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黄仁勋说AI会创造更多的工作岗位。 看了Sequoia对黄仁勋的完整访谈，41分钟，远比那些切片有分量。 他先把AI的进化路径捋了一遍：从生成文本到能思考、推理的系统，计算范式也从检索转成实时生成，每个像素、每段声音都是现造的。 接着用发电机比喻AI工厂，电进去，智能令牌出来。 最后给了五层投资框架，说今年基建投1万亿，未来生态年产值可能到20万亿。 上面这句话半导体投资者应该划重点 最后他举了放射科医生的例子。 AI没消灭岗位，反而因为效率提升让需求增加了，和多数人直觉相反。 整条视频适合想理解AI产业底层逻辑的人，从技术演变到商业格局都覆盖了，不是那种只教快捷键的教程。 不确定老黄提到的数字能不能兑现，但他说法本身值得琢磨。 #黄仁勋# #AI投资# #英伟达# #科技趋势#

周四晚安，兄弟们——美股复盘：硬科技持续领跑 兄弟们，今天美股三大指数小幅收涨，市场整体稳健。 道指涨0.36%，标普500涨0.02%，纳斯达克涨0.07%。科技与硬科技板块继续展现强势。 亮点个股： 美光科技（Micron）：周三继续冲高逾3%，市值成功超过伯克希尔哈撒韦，成为全球焦点。存储板块强势仍在延续。 台积电（TSMC）：股价涨超2%，再创历史新高。有消息称其3纳米下半年有望涨价15%，明年或再涨10%，先进制程需求旺盛。 商业航天概念大爆发：AstroTech暴涨459.11%，月球资源开发等相关题材持续火热。 市场在稳中向好，硬科技趋势依然强劲。美光、台积电的持续创新高，再次证明AI、数据中心、先进制程的底层需求非常坚实。 接受市场的节奏：小幅震荡中热点轮动很正常。 时间拉长看趋势：短期涨跌是噪音，长期看的是真实需求和公司竞争力。 坚持定投最稳：市场越是活跃或波动，用固定金额、固定时间定投的心态就越重要。不追涨杀跌，心态最放松，长期复利效果最好。 兄弟们，科技趋势仍在，继续保持理性，保持定投即可！ 定投我只用 #okx#

周三晚安，兄弟们——5美股复盘：存储板块大爆发 兄弟们，昨天美股分化中科技与存储领涨。 三大指数涨跌不一：道指小跌0.23%，标普500涨0.61%创历史新高，纳斯达克涨1.19%也再创新高。 最亮眼的是存储板块集体爆发： 美光科技（Micron）大涨19.29%，市值首次突破1万亿美元，成为全球第13家万亿美元公司！过去12个月股价翻了8倍！ 西部数据涨超8%，闪迪涨超7%，希捷涨4.06%。 存储ETF（DRAM）涨14.56%，4月初上市以来已经翻倍。 半导体板块也表现活跃，AMD涨7.78%，联电涨15.70%。 市场总是这样，在分化中轮动。存储和芯片的强势再次证明，底层需求（AI、数据中心）依然强劲。 接受分化：不是所有板块都一起涨，热点轮动很正常。 时间拉长：短期暴涨暴跌都是噪音，真正赚到钱的，还是那些看清长期趋势的人。 坚持定投最稳：市场越是兴奋或波动，越适合固定金额、固定时间买入。不追涨杀跌，心态最放松，长期复利效果最好。 兄弟们，科技趋势仍在，继续保持理性，聚焦优质成长方向。

24岁，管了近百亿美元，而你还在问ChatGPT该买什么股票 24岁。 不是24岁创业，不是24岁融资。是24岁，管了将近90亿美元。 你24岁在干嘛？可能还在纠结要不要充 ChatGPT 会员。 这个人叫 Leopold Aschenbrenner @leopoldasch Openai前员工，被开除后写了一篇 165 页的 AI 长文，然后开了基金。 Bloom Energy、电力、矿企、Intel call、光通信、数据中心，他几乎把 AI 基建最硬的那几层都踩中了。 普通人第一反应一定是：他到底买了什么？ 但说实话，问这个已经晚了。 13F 持仓有 45 天延迟。你看到答案的时候，别人真正赚钱的那一段，可能已经走完一半了。 这篇想说的不是下一个 Bloom 是谁。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ⚙️ 一、买的不是概念股，而是AI的命根子 大多数人做美股，是从股票开始的。 先看到英伟达涨了，再去研究 AI；先看到 Intel 爆拉，再去补芯片逻辑；先看到 Bloom Energy 上新闻，再开始补课电力。 Leopold 的逻辑是反过来的。他不是从股票出发，他是从一个世界观出发。 这个世界观很简单，也很吓人：如果 AGI 真的逼近，那 AI 不是一次科技主题轮动，而是一场现实世界的工业动员。 工业动员意味着什么？意味着电力、芯片、数据中心、土地、冷却、许可、光通信、存储、资本开支，会被重新排队，重新定价。 算力要跑起来→要电。电不够→要数据中心、现场发电、电网、土地、冷却。 翻译成人话就是：当全市场都在盯着谁最会造模型的时候，他在买「模型活下去必须吃的粮」。 普通人研究 AI 股时最容易犯的错，是把最牛逼的公司当成最值钱的环节。现实往往相反，最先涨得最凶的，常常是那个本来最不被看见、但又最先不够用的地方。 普通人看到的是科技趋势，他看到的是一张现实世界的账单。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 二、站在普通人进不去的信息顶峰 Leopold 站的位置本来就比普通人更贵。 他的LP是谁？Stripe两位创始人。处理着硅谷大量科技公司的支付流水。什么公司在扩张，什么行业在加速，他们比你早半年闻到。 前GitHub CEO Nat Friedman，AI产品+算力决策圈核心。 研究总监Carl Shulman，Peter Thiel对冲基金出身，懂怎么把AI圈认知翻译成交易。 最绝的是他未婚妻。Avital Balwit，Anthropic CEO Dario Amodei的幕僚长。Anthropic是谁？Claude的母公司。OpenAI最直接的对手。 他自己在OpenAI干过，未婚妻在Anthropic核心层，LP连着Stripe、GitHub、硅谷AGI圈。 同样一条新闻，你看到的是新闻。 他看到的是订单、人才、产能、政策、资本开支、供应链，和下一层还没被定价的资产。 你问的是：买哪个股票？他问的是：这条链上哪个环节会先断？ 普通散户最大的错觉是什么？ 「我太怂了，没勇气梭哈」 不是。你输给了信息到你面前的速度。 更残酷的还在后面，你以为抄他持仓就能赚钱？ 别做梦了。他不是只会猛冲，他会对冲、会减仓、会用期权保护。 2025年二季度，他用半导体ETF看跌期权做大规模对冲。三季度同时持有英伟达、台积电等看跌期权。 你看到的是「他买了」。你看不到的是：他为什么买、什么时候加、什么时候撤、错了怎么办。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 三、真正值得学的，不是持仓清单，是他怎么把世界观拆成仓位 现在全网最容易做的事，就是扒他的 13F。 他买了什么？仓位多大？下一个 Bloom 是谁？下一个 Intel 是谁？这些问题看起来很勤奋，其实很被动。 因为持仓不是方法，持仓只是结果。 你看到的是「他买了」。你看不到的是：他为什么买，什么时候加，什么时候撤，错了怎么对冲，哪一层逻辑已经被定价，哪一层还没人反应过来。 更少数的人，像 Leopold 这种，站在 AI 前沿实验室、硅谷资本和公开市场的交叉点上，把圈层确认差变成交易。 他的核心方法论，其实也可以压成几句话： 先确认超级趋势，不在小风口里找幻觉。 把趋势拆成物理供应链，不停留在概念层。 找第二层、第三层瓶颈，不追已经被充分定价的龙头。 用 AI 和圈层信息扩大检索、整理和反证能力，不让模型直接替你拍脑袋。 最后用人的产业理解、风险纪律和仓位管理决定下注，而不是让情绪替你冲。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 四、他也不是神，他押的是一个会反噬人的超级叙事 当然，这不代表他无敌。我反而觉得，越是这种故事，越不能写成闭眼崇拜。 他的打法很集中，也很锋利。它依赖一个前提：AI 能力继续快速推进，AGI 时间表大体成立，推理需求继续爆发，全球资本开支继续往 AI 基建倾斜，现实世界的电力、数据中心和上游供给继续紧。 但如果AI陷入瓶颈，基建开始退缩，那仓位又该如何呢？ 依旧回到开头，最可怕的不是他24岁。不是他管了近90亿美元，也不是他押中了 Bloom 和 Intel。 普通散户怕的也不是错过一个 24 岁新股神，而是下一次市场重新定价的时候，你又只能在 45 天之后，看见别人的答案。

一图看懂SpaceX 超级IPO 深度解析 01. 上市时间 据路透社2026年5月16日消息，SpaceX已大幅提前上市计划：6月11日确定发行价格，6月12日正式登陆纳斯达克，比原计划提前近两周。这将成为历史上最大规模IPO之一，预计融资250-750亿美元，目标估值1.5-1.75万亿美元，有望冲击2万亿大关。 02. 估值演变与核心驱动 SpaceX估值在过去十年呈现爆发式增长： 2015年仅120亿美元（早期创业+DARPA支持） 2021年跃升至1000亿美元（实现盈利+Starlink启动） 2024年12月达到3500亿美元（Starlink用户爆发增长） 2025年12月进一步攀升至8000亿美元（流动性充裕+业绩兑现）；2026年6月已达1.75万亿美元，主要得益于“主航道叙事”与稀缺性溢价。 Starlink是绝对核心，贡献公司50%-80%营收，全球用户超1000万（2026年2月），EBITDA利润率高达63%，远超谷歌和Meta。它为全球数十亿无稳定互联网接入的人群提供服务，具备极强的基础设施属性和竞争壁垒。 火箭业务方面，Starship可重复使用技术持续成熟，NASA及军方合同稳定，为未来火星探索和星际运输提供支撑。 SpaceX已转型为卫星互联网 + 太空基础设施平台。 Starlink的高毛利和高增长让其估值逻辑远超传统航天股，更像“太空版亚马逊+电信巨头”。在“人类成为多行星物种”的宏大叙事下，1.75万亿美元估值虽激进，但稀缺性溢价显著合理。 03. IPO提前与特殊安排 提前上市得益于SEC审核加速和市场认购火爆（国内大户转让溢价高）。发行结构亮点突出：散户份额高达30%（常规IPO仅5-10%），马斯克看好散户的信仰与长期持有意愿。同时，承销商需订阅xAI Grok服务，每年支付数千万美元“入场费”，体现Musk生态闭环。 xAI合并潜在风险 2026年2月合并xAI带来一定压力：xAI估值2500亿美元，但营收低、每月烧钱约10亿美元，联合创始人已全部离职。SpaceX约175亿美元债务将通过IPO偿还，可能影响短期财报。传统估值模型在此失效（市销率超100倍），被市场人士称为“没有对标物”。 xAI合并是双刃剑：正面注入AI+边缘计算叙事（轨道数据中心、Grok集成Starlink），提升想象空间；负面是短期财务拖累。若Starlink和Starship持续超预期，市场易接受；否则上市后波动会加大。 投资观察视角 积极面：三重护城河（火箭回收技术、Starlink低轨网络、政府合同），长期成长天花板极高，涵盖全球互联网普及、太空旅游、资源开采乃至行星殖民。马斯克的执行力和叙事能力进一步增强散户信心。 风险点：高估值执行压力、监管与地缘政治挑战、xAI整合效果，以及亚马逊Kuiper、中国星链等竞争。 SpaceX此次IPO不仅是公司上市，更是一张通往人类太空时代的门票。它融合硬科技、基础设施与高增长故事，在AI+太空热潮中稀缺性突出。适合长期看好太空与科技趋势的投资者，但短期波动较大，建议关注上市后首份财报和Starship测试进展。

过去两天关于 @worldlibertyfi 的这个帖子全网刷炸了，我都已经在国内视频号上看到有人言之凿凿的说特朗普家族做的项目团队内部人士反水，公开发言揭露黑暗真相可能会被暗中 biubiu 啥的，要多夸张有多夸张。 其实只要仔细看看发帖的这个人之前的发文风格就会知道，他根本不是Wlfi 团队的人，用“我是 XXX 项目的 XXX”开头是他一贯写文的风格。 他是个Senior Threat Researcher（高级威胁研究员），目前在 Trend Micro（趋势科技）工作，写东西是他的副业。而且自己在这个帖子下面还写了澄清，讲自己深度参与了 Wlfi是虚构的，只是一种叙述方式😂😂 但从浏览量上看，这个澄清简直然并卵，原文444 万次流量，8000+转发，2w 的赞（不包括在其他各种媒体上的转发和发酵），澄清贴只有 3273 个人看到，3 个转发，9 个赞。 这位 @gothburz 才是深谙搞流量之道，他前面相似的手法还蹭了微软，OpenAI，华纳等很多公司，但这次蹭 Wlfi 是最炸裂的，算是终于点火成功了。 这就是自媒体时代的现实，大家只是在看自己想看，感兴趣，符合了自己预期的东西而已，至于是否是真的，准确的已经无足轻重了。 看来我们中文圈写东西还是太有道德和底线了，以后要不要考虑学习一下这种写法。 比如在 CZ 和 Star 骂战的时候写个“不装了，摊牌了，我是 CZ 的贴身私人助理同时身兼 Star 的个人情感顾问之类”🤣🤣🤣的帖子。

牛市趋势就是每次回调都是加仓好时候，为下次冲锋准备，例如目前这些ai科技股 熊市趋势就是每次反弹为了更好的下跌，例如现在的币圈趋势。 赚钱很容易就是抓住风口跟紧趋势，赚钱难就是逆风而行，步履维艰。 现在能在币圈赚到钱的都是人中龙凤，技术过硬，要么就是内幕消息。

我在全职开发阶段将采用三本书并行写作的方式，All in 于大模型未来技术发展路径的探索。除了《从自由石匠到科技右派——AI时代的超级个体崛起》作为科技社会的探索之外。 从写作中抽取科技社会演化趋势，结合现有数学与计算机理论，采取环形写作模式，率先完成《熵控术：The Entropy Control》第一版，作为认知操作系统的原型设计。该书将支撑我锚定的三大应用落点：教育智能体、法律智能体与投资结构智能体，提供三者的结构化初始开发文档，并支持其动态演化。 同时，《语言引擎：大模型底层逻辑与跨学科支撑结构》将作为整个系统的数学与计算基石，为结构机制提供理论支撑。

日线从74500高位连续砸盘到68800附近，盘面结构已经遭到实质性破坏。 这几天的下跌伴随明显的放量，说明这不是单纯的合约洗盘，而是有真实的大户现货在逢高派发筹码。#OKX# 目前资金费率已经降至极低水平，多头确实出清了，但杠杆出清只代表被动抛压减轻，不等于主动买盘出现。 在缺乏衍生品资金托底的情况下，现在的盘面完全依靠现货买盘的承接力，一旦承接不足极易出现无抵抗的阴跌。 宏观和美股方面，美股AI主线仍在狂飙，吸走了市场上绝大部分的流动性，科技股的强势在现阶段对加密市场造成了明显的资金抽血效应。 叠加美联储降息预期的不断延后，当前市场缺乏推动大级别反转的宏观资金增量，存量博弈特征非常明显。 接下来的核心只看67000到68000这个支撑带，这里是前期的筹码密集区，也是多空分水岭。 进场区间放在67000到67500轻仓测试，防守止损放在66500跌破无条件走人，上方第一目标看70500的缺口修复。 如果能在这里缩量企稳，说明主力资金仍在护盘，盘面有向上修复的需求，如果带量砸穿67000，下方的流动性将瞬间枯竭，趋势会直接确认为反转，并向下寻找63000甚至更低的支撑。 主观猜测底部毫无意义，交易必须尊重客观走势，在大阴线没有被消化前，左侧盲目接刀风险极高。

我听到有人说我是华语版的Serenity ，我和Serenity 唯一的共同点是都喜欢钻研，其他的一点都不像，比如在光模块领域，Serenity 喜欢AAOI，我更喜欢COHR 如何评价Serenity 呢，他对AI领域的一些观点很新颖，对AI整个产业链的钻研非常细致，这种精力我是没有的 还有就是英文圈点石成金的能力，虽然在刚来推特的时候，我也经常会推荐一些不错的标的，新粉可能不了解，不过这不是重点， 中文圈散户是不允许任何失误，包容度和接受波动程度和英文圈完全不一样，以至于后面我收敛很多了， 很开心的是，在过去我研究的不少标的都已经成为了圈内讨论的热点，例如闪光组合、封测AMKR这样远的不提了，就提一些近的，例如：互联双子星ALAB、MRVL，储能明星 FLNC ，电力系统双子星FLEX 、FPS，软件IGV、错杀明星CRM等等 挖掘潜力股的心得就两点，第一要牢记铲子才是黄金，第二要学会真读懂大科技财报，现在财报解读不单是评估该股基本面， 2.0版本思维是可以通过大科技的财报找到钱花在哪里、瓶颈卡点、产业趋势等黄金信息，这也恰恰应对了第一要牢记的心得。