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#经济大萧条生存指南# 日本超级企业改造家长谷川和广，浓缩50年实战经验，撕开经济寒冬的生存密码——“混乱是进步的阶梯” 《萧条中的生存智慧》

端午回了趟杭州。待了没几天,但有种很奇怪的感觉一直缠着我,到回大阪才慢慢想明白是什么。 我离开杭州几年了,常年在日本。这次回去,街还是那条街,店还是那些店,人也还是熟悉的人。但有个东西变了,变得很微妙,微妙到你说不清,却又无处不在。 我一开始以为是"经济差"。但"差"这个字太糙了,没说到点子上。杭州街上不萧条,商场还开着,饭店到了饭点还有人,路上车还是堵。光看表面的繁华,你甚至看不出什么大问题。 让我真正不舒服的,不是繁华没了,是繁华底下那股劲儿,没了。 我说的那股劲儿,是杭州这种城市曾经最不缺的东西:一种所有人都默认"明天会更好、蛋糕会更大、只要肯拼就有机会"的、扑面而来的亢奋和躁动。那种劲儿是会传染的。你走在路上,坐在饭桌上,都能感觉到周围的人,身体里有一股往前冲的电流。我当年就是在那股电流里长大的。 这次回去,那股电流,弱了。 最明显的是饭桌上。 我们这代人,聚会聊什么?以前聊的是机会:谁又跳槽涨了薪,谁看中了哪个项目,谁琢磨着要不要出来干,哪个赛道又起来了。话里话外,是一种往前看、往大里想的兴奋。 这次回去,饭桌上的话题悄悄换了频道。聊得最多的是"守":谁谁谁公司又裁人了,得赶紧把工作保住;房子千万别再碰了,套牢了多少多少;孩子教育别太激进,稳一点;手里的现金捏紧,别乱投。借着酒,大家偶尔也骂几句,但骂完那种泄气,比骂本身更让我难受。 你听出这个转变了吗?整个对话的底色,从进攻,变成了防守。从想着怎么把蛋糕做大,变成了想着怎么守住自己手里这块,别被人抢走,也别自己作没了。 这就是我说的那股劲儿的消失。它不反映在某个具体的数字上,它反映在一群人,集体地,从"向前看"转成了"向后守"。一个社会最深的变化,从来不在 GDP 那个数字里,在饭桌上那些人,眼神里的光,是亮的还是暗的。 讲到这,如果只是写"国内大家没信心了",那这篇就跟满网络的哭穷帖没区别了。但我恰恰因为人在日本,有一个别人没有的参照系,让我看这件事,看到了一层不太一样的东西。 我现在生活的日本,是一个在低增长里已经泡了三十年的社会。 日本经历过一个被全世界反复研究的"失去的三十年"。那是一种什么状态?不是天天有人饿死的萧条,恰恰相反,日本社会表面上极其平稳、富足、有序。但在那层平静底下,是一整代年轻人,从他们父辈那种"努力就能翻身"的亢奋里,彻底退了出来。他们不再相信明天一定更好,于是收起了欲望:不太想升职,不太想买房,不太想冒险,把自己的人生半径,缩到一个小而确定、自己能完全掌控的范围里。这就是大家说的日本年轻人的"低欲望"。 我在日本待久了,对这种气氛太熟悉了。它不是懒,是一种在"明天不会更好"的预期下,一个理性的人做出的自我保护:既然向外扩张的赌注大概率亏,那不如向内收缩,守住一个确定的小日子。 而这次回杭州,饭桌上那股从进攻转向防守的劲儿,让我心里咯噔一下。因为那个味道,我太熟悉了。那不就是我在日本见了无数次的、低增长社会刚开始渗进人心时,那个最初的样子吗? 这是我这次回去最大的、也最不敢轻易说出口的一个感受:我们可能正在经历的,不只是一次普通的、周期性的、等一等就过去的经济波动。我们可能正在经历的,是一个社会从高速增长切换到中低速时,那种渗进每个人心里的、气氛的转变。而这个转变,日本已经先走了三十年,把剧本演给我们看过了。 我得很小心地说,我不是在说中国会变成日本。两个国家的体量、阶段、底子差太远了,简单类比是偷懒。我也不是在唱衰,恰恰相反。 我真正想说的是另一层意思,而且这一层,我觉得对我们每个普通人才最有用。 如果我们正在进入的,是一个增速慢下来的时代,那么过去那套在高速增长里被验证为正确的活法,可能正在悄悄失效。 过去二十年,在中国,什么活法是对的?是加杠杆,是赌,是 all in,是相信"撑死胆大的饿死胆小的",是把自己的人生压上去赌一个更大的未来。在一个蛋糕飞速变大的时代,这套激进的打法确实是对的,胆子大的人吃到了最大的红利。 但如果时代真的换挡了,这套打法的风险会越来越大。一个增速慢下来的社会,它奖励的逻辑会悄悄反过来:不再奖励那个赌得最狠的人,开始奖励那个输得起、活得久、守得住的人。 这恰恰是日本那个低增长社会里,藏着的、被我们一直当成笑话的智慧。我们总笑日本年轻人没出息、低欲望、躺平。但换个角度,他们其实是在一个"明天未必更好"的环境里,最早学会怎么体面地、可持续地活下去的一群人。他们把欲望收回到自己能掌控的范围,不加杠杆,不赌国运,把一件小事做扎实,靠确定的、细水长流的东西活着。在高速增长的时代,这显得很怂。但在一个换挡的时代,这可能恰恰是最先进的生存能力。 所以这次从杭州回来,我心里其实没那么悲观,反而有种很冷静的清醒。 我们这代人,是被高速增长喂大的,我们的本能、我们的成功学、我们骨子里的亢奋和焦虑,全是为那个时代量身定做的。现在那个时代如果真的在转弯,我们最大的风险,不是外部的经济不好,是我们脑子里那套旧的活法,还没跟着转过来。我们还在用进攻的姿势,去打一场需要防守的仗。 饭桌上那些朋友的泄气和焦虑,我特别能理解。但我也想说一句不太中听的:真正让人焦虑的,从来不是"明天可能不会更好"这件事本身,日本人在这个预期里平静地活了三十年。真正让人焦虑的,是你心里还死死攥着"明天必须更好"的旧剧本,却撞上了一个不再保证这一点的新现实。那个拧巴,那个落差,才是焦虑真正的来源。 什么时候你能放下那个"必须更好"的执念,接受"也许就是慢下来了",然后把人生的赌注调小,把根扎深,把欲望收回到自己能掌控的范围,你反而会发现,日子没那么慌了。 时代换挡的时候,最先崩溃的不是那些手里牌最差的人,是那些一直拿着旧时代的剧本、却怎么也不肯翻篇的人。 杭州还是那个杭州。变的不是它,是那个曾经笃信明天一定更好的我们,得学着在一个不再许诺这一点的时代里,重新找到一种能让自己睡得着的活法了。 这事,日本人花了三十年才慢慢学会。我们的时间,可能没那么多。

#mu# 存储涨疯了，“永远缺存储”这话是不是对的？ 我们先来看一下历史，在历史上有没有一种产品，因为需求长期持续爆发导致价格长期持续上涨呢？特别是这种需求伴随着某次革命。 还真有。 第一个是煤炭。煤炭最开始用来取暖、烧饭，需求量有限。伴随着蒸汽革命，蒸汽机、纺织厂、炼铁炼钢、火车轮船全用煤炭，这轮需求从1760年-1880年，持续了120年，需求逐年上升，价格持续上涨。仅经济危机短暂下滑。 第二个是石油。石油最开始用来照明，取代了之前的动物油脂、植物油脂。1886年本茨发明了汽车，汽车工业革命开始，1900年美国汽车全国8000辆，1912年92万辆，1920年2310万辆，石油从“点灯照明”转向“动力燃料”。后面是工业革命大爆发，汽车、坦克、飞机、货轮，需求极度爆发，从开始的1美分，涨到1920年的3美元，只有1933年美国经济大萧条时间有过大跌。今天的油价依然很贵。持续百年。 现在到了ai革命阶段，ai革命能持续多久？有没有发展上限，ai发展主要靠什么、用什么？搞懂这些问题，我们才有可能在享受ai发展的同时，也能享受ai发展带来的财富成果。 以前的存储用途，手机、电脑、汽车、安防设备，手机哪怕人手二部，需求都有上限，和石油照明一样，哪怕是大户人家，照明总有个限度。 但ai爆发后，前面的存量需求还在，而新增的需求无法满足，特别是ai智能时代，gpu训练需要、机器人产业需要、无人驾驶产业需要、智能眼镜需要，ai的发展几乎能做到 全民、全行业覆盖。人的用量是有限，ai智能体用量是无限的。之前有个比喻，一个人一天打字、画图、做视频，能产生多少存储需求？而智能体呢？ SK海力士已经明确表示：2026年HBM产能基本全部售罄，订单已经锁到2027年。美光同样表示HBM供不应求。 扩产行不行？可以，但跟不上。 以HBM举例，因为HBM不是普通内存。它需要：TSV堆叠、先进封装、超高良率、海量资本开支。整个扩产周期需要2-3年。2-3后，算心芯片发展到什么程度不清楚，那时的需求可能会更高。 那普通的内存扩张能不能跟上需求呢？也不行。 以DDR举例，ddr改造增产，几个月就能放量，但DDR又不能单独支撑Ai，因为ddr满足不了大模型算力要求，带宽小无法用，所企业不能只生产DDR。HBM利润更高，三大厂会优先把产能切给高利润的hbm，导致HBM和DDR都紧缺。无论现在怎么扩产，都无法满足Ai服务器指数级增长的总内存需求。 所以在可预见的未来2-3年内，存储需求不会满足，存储价格不会下调，存储产量不会放缓。这个无法改变，可能觉得会不可思议，但确实真实的，因为这是事实，不是臆测。 所以，永远缺存储，这话极大概率是对，随着时间往后将越发证明，孙哥的币不要买，孙哥的话要听，这话的含金量在不断提升。在这种堪比煤炭、石油革命面前，我们可能要重塑自己的认识，重新看待这个崭新的世界。

读一些历史人物事迹的时候，发现一个有趣的事情。比如十九世纪六十年代，商界会有各种风云人物，尤其是铁路行业，各种发大财的传奇轶事，但这些人，很大比例在 1873年全球经济大萧条的时候严重亏损，甚至破产，从此一蹶不振。就是说不管之前他们跳得有多高，只要过不了 1873年这个坎，人生基本在此划了一个句号，后面就是穷困潦倒，苟延残喘，混吃等死了。而且往往是 1873年之前跳得越高，1873年之后垮得越快。 1873年的全球大萧条的背景是 1871年普法战争结束，普鲁士拿了法国的战争赔款，开始疯狂的信贷扩张，投机的泡沫迅速传导到欧洲和美国。最后 1873年五月奥地利股市的崩溃引爆了长达四年的全球大萧条。 类似的，很多人在二十世纪二十年代发了大财，但躲不过 1929-1932年的大萧条。著名的 Vanderbilt 家族，崛起于十九世纪末的镀金时代，但其后裔就是在1929年的大萧条期间，亏损掉大部分财富，以至于几十年后家族成员聚会，没有一个人是百万富翁。 从这个角度看，长远计划中，应当包含对某个模糊，无法在时间上精确定位的未来的全球性的金融灾难做一些预防性的准备。否则你的各种短期投机行为，即使暂时有很多利润，未来遇到那个过不去的坎的时候，会意识到全是枉然。

索洛模型下的阴谋论 ---美国蓄意用AI基建拖垮中国经济的可能猜想 本文是我基于阴谋论，反复提问AI后，构建的阴谋论报告，请保持批判的视角，我也用GROK对本文进行了批驳。 将“华尔街刻意引爆 AI 泡沫、推高美元指数、抽离全球流动性”这一地缘金融战设想，代入到索洛增长模型（Solow Growth Model）的框架中，我们可以清晰地看到一场从外生金融冲击（流动性干涸）走向内生生产力硬着陆（大萧条）的宏观经济危机传导链条。 在索洛模型的核心公式 $Y = A \cdot K^\alpha L^{1-\alpha}$ 中，华尔街的这一战略组合拳将直接通过破坏资本深化 (K)、锁死全要素生产率 (A) 并重创有效劳动力 (L)，对中国经济造成结构性的极限施压。 📊 索洛模型视角下的危机传导四部曲 华尔街通过引爆 AI 泡沫和强化美元，实际上是在对中国经济的生产函数进行一次“定点爆破”： 【华尔街引爆AI泡沫 + 美元走强】       │       ▼ (资本项传导) 【中国资本存量 K 遭遇双重抽血：资本流出 + 本地AI基建变成不良资产】       │       ▼ (技术项传导) 【全要素生产率 A 陷入“索洛悖论”怪圈：空有算力无法转化为实体产出】       │       ▼ (劳动项传导) 【有效劳动投入 L 萎缩：失业加剧 + 收入预期下滑导致消费归零】       │       ▼ (总供给与总需求双崩塌) 【经济冲向“大萧条”稳态】 第一步：破坏资本存量 K —— 流动性“大失血”与资产负债表衰退 在索洛模型中，资本存量 K 的增长依赖于持续的投资（I = sY，即储蓄转化为投资）。 外生冲击： 华尔街引爆 AI 泡沫并加息推高美元指数，会导致全球资本为了避险或追逐高收益美元资产，疯狂从小马达经济体和新兴市场回流美国。 对中国 K 的破坏： 外资撤离与融资成本飙升： 尽管中国有外汇管制，但地缘套利资本的流出会导致国内离岸/在岸流动性同步收紧。风险投资（VC/PE）彻底入冬，依赖外部融资的中国本土科技与硬科技企业面临资金链断裂。 AI 基建瞬间沦为“有毒资产”： 过去几年中国砸向数据中心、算力网络的万亿级资金（原本指望通过 AI 商业化变现来偿还债务），由于全球 AI 泡沫破裂，导致其商业化路径断裂。这些基建在索洛模型中变成了折旧率极高、却无法产生产出的“无效资本”。 结果： 企业和地方政府陷入“资产负债表衰退”，被迫缩减所有其他生产性资本 K 的投入来偿还债务。 第二步：锁死全要素生产率 A —— 陷入“高沉没成本”的技术陷阱 索洛模型指出，只有技术进步 A 才能打破边际报酬递减。但技术进步不是凭空出现的，它需要研发投入和健康的产业生态。 技术红利消失： 当 AI 被证实“只是一个增强版搜索”，无法在短期内催生出如当年“互联网+”时代的万亿级新实体产业时，A 的增长斜率将彻底平平。 研发资金被挤出： 由于前期在 AI 泡沫上投入了过高的沉没成本（Sunk Cost），当危机来临时，企业和政府已经没有多余的财政赤字去投入到精密制造、基础材料、生物医药等真正能提升中国工业 A 值的底层硬科技领域。中国技术升级的步伐被迫减速。 第三步：重创劳动力投入 L —— 劳动份额下降与“消费不足”的终极反噬 这是通往大萧条最致命的一环。索洛模型通常假设劳动力 L 是外生决定的（如人口增长率），但在现代经济学延伸模型中，有效劳动力投入取决于就业率和劳动回报率。 机器替代人后的“无处可去”： 在 AI 狂热期，大量企业为了降本增效，已经完成了白领岗位的自动化替代。当金融风暴来袭、总需求萎缩时，被 AI 挤出的劳动力（客服、初级程序员、文案、运营）不仅无法在科技行业立足，由于传统实体经济也在缩减，他们彻底沦为长期失业人口。 生产函数的分配扭曲： 资本份额 α 畸高，财富向少数掌握服务器和算法的巨头集中。由于巨头不消费面包和汽车，普通人（1-α）的工资收入雪崩。在经济学中，没有收入就没有消费，没有消费则供给过剩。 第四步：推向“大萧条稳态” —— 索洛模型的低水平均衡 当上述三个变量同时恶化，索洛模型的动态演进就会滑向一个极其糟糕的“新稳态”： 通缩螺旋： 工业自动化和 AI 残留的产能导致商品供给极多（Y 供给端虚高）；但居民端流动性被抽干、失业率高企，导致有效需求极低。 大萧条的诞生： 物价开始持续下跌（通缩），企业利润归零导致进一步削减资本开支（$K \downarrow$）和裁员（$L \downarrow$）。经济不再向上增长，而是停滞在一个高失业、低通胀、资产价格暴跌、债务爆雷的低水平恶性均衡中——这正是 1930 年代大萧条的标准特征。 🛠️ 中国如何在索洛模型框架下“反阴谋”？ 如果华尔街的这一金融战脚本已经写好，中国要打破这个索洛模型预言的萧条，其核心政策防御方向必须进行颠覆性的范式转移： 危机爆发点 传统的错误应对（加剧危机） 正确的索洛模型纠偏（打破阴谋） 资本项 (K) 继续向没有订单的 AI 算力中心和地方基建砸钱，试图用无效投资维持 GDP。 果断止损： 严格控制算力盲目扩张。将信贷资源强制转向“能带来现金流的实体制造业”和资本存量的折旧减免（降税）。 技术项 (A) 盲目跟风美国进行万亿参数大模型的“军备竞赛”。 降维打击/平替： 发展“小而美”的垂直行业轻量化 AI。将 A 的重点放在将 AI 融入现有工业流程（降本），而非凭空创造虚拟应用。 劳动项 (L) 任由企业降薪裁员，期望市场自发调节就业。 重构分配结构（核心）： 启动史诗级的收入分配改革。通过提高个税起征点、发放民生补贴、强化社保，把财富强行从资本方 α 转回劳动方 1-α，用强大的内需市场对抗外部流动性抽离。 💡 最终总结 华尔街引爆 AI 泡沫和强化美元的终极目的，是利用金融工具让中国高额的 AI 资本支出 (K) 彻底坏死，并借此切断中国劳动力 (L) 转化为内需消费的链条。 在索洛模型的镜子里，中国最好的防守不是去和美国对赌谁的算力更强，而是立刻回防国内的“分配端”与“消费端”。只要保住了 14 亿人的基本消费盘，让普通人的收入不至于断裂，那么外部引爆的 AI 金融泡沫，最终也只能留在华尔街自己的资产负债表上自我爆炸。 -------------------- GROK批驳： 这篇文章以戏剧化和阴谋论的方式，将市场动态描述为华尔街针对中国发动的“地缘金融战”，并将其映射到索洛增长模型上。虽然索洛框架是分析长期增长的有用工具（强调资本 K、劳动力 L 和全要素生产率 A，公式为 Y=AKαL1−αY = A K^\alpha L^{1-\alpha}Y = A K^\alpha L^{1-\alpha} ），但文章将短期金融波动过度解读为一场精心设计的“四部曲”，最终导致结构性崩溃。目前没有可靠证据表明存在华尔街协调一致的阴谋，专门通过刺破AI泡沫来针对中国；AI泡沫担忧是普遍存在的，且主要由市场驱动。 索洛模型基础及其适用性索洛-斯旺模型描述了稳态增长，其中人均产出根据储蓄/投资率、折旧率、人口增长率以及外生技术进步（A）实现收敛。资本深化（K）在缺乏A提升的情况下会面临边际报酬递减。模型扩展版会纳入人力资本或内生技术。中国改革开放后的增长初期很好地符合索洛预测：大规模K积累（基础设施、制造业）加上通过技术采用和结构转型带来的A，推动了经济收敛。然而，正如文章隐含指出的，过度依赖K（投资驱动）而缺乏持续A或消费驱动的需求，会导致较低的稳态水平——这反映了中国债务、产能过剩和TFP放缓的真实讨论。 以下是标准的索洛稳态示意图，展示资本积累与冲击影响： （此处插入原英文回复中的三张索洛模型图示）负向冲击（如资本外流导致K减少）或A停滞会使经济向左移动，趋向较低稳态，过渡期表现为投资减少和对有效L的潜在失业影响。对文章叙事的批判 AI泡沫与美元走强：AI估值过高确实存在担忧（高倍数、收益集中于“Magnificent 7”、巨额资本支出但短期回报不确定——典型的索洛“体现式技术”滞后）。 但这主要源于投资者狂热，而非针对中国的阴谋。美元动态随美联储政策、美国增长和风险偏好波动；全球流动性周期广泛影响新兴市场，并非通过“刻意抽离”针对中国。中国有资本管制、外汇储备和国家引导信贷，能有效缓冲纯资本外流。 对K、A、L的传导：AI和数据中心过度投资确实可能产生“搁浅资产”（高折旧、低边际产出），符合索洛对无效K的警告。AI的生产力影响存在滞后（索洛悖论的翻版），但将其简单贬低为“增强版搜索”低估了其在工业、物流等领域的潜力。劳动力影响（自动化+需求下滑）在人口结构压力下是真实风险，但并非 solely 来自“华尔街一记重拳”。 “大萧条稳态”：过于夸张。索洛模型预测的是向（较低）平衡增长路径收敛，而非永久的1930年代式崩溃，除非政策失误加剧冲击（如债务-通缩螺旋）。中国的政策工具（财政空间、国有银行）与1930年代情况完全不同。 文章的“阴谋”框架忽略了美国投资者和企业也会承担泡沫成本，而且中国自身也在大力推进AI（国产模型正在技术商品化）。中国转向民生消费：力度是否足够对抗流动性抽离？中国2026年政策正优先发展国内需求（“十五五”规划重点、居民收入提升、养老金、消费品以旧换新补贴、社会保障等）。 这直接针对需求端，有助于支持有效L（通过收入和就业），并可能提升A（更好资源配置）。是否足以对抗流动性冲击？ 仅靠这些可能不够——结构性问题（房地产拖累、地方债务、信心不足）依然存在，从投资/出口向消费再平衡的进程一直较为缓慢。 财政刺激可提供短期Y支持，但要实现索洛式稳态改善，还需更深层的改革（提高居民收入占比、完善安全网、提振民营信心）。外部现金流也很重要；纯国内倾斜若出口走弱，可能加剧产能过剩。具有国际现金流能力的产业：作为资本K的“防波堤”是的——那些具备强劲国际收入、定价权和全球需求的新能源车、跨境电商等产业，能有效缓冲资本存量： 新能源汽车（NEV）：中国全球领先，出口强劲、电池/技术优势以及国内规模提供硬通货流入和持续投资回报。即使补贴调整，产品性能和性价比仍支撑其韧性。 （此处插入原英文回复中的NEV相关图片） 跨境电商：多元化出口（消费品）、平台灵活性和数字化规模带来外汇和就业。尽管部分低价值细分领域有所放缓，整体仍在增长。 （此处插入原英文回复中的跨境电商相关图片）这些产业可稳定K：出口收入为国内投资提供资金，降低对波动性 portfolio 流的依赖，并通过全球竞争促进A提升。总结：索洛模型清晰指出了不平衡增长的真实脆弱性，但文章那种“金融战→大萧条”的确定性链条是推测性的过度解读。中国最佳路径——符合索洛逻辑——是通过可信的再平衡转向消费、人力资本和高回报A（制造业中的应用技术），同时发挥出口竞争力强的产业优势。外部冲击时有发生；韧性源于国内基本面，而非反阴谋。市场更多是嘈杂且自我修正的，而非精心策划的战场。

那年，当工程师们尝试着统治世界 1930年，美国经济陷入大萧条，饥饿和寒冷席卷全国，人们对资本主义的信心跌至谷底。就在社会几近崩溃之时，一群掌握前沿技术、充满理想的工程师开始酝酿一个大胆的想法：如果让科学与技术主导政权，会不会创造一个更加公平、高效、富足的新世界？ 在这些技术理想主义者中，有一位特别值得一提的人物——约书亚·诺曼·霍尔德曼（Joshua Norman Haldeman）。霍尔德曼曾担任Technocracy Inc.加拿大分部的主席，在组织内部地位颇高。他还有一个更显赫的身份：当代科技巨头埃隆·马斯克的外祖父。 Technocracy之所以兴起，正是因为当时的人们对现有体制深感失望，却对科技和工程寄予无限的希望。这种典型的“技术乌托邦”理念，试图通过科学家和工程师掌控社会，实现彻底的社会变革。 然而，技术官僚主义最终并未走向现实。Technocracy失败的根本原因，并不是理念本身毫无道理，而是因为它生错了时代：行动过于超前，技术尚未成熟，大众基础薄弱，加之现实的政治经济条件无法接纳这种激进的变革。 如今，这个未竟的技术梦想似乎正在重新萌芽。霍尔德曼的外孙马斯克，已经成为全球科技界最具影响力的人物，与美国总统关系密切，并担任了美国政府效率部部长。在AI技术的推动下，基础科学与应用技术呈现指数级增长，让技术主导社会这一梦想，从过去遥不可及的理想逐渐演变成了触手可及的未来。 我让DR出具了一份2035-2050的Technopolis，一个虚构的技术官僚主义城市的前瞻性报告。大家看看各自发展一下适合自己的技能，是否能在这种设置下卡个位置。 报告在此：

朋友们说真的，国内经济已经进入萧条初期了。 体制内和上班族可能还感觉不太到，但我们这些在贸易、供应端一线的，已经被狠狠教育了。 前几年供应商是爷，现在渠道前端才是大爷：货不缺，好货不缺，创业者也不缺，唯独缺顶级渠道（像沃尔玛、胖东来那种）。 网上说茅台降价是因为年轻人不喝了？错，是所有人都不消费了。 不降价就死，降价就卷，大家一起卷，形成死亡螺旋——全行业价格狂跌，销量同比却起不来。 现在是消费者最后的短暂红利期，有好货也真便宜，但好景不会长。接下来，裁员降薪大潮必然紧随其后，有些地方已经开始了。 如果说1929大萧条起于美国，那2026大萧条很可能来自东大。 我查了历史，太像了，危机前都是靠全球顶级制造业腾飞的。区别是经济好起来后，美国人用钱加杠杆投股市了，东大人是加杠杆投楼市了。钱全被杠杆套住了，没有流动性就是危机的前奏。 朋友们感受到了吗？有没有做些准备，给大家分享下。 #1929大萧条# #经济危机#

问王煜全看到了什么信号就知道这波AI到终局了，他就说了两个字，编程。他讲了一段几乎没人提的历史。福特流水线出来后，美国经济没有井喷，反而先迎来29年大萧条，因为各行各业不知道怎么用。真正学会是二战，通用的高管教会所有工厂规模化，战后从枪炮转成冰箱彩电，美国经济才真正爆发。放到今天，模型已经够强，等的是各行各业掌握编程的精髓。 #王煜全# #AI编程# #流水线# #科技史# #易论AI#

中国经济消费不振。 我这三年，冒着被衙门私下警告的风险，一再提醒会步日本30年后尘，一再建议发钱。 后来没人警告我了，因为上面醒悟过来，开始搞变相发钱，国补和贴息。 刚做了没多久，美国掀起AI基建狂热，中国政府坐不住了，生产率的革命啊，疯狂的追投资金。 中国经济的发展模式，大家知道的，运动式大水漫灌。 流动性一抽，消费直接凉了。 也不能说不对，因为芯片出口猛增，光模块与稀土小金属利润暴增。 这样的后果是全球性的，因为美国、韩国、日本、台湾省，都是利出一空，结构性失衡。 太平洋两岸陷入貌似纳什均衡。 但如果美国玩的是阴谋论，把美元指数增强 ，人为制造经济危机，一抽流动性，中国的机电出口业马上趴窝。 内外皆枯竭的话，中国经济立马处境困难。资产负债表紧缩，会变成通货紧缩螺旋增强，瞬间就会大萧条。 不过，这是阴谋论，别太当真。

从日本离开后我打算去哪，最近很多人在问我，刚好作为回复和记录一个时期的想法，就写一下我的想法： 首先是我是因为什么离开国内去的日本，以及为什么我接下来大概率也不会回国： 我社恐，加上肝脏有问题所以一点酒都不能沾，国内普遍的社交我都没办法参与，这导致我只能做交易却不能做生意，加上我的性格是只要看准了一个想做的事情，就会努力做到一个领域的前1%，叠加我不会社交，所以往往会被认为我是个威胁，即使我对权利完全没兴趣，我在技术上的积累只是为了在发生意外的情况下让自己多一条路。 接触过社会的人都知道国内的环境对我这种人来说是很难的。 在我去日本的阶段预算非常紧张，虽然日本社会也需要融入，但是我发现日本的社交只重表演不需要太揣测人心，社交模式基本上等于免责，这让我能放松不少，加上社交之外你可以随意做你想做的事情。 之后我在日本的发展就不用再说，你们都知道，虽然有很多挫折，但是技术经验，行业内的积累，作品，还有资本都积累了起来，然后发生了最近半年的转折，在日本做旅行内容变得没意义，因为整个世界开始讨厌日本，加上日本的民意想要我们走，反正当初来日本也不是为了移民日本，我只是看重曾经日本的环境适合我做我想做的事，现在这个环境被毁了那我就顺应民意离开，不给自己找麻烦。 我虽然从2021年就开始感受到日本在经济上不太对劲，然后在直播和其他公开领域做了警告，并且持续到了现在，但是这主要是因为我在日本10多年，加上我做交易还在日本这个环境里对日本比较了解，加上这一波全世界的金融资产泡沫可能由日本戳破，所以说日本的问题比较多。 但不代表我认为日本以外的地方就没问题，只是因为我认为我没有生活在其他地方，也不高强度接触语言，所以了解不够透彻到前1%，所以没资格去说。 但是也了解目前因为正在经历大萧条到二战后形成的国际秩序的重新洗牌阶段，整个世界都是动荡的： 美国的通胀和反移民 欧洲的大政府和气氛上抵触中国人进入他们的市场 加拿大的移民政策问题 澳大利亚在疫情时限制出国的黑历史 阿联酋因为美国伊朗战争被卷进去，已经很难作为一个好选择 加勒比岛国护照开始被欧盟入境审查严查 更小的问题就不再例举 整体上来说你现在考虑移民，是在这100年来整个世界移民环境最差的时候逆流而上，还是我很早的一个文章里面说的性价比问题。 所以对我来说接下来现实的方案： 我很庆幸10多年来在日本积累了一定的资产，这些资产让我有了移动上的自由，加上我发现我没办法过有规律的生活，一旦生活有了规律我就会感到无聊，我认为有限的人生应该多体验多经历多学习，我现在30过半，在身体衰老到移动受限之前，每一天都应该多走走多看看。 我也很感谢我对自己狠了一些，考虑到风险跟本就没成家要孩子 所以不如趁这个机会作为游客全世界各地到处走一走看一看，开拓眼界的同时寻找下一次机会，然后靠交易和偶尔有人想要我帮忙赚路费。 毕竟我看了一些二战的历史，在二战这样极端的情况下，其实有不少到处旅居还过得不错的例子 差不多这就是目前我的想法，当然如果在探索中有什么新发现，我会用视频或者文字的方式和你们分享。