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今晚，美股光通信集体大跌，COHR跌14%，LITE跌8%，AAOI从涨9%直接跌到-2%。虚惊一场，不是利空，是涨太多了。 我扫了一圈消息面，除了临近财报可能业绩miss的担忧之外，没有任何实质利空。COHR这轮反弹涨了70多个点，距历史新高只差10个点，今晚回吐14个点已经很友善了。AAOI更夸张，靠FCC舆论站上风口浪尖涨了90个点，今晚跳水10个点，本质是抄底盘获利了结。涨多了回落很正常，没什么好大惊小怪的。 近期几个财报节点值得关注：AAOI和Lumentum未来几天公布财报，闪迪周四举行投资者日。本周还有新一轮CPI和PPI通胀数据，会为市场判断美联储利率路径提供重要参考。A股如何映射，交给市场吧。 中际的问题说清楚了：不是基本面，是筹码结构。 查了一下二季度机构持仓，中际大概1700亿左右，依然是公募机构第一大重仓。这个体量一旦筹码结构松动，就会出现熟悉的机构踩踏负循环——净值下跌触发风控减仓，基民赎回加剧压力，两股力量叠加，哪怕FCC小作文早就澄清了也扛不住。午评说的自救路径，就是内资南下夺回港股定价权，这可能是唯一的办法。否则靠A股机构内卷的程度，这个位置难言乐观。中美真正坐下来谈要等到9月，还有一个月，持仓的朋友确实得有足够的心理准备。 当然市场不止光通信一条线，承接的方向有很多。 创新药、黄金都在，今天军工也异动了，可能跟中日紧张消息有关。但目前暂无新主线出现，更多是微盘股和中小票承接流出的资金，各种题材飞舞，勾引你去追更强的反弹。 就一句建议：老手可以切换，新手别乱切换。轮动太快，追热点大概率赚不到钱。现在大部分仓位在科技股，面对冲击MA60卡住的情况，耐心等就行，给持仓至少一周时间横盘消化。求稳的话配置宽基——看好科技就科创50ETF，看好微盘接力就中证1000ETF和2000ETF。波动小但安全，等市场选出新主线再切换不迟。

🚨 8月11日投资避雷针｜爱丽家居二度停牌，先导基电澄清磷化铟，美股光通信板块暴跌 大家早上好！☀️ 新的一周开始，先把风险摆在前面——今天的避雷针信息量不小，涉及基金监管、连板股停牌、概念澄清、美股映射等多个维度。梳理一遍，心里有数。🎯 📊 一、国内经济信息 ① 基金公司因“风格漂移+大V带货”被追责 📋 监管层通报，C基金公司因产品风格漂移、无资质大V带货等问题被现场核查。处罚措施：责令改正+暂停公募基金产品注册3个月，追究总经理、分管副总、网络金融部负责人、基金经理等责任人员责任。 监管对“风格漂移”和“大V带货”的容忍度在明显下降。基金公司合规压力上升，短期对部分网红基金可能有影响。 ② 长征七号改发射失利 🚀 中星4B卫星发射任务失利，火箭飞行异常。商业航天板块短期情绪可能承压，但航天产业本身就是高风险的系统工程，失利也是行业常态。 ③ “Sorry”勒索病毒攻击事件 💻 国家计算机病毒应急处理中心在国内发现多起“Sorry”勒索病毒攻击事件，主要针对在互联网暴露的Linux Web服务器。网络安全板块关注度可能提升。 🚨 二、公司预警 爱丽家居：复牌仅3天后再度停牌核查 ⛔ 12天11板爱丽家居，8月6日复牌后仅3个交易日又录得3天2板，8月11日起再度停牌。这是近期罕见的二次停牌，连板炒作的监管高压在升级。相关高位题材股情绪将受拖累。 先导基电：2连板后澄清，主营业务不包括磷化铟衬底 📢 先导基电发布风险提示，公司当前主营业务不包括磷化铟衬底业务，亦无相关收入及利润。磷化铟是近期最火的概念之一（英伟达需求预测+20倍激增），先导基电的澄清可能会对整个磷化铟板块的炒作情绪形成压制。 九号公司：上半年净利润同比下降18.79% 📉 虽然Q2环比增长295%，但同比下滑的事实仍会对股价形成压力。 赣粤高速：上半年净利润同比下降72.81% 📉 业绩大幅下滑，需要关注后续业务恢复情况。 海鸥股份：澄清数据中心+核电业务占比 📢 2025年数据中心领域冷却塔业务营收占比不足1.5%，核电领域冷却塔业务未形成收入。又是典型的“概念炒高了，业务还没跟上”。 天邦食品：子公司建德农发负债达5亿余元，被裁定破产重整 ⚠️ 子公司破产重整，对母公司的资产负债表和声誉都会产生冲击。 其他减持预警： 长龄液压（-3%）、大千生态（-1%）、汉维科技（-40万股） 🌍 三、海外预警 ① 美股三大指数集体收跌，光通信板块暴跌 📉 道指：-0.13% 纳指：-0.32% 标普500：-0.06% 光通信板块高开低走： Coherent：跌超14% Lumentum：跌超8% ⚠️ 中际旭创、新易盛、天孚通信等A股光模块标的短期情绪承压。但美股光通信板块的下跌更多是前期大涨后的正常回调，不改变AI算力硬件的中长期逻辑。 存储板块涨跌不一： 闪迪：涨超2% SK海力士、希捷科技：跌超1% 科技七巨头多数上涨，但英伟达跌2.87%、苹果跌1.56% 标普500能源指数上涨4.6%（创2025年4月以来最佳单日表现），原油相关板块受地缘因素支撑。 ② 美国战略石油储备跌穿3亿桶 🛢️ 上周SPR原油库存减少约610万桶，至2.987亿桶，为1983年以来最低水平。美国能源安全边际持续下降，对油价形成中长期支撑。 ③ Jefferies下调苹果评级 📱 Jefferies将苹果评级从“持有”下调至“跑输大盘”，目标价从285.56美元下调至263.66美元。理由：由于良率过低，苹果已取消全玻璃iPhone计划，对推出更高价位iPhone的努力构成重大挫折。 ④ 西欧遭遇历史级高温干旱 🌡️ 世界气象组织数据显示，2026年7月西欧6-7月平均气温达到历史最高水平，比1991-2020年平均值高2.79摄氏度。极端天气对农业、能源、水利板块的影响需持续跟踪。 💎 核心要点总结 📌 爱丽家居二次停牌：连板炒作监管高压升级 📌 先导基电澄清磷化铟：热门概念首现澄清公告，磷化铟炒作情绪面临考验 📌 长征七号改发射失利：商业航天短期情绪承压 📌 美股光通信板块暴跌：Coherent跌超14%，A股光模块短期承压，但中长期逻辑未变 📌 美国SPR跌穿3亿桶：1983年以来最低，油价中长期有支撑 📌 苹果被下调评级：全玻璃iPhone计划取消，产业链短期情绪受影响 📌 基金公司被追责：“风格漂移+大V带货”监管升级 ⚠️ 以上内容仅为风险信息梳理，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。 今天的避雷针里，你最关注哪一条？磷化铟炒作会退潮吗？评论区聊聊！👇💬

🚨 8月11日投资避雷针｜爱丽家居二度停牌，先导基电澄清磷化铟，美股光通信板块暴跌 大家早上好！☀️ 新的一周开始，先把风险摆在前面——今天的避雷针信息量不小，涉及基金监管、连板股停牌、概念澄清、美股映射等多个维度。梳理一遍，心里有数。🎯 📊 一、国内经济信息 ① 基金公司因“风格漂移+大V带货”被追责 📋 监管层通报，C基金公司因产品风格漂移、无资质大V带货等问题被现场核查。处罚措施：责令改正+暂停公募基金产品注册3个月，追究总经理、分管副总、网络金融部负责人、基金经理等责任人员责任。 监管对“风格漂移”和“大V带货”的容忍度在明显下降。基金公司合规压力上升，短期对部分网红基金可能有影响。 ② 长征七号改发射失利 🚀 中星4B卫星发射任务失利，火箭飞行异常。商业航天板块短期情绪可能承压，但航天产业本身就是高风险的系统工程，失利也是行业常态。 ③ “Sorry”勒索病毒攻击事件 💻 国家计算机病毒应急处理中心在国内发现多起“Sorry”勒索病毒攻击事件，主要针对在互联网暴露的Linux Web服务器。网络安全板块关注度可能提升。 🚨 二、公司预警 爱丽家居：复牌仅3天后再度停牌核查 ⛔ 12天11板爱丽家居，8月6日复牌后仅3个交易日又录得3天2板，8月11日起再度停牌。这是近期罕见的二次停牌，连板炒作的监管高压在升级。相关高位题材股情绪将受拖累。 先导基电：2连板后澄清，主营业务不包括磷化铟衬底 📢 先导基电发布风险提示，公司当前主营业务不包括磷化铟衬底业务，亦无相关收入及利润。磷化铟是近期最火的概念之一（英伟达需求预测+20倍激增），先导基电的澄清可能会对整个磷化铟板块的炒作情绪形成压制。 九号公司：上半年净利润同比下降18.79% 📉 虽然Q2环比增长295%，但同比下滑的事实仍会对股价形成压力。 赣粤高速：上半年净利润同比下降72.81% 📉 业绩大幅下滑，需要关注后续业务恢复情况。 海鸥股份：澄清数据中心+核电业务占比 📢 2025年数据中心领域冷却塔业务营收占比不足1.5%，核电领域冷却塔业务未形成收入。又是典型的“概念炒高了，业务还没跟上”。 天邦食品：子公司建德农发负债达5亿余元，被裁定破产重整 ⚠️ 子公司破产重整，对母公司的资产负债表和声誉都会产生冲击。 其他减持预警： 长龄液压（-3%）、大千生态（-1%）、汉维科技（-40万股） 🌍 三、海外预警 ① 美股三大指数集体收跌，光通信板块暴跌 📉 道指：-0.13% 纳指：-0.32% 标普500：-0.06% 光通信板块高开低走： Coherent：跌超14% Lumentum：跌超8% ⚠️ 中际旭创、新易盛、天孚通信等A股光模块标的短期情绪承压。但美股光通信板块的下跌更多是前期大涨后的正常回调，不改变AI算力硬件的中长期逻辑。 存储板块涨跌不一： 闪迪：涨超2% SK海力士、希捷科技：跌超1% 科技七巨头多数上涨，但英伟达跌2.87%、苹果跌1.56% 标普500能源指数上涨4.6%（创2025年4月以来最佳单日表现），原油相关板块受地缘因素支撑。 ② 美国战略石油储备跌穿3亿桶 🛢️ 上周SPR原油库存减少约610万桶，至2.987亿桶，为1983年以来最低水平。美国能源安全边际持续下降，对油价形成中长期支撑。 ③ Jefferies下调苹果评级 📱 Jefferies将苹果评级从“持有”下调至“跑输大盘”，目标价从285.56美元下调至263.66美元。理由：由于良率过低，苹果已取消全玻璃iPhone计划，对推出更高价位iPhone的努力构成重大挫折。 ④ 西欧遭遇历史级高温干旱 🌡️ 世界气象组织数据显示，2026年7月西欧6-7月平均气温达到历史最高水平，比1991-2020年平均值高2.79摄氏度。极端天气对农业、能源、水利板块的影响需持续跟踪。 💎 核心要点总结 📌 爱丽家居二次停牌：连板炒作监管高压升级 📌 先导基电澄清磷化铟：热门概念首现澄清公告，磷化铟炒作情绪面临考验 📌 长征七号改发射失利：商业航天短期情绪承压 📌 美股光通信板块暴跌：Coherent跌超14%，A股光模块短期承压，但中长期逻辑未变 📌 美国SPR跌穿3亿桶：1983年以来最低，油价中长期有支撑 📌 苹果被下调评级：全玻璃iPhone计划取消，产业链短期情绪受影响 📌 基金公司被追责：“风格漂移+大V带货”监管升级 ⚠️ 以上内容仅为风险信息梳理，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。 今天的避雷针里，你最关注哪一条？磷化铟炒作会退潮吗？评论区聊聊！👇💬

英伟达“循环融资”担忧打压市场 美股收跌芯片股、光通信概念重挫 中概股指数逆市涨1.65% 美股三大指数集体收跌，因外界正越来越怀疑美国和伊朗能否在短期内就冲突达成持久解决方案。 美联储官员盘中表示，可能需要多次加息，才能推动通胀率降至央行2%的目标水平。除宏观压力外，英伟达相关报道成为压制科技板块的另一重要因素。 部分投资者担忧，英伟达正通过与AI生态系统各参与方缔结数千亿美元的协议来推高整体需求与估值，而上述参与方本身亦高度依赖AI行业保持高景气，由此形成“循环融资”结构。截至收盘，道指跌0.13%，纳指跌0.32%，标普500指数跌0.06%。 “科技七巨头”多数上涨，亚马逊涨1.30%，微软涨1.23%，特斯拉涨0.70%，谷歌涨0.69%，Meta涨0.48%，苹果跌1.56%；英伟达跌2.87%，消息称其将与六家金融巨头建立战略合作伙伴关系，筹集5000亿美元资金用于AI基础设施建设。费城半导体指数收跌2.94%，30只成分股全线走低。几家光通信概念股跌幅居前，Coherent跌14.24%，ALAB跌5.07%，迈威尔科技跌4.65%，CRDO跌3.98%。费城半导体指数以外的其他光通信股也走弱，Lumentum跌8.61%，康宁跌4.78%。英特尔跌4.06%，公司宣布拟议150亿美元普通股发行计划。 芯片、存储概念涨跌不一，Rambus跌5.55%，SK海力士跌1.9%，美光科技跌1.89%，希捷科技跌1.45%，西部数据涨0.93%，闪迪涨2.12%。受油价反弹影响，标普500能源板块收涨4.6%，创2025年4月以来最佳单日表现。埃克森美孚涨4.41%，雪佛龙涨4.48%，康菲石油涨4.61%。 中概股方面，利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.09%；纳斯达克中国金龙指数涨1.65%。热门中概股多数走高，BOSS直聘涨6.01%，腾讯音乐涨3.88%，小马智行涨3.8%，阿里巴巴涨3.04%，新东方涨2.87%；金山云跌3%。

8.6日盘前梳理 No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 并购：宏昌科技、锴威特 创新药：百花医药、哈药股份 PCB：宝鼎科技 磷化铟：云南锗业 AI基站：通宇通讯 AI4S：志特新材 CPO+玻璃基板：沃格光电 二、英伟达30亿美元入股电力商 全国用电负荷再创历史新高 1、英伟达拟向黑石支持的星际之门电力开发商Lancium投资最高30亿美元，首笔20亿美元对应约20%股权，以锁定数吉瓦的电力资源，为其芯片客户的数据中心项目提供保障。 2、8月7日全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高，达到15.57亿千瓦。 电力：华银电力、立新能源、华电辽能、亿能电力（北交所） 数据中心：中恒电气、金盘科技、可立克、京泉华 三、Spacex股价周五大涨15.83% 1、马斯克最新表示，即将发射的V3卫星其能力将比目前的V2卫星高出一个数量级，带宽将是V2系统的100倍以上，该系统今年将达到200亿美元的年度收入。Argus Research资深分析师Steve Silver认为，这波反弹还远未结束。他将SpaceX股票评级从持有上调至买入，同时维持160美元的目标价不变。 2、朱雀三号遥二运载火箭‌的发射窗口定在8月11日早上，本次任务的核心目标是验证‌一子级陆地垂直回收技术‌。 朱雀三号：鲁信创投、金风科技 Spacex：通宇通讯、再升科技、西部材料、信维通信、天力复合（北交所） 四、美国加息预期降温 美国7月非农就业人数减少2.3万人，市场预估为增加8万人，前值为增加5.7万人，美国7月非农意外出现负增长，削弱了市场对美联储将在9月会议上加息的预期。 贵金属：招金黄金、盛达资源、金一文化、晓程科技、森和高科（北交所） 五、美股光通信板块普涨 应用光电计划大幅扩产，预计年底800G、1.6T月产能达到约65万个单位。Coherent涨13.44%，应用光电涨9.2%，Credo涨8.45%，Lumentum涨6.22%，康宁涨5.4%。 光通信：云南锗业、光迅科技、汇绿生态、天孚通信、新易盛 六、特朗普宣布：向关键矿产和电池项目投资30亿美元 特朗普宣布，联邦政府将向多个关键矿产和电池项目投资30亿美元，以推动国内生产并促进相关产业发展。美国国防部战略资本办公室向锂离子电池零部件制造商西拉纳米技术公司提供14亿美元有条件贷款；向钪矿商日昇能源金属公司提供4亿美元有条件贷款；以及向磁体开发商尼伦磁铁公司提供1.5亿美元有条件贷款等。 钪矿：鹏欣资源 磁体：中国稀土、中稀有色、中科磁业、西磁科技（北交所）、九菱科技（北交所） 锂电：永杉锂业、融捷股份、天齐锂业、赣锋锂业 七、行业要闻 1、国内电解液添加剂VC均价为23万元/吨，6月以来涨幅超过60%，同比上涨400%。（孚日股份、海科新源） 2、沈腾主演的《欢迎来龙餐馆》点映及预售总票房‌突破1亿元，点映口碑创过去三年国产片点映评分纪录，将于8月11日正式公映。（北京文化、博纳影业） 3、北京印发《关于进一步优化调整本市房地产政策的通知》，非京籍家庭购房社保个税缴纳年限下调为1年。（城建发展、京投发展） 4、《民用航空发展“十五五”规划》印发。（华夏航空、中国东航） 5、SK海力士：将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂。（太极实业） 6、茅台部分直营店53度、500ml飞天茅台售价提至1753元/瓶。（金种子酒、舍得酒业） 7、国产磁悬浮5.3秒飙到时速800公里，半年内3破世界纪录。（新筑股份） 8、马斯克或采用FEL技术挑战EUV光刻机。（东方钽业、茂莱光学、奥普光电） 9、月之暗面8月27日完成Pre-IPO轮融资最后交割，计划Q3向港交所完成秘交。（九安医疗、米奥会展） 10、汇川技术发布产品调价函，8月30日起数字能源部分产品涨价5%-15%。 11、苹果测试长鑫科技存储芯片，用于iPhone和MacBook。 No.2 公告精选 一、日常公告 国泰君安国际：国泰海通金控按照每股3港元价格收购公司股票，以实现国泰君安国际私有化退市，目前2.08港元，溢价约44.2% 江 波 龙：完成37亿元定增事项 发行价格为560元/股，较最新收盘价溢价45% 华林证券：拟2.02亿元受让海航期货94%股份 立 昂 微：拟3.18亿元受让浙江金瑞泓11.4705%股权 后者主营6-8英寸半导体硅片的研发与生产 信通电子：拟1.6亿元认购阜时科技股权 德 迈 仕：拟2.07亿元收购上海数明25%股权 高争民爆：控股股东拟变更为西藏地质矿产集团 振华风光：存储芯片已有约十款产品完成转产验证并实现小批量订货 超颖电子：拟投资20.86亿元建设高多层及HDI印制电路板P3项目 赤峰黄金：控股子公司签订约15.01亿元海外采矿服务合同 炬光科技：拟定增募资不超10.21亿元 用于高端光互联核心光学元器件研发及产业化能力建设项目等 胜宏科技：与核心客户合作开发的研发迭代产品正顺利推进当中 部分客户已释放2027–2028年长期需求 绿发电力：拟投资24.75亿元建设天津滨海新区46万千瓦风电项目 数字政通：拟设立合资公司建设算力中心项目 翰宇药业：替尔泊肽注射液首仿上市申请获受理 赛诺医疗：子公司自膨式颅内药物涂层支架系统获欧盟MDR认证 药明康德：美国法院就公司的初步禁令动议作出裁决 挑战1260H认定期间免受不利影响 依顿电子：控股股东九洲集团拟增持1%-2%公司股份 寒 武 纪：上半年净利润23.11亿元，同比增长123% 盛美上海：上半年净利润9.89亿元，同比增长42.14% 二、停复牌 蓝盾光电：复牌，拟购买岚创科技控股权预计构成重大资产重组 宝 莱 特：复牌，终止筹划控制权变更事项 *ST发展：复牌，与预重整投资人签署《重整投资协议》

美股下周目前事件不多，线索也清晰。 主要就集中在周二、三、四。 周二是 AI 算力租赁+光通信两条主线的热门公司财报发布，一家 CoreWeave，一家 Lumentum。 周三重点是晚上的 7 月 CPI 数据发布，白天有腾讯财报。 周四则是 7 月 PPI 数据和初请失业金，然后应用材料也会发布财报。 - 最核心的依然是 CPI 数据，排除一些突发事件，应该这就是下周最大的单一催化。 上周五就业数据偏弱后，市场重新降低了对美联储加息的担心。目前市场定价的 9 月加息概率不到50%。 目前数据铺垫的情况来看，整体还是比较舒服的，就业降温，单经济没衰退，通胀也有在下降。 如果到时候数据能低于预期，那最近这个反弹行情可以继续舒服一阵子。 至于下周的几份财报，虽然市值没有上一轮 MAG7 那么大，但对 AI 产业链的信息含量还是挺高的。 上周的光通信制裁传闻，导致美股的光通信光互联交易有些拥挤，所以这次 Lumentum 的财报还是很受关注的，公司之前给出的 FY26 Q4 收入指引是 9.6-10.1亿美元，越拥挤的交易越必须 beat。 至于 CoreWeave，自然仍是观察 AI GPU 云需求到底有多旺的窗口，订单、RPO/backlog、GPU利用率、CapEx、融资成本以及新增数据中心电力都是值得关注和追踪的指标。 应用材料就更不用说了，交叉验证现在市场最热的几条资本开支逻辑的核心标的。 PS：美股交易我挺推荐这个平台@BIT_Stocks， 支持大陆用户使用身份证开户，终身0佣金，还是non-CRS架构，美股投资的都明白non-CRS的含金量能省多少钱

下周美股8.10财报周，光通信两巨头LITE COHR+小火箭 RKLB+一堆半导体，还是看主线故事能否续写 我的重点关注如下： 周一（8月10日） 盘前 $CEVA CEVA（无线通信芯片厂商） $BARRICK 巴里克黄金（全球顶级黄金矿业龙头） 盘后 $RKLB Rocket Lab（太空网红股） $PLUG Plug Power（氢能赛道人气网红标的） $QUBT Quantum Computing（量子计算热门股） $ASTS AST SpaceMobile（太空网红股） $HIMS Hims&Hers（远程医疗网红龙头） 周二（8月11日） 盘前 $SE 冬海集团（东南亚小腾讯） $TME 腾讯音乐（国内头部在线音乐平台） 盘后 $SMCI 超微电脑（AI服务器大牛股，数据中心硬件龙头） $CRWV CoreWeave（AI算力租赁网红算力公司） $LITE Lumentum（光模块、激光光学核心厂商） $FNV 泛美白银（全球知名贵金属矿业股） 周三（8月12日） 盘前 $TRMB Trimble（测绘导航工业硬件龙头） 盘后 $CSCO 思科（全球网络设备通信巨头，交换机龙头） $COHR Coherent（光通信、激光设备核心厂商） $CBRS Cerebras（AI专用晶圆芯片小众硬核AI公司） $ENVX Enovix（新一代硅电池储能网红科技股） 周四（8月13日） 盘前 $AMAT 应用材料（半导体设备四大龙头之一，刻蚀沉积设备巨头） $JD 京东（国内头部电商零售巨头） $MLCO 美高梅中国（澳门博彩娱乐龙头） 你准备call哪只？ 本条由 @bitget_zh 赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易 」

这次不同，是真的有问题。 华为被禁，高通涨。中兴被禁，台积电涨。 今天路透爆料，特朗普要禁中国光模块。继无人机、路由器、机器人、逆变器之后，第五个。 美国本土光模块公司集体起飞。AAOI涨16%。Lumentum涨11%。Coherent涨13%。 每一轮制裁，都有一批美国替代者站上风口。 但这次有个问题。 中国最大的光模块公司中际旭创，一家占全球数据中心27%的份额。TOP10里中国占了7席。禁了，谁来造？ 路透引的报告原话：Coherent和Lumentum有技术，没有产能替代中国。 全球光模块需求比供给多30%。再禁掉最大供应商，自己先缺货。。。。 先看着。产能跟上来再说。

美股盘前光通信股盘前已经彻底疯了 Coherent涨超15% Lumentum涨近12% 康宁涨超9% Credo涨近10% 迈威尔科技涨近8% 阿懂又整事儿……明儿大A光模块有的受了……