场中位数上涨0.39%，k线趋势在慢慢修复，已经逐渐填上前一个周五挖的坑。从技术指标上看过去这一周涨的不够踏实，感觉随时吹一阵风过来就会倒，但邪门的是前一周还急风骤雨的，突然就风平浪静了，所有的卖盘都消失了，没人卖，少少买一点都能涨。 刚看了一眼，用户迁移进度39%了，感觉腾讯的小面包车累够呛📷