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币上亏了这么多 看了看钱包，账户啥的加一块依然 A8 这几年是没少挣啊，哈哈哈哈 我也是个渣男 比特币是真爱 但也爱玩，就是玩的小 加密/美股/贵金属/大宗玩呗 全球投资笔记的群今天开放出来玩 2026年6月25日UNICORN 🦄全球投资笔记 1/ 总体判断 美股指数维持高位，但黄金、白银、比特币、原油同步承压，显示市场流动性并不宽裕 资金没有全面退出风险资产，主要从加密货币、贵金属、原油、债市等资产转向 AI 股票 当前行情更像结构性轮动，股市上涨需要其他资产让出资金 股票内部也并非全面上涨，资金集中在 AI、半导体、记忆体、资料中心相关资产 美国股市即将迎来股票供给大潮，IPO、AI 独角兽增资、ADR 发行都会消耗市场流动性 市场短期关键变量：AI 资本支出是否继续扩张，资金是否还能支撑高估值和新股供给 2/ 原油与通胀 布兰特和西德州原油跌破每桶 70 美元后，油价风险溢价快速回落 波斯湾船只离境限制缓和，阿联酋原油出口恢复至战前约 85%，荷姆兹海峡通行风险下降 油价下跌有助于缓解通胀预期，但终端汽油价格反映原油成本存在数周滞后 美国政治压力会推动监管机构调查油企定价行为，压低油价和汽油价格的政策动机增强 3/ 黄金、白银、比特币 黄金、白银、比特币同步下跌，反映资金从非股票资产流向 AI 股 黄金回调主因来自利率预期变化和资金被股市吸走 黄金长期支撑仍来自全球央行买盘，央行购金需求成为黄金价格的重要底部力量 若未来重新进入降息周期，黄金本轮回调会重新具备配置吸引力 比特币跌破 6 万美元，显示加密货币散户资金动能偏弱 比特币今年跌幅约 32%，股票反弹没有同步带动加密货币恢复 资金偏好从加密叙事转向 AI 生产力叙事 4/ 美国股票供给压力 美国股市 2026 至 2027 年净股票供给量预计出现历史级跳升，接近 1999 年网络泡沫以来高位 大量 AI 独角兽、IPO、再融资需求会持续吸收市场资金 M3 上市潮包括 SpaceX、OpenAI、Anthropic，合计吸金规模至少约 2750 亿美元 SpaceX 上市后仍有大量股份尚未流通，后续解禁可能继续增加资金压力 未上市时市场用梦想和想象空间定价，上市后市场用营收、利润、成长率和估值检验 AI 巨头上市后估值标准会变严，资金需要在大型股、中大型股、新股和其他资产之间重新分配 5/ 美股与半导体 道琼指数上涨 182 点，涨幅 0.35%，收 51848 点 标普 500 下跌 7 点，跌幅 0.1%，收 7358 点 纳斯达克下跌 110 点，跌幅 0.43%，收 25476 点 费城半导体指数下跌 24 点，跌幅 0.18%，收 13458 点 市场焦点集中在美光财报 美光第三季财报显著优于预期，营收较去年同期大幅增长 美光第四季营收指引高于市场预期 美光已签下 16 项 3 至 5 年长期合作协议，未来至少 3 年订单能见度提高 美光未来约一半营收可能来自提前绑定的策略客户 美光第三季毛利率大幅提升，反映记忆体供给稀缺和定价能力增强 记忆体供需重估仍在进行，HBM、AI 服务器和资料中心需求继续支撑产业景气 高通财报后盘后上涨，主因是非手机业务展望上修 高通非手机业务预期从 220 亿美元上修到 400 亿美元 高通预计 2029 年资料中心营收可达 150 亿美元 高通投资重点从手机周期转向资料中心、AI 与边缘运算 6/ 投资结论 当前市场不是全面牛市，而是 AI 资产吸走其他资产资金后的结构性牛市 流动性不足会使资产轮动更剧烈，黄金、比特币、原油、债券和非 AI 股票都可能成为资金来源 风险控制：不要把 AI 牛市中的杠杆收益误判成持续盈利能力，仓位和现金流必须能承受回调 大家可以拉喜欢投资的朋友进来

今天写文章配图就已经开始使用@dappOS_com @xBubble_ai 的ai了，感觉蛮不错 说实话，其实哪家ai都有相关的做图模型，但用起来会真的发现，为什么别人的ai做图那么厉害，那么好看，但是我自己的却还是很一般 同样一个任务，有人一句话就能拿到接近成品的结果，但有人要反复改 prompt、换模型、调格式、补背景，花费了大量的时间 这也是我一直以来的困扰，所以迫切地需要一个听我大概描述就能出符合我需求图的ai。 Low-prompt AI 的思路：不是让用户写越来越复杂的 prompt，而是让 AI 自己去理解任务、匹配流程、补齐执行细节。 所以今天也去试了一下xBubble 先看看实例吧，比如我今天写的关于“美股代币化的文章的配图”（图1） 我的指令是：根据我给你的内容，结合我的ip形象，创作出治愈系手绘插画风，并且给了一张示例图 图1上方作品是xbubble的成果：将我个人的ip形象整体是保留，并且美化的，让认识我的人知道这是我。并且提取我内容里提到的公司，把他们的图标也加入到图片里 图1下方作品是image 2 的成果：将我个人的ip形象进行修改，偏向手绘插画的风格，将内容里的关键句子添加于图片中 两张图风格应该是都有人喜欢的，但是对于我个人来说，是更偏向于xBubble的做图，因为更具有艺术性和个人色彩，对于做账号来说是需要的 🌟这其实就是 xBubble 功能里比较关键的一点： 不是只执行单一模型生成，而是尽量把用户的模糊需求转成更完整的任务流程。 模型选择、风格理解、内容提取、结果优化，这些原本需要用户反复调的东西，它会帮你往前推一步。 对于ai的真人感，我也去测试了一下 指令是： 16:9真人摄影封面图，一位年轻亚洲女性坐在夜晚高层窗边，气质聪明冷静，不网红、不油腻。她穿白衬衫和深色西装外套，手拿手机，桌上有笔记本电脑、冰美式、投资笔记和钢笔。窗外城市夜景，室内暖光，窗外冷蓝光，光影高级真实。 图2的上方作品是xBubble： 整体看起来更高级，也更像真实广告片截图。人物没有直视镜头，而是看向窗外，情绪更自然，夜景和台灯的冷暖光也比较舒服。桌面元素少，画面不乱，AI感相对低。 图2的下方作品是gemini： 人物正面对镜头、姿势太标准，桌面道具也有点堆满，像刻意生成出来的“商务女性办公图”。整体没有图一自然，质感也稍弱。但信息更加直白。 两张图其实都符合要求，但是XBubble 这张赢在真实感和审美，Gemini 那张赢在信息更满，但也更假，而我刚好测的也是ai的真人感 所以两个层面去进行测试，其实xBubble的审美和创作都是更胜一筹的，但是这种审美和风格每个人都是不一样的，所以大家可以根据自己的需求去选择适合自己做图风格的ai 在这里，只测试了 @dappOS_com 的Bubble Pilot： 负责理解用户的简短需求，并匹配合适的 SOP 去执行；如果没有现成路径，也会先用通用 Agent 完成任务。 还有 Bubble Engine也同样关键： B负责在后台学习和优化，不断测试不同模型、工具和流程，把更稳定的方案沉淀成新的 SOP。 所以我这次用它做图，感受到的不是“它会画图”这么简单，而是它在理解我的内容、识别我的 IP 形象、判断画面风格、提取文章重点、组织视觉元素这几个环节上，已经不太像单个模型直接出图，更像是有一套任务流程在帮我完成成图。 这也是 xBubble 的核心价值：把模型选择、提示词结构、工具调用、技能编写、结果测试这些原本需要用户自己折腾的部分，尽量交给系统处理。用户只需要把目标说清楚，剩下的由 Pilot 去分发，由 Engine 去学习和优化。 @dappOS_com

《躺在资本主义制度上吸血的好公司》 傻哥近几天在看各种美股投资thesis，还有好多没有琢磨明白。 今天就把标普全球的投资笔记分享给大家。 标普全球是何许人也？就是标普指数的东家啊。 不仅标普是他们家的，连道琼斯指数也是他们家的。 做啥业务的呢？ Ratings（评级 - 利润率最高） Market Intelligence（数据情报） Indices（指数 - 增速最快） Energy（能源数据 - 原 Commodity Insights） Mobility（汽车- 即将 2026 年中分拆） 护城河极强： (1) 165 年品牌（无法复制） ； (2) 评级双寡头 - 与 Moody's 共占 80% 市场（30年来未变） ； (3) S&P 500 已成为"基准"（数万亿被动投资挂钩） ； (4) 监管壁垒（NRSRO 牌照 - 全球仅 ~10 家） ； (5) 路径依赖 + 切换成本（所有金融机构 =Bloomberg + Capital IQ） ； (6) 165 年数据资产（历史回测 +信用模型不可复制） ； (7) AI 也蹭到了（监管要求"权威性"评级 + Titn AI 平台） 傻哥做个判断： 1、SPGI 与 Visa/Mastercard 是同一类商业模式 - "协调费收割机" 2、回购和股息，占据77%的资本支出。是为股东利益服务的公司啊 3、整体增长一负一正，还可以的。 4、目前估值有-14%折价的，相对于长期PE而言。 5、巴菲特持仓 MCO 13%（24M 股 - 持有多年）但从未持仓 SPGI。 原因可能：MCO 更纯粹（95% 评级 vs SPGI 5 合 1） 6、金融市场秩序制定者； 7、五大块业务，还有二手车和能源业务，整体比较杂，稀释了主营业务。 8、王炸业务：指数+信用评级业务+市场数据情报业务，三代王炸业务。 9、其他三个业务都是王炸，并购个破二手车业务，哎。 10、信用评级业务是经济顺周期业务，扩张期企业就会开始借钱了。 11、信用评级是经常性业务，企业一旦refinance，都需要评级 总结下： 标普全球是典型的好公司，是躺在资本主义制度上吸血的好公司。 这种公司，只要价格不是特别高，买了能长拿 EASY

你有没有注意到币圈很多原来的KOL都不讨论加密了，比如： @rickawsb 大佬的space几个月前就转向AI和美股了。这几天X的时间线上也大多是openclaw和AI agents。 我刚完成了一份特别的调查：问了120位加密圈KOL，55人晒出了他们的持仓。 结果让我震惊——资金正在从加密世界大规模涌向股市，而且速度比我想象的快得多。 （详情见下图） 这不是FUD，这是正在发生的事实。 “加密完了”不是一句悲观的话，而是部分KOL的真实感受。 加密→股票的资金流动是真实的，且正在加速。 市场永远在变，资金永远在寻找更高回报的地方。 加密世界给了我们早期的超额收益，但当新的机会出现时，真正的投资者不会固守阵地。 “拥抱变化”不是一句口号，而是生存法则。 从加密到AI，从DeFi到机器人，从Token到股票——聪明的钱已经在路上了。 你，准备好了吗？ 以上，共勉。🥰 #投资笔记# #加密# #股票# #AI# #机器人#

Axis并不只是有营销的页面，客观来说目前是有一部分可验证的数据工程基础的。@axisrobotics GitHub上开源了AxisDataCleaning，能看到真实代码 原文: 另外一个重要信息是有一笔融资值得关注，因为Hack VC 是比较有辨识度的基础设施投资方。 个人猜测投资人可能更看重数据基础设施，而非短期代币发行。 我们如果长期看，还是要看项目的商业价值是什么。 我觉得有这几种可能（仁者见仁智者见智） 1️⃣为模型训练提供数据处理服务 2️⃣按轨迹、任务或 API 使用量收费 3️⃣为企业提供定制任务和特定 embodiment数据 从已公开的交付案例看，前两者都有一些痕迹。 最后我也有一个疑问，机器人数据不是一次性资产。 当任务固定，贡献者们会重复，模型也会过拟合。 我觉得解决办法可以是通过程序化生成持续产生新任务、随机布局和长链路任务，就有机会让数据集保持新鲜。 抛开利益不谈，如果格局大一些来看，考虑长久性:Axis最有潜力的部分不是“用户可以通过做任务获得未来空投”，而是能否形成一个持续产生高质量机器人失败与纠错数据的系统。 目前它已经比很多纯叙事项目多了可检查的工程和公开结果，这是相对明显的优势之处。 以上内容仅作为自己的研究笔记 非投资建议DYOR

对投资复盘这件事，有了新的理解： 1.最近这半年健身，学习力量训练，每次做错动作，教练都会录制奶子哥健身动作视频，然后拿着视频，一点点给我讲，哪个动作做错了，身体哪个可能会受伤，如何改正。 2.最近学英语，线上的英语老师，会把奶子哥上课的视频，录制下来，发音语法有错误的，会一点点的让奶子哥自己听自己的录音，指出错误，再读一遍，改正自己的一些口音，以及让语句变得更顺畅。 3.其实做投资，写复盘，也是这样的道理。做投资决策之前，用笔写下来，自己为什么要今天做这笔投资？我买的是什么？我为什么要买？什么情况下自己的判断会被证伪？我预期多久看到结果？最坏的情况是什么，我能承受么？ 4.对奶子哥而言，两个更重要的投资复盘方法论： 4.1原始，客观的数据非常重要。所以一定要用笔写在笔记本上，因为这就相当于，现在就立刻录制视频，如果后面再复盘时候，看着这些更详细，更准确的数据，信息，自己的判断，来修改更正自己的错误。 大脑真的是一个非常喜欢的欺骗自己的“人”。你如果不写下来，等过些日子，大脑就会骗你：“我就说”“早知道”“没想到”“卧槽，买少了应该裸贷梭哈的”“你看，我说对了吧” 等等这种不断欺骗自己的话。 4.2不要再推特上复盘具体某个项目。因为当自己写推特时候，大脑会脑补，会情不自禁的开始向自己的观众表演。奶子哥之前写复盘，一部分原因是想获得流量和关注，一部分原因是想真实公开记录下来自己的错误。但是到最后，想表演的欲望，远远超过了想反思自己，找到错误，改正的渴望。 5.任何的成长都离不开：定个目标——去尝试——发现错误——改正错误——成为习惯——按照上面的那个反馈循环继续前进。 6.奶子哥认为投资有趣的地方在于：你做错了决策，但是可能赚到大钱。你做对了决策，可能会亏钱。 历史有趣的地方在于：一个人，做错了决策，自己可能不承担后果，子孙和子民承担后果。一个人，做对了决策，自己可能来不及享福，子孙和子民受到了荫蔽。

推荐几位值得长期关注的加密/财经博主 币圈牛回了，比特币八万一了，梭哈前先看看原生家庭的本质高手 1. 麦总 @Michael_Liu93 前风投+银行家背景、现加密+美股玩家。风格偏深度分析、框架输出。近期对于加密、CRCL节奏判断精准。 2. 孤鹤 @GuHype Hyperliquid重度玩家。在熊市持续、坚定建设，特朗普喊单HYPE达到ATH。学习如何选优质标的并知行合一。 3. Reboot @Reboottttttt 我不得不两次分享的朋友。罗哥推文干货含量很高，基本能覆盖打新领域信息。他的打新/盯链朋友也很多，即使他没关注也会转发有效信息。 4. 蓝狐 @lanhubiji 蓝狐笔记，ETH maxi，内容偏深度观察和长期叙事，长期重点关注以太坊生态。每次和蓝狐老师对话后感觉大脑得到升华。 5. ZC @ZhanweiC 预测市场本质高手，也是熊市做起来的全真社区创始人。可以从他不同的视角学习如何在币圈赚钱。 6. 雨中狂睡 @0xSleepinRain 交易/研究型博主，近期开始频繁输出干货，精准在coinbase宣布前踩中basecat，对其它代币（如mon）的判断也值得阅读。 以上老师值得加铃铛追踪学习。 币圈牛市嗷嗷叫的人遍地都是，熊市能坚持build的十中无一，不割人还愿意输出内容的更是凤毛麟角。 也欢迎关注我 @spark888 ，老韭菜，monad maxi，爱分享。目标币圈赚钱后长期投资到指数里。

马斯克说，自己做过最糟糕的商业决定，是当年没有只和JB·施特劳贝尔一起创办特斯拉。 JB 是特斯拉五位联合创始人之一，也是除马斯克外，在公司待得最久的那个。 从2003年认识，到2019年卸任CTO，两人共事了16年。 他们第一次见面时，JB正在为一个电动车项目四处筹钱钱，他想把几千块笔记本电脑里的锂电池连在一起，造出一辆续航几百英里的电动车。 马斯克听完就答应先投1万美元。 几个月后，马斯克投资了刚成立的特斯拉，就想邀请JB加入。 JB最初对这家公司有些怀疑，但还是骑着自行车去见了团队，后来，他成为公司CTO，长期负责电池和动力系统。 JB还曾帮马斯克把特斯拉，从倒闭边缘救回来。 2008年，特斯拉想争取奔驰母公司戴姆勒的合作，为了打动对方，JB带着团队把一辆燃油Smart改成电动车，赶在奔驰高管来访前造出了样车。 对方试驾后决定合作，随后投资5000万美元。马斯克后来回忆，没有这笔钱，特斯拉就会倒闭。 JB在特斯拉干到第15年，才第一次真正休了一次长假，回来后，他发现自己的幸福感一直在下降，决定离开。 两人原本约好在2019年的股东大会上公布。活动开始前，马斯克突然反悔，说今天不适合宣布。 但几周后，JB卸任的消息还是公布了。2023年，他被选进特斯拉董事会。 现在，他经营着电池材料公司Redwood Materials，同时仍是特斯拉董事。

从10万到10亿的记录 08月06日 周四收盘：已破百！明天落袋为安，计划空仓 仅个人复盘吐槽，不构成任何操作建议，投资有风险，需谨慎。 #A股# #复盘# #交易笔记# #股市日常# #今日持仓#