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やっほー今日は雨だったから 青空の写真載せるねー🦋(まいより) #ディズニーランド# #ディズニーの日雨降ることほぼない# #自称晴れ女#

如果你对美股AI硬件和供应链机会感兴趣，不妨关注一下@aleabitoreddit这个账号。他曾是Reddit WallStreetBets（WSB）的知名交易员，现在专注于AI、半导体和光子学等供应链分析，自称交易未知瓶颈。 他的Bio显示曾任RISC-V基金会和AI研究员，目前重点挖掘AI数据中心、半导体、光子学等领域的被市场忽略机会，内容风格偏向深度基本面分析，常配图表、backlog数据和市场份额测算，专注发现小盘或中盘AI基础设施股的潜力。 近期推文显示，他对AI数据中心相关瓶颈保持非常乐观的态度。例如，加拿大变压器公司 $HPS.A是其长期看好的核心标的，他认为其在干式变压器市场占比高，需求来自AMZN、MSFT、META等超大客户，股价已上涨83%，仍具复合增长潜力。光子学公司 $AAOI也是重点，他看好激光供应瓶颈加剧和长期订单带来的增长，即便市值已达130亿美元。韩国ETF $EWY中的三星、SK海力士等标的，通过期权暴涨也体现出内存超级周期的机会。他还关注欧洲前沿科技股，如 $SOI、 $RPI和 $SIVE，认为被本地媒体低估，但后来表现强劲。 整体投资逻辑围绕AI硬件供应链未知瓶颈，选股重点是中下游隐形冠军，包括变压器、电力基础设施、光子学模块、内存及半导体材料等，偏好高backlog、产能即将放量、定价权强且被市场低估的公司。仓位上，他偏好股票和长线期权（LEAPs），重点标的覆盖加拿大、美国、韩国，并关注中国在欧洲技术收购中的机会。核心观点是AI数据中心建设远未结束，资源争夺将持续推高小众公司的业绩和估值。

@wolfyxbt 这里面怎么这么舔狗，一个煞笔乞丐还自称自己是币圈顶流，真正的币圈顶流 @PhyrexNi 他为多少韭菜分析了道理和明路，你为币圈做了什么？为币圈找番号！

台湾艺人林志玲日前受邀接任台湾文化内容策进院（文策院）董事，尽管她已婉拒接任相关职位，但仍被中国网友批评为支持台独，在中国疑遭抵制。 林志玲近期在中国电视剧《玉兰花开君再来》客串演出 ，她的名字却未见于制作方周一（25日）正式公布的演员名单中，该剧官方微博也同步删除所有林志玲相关宣传，引发可能遭删戏份的揣测。 此外，中国综艺节目《毛雪汪》原先预告25日将邀请林志玲分享生活，但当天播出的节目临时改为另外两名来宾，林志玲的预告也被下架。此事遭疑可能是制作方为了规避林志玲政治立场带来的风险，以确保节目安全通过审查。 林志玲在两岸都引发争议。部分台湾网友质疑她不适任文策院董事，指林志玲2023年曾于微博转发“庆祝新中国成立74周年”、“我爱你中国”贴文，并自称“中国人”。对此，台湾陆委会发言人梁文杰曾表示：“尊重文化部的权责。艺人如果要脱中返台、要为台湾做事，我们作为自家人没有不欢迎的道理。” 后来林志玲决定不接任文策院职位。她在声明中表示，原先“希望为产业尽一份绵薄之力，未曾想到这个称谓的重量，比想像中沉重很多”。然而，这仍引发中国网友批评，也有人认为此前同意接任的举动是变相“支持台独”。 中国国台办发言人陈斌华周三（27日）对此表示，文策院为台湾政府推行“文化台独”、煽动“抗中保台”的政治工具，“台湾文艺界人士看清其本质、与其划清界线的决定，是明智的。”

你们有让 AI 替你们付过钱吗？ 支付宝起调很高啊，自称完成 3 亿笔 AI 智能体支付了 到底哪些人用过，我怎么现实中问了好多用 AI 的人都一头雾水🥲

昨天美光刚刚因为 UBS 报告暴涨18%， 今天一早又有了重磅新闻：海力士准备 5 年以上超长期 LTA SK海力士今天新闻里的策略，和昨天美光报告里的LTA逻辑完全对得上，而且走得比美光更极端、更强势 从保守扩产、谨慎长约、赚周期钱，彻底转向强势锁产能、拒绝客户参股、用超长约+高预付款+价格保底，准备把这一波内存吃到极致。

1. 拒绝云厂的参股、共建产线、联合投设备等绑定方案。不要股权深度捆绑，只要绝对供货主导权，不跟客户共享产能控制权。 
2. 把HBM和通用DRAM打包，用HBM优先供货权当筹码，逼客户签更久、更苛刻的长约。谷歌、微软这种顶级客户，必须接受海力士的规则，不然拿不到HBM产能。因此海力士自称“超级乙方”

3. 结合昨天 UBS 说的，盈利逻辑从周期波动变成跨周期稳定高毛利。不再靠涨价暴跌赚快钱，而是靠长约锁定高利润底仓，业绩像半导体平台公司而不是周期品。 
 长约（LTA）策略到今天，也发生了变化：

1. 期限拉满，3 年跳到5年，不再妥协。以前跟美光、三星一样主推3年，现在直接要5年，3年嫌短，公开要超长期限。 
结构也是2+3/3+2，前几年锁价锁量，后几年浮动，把波动压到最低。

2. 从“愿意签长约”变成“只签强约束长约，短约基本不卖” 
放弃季度/年度短单，大客户不签3-5年LTA，拿不到稳定产能，只能去现货高价接货。 
3. 加了两大杀器：10%-30%预付款 + 价格保底条款 
以前预付款几乎可以忽略，现在直接要总合同额10%-30%预付，违约不退。 
同时设价格下限，就算行业大跌，长约部分也不跟着暴跌，利润底焊死。

4. 长约覆盖比例更克制，但条件更狠 
美光20%、三星30%，海力士只做约18%的长约覆盖率。 
少签但签最优质客户、最严苛条款，剩下产能留着赚现货暴涨的钱，两头通吃。

5. LTA 不止是避险，而是涨价与锁利的工具
 以前长约是为了稳需求、防下跌；现在是顺势加价、锁定高位、锁死客户，把行业红利提前锁进财报。 总之，SK海力士今天的新闻，就是把昨天 UBS 报告里的LTA结构性变革，进一步细化为更强势的商业条款：不参股、只长约、高预付、保底价、5年起签。存储真的已经变成了“超级乙方”。（转）

中国の高級クラブで裕福な女性達が男性モデルを8人注文した、するとポスターとは全く違う顔の自称モデルのおじさん登場。激怒し返金を要求 「この写真の顔、十分に『偉大』じゃないですか？こちらが本人ですよ（ドヤ顔） 同一人物なわけないだろ！ ポスターですからね…多少は加工するものですよ」

马云的挚友钱峰雷所控股香港上市公司经纬天地突然从7块钱爆跌90%断头铡，关键是在这个月刚刚纳入了港股通，从而允许内地用户使用人民币购买其香港股票，也就是这一波割了不少大陆用户，而在目前中国对股市资金管理如此严格的敏感时期，钱峰雷这种操作可谓是要钱不要命了。 至于钱峰雷是谁？他外号钱多多，以大手笔撒钱慈善出名，是中国非常神秘的富豪，自称出身浙江宁波的农民家庭，但是现在却坐拥百亿身家，当年阿里巴巴赴美上市就站在马云身边，并且马云主动和他做邻居，在2014年钱峰雷以6.9亿买入香港豪宅后，第二年马云就在他隔壁也买了一套别墅，毫不避讳两人的关系，钱峰雷也通过云锋基金间接投资成为蚂蚁集团股东，在商业利益上深度绑定。 但钱峰雷这个人一直不是省油的灯，在2020年凌晨，他在香港遭到3名杀手追砍，身中多刀逃过一名，随后在微博高调悬赏1000万捉拿凶手。在资本运作上钱峰雷也非常激进，经常打着撒钱慈善的名义，但是圈钱之心司马昭皆知，尤其是在近两年大举进入币圈，先后推出Fo Coin、桃花源NFT、多多基金等，以及2025年控股经纬天地出任主席后，把一个本来只做电信服务的公司炒作上Web3+AI题材迎来暴涨，但是港股资金量有限难以退出，于是3月份被纳入了恒生指数，4月的拆股后进入了港股通，直接可以吸纳大陆用户的资金，最终5月一字断头铡爆跌，这一步步的操盘环环相扣，完成精准收割。

这几天，SpaceX 官宣 Fram2 任务指挥官王纯（Chun Wang）未来将参与更深空探索计划，再次把这位神秘的华人比特币大佬推到聚光灯下。 王纯，出生于天津，2023年成为马耳他公民，企业家、商业航天员，也是数字货币矿池“鱼池”（F2Pool）以及区块链质押平台 stakefish 的联合创始人。 如果未来载人火星任务成行，他很可能成为华人历史上距离火星最近的人之一。 但比起财富和头衔，更有意思的是：他到底是个什么样的人？ • 曾经的搜狐程序员 • 一个“标准程序员 + 太空极客”混合体 • 低调、内向，像一个纯粹而孤独的探索者 • 痴迷旅行，热爱坐高铁、飞机四处跑，自称“高铁千次男” • 对数字和统计近乎执着，钟爱各种计数 • 戴着那块廉价的卡西欧 F-91W 上太空 • 坚信比特币未来会成为火星时代货币 • 遇到难题时，不是熬夜，而是选择先睡一觉再思考 • 不婚主义者 • 川粉 • 健康的生酮饮食者 程序员们，我们可以拥有梦想, 也可以奔赴星辰大海。 只要坚持，代码之外，同样有远方! #王纯# #ChunWang# #SpaceX# #Fram2# #比特币# #太空# #food# #生酮#

「天外衛星通信」 ギルガメッシュ 日本語CV：関 智一 キャラクター原案：武内 崇 「星核、我が財宝よ。おまえの旅が終点へ至った暁には、宝物庫の最奥、最も安全な一角に仕舞ってやろう。フン…とはいえ、おまえの『開拓』はまだまだ続くであろうよ。あるいは我の遠見すら及ばぬ終局の果てまで辿り着けるやもしれんな」 この宇宙の外、とある世界における人類史上最古の英雄王。 その身の3分の2が神であり、3分の1が人である彼が、この世全てを支配する特権を持つのは当然のこと（自称）。 今日もいつものように高笑いを響かせていた彼だったが、とある宿敵の女神の巻き添えを食って、見知らぬ異世界へと引きずり込まれてしまった—— 此度、彼はいま一度王として、その全てを取り戻さんとしている。 ——————————————————— 『崩壊：スターレイル』×『Fate/stay night [Unlimited Blade Works]』コラボ「幻造：聖杯戦争」は7月24日より開催されます。 7月24日12:00（サーバー時間）からVer.4.6終了時までの間、「ギルガメッシュ（壊滅・雷）」か「アーチャー（巡狩・量子）」のうち、1名を選んで無料で獲得できます。 7月24日12:00（サーバー時間）よりコラボ跳躍が開催されます。「星軌専用チケット」を使用してコラボ跳躍を行うことで、コラボ限定★5キャラクター「ギルガメッシュ（壊滅・雷）」を獲得することもできます。 イベントルールの詳細については、今後の公式からのお知らせをご確認ください。