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半导体\CPO\芯片\封测，这些 AI 概念都指什么？今天一条视频给你讲明白 这视频太干了，有种知识自己进入大脑的感觉了😂 原以为炒股是赌博，没想到炒股是读博🧐

在李在明主持的报告会上，韩国公布了在半导体产业和AI基础设施领域投资近2万亿美元的计划，三星电子和SK海力士均承诺进行大规模的新投资。

百度芯片部门昆仑芯冲刺500亿美元上市，被指绑定3至7倍认购额购芯协议 在路演中将芯片采购承诺列为认购的前提条件。昆仑芯在配售时优先考虑承诺购芯的买方，要求采购的芯片价值达到认购额的 3 至 7 倍，认购方主要为地方政府背景的 AI 与半导体投资基金。 百度偷偷干了这么大的事？

牛逼，直接大涨！ 韩国想做的： 用三星 + SK 海力士的半导体扩产，叠加 AI 数据中心和机器人产业，把韩国从存储芯片强国升级成AI 基础设施强国，同时把产业重心从首都圈向地方扩散。 不过，西南部是李在明支持率很高的地区，这个投资有没有一点政治回报的感觉？👀

问ai如果把日本韩国美国台湾欧盟的半导体设备龙头股组合成一个etf，取10个股票，如何组合，最好跟存储芯片的扩产路径相关的设备。 设备采购顺序一般是： 前道设备（刻蚀→薄膜沉积→清洗→检测→光刻）→ 后道封装（HBM）→ 测试 因此ETF应该偏重刻蚀、沉积、清洗，而不是EDA或晶圆代工。 1. $LRCX 20% 2. 8035.T 18% 3. AMAT 15% 4. 6525.T 10% 5. 7735.T 10% 6. 8% 7. 6857.T 8% 8. 042700.KS 5% 9.ASML / 4% 10. 8036.T 2% 核心逻辑： 重仓顺序： 刻蚀 > 沉积 > 清洗 > 测试 > HBM封装 > 光刻/检测 最核心三只： LRCX、东京电子、AMAT 最贴近HBM后道： Advantest、Hanmi 最贴近DRAM/NAND前道扩产： LRCX、东京电子、AMAT、Kokusai、SCREEN

韩国政府：政府计划加快西南地区的审批和建设，以迅速扩大存储芯片产能。中部地区将重点发展先进封装技术，而东南部地区将发展成为半导体材料、零部件、设备以及下一代功率芯片的中心。

昨天聊了机器人这条线 我的核心观点是： 机器人不是一个单点机会，而是一整条产业链机会 今天直接补一份更完整的观察池 不是买入建议，也不是说这些都能涨，而是方便后面持续跟踪。 类人机器人 / 整机方向 $TSLA：Optimus + Robotaxi $XPEV：IRON 人形机器人 $XIACF：小米机器人 / 智能硬件生态 $HYMTF：现代，间接看 Boston Dynamics $AGLT：Agility Robotics，关注后续上市进展 传感器 / 机器视觉 $VPG：力 / 载荷 / 应变传感 $OUST：激光雷达 $ARBE：4D 成像雷达 $MVIS：激光雷达 / 视觉感知 $INVZ：激光雷达 $CGNX：机器视觉 $ZBRA：扫描、视觉、仓储计算 芯片 / 边缘 AI $NVDA：AI 计算平台 / 机器人生态 $AMBA：边缘 AI 视觉 SoCs $AMBQ：超低功耗边缘 AI 芯片 $INDI：ADAS 与汽车半导体 $LSCC：低功耗 FPGA 运动控制 / 工业自动化 $ALNT：控制、驱动与电机 $NOVT：编码器、运动控制、机器人自动化 $ROK：工业自动化 $HON：工业自动化 $ABBNY：ABB 自动化与机器人 $TER：自动化测试 + 协作机器人相关资产 $LECO：焊接自动化 $KLIC：半导体组装设备与制造自动化 物流与仓储自动化 $AMZN：仓储机器人与物流自动化 $SYM：仓储自动化系统 自动驾驶 / 移动出行 $AUR：自动驾驶卡车 $MBLY：ADAS 与自动驾驶 $TSLA：Robotaxi $XPEV：智能驾驶 + 低空出行生态 医疗机器人 $ISRG：达芬奇手术机器人 $SYK：骨科手术机器人 $MDT：医疗设备 / 机器人辅助手术布局 $PRCT：泌尿外科手术机器人 服务 / 配送 / 特种机器人 $RR：服务机器人 / Dex 工业人形机器人 $SERV：人行道配送机器人 $KITT：海底 / 海洋机器人 $KRKNF：海底机器人与声呐系统 $OII：海洋工程与水下机器人服务 国防机器人 / 无人系统 $AVAV：无人机与巡飞弹 $KTOS：无人系统与国防科技 $LMT：军工主承包商 $NOC：无人系统 / 航空航天防务 $BA：军用航空与无人系统 $GD：防务平台与系统集成 电池与储能 $EOSE：长时储能 $QS：固态电池 $MVST：锂电池系统 $FLNC：储能系统 $KULR：电池安全与热管理 $SLDP：固态电池 $AMPX：高能量密度电池 主题 ETF $ROBO：机器人产业链 ETF $BOTZ：机器人与 AI 主题 ETF 这份名单我不会一口气全看。 我会先分三层： 第一层：已经有真实收入和客户的核心公司 第二层：有技术弹性，但商业化还早的小票 第三层：只适合跟踪情绪和主题热度的概念股 机器人这条线，短期看情绪，长期看交付。 最后真正能走出来的，不一定是故事讲得最性感的，而是谁能把订单、营收、毛利率和现金流做出来。 先建观察池，再等市场给答案。 DYOR，不构成投资建议。