Art of Speculation (@ArtofSpecuycky) “这篇核心是在讲市场可能低估了 $SIVE 在 CPO 光互连产业链里的位置。 如果未来 hypers” — TopicDigg
这篇核心是在讲市场可能低估了 $SIVE 在 CPO 光互连产业链里的位置。
如果未来 hyperscaler 的 CPO 开始真正放量，CW laser 这种最底层环节有可能成为新的瓶颈，而小市值公司反而会有更大的业绩弹性。
当然现在很多 customer mapping 还属于 supply chain 推演阶段，但我认同一点：AI基础设施未来的机会，可能会慢慢从 GPU 扩散到 networking、photonics 和 power 这些更底层的环节。
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