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剪完 @leto_bao 這集的精華,我自己又重看了一遍 一位前字節跳動工程師,把程序員 的思維直接搬進投資裡。他說對數據敏感是職業特質,聽完妳會發現,這其實是一整套可以複製的思考方式。 這支剪輯裡他聊了: 🔸槓鈴策略怎麼落地:絕大部分倉位放在他長期相信的指數,只留一小部分做高波動的嘗試,讓任何單筆結果都不影響整體組合 🔸用「買房交定金」的比喻解釋期權的槓桿邏輯,零基礎也能一次聽懂 🔸他搭了一個 AI agent 訂閱資訊源,自動總結市場異動推送給自己,期權對沖交給 bot,但股票決策一定由本人做 🔸給剛起步的年輕人:先誠實評估自己的風險承受力和現金流,看不懂的階段,他自己的答案是指數 我印象最深的一句話:寫一個 script,它就一直替你工作,你只需要迭代它。 其實人也是一樣。我們不需要一開始就寫出完美的版本,重要的是持續運行,持續修正。倉位可以迭代,系統可以迭代,認知可以迭代。 人生沒有最終版本,只有下一個版本。 （與Leto聊完後，我現在是Jenny 2.0了😂） 完整訪談在 Binance Square 🎧

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5/一个规律：AI支出高的公司，普遍同时用多家前沿模型 + 开源平台 + 垂直行业AI工具 这大概就是"认真用AI"和"随便订个账号"的区别 你们公司现在人均AI支出大概在哪个段位？

6月12号 SpaceX 要上市了，1.75万亿估值打底，有人喊到2万亿，史上最大 IPO，比沙特阿美还猛一倍。我看完这数字，又看了眼自己账户，差点没把烟掐了。 我那 $ASTS，前两天蓝色起源一发火箭在发射台上原地爆炸,炸的还不是它的，是隔壁老王家的.它给我跟着崩了 17%。别人放炮，我吃灰。这就是我的太空梦，建立在邻居的事故率上。 看着账户里趴着一堆"下一个 SpaceX”： $RKLB $NNE $XE4 $CBRS 结果真·SpaceX 要上市了，我手里全是平替、高仿、A 货。正主一登台，我这些山寨集体扑街。 炒股炒成这样，我也算个人才。还好手里的 $DRAM $NOK $BB $IBM还是盈利的。 痛定思痛认真想了想三年的钱该咋整....还是别再赌谁能熬成大佬了，直接抄那些已经在闷声数钱、还没被炒到天上的。现在 AI 不比谁芯片猛，比谁有电。微软（MSFT）八百亿的云订单卡在手里发不出货，缺的不是订单，是插座。 所以我现在盯的就这几个 $ORCL（甲骨文）、 $MSFT （微软）贵，但是那种"人家真在赚钱"的贵，不是我那种"幻想它会赚钱"的贵； $APH 整条 AI 概念翻倍了它还在原地装死，全场最没存在感的优等生；再就是电 $GEV、 $ETN 做变压器和电网的，现在订一台变压器排队排五年。都在挖金子，我蹲门口卖铲子，它不香吗。 至于我那堆太空核能量子彩票（ $ASTS $RKLB $NNE、 $XE ）……留着吧，本来就是当刮刮乐买的，中了回本，不中就当给行业做慈善了。

视频中江西女子说江西彩礼不高，可江西鹰潭发生个奇葩的事，相恋三年的情侣订婚了，约定彩礼28.8万，结果现场来了个出价38.8万彩礼的截胡了，订婚礼照样举行，只不过换了男主角。相恋三年终究干不过彩礼多十万。江西牛逼，终于把婚礼干成了拍卖行🤣

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#AI# #美股# 时代的“船票”：美股半导体 & 存储行业核心逻辑与潜力股深剖 外围核心资产不断叠创新高，这背后的核心逻辑，是“心慌”级别的巨大需求缺口。 具有硬核潜力的美股半导体与存储核心“门票”，带你深入理解投资逻辑！ 第一方向：存储芯片（AI时代的“记忆体”） 存储的重要性已被AI、服务器芯片、光芯片的需求全面传导。 三星和海力士甚至预言：2028年供需也缓解不了！ 这是真正的长期、不可逆需求爆发。 1.#美光科技# (Micron, $MU)：存储行业的绝对中坚 • 投资逻辑： 美光是全球存储（DRAM & NAND）三巨头之一。 它不仅仅享受翻倍的快乐，更是#HBM##（高带宽内存）核心供应商，这可是##服务器芯片##的刚需。# 美光正全速扩产，订单早已排满，是直接受益于2028年也无法缓解的供给短缺的核心硬资产。 买美光，买的是AI算力的大脑记忆体。 2.#闪迪# (SanDisk, $WDC)：数据存储与传输的核心硬件 • 投资逻辑： 随着服务器、光通信和端侧AI的发展，数据量呈指数级上升。 闪迪在固态硬盘 (SSD) 和闪存领域的地位无可替代。 它享受着和美光一样的存储缺口逻辑，同时在光芯片和硬件链暴露中表现稳健。翻倍不是终点，是高需求的刚升起。 第二方向：服务器 & 光芯片（AI时代的“神经网络”） 服务器芯片、存储、光芯片缺货，是“传导到每一个角落”的心慌逻辑。 老馒头说光芯片2028年产能都被定完了，陈立武预言未来服务器芯片也是缺货。 1.#英特尔# (Intel, $INTC)：半导体制造与CPU复兴的逆袭 • 投资逻辑： 英特尔不仅是博文中提到的翻倍股，更代表着半导体制造和IDM 2.0战略的复兴。 它在CPU领域的地位根深蒂固，同时全速布局代工和新型芯片。 面对陈立武预言的未来服务器芯片缺货，英特尔的产能和技术积淀将成为极度稀缺的资源。这是一个长期价值修复与先进制程突破的双重逻辑。 2.#AXT# $AXTI)：光芯片关键材料的稀缺上游 • 投资逻辑： 翻倍股AXT虽然不常被提及，却是光通信和半导体硬件链中极其关键的一环。 它提供光芯片制造所需的基础材料。所说的2028年产能被订完，最上游的材料供应商如AXT将最先、最确定地享受这一长周期高景气度。 它是AI神经网络建设中必不可少的“基石”材料。 总结 ”面对无法缓解的巨大需求缺口，最简单的投资逻辑往往最有效。 #美股# #半导体# #存储芯片# #光通信# #英伟达# #AI基建# #投资逻辑# #价值投资#

CFSO1 互動寫真展《高雄場》 💌日期：2026年5月9日&10日 💌時間：11:00-18:00 💌地點：R23糖倉會展中心 💌攤位：B08 ----------------------------- 圖片是菜單♡♡ 訂閱線上寫真可以依照等級獲得不同的現場獎勵 偷偷說有一天會出藍髮的老婆角色💙 ----------------------------- CF高雄見╰(*´︶`*)╯