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書終於上架了了亞馬遜 《AI 超級週期： 五層產業鏈視⻆下的 AI 基礎設施投資: 從能源到應用，一條產業鏈看懂 AI 投資的底層邏輯》 - Chris Lee 李書沸以「五層產業鏈」為框架，從最底層的能源（核電、天然氣、電網）出發，逐層向上穿透至半導體（NVIDIA、台積電、Broadcom）、硬體基礎設施（HBM 記憶體、光互連、液冷散熱）、雲端與數據中心（超大規模運營商、主權 AI）、再到大模型與應用層，完整呈現 AI 基礎設施投資的全貌。 鏈接 ： 亞馬遜Kindle會員的無限量會員的話，能免費觀看，單獨是美元$2.99 抱歉，可惜亞馬遜只有繁體字，但大家應該可以看的懂。 前言： "當所有人都在談論 AI，真正的問題是：錢該投在哪裡？ 2026 年，僅四大超級雲廠商的 AI 資本支出就達到 7,250 億美元。這不是一場短期炒作，而是一個可能持續十年以上的超級週期。但對大多數投資者而言，AI 產業鏈就像一座黑箱——你知道 NVIDIA 很重要，卻說不清為什麼一顆 GPU 需要搭配價值數倍的電力、散熱、網路與儲存設備才能運作。 這本書要打開這個黑箱。 李書沸以「五層產業鏈」為框架，從最底層的能源（核電、天然氣、電網）出發，逐層向上穿透至半導體（NVIDIA、台積電、Broadcom）、硬體基礎設施（HBM 記憶體、光互連、液冷散熱）、雲端與數據中心（超大規模運營商、主權 AI）、再到大模型與應用層，完整呈現 AI 基礎設施投資的全貌。 這不是一本泛泛而談的趨勢書，也不是一本只講概念的入門讀物。書中深入分析超過 80 家公司的競爭格局、護城河與估值邏輯，並為每一層提供具體可操作的投資框架。無論你是想理解為什麼鈾礦股會因為 AI 而暴漲，還是想搞懂 CoWoS 先進封裝的產能瓶頸如何影響整條供應鏈，這本書都能給你清晰的答案。 本書的獨特之處還在於作者的跨界視角。李書沸曾任 OKEx（現 OKX）CEO 與火幣 CFO，是加密貨幣行業最資深的高管之一，同時在傳統金融領域深耕多年。他在書中專闢章節探討 Crypto 與 AI 的交匯——去中心化算力、AI Agent 經濟、代幣化激勵機制——這些是傳統分析師不會觸及、卻可能催生下一波爆發性機會的領域。 本書涵蓋的核心議題包括：為什麼 AI 超級週期的本質是一場能源革命，而非僅僅是算力競賽？NVIDIA 的真正護城河在哪裡，它的統治地位是否會被挑戰？台積電與 Broadcom 在 AI 晶片供應鏈中扮演什麼不可替代的角色？HBM 記憶體為何成為 AI 時代最關鍵的瓶頸之一？光互連技術如何解決數據中心的頻寬牆問題？超大規模雲端運營商的 AI 資本支出將流向何處？大模型競爭格局如何從「比大」轉向「比效率」？AI 應用層何時能真正兌現商業價值？Crypto 與 AI 的融合將創造哪些新的投資範式？如何建構一個穿越週期波動的 AI 投資組合？ 最後三章聚焦實戰：風險管理框架幫助你識別泡沫信號與週期轉折點；投資 Playbook 提供從選股到配置的完整方法論；結語則回歸長期視角，探討這場技術革命的終局。 這本書寫給這樣的讀者：你有一定的投資經驗，對科技趨勢保持關注，但苦於找不到一個系統性的框架來理解 AI 產業鏈的投資機會。你可能是主動型投資者、科技業從業者、金融從業者，或是對 Crypto 與 AI 交叉領域感到好奇的探索者。 如果你只想讀一本書來建立對 AI 基礎設施投資的全局認知，這本書是為你寫的。" 關於作者：李書沸（Chris Lee）現為 Merkle 3s Capital 與 XResearch 聯合創始人。曾任全球前三大加密貨幣交易所 OKEx CEO 及火幣集團 CFO，擁有超過二十年橫跨傳統金融、加密貨幣與科技投資的從業經驗。 感恩轉發、分享。#AI#

这个APP小黄鱼的骗子估计该恨死我了！ 上周朋友线下收二手 Mac，差点亏大了。 卖家说得特别好听：无 ID、无暗病、序列号官网也能查。 结果回家一细测，发现机器还藏着企业 MDM 绑定。 这种机器后面转手很麻烦，朋友差点直接亏两千。 很多人买二手 Mac，其实验机逻辑都错了。 不是只看外观，也不是只查个序列号就完事。 我最近做了一个本地验机工具，叫 MacCheck 验机宝。 它直接在 Mac 本机运行，全程不上传数据。 打开之后，芯片、内存、电池循环次数、硬盘容量、安全芯片状态，都会自动扫出来。 键盘可以逐键检测，屏幕可以用纯色和灰阶查亮点坏点。 摄像头、麦克风、触控板、Touch ID、接口，也都能一项项核验。 更重要的是，像激活锁、Apple ID 登录状态、企业 MDM 绑定这种高风险问题，会直接高亮提醒。 不用你自己到处翻设置、查资料。 验完之后，还能一键导出 PDF 或长图报告。 以后复盘、对比、留证，都很方便。 以前买二手 Mac，很多时候靠卖家一张嘴。 现在至少可以自己把整机硬件、隐藏锁具、核心风险先查一遍。 如果你最近要买二手 Mac，或者做回收验机， 可以试试这个工具：MacCheck 验机宝。 我已经将项目免费开源到Github，记得一键三连和Star给我啊！ 我使用Swift语言开发，仅需2.7M，立刻下载使用吧！ 地址下面👇🏻：

李少民：為什麼紐約市搞社會主義，經濟仍然不會崩潰？ 最近，紐約民主社會主義陣營聲勢大振。紐約市長佐赫蘭．馬姆達尼（Zohran Mamdani）提出凍結租金、擴大政府補貼、免費公車、提高富人稅負等一系列激進政策，而支持這些理念的左派人士也在紐約市議會選舉中取得優勢。他們所主張的政策，再次引發美國社會對國家未來發展方向的激烈辯論。 自從佐赫蘭·曼達尼今年贏得紐約市長選舉以來，批評者就不斷預言災難即將降臨。租金凍結、免費公共服務、擴大補貼、對非法移民更優厚的福利、對富人加重稅負……熟悉的結論隨即出現：社會主義在所有曾經嘗試過的地方都已失敗，紐約市注定走向經濟崩潰。 我认为這個預測不可能成真——不是因為社會主義突然變得有效，而是社會主義的批評者往往忽略了一個關鍵差異：實行社會主義的地方究竟是封閉的，還是開放的。 在封閉的社會主義經濟裡，必須自己創造全部財富，同時進行再分配。歷史一再證明，這種故事通常如何收場。蘇聯在中央計畫下最終停滯不前，1970與1980年代成長率大幅下滑，總要素生產率停滯甚至倒退，產出對資本的比率因效率低下而急劇惡化。毛澤東時代的中國在開放前經歷多次經濟災難。東歐各國則在低效國營企業與長期短缺的重壓下崩潰。更近期的委內瑞拉也走上同樣道路：國內生產毛額從2013年到2020年代初，縮減約75%至80%——這是現代史上最大規模的和平時期經濟收縮之一。 原因其實很簡單。當政府把報酬與生產力逐漸脫鉤，人們創新、投資、生產的動機就會減弱。生產下滑、再分配卻持續擴大，經濟餅就會越來越小。最後，已經沒有足夠財富可以再分配。在封閉經濟中，社會主義最終會把自己賴以維生的資源耗盡。 紐約市的情況則完全不同。它不是獨立國家，而是嵌入紐約州、美國以及全球經濟的一座城市。 它享有聯邦政府支出、州政府支持，以及全球最大規模的國際競爭企業集群之一。紐約都會區的GDP約達2兆美元，約佔美國經濟總量的9%，其中金融與保險業貢獻數千億美元（有分析指出，金融業約佔該市經濟的24%）。 華爾街的收入並非只來自紐約市民。全球金融機構、跨國企業、大型律師事務所、顧問公司、媒體集團與觀光業，都把來自全美乃至全世界的財富帶進這座城市。換句話說，紐約市的再分配政策，不只靠本地居民，更靠遠超出其邊界的財富來源支撐。 這一點從根本上改變了局面。 如果曼達尼推行其政策，部分富裕居民幾乎肯定會搬走，部分企業可能外移，投資活動也可能趨緩。這些反應與數十年來的研究結果一致：稅負、管制與價格管制確實會影響經濟行為。高盛曾估計，2018年至2023年間，紐約市年收入超過1000萬美元的家庭中，有整整10%已在其他地方設立居住地。紐約州在全美申報超過100萬美元所得的納稅人比例，也從2010年的12.7%降至2022年的8.7%，意味著可觀的稅收損失。然而，資本外流並不必然導致立即崩潰。紐約市更可能出現的是緩慢的經濟活力流失，卻仍能維持財務運作，因為外部資源持續注入。因為更廣大的美國經濟仍在創造可課稅財富，國使得市政府則以更多再分配來给紐約输血。当然，纽约市政服務越来越差，更多的無家可歸者繼續依賴日益昂貴的政府補貼，中產階級納稅人則可能被夾在稅負上升與公共服務品質下降之間，投資者可能悄悄將資金轉移他處。但這一切都不回把纽约變成像蘇聯那樣戲劇性地崩潰。 它更像另一種現象：寄生在健康宿主身上的寄生蟲。寄生蟲不需要自己生產食物，只要宿主保持生產力就能存活。同樣地，一個嵌入大型資本主義經濟體系中的再分配型行政區，可以比試圖把全國經濟完全納入社會主義原則的國家，存活得更久。 這種寄生在美國不止於紐約。 加州長期以來也同時推行大規模再分配政策，並擁有全球具競爭力的產業，創造巨額財富——然而它卻面臨全美最高的貧窮率（近期數據約17.7%），以及美國最大的無家可歸人口（約18.7萬至20萬人，約佔全國總數的24%）。在這些案例中，再分配之所以能夠持續，正是因為財富創造發生在更廣泛的資本主義系統之內或之外。 因此，真正的教訓並非社會主義突然變得經濟可行，而是社會主義往往靠著從較大的資本主義系統汲取資源而得以存續。 美國人真正應該思考的問題，不是紐約市是否會變成另一個蘇聯——它肯定不會。 更重要的問題是：紐約市搞社會主義最終由誰來買單？ 只要生產力強的美國人、具全球競爭力的企業以及世界資本市場持續創造財富，紐約市就能繼續進行再分配。該市的經濟扭曲会日益嚴重，但不会崩潰。然而，這種韌性不應被誤解為成功。它只反映出紐約市並非自給自足的經濟體，而美國與紐約州某種程度上縱容了它的寄生行為。 社會主義在蘇聯失敗，是因為它無處可求助。但在龐大的資本主義經濟體系內的社會主義飛地，卻可能持續數十年之久。 所以，美國選民必須明白，一個以自由市場、私有財產與法治為基礎建立的國家，不應該容許其城市或州採行越來越社會主義的政策、讓全國其他地區承擔大部分經濟代價。@baodiantimes

《对不起老己，这次彻底失败了》 2026年的1月15号币安阿尔法上线了一个叫$FUN 的代币，合约名字却叫$SPORTFUN ，就是这个代币让我的交易生涯再次遭遇滑铁卢，有多惨痛呢？我来说一组数据，持有时长：148天17个小时2分钟，总投入30万u，综合成本：0.07，累计合约加现货亏损15万u以上。 这就是我大半年遮遮掩掩不愿意透露的重仓代币，当初为什么这么看好这个代币呢！ 第一：是因为它的赛道题材是体育竞技加预测，完美迎合了当前的热点世界杯题材和最火的预测赛道。 第二：他的团队我现在依旧坚信它是纯正的欧美项目，获得了coinbase的投资，部署在base链上，官推始终活跃，应用有实际用户和营收。 第三：它的流通市值只有一千万美元左右，当初之所以放弃CHZ，就是因为它的2-3亿美元的市值太大了。 说来可笑，这半年始终活在即将发财的美梦里，想着借助世界杯的热度，翻一个2-3倍问题不大吧，赚他妈的一个60万u，甚至都看好了接下来换什么车，买什么样的房子了。 随着世界杯到来的日期越来越近，中间我也有两次短暂回本，一些人劝我减仓，但是我根本听不进去，这么多投入，这么长时间，回本就跑我真不甘心，我始终认为它的上限不止如此。 6月11日世界杯开幕，fun最后的短暂冲高到0.053后，价格开始了快速下跌，一个个支撑位仿佛纸糊的一样轻松跌破，看着不断扩大的亏损，焦虑使我开始失眠，短暂的睡眠也是噩梦连连，我再一次体会到交易的痛苦，我开始后悔为什么当初回本没有减仓，反省自己为什么当时没有多想想不同情况的应对办法。 在持有的期间，我不下50次借助GPT分析它的实时数据，想着它的不同剧本，现在看来都是骗自己的自我安慰，我失败了，彻彻底底的失败。 在割肉这天，我想了很多很多,我犹豫了很多次，我害怕主力就是为了把我洗下车，直到那一刻我再也受不了这种阴跌的折磨，按下了清仓键，就让这波失败的交易结束吧，我发誓我再也不会信仰任何一个山寨币了，现在回头看，还好当时清仓了，短短半个月距离我清仓的价格又腰斩了一半！ 这也是我最近的推文如此沮丧的原因，在我看来确定性如此之高的山寨币，最终这个结果让我不再相信我能在这样一个市场实现我的财富目标，或者币圈的红利期真的结束了，未来属于美股、黄金这样的优质资产，山寨币的未来就是那些看得见摸不着的妖币行情了。 一代山寨新币屠夫，陨落！

Gavin 認為 AI 產業真正的瓶頸不是 GPU、電力或其他零組件，而是 DRAM，尤其是 AI 伺服器所需的 HBM / 高階 DRAM；這個短缺可能會持續一段時間，並改變整個半導體產業的估值與資本流向 1. AI 真正的瓶頸是 DRAM，不只是 GPU Gavin 認為，AI 模型效能的基礎在於記憶體容量與頻寬，因此 DRAM、尤其是 HBM DRAM，才是目前 AI 基礎建設最關鍵的瓶頸。 2. 高階 DRAM 供給有限，產業結構正在改變 AI 伺服器需要的 HBM / 高階 DRAM 非常難做，全球主要只有少數公司能供應。Micron 與大型客戶簽下長期供應協議，也顯示客戶正在提前鎖定稀缺產能。 3. DRAM 可能成為 AI 資本支出的核心去向 Gavin 提到，DRAM 可能占 hyperscaler 明年資本支出的 30% 到 40%。記憶體成本上升會推高資料中心建置成本，也可能讓 AI 擴張速度更受經濟效益約束。 好吧 ,這些事年初都知道了,目前即使美光破千,本益比依然很低,那為什麼自己沒抱住 -曾被超級循環傷害過, 對於每個喊超級循環的都直覺性的否定,沒想到這次是真的(2018的國巨 /2021的航海) -賣飛了,卻不敢追回來,反而是去找其它替代品(例如光通/被動/GPU等等) ,但最後看來都沒跑贏Dram , 這種事情自己經歷很多次了, 竟然還犯.... (結論是強勢的區塊,之後都是強勢!!)

白宮和AI公司之間，第一次真正的正面衝突發生了。 Anthropic剛發布的模型 Fable 5 / Mythos 5，被指可能有「越獄風險」。一家第三方公司聲稱可以繞過其安全護欄，這迅速引發美國政府警覺。 接下來24小時，事情急速升級： 白宮高層、財政部、商務部、AI安全官員密集開會，並與 Anthropic CEO Dario Amodei 進行了多輪緊張通話。 分歧很直接： — 政府認為：有國家安全風險，必須暫停或下架 — Anthropic認為：所謂「越獄」只是極窄場景，不構成系統性問題，強制下架會拖慢整個AI產業 最終，白宮採取了更強硬的手段：出口管制。 結果是——Fable 5 / Mythos 5 被迫對外國用戶禁用，本質上等同於全球範圍的緊急下架。 更關鍵的是，這件事暴露了一個更大的問題： 當AI模型迭代速度遠超過監管體系時，「安全邊界」誰來定義？是公司，還是政府？ 這可能是前沿AI第一次真正進入「國家安全等級的產品管控時代」。

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📷 美国的大门已关上。 特朗普曾宣布三决定，条条都在堵死了路。 第一条不再接纳穷人，翻译过来就是别来了。 第二条全部驱逐出境，不分国籍不问理由了。 第三条占便宜没门了，终止发放联邦的福利。 以前来了就能吃救济，领补贴的日子结束了。 过去把边境当重启键，仿佛跨过去就开挂了。 可到二六年五月时了，这个故事明显不好讲。 移民问题推到了台前，边境福利全都收紧了。 这扇门不能说消失了，但安检比机场还严格。 先看二五年的动向吧，特朗普签署了行政令， 要求加强移民的执法，重点针对可遣返人员。 白宫随后又发布措施，防止纳税人资源被滥用。 到四月又提出新措施，防止非法移民拿福利。 不是嘴上喊两句而已，美国优先写进文件了。 边境数字能说明风向，遭遇数大幅下降了啊。 皮尤根据官方数据称，二五财年为二十三万， 七千五百三十八次了，是一九七零年来最低。 执法收紧信号已变冷，更让外界关注遣返了。 国土安全部强硬推进，白宫称已大量被遣返。 不过统计口径不一致，不宜写死绝对的数字。 稳妥说法是大规模遣返，并鼓励部分自行离境。 美国真正头疼的问题，并不只是边境那道线， 而是线后面那本账本。教育医疗住房全花钱， 过去家底厚还能捂住，如今通胀债务一起冒。 普通美国人看着账单，心里自然是不舒服了。 这就像一桌饭一样，主人家自己都不够吃， 门口还排着长长的队。嘴上说欢迎大家来吃， 手里却悄悄数着米袋。特朗普抓住了这情绪， 还有一个变化很关键。五月二十二日的报道， 境内申请绿卡要出境，不再轻松调整身份了， 影响合法居留和留学。连家庭团聚类也受阻， 不只盯着偷渡的人了，合法通道同样在变窄。 过去是先进来再办吧，现在是先出去再排队。 门没拆但门槛明显高，不接纳第三世界说法， 需要更严谨的表述了。签证审查福利全限制， 压缩部分国家移民空间。这场移民风暴是反噬， 过去喊自由享受红利，内部矛盾多了就关门。 需要人时讲包容开放，缺钱时又开始讲规矩， 这算盘打得噼啪响啊。中国发展逻辑更稳当， 办好本国事发展实体，改善民生推动共赢路。 靠偷渡改命像买彩票，靠国家发展才是正道。 美国大门没那么敞亮，财政压力社会已撕裂， 党争加剧战略在收缩。美国梦还能否吸引人？ 已打上大大的问号了。与其幻想翻别人家墙， 不如把自己家园建好。真正让人安心的东西， 从来不是别国的救济，而是稳定国家和饭碗。

最後還是決定出來提醒一下，有請別人刷空投的或是自己有寫相關BOT都注意一下吧。 我有一個刷 LP rewards的BOT一直在跑，會自動去掃適合的市場來掛單吃LP，本來就都知道在台灣不能碰選舉盤，但之前開發Bot的時候完全沒想到這點，這段期間跑BOT的時候不小心吃到了一場跟台灣選舉有關的市場，金額3U，持倉不到5小時，0獲利出場。 然後我昨天早上就被警察叫醒了。 建議把相關的關鍵字都設定一下，KMT、Kuomintang、DPP 什麼的都要過濾掉（特別提醒一下，用API 抓 PM 上的市場名稱上並不會有任何Taiwan字眼） 還有就是很多人問為什麼找得到人，不管有沒有用VPN，錢包基本上都可以追回去是哪一家CEX入金的，只要你有在交易所KYC的，警察那邊都可以跟交易所要到資料，再加上現在警界也是有不少撈錢包高手在的。 真沒想到生平第一次做筆錄是因為這件事😂