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美债收益率曲线：利率变化如何传导至融资成本与AI估值 长端利率齐刷刷过5, 危机要来了吗? 不买美债，为什么也要关注收益率曲线？ 同样是“走陡”，熊陡和牛陡传递的信号可能截然不同；同样一组行情，比较不同期限，也可能得出不同结论。 这期视频用实际数据和动画，沿着“哪一端在变、为什么变、会影响谁”三个问题，从美债讲到银行融资，再到 AI 公司的估值。 看懂曲线，不是背几个术语，而是多一层有依据的判断。 #美债# #收益率曲线# #熊陡牛陡# #宏观经济# #利率与估值# #银行信贷# #AI投资# #金融科普#

Punk @punk2898 说他导航从不失灵 带着骨折的我走了半个小时 最后打车去了餐厅 Punk说他带我吃好吃的餐厅 不错 chuichui 的黄瓜和阿三哥做的和牛寿喜烧 好吃😋

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我在业内看过好几轮牛市和牛市中的暴富者了。 二十年后，我还在赚我的水钱，活的平淡。 大多数暴富者已经不见了，有的跳楼，有的进监狱，有的疯了，有的在开专车，有的在捡矿泉水瓶子。 但我仍知道十几个长青树，有时候难免心里会动一动邪念: 我也行。

能不能让英国也加入这个世界人工智能合作组织， 让英国这些qs top 50（包括剑桥和牛津）的民办三本文科水硕们集体交换到深职院，学一年的AI Agent开发， 省得让这些大傻逼们天天在英国各大城市修垃圾课、雇人写作业、用chatgpt写论文、吃饱了没事儿干排队喝蜜雪冰城吃麻辣香锅了。

昨天一位60万粉的韩国YouTuber ，在京都一家鸭川边、开了120年的寿司店踩了雷。 英文菜单上四贯和牛寿司标价2625日元，约合人民币130块，他嫌贵，要日文菜单，女服务员反复追问"你懂日语吗"，磨蹭半天才拿出来。 一对，日文版便宜近一半，英文菜单上那些贵价寿司，日文菜单上压根没有——他身边那位是中国人，正好帮他把日文菜名认了个遍。视频一出，这家店的谷歌评分被一星刷爆。

韩国博主 CKOONY 在日本一家餐厅，当场抓到了阴阳菜单。 博主和中国朋友在京都一家餐厅吃饭，英文菜单上3个最普通的金枪鱼寿司都要1800多日元。 他们觉得不对劲，于是向店员要日语菜单。 店员直接慌了，先是问他们能看懂日语吗，拿过来菜单后又一直悄悄观察他们的反应。 结果，日语菜单里出现了很多便宜的餐品，500 日元的小菜，含税 2585 日元的和牛锅，以及 4740 日元的套餐，这些东西英文菜单里都没有。 更离谱的是，他们问店员有没有寿司，店员直接说没有。那些高价的寿司，只放在了英文菜单里。

普通人研究美股，最容易卡在第一步：不知道该看什么 看 NVDA、TSLA、AAPL，不是只看财报 还要看估值、指引、同行、期权、分析师预期、新闻情绪 这个 Finance Skill，刚好把这些东西拆成了一套检查流程 财报前，看市场预期和历史 beat/miss。 财报后，看 EPS、利润率、指引和价格反应。 估值上，跑 DCF、相对估值和牛熊情景。 市场上，看同行相关性、期权收益图、Reddit / X / 新闻情绪。 它不是喊单工具。 更像是让 Claude Code 先帮你把一只股票该查的东西查完。 项目： 仅作工具分享，不构成投资建议。

Ai赛道的公司 现在大致分成两（三）类 一类是卖铲子和牛仔裤的 一类自己去挖金子的 卖铲子和牛仔裤的（不全只是我自己知道的听过的） 英伟达、超威、英特尔、华为、谷歌 、亚马逊 阿斯麦、三星电子、SK 海力士、美光科技 长鑫存储、南亚科技、华邦电子 铠侠、西部数据、希捷 沪电股份、深南电路、高伟电子、安费诺 是德科技、思博、英维克、佳力图 挖金子的（不全） 谷歌、微软、meta、亚马逊、苹果、特斯拉 百度、字节、阿里、腾讯、理想、小鹏、比亚迪 deepseek、质谱、minimax、kimi 卖铲子（核心工具硬件）： 给所有淘金者提供刚需生产工具 不管模型 / 应用能不能赚钱 只要有人做 AI 就必须采购 业绩确定性最强 卖牛仔裤（配套基建 / 耗材 / 配套服务）： 淘金必备消耗品、配套基础设施 云、存储、网络、检测设备 属于 AI 产业刚需配套 介于纯铲子和挖矿之间 持续复购 挖金子（淘金者）： 亲自下场做大模型、AI 应用、AI 终端 直接面向客户变现 竞争惨烈、成败不确定 大部分亏钱 少数跑出来赚大钱 现在涨的都是卖铲子和牛仔裤的 因为淘金者都还没赚到钱 但是淘金者又不敢退出 只能继续加码要不然之前投的就打水漂了 金子大概率也是有的 但是什么时候暂时还不知道 淘金者现在有些股价也表现不错 但是业绩压力非常大