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Art of Speculation (@ArtofSpecuycky) “这篇核心是在讲市场可能低估了 $SIVE 在 CPO 光互连产业链里的位置。 如果未来 hypers” — TopicDigg

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加入 October 2021
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这篇核心是在讲市场可能低估了 $SIVE 在 CPO 光互连产业链里的位置。 如果未来 hyperscaler 的 CPO 开始真正放量,CW laser 这种最底层环节有可能成为新的瓶颈,而小市值公司反而会有更大的业绩弹性。 当然现在很多 customer mapping 还属于 supply chain 推演阶段,但我认同一点:AI基础设施未来的机会,可能会慢慢从 GPU 扩散到 networking、photonics 和 power 这些更底层的环节。 了解学习一下
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